世界の車両市場：機関車、地下鉄車両、ライトレール車両、旅客客車、その他（2025年～2030年）
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鉄道車両市場の規模は、2025年に339億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）3.71％で推移し、2030年までに407億5,000万米ドルに達すると見込まれております。都市計画担当者は、地下鉄やライトレールの受注急増が示すように、高まる人口密度に対応しております。
都市高速交通網の拡張、脱炭素化への取り組み、そして持続的な公共部門の資本投資が、この成長の主な原動力となっております。これらの要因は総合的に、持続可能で効率的な都市交通システムへの注目が高まっていることを示しております。
都市化に伴う地下鉄網の拡大
大都市圏の交通機関は、過密路線の緩和に向け車両調達を強化しております。その一例として、2024年に開業予定のソウルGTX A線では、時速180キロで運行する現代ロテム製8両編成の列車20編成が導入されます。都市交通機関は2024年需要の20.11%を占めており、都市が無人運転ネットワークへ移行する中、2030年までに年平均成長率7.13%で最も急速に成長するエンドユーザーグループです。ロサンゼルス地下鉄が現代ロテムと締結した6億6400万ドルの契約は、国際スポーツイベントが受注サイクルを加速させ、2028年大会に向けた納入を調整する好例です。自動化レベル4システムは、以下100秒の運行間隔により路線容量を30%向上させます。ベルリン地下鉄のCBTC更新がこれを実証しています。コペンハーゲンが2033年までにS-baneネットワークを無人運転へ転換する計画は、自動化の波を地方通勤サービスへ拡大するものです。[1]
高速鉄道回廊への政府投資
国費による回廊整備が車両仕様を再定義します。エジプトの2,000kmネットワークでは、81億ユーロのターンキー契約範囲内で41編成のベラロと94編成のデジロが導入されます。JR東日本が2030年導入予定のE10新幹線は、緊急停止距離を15%短縮し、先進的な耐震性能を導入します。カリフォルニア州は時速220マイル（約354km/h）対応のシーメンス製「アメリカンパイオニア220」を選定し、北米初のベラロ・ノボ導入を実現しました。韓国のKTX-チョンリョンは2024年に完全国産化で運行を開始し、国内産業政策を実証しています。6,420億米ドル規模のGCC鉄道計画により、中東地域では計画段階から実行段階へ移行するプロジェクトが持続的な調達を牽引します。
脱炭素化政策が電気機関車の普及を加速
ゼロエミッション規制により、2024年の電気推進比率は61.73%を維持し、ディーゼル車両の退役に伴い2030年まで年平均成長率5.63%で上昇します。カリフォルニア州がCPKCおよびCSXと実施する水素機関車試験は代替脱炭素化経路を示しており、CRRCがチリの鉱業輸送向けに開発した水素ユニットも同様の取り組みです。バイエルン州は2036年までに462kmの路線からディーゼルを撤廃する方針で、傾斜式バッテリー列車を購入し、3億6500万ユーロの支援インフラを整備します。ダブリンのDART+バッテリー電気式多目的車両は架線圏外80kmを走行可能で、サービス範囲を拡大します。トランスペナイン・エクスプレスへの日立製バッテリー改造は排出量と燃料費を30%削減し、完全電化前の移行選択肢を事業者に提供しました。[2]
インフラ刺激策が鉄道設備投資を促進
公共部門の刺激策が車両更新サイクルを加速。米国「インフラ投資・雇用法」はアムトラックの70億ドル規模「長距離車両更新計画」を資金支援し、40年経過車両の刷新を推進。メキシコの78億ドル規模「トレ・マヤ」計画や120億ドル規模「ブライトライン・ウェスト」路線は、連邦政府の後押しが民間車両投資を呼び込む好例です。インド鉄道の300億米ドル予算は国内製造を拡大し、インテグラル・コーチ・ファクトリーは2024-25年度に600両のヴァンデ・バーラト車両を含む3,000両の製造を目標としています。BNSFの38億米ドル規模の2025年計画では、28億4,000万米ドルが鉄道インフラと機関車に充てられます。欧州連合が提案する30億ユーロ規模の鉄道研究プログラムは、ERTMS（欧州鉄道信号システム）、FRMCS（高速鉄道運行管理システム）、デジタル自動連結装置を後押しし、技術集約型需要を持続させています。
高額な資本コストと長期化する調達サイクル
調達プロセスの複雑さが納期遅延を招いています。マサチューセッツ湾交通局は、インフレと関税の影響を受けた11億～14億ドル規模のプログラムにおいて、CRRCとの契約を再交渉しました。インド鉄道は、アルストムの入札価格が1セットあたり14億ルピーの目標額を超過したため、ヴァンデ・バーラト4.0の再入札を実施し、スケジュールが長期化しています。カプールタラ鉄道車両工場は、生産能力の制約により、2022-23年度に計画されていた32編成のヴァンデ・バーラト車両を1編成も納入できませんでした。ティタガル鉄道システムズは、寝台車仕様のプロトタイプ製作に6～9ヶ月の遅延を見込んでおり、最初の車両は現在2026年3月の納入予定となっています。アムトラックの監察総監は、長距離車両更新計画におけるコストとスケジュールの管理のため、より強力なリスク管理を要請しています。
原材料価格の上昇とサプライチェーンの混乱
鉄鋼価格の変動が利益率を圧迫しております。欧州の鉄鋼見かけ消費量は、エネルギーコストと紛争関連の混乱に伴う前期の縮小に続き、2024年第1四半期に3.1％減少いたしました。スクラップ不足が電気アーク炉の導入を複雑化し、再生金属価格差を拡大。米国の金属関税により、生産者は運転資金を拘束する先行購入を余儀なくされています。JR東日本は半導体不足により中央線の2階建て車両導入を2025年3月まで延期。インドの車輪輸入依存は、2026年までに年間20万台生産を目指す国内生産能力計画を促進しています。
セグメント分析
種類別：地下鉄需要急増にもかかわらず旅客車両が主導
旅客車両は2024年収益の76.62％を占め、車両市場において都市間・通勤サービスを牽引しました。一方、地下鉄・ライトレールは12.81％のCAGRを記録し、自動化レベル投資と連動する都市部の輸送需要の高まりを浮き彫りにしています。電気式または水素式でネットゼロ目標を達成する車両を事業者が選択する傾向から、機関車も重要なシェアを占めています。貨物車両分野では、グリーンブライアー社が2024年第4四半期に7,000台を納入し、受注残を良好な水準に維持しています。
地下鉄ブームは、ソウル、ロサンゼルス、コペンハーゲンが発注した無人運転車両群が、車両市場の規模拡大を牽引している実態を示しています。アルストムのケルンSバーン向け40億ユーロ契約など旅客車両のアップグレードでは、事業者がライフサイクルサポートを確保するため34年間の保守契約を締結しています。[3] 機関車メーカーはチリや南米アメリカ向け水素試験運用を活用し、推進方式の多様化を推進。貨物車両需要は商品価格上昇に連動し、ギニアの鉱業輸送ルートやオーストラリアの鉄鉱石輸送ルートで新規受注が発生しています。
推進方式別：電気システムが脱炭素化を主導
電気牽引は2024年収益の61.73%を占め、年平均成長率5.63%で拡大。送電網利用の拡大に伴い、車両市場で最大のシェアを維持しています。ディーゼルは依然主流ですが、退役が迫られています。水素燃料電池とバッテリー電気式は、いずれもネットゼロに向けたモジュール式の道筋を提供しています。架線とディーゼルを併用するデュアルモード機関車は、移行区間で一定のシェアを確保しています。
バッテリー電気式車両の進展は、ダブリンのDART+やバイエルンの傾斜式バッテリー車両などのプロジェクトを通じて車両市場規模を拡大しています。カリフォルニア州やチリの水素プログラムは長期的な可能性を示していますが、インフラコストと燃料供給の制約により短期的導入は限定的です。連邦鉄道局はデュアルモード方式と間欠的電化を費用対効果の高い手段と位置付け、ハイブリッド車両群への投資を持続させています。
用途別：旅客鉄道が成長を牽引
旅客サービスは2024年に収益の63.52%を占め、政府による高速路線支援を背景に貨物輸送を上回り、2030年まで年平均成長率4.94%で拡大が見込まれます。貨物輸送は北米のクラスI鉄道近代化や新興市場の商品連動型回廊に支えられ、一定のシェアを維持しています。
エジプト、カリフォルニア州、インドが新たな旅客需要の基幹を担い、インドは2024年の65億人から2030年までに年間100億人の乗客数を目標としております。これにより長距離車両向け車両市場規模が拡大します。ワブテック社の2億4800万米ドル規模のギニア向け機関車受注など貨物需要は鉱業成長を反映し、UAE-オマーン国境横断回廊は湾岸地域の物流基盤を強化します。
エンドユーザー別：都市交通機関の導入加速
2024年時点で国営鉄道事業者は48.71%のシェアを維持し、長距離輸送における規模の優位性を示しました。規模は小さいものの、都市交通機関は7.11%という最高水準の年平均成長率（CAGR）を記録しており、自治体によるネットワークの自動化が進んでいます。民間貨物事業者は、資産稼働率を向上させるリースモデルから恩恵を受けています。
コペンハーゲンのS-bane自動化やドイツ鉄道のICE 4 137編成納入は公共事業者の車両近代化を示す一方、トリニティ・インダストリーズのリース稼働率97.5%は民間セクターの経済性を裏付けます。アルストムの5億1500万米ドル規模メトロリンクサービス契約は、都市交通におけるアウトソーシング拡大を反映しています。
技術別：自律システムの進展
従来技術は93.46%のシェアを維持しましたが、自律運転および運転支援プラットフォームは、事業者によるGoA4ネットワークの試験運用に伴い、年平均成長率11.55%を記録しています。ベルリンのCBTCアップグレードでは30%の輸送力向上が実現し、韓国鉄道機関の5Gベースプログラムも同様の列車間隔短縮を目標としています。
現代ロテムは台湾向けに自律走行軽軌車両を供給し、アルストムは2025年までにGoA4地域型プロトタイプを計画しており、地下鉄を超えた幅広い応用が確認されています。デジタルSバーン・ハンブルクは自動運転システムとETCSを統合し、2020年代半ばまでに400両以上の車両に導入予定であり、技術ベンダーの車両市場シェアを強化しています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2024年の収益の53.81%を占め、中国鉄道車両（CRRC）の世界シェア支配と、国内生産拡大を図るインドの300億米ドル規模近代化予算がこれを支えています。日本の次世代E10新幹線と韓国の国産化を完了したKTX-チョンリョンは地域の高速鉄道への注力を示し、インドの250km/h国産車両計画はサプライチェーンの多様化を推進します。ソウルのGTX拡張計画や台湾の自律走行LRV導入は、都市ネットワークにおける技術進歩を裏付けております。
ヨーロッパは2024年も第2位の地位を維持し、ICE、TGV、地域鉄道の継続的な更新プログラムが寄与しました。ドイツは60億ユーロ相当のICE 4型137編成を確定発注し、ベルリンのCBTCシステム導入により30%の輸送力増強が実現します。フランスの8億5000万ユーロ規模のProxima発注、ケルンの40億ユーロ規模通勤車両群、コペンハーゲンの自動化、ダブリンのバッテリー電気式車両など、多様な調達案件が進行中です。中東・アフリカ地域は2030年までに4.86％という最速の年平均成長率（CAGR）を記録しており、6420億米ドル規模のGCC鉄道計画や、サウジアラビア、エジプト、UAE-オマーン回廊の基幹プロジェクトが牽引役となっています。サウジアラビア単独で450億米ドルを計上しており、これには「砂漠の夢」豪華列車も含まれます。一方、エジプトのヴェラロ発注は地域高速鉄道のベンチマークを確立しました。ナイジェリアのアブジャ地下鉄再建やコンゴ民主共和国のメトロキンなど、サハラ以南での新規プロジェクトは都市部の需要拡大を示しています。
北米のシェアは貨物輸送の近代化と旅客回廊拡張に起因し、ブライトライン・ウェストやアムトラックの車両更新といったプロジェクトが車両市場を拡大しています。ワブテック社のギニア向け2億4800万ドル受注やCSX社の機関車改良は、貨物分野における継続的な資本投資を裏付けています。
競争環境
車両市場は中程度の集中度を示し、中国中車（CRRC）、アルストム、シーメンスといった企業が市場を主導しています。日立レールのタレス・グラウンド・トランスポーテーション・システムズ社買収（16億6000万ユーロ）により、事業展開国は51カ国に拡大し、エンジニアリングスタッフ数は約2万4000名とほぼ倍増しました。ワブテックによるデルナー・カプラー社（9億6000万米ドル）およびファノックス社・コンポジツム社（1億1000万米ドル）の買収は、高収益部品分野への垂直統合を示す事例です。
サプライヤー各社は、受注を継続的収益に変換する自動化、電化、デジタルサービスプラットフォームによる差別化を図っています。アルストムのGoA4開発や34年間のケルンSバーン保守契約がこの転換を象徴しています。成長地域では新興プレイヤーが登場：テックスマコ・レイルによるジンダル・レール・インフラストラクチャー615億ルピー買収により、同社はインド最大の貨車メーカーとなりました。ティタガル・レール・システムズは2400億ルピー規模のヴァンデ・バーラト寝台車両契約を獲得しました。
水素推進、バッテリー電気プラットフォーム、分析主導型保守といった新たな競争領域では、従来型の車両メーカーと技術専門企業が対峙しています。シーメンス、日立、シュタッドラーはモジュラー式ハイブリッド路線を推進する一方、新興企業は予期せぬ停止時間を削減する予測ソフトウェアを提供しています。
最近の産業動向
- 2025年3月：ワブテック社はデルナー・カプラー社を9億6000万米ドルで買収すると発表。これにより10万基のカプラーと1万2500基の連結通路が既存設備に加わり、2025年には2億5000万米ドルの収益を見込む。
- 2025年2月：シーメンス・モビリティはノースレール社と、最大50両のベクトロン機関車および車両監視機能付き8年間のサービスパッケージに関する5,000万ユーロの枠組み契約を締結しました。
- 2025年1月：アルストムはメトロリンクス社と5億カナダドルの契約を締結し、181両の2階建て車両をオーバーホール。これによりサンダーベイ工場で2030年まで250人の雇用を維持。
- 2024年6月：シーメンス・モビリティはスペイン・コルネラ工場を拡張し、年間500両分の機関車用ギアボックス生産ラインを追加。
鉄道車両産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 都市化に伴う地下鉄網の拡大
4.2.2 高速鉄道回廊への政府投資
4.2.3 電気機関車導入を加速する脱炭素化政策
4.2.4 鉄道設備投資を促進するインフラ刺激策
4.2.5 ライフサイクルサービス契約及び中間寿命近代化
4.2.6 水素機関車によるゼロエミッション義務化
4.3 市場制約要因
4.3.1 高額な資本コストと長い調達サイクル
4.3.2 原材料価格の上昇とサプライチェーンの混乱
4.3.3 国際認証における規制の不確実性
4.3.4 大規模電化に伴う送電網容量の限界
4.4 規制環境
4.5 技術展望
4.6 ポーターの5つの力
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 購買者の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（台数））
5.1 種類別
5.1.1 機関車
5.1.1.1 ディーゼル機関車
5.1.1.2 電気機関車
5.1.1.3 ハイブリッド／水素機関車
5.1.2 地下鉄およびライトレール車両
5.1.3 旅客車両
5.1.4 貨物車両
5.2 推進方式の種類別
5.2.1 ディーゼル
5.2.2 電気
5.2.3 電気ディーゼル／デュアルモード
5.2.4 水素燃料電池
5.2.5 バッテリー電気
5.3 用途別
5.3.1 旅客鉄道
5.3.2 貨物鉄道
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 国営鉄道事業者
5.4.2 民間貨物事業者
5.4.3 都市交通機関
5.5 技術別
5.5.1 従来型
5.5.2 自動運転／運転支援
5.6 地域別
5.6.1 北米
5.6.1.1 アメリカ合衆国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 北米その他
5.6.2 南米
5.6.2.1 ブラジル
5.6.2.2 アルゼンチン
5.6.2.3 チリ
5.6.2.4 南米その他
5.6.3 ヨーロッパ
5.6.3.1 ドイツ
5.6.3.2 イギリス
5.6.3.3 フランス
5.6.3.4 イタリア
5.6.3.5 スペイン
5.6.3.6 ロシア
5.6.3.7 その他のヨーロッパ
5.6.4 アジア太平洋地域
5.6.4.1 中国
5.6.4.2 インド
5.6.4.3 日本
5.6.4.4 韓国
5.6.4.5 オーストラリア
5.6.4.6 アジア太平洋その他
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 サウジアラビア
5.6.5.2 アラブ首長国連邦
5.6.5.3 トルコ
5.6.5.4 南アフリカ
5.6.5.5 エジプト
5.6.5.6 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 CRRC Corporation Limited
6.4.2 Alstom SA
6.4.3 Siemens AG
6.4.4 Wabtec Corporation
6.4.5 Kawasaki Heavy Industries Ltd
6.4.6 CJSC Transmashholding
6.4.7 Stadler Rail AG
6.4.8 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF)
6.4.9 Hyundai Rotem Company
6.4.10 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.4.11 Hitachi Rail Ltd
6.4.12 Talgo SA
6.4.13 ABB Ltd
6.4.14 Greenbrier Companies
6.4.15 Trinity Industries
6.4.16 Titagarh Rail Systems
7. 市場機会と将来展望
7.1 高速貨物輸送コンセプト（時速200km貨物列車）
7.2 デジタルツイン及び予知保全プラットフォーム
7.3 既存車両向け水素/バッテリー駆動装置の改造
7.4 アフリカ大陸横断回廊への投資
7.5 北米都市間旅客鉄道の復興
7.6 ヨーロッパ全域におけるERTMSベースライン3の完全導入
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