屋根用防水シート市場 – 市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

屋根用メンブレン市場は、2025年には98.2億米ドルと推定され、2030年には125.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は4.96%です。この市場の主な成長要因は、エネルギーコードの厳格化、建築一体型太陽光発電（BIPV）の普及、および設置サイクルを短縮する製品革新です。複雑な形状の屋根には液状塗布型システムが引き続き好まれる一方、労働力不足に直面する請負業者は、幅広い温度範囲で迅速に硬化する製品に傾倒する傾向があります。シートメンブレンは、工場溶接された継ぎ目がデジタル設計ツールと整合するため、新築工事において確固たる地位を維持しています。アジア太平洋地域は、インフラ支出と物流ハブの建設を通じて増分的な需要を牽引しており、一方、北米とヨーロッパでは、1990年代に設置された屋根が寿命を迎えるため、交換需要が急増しています。

主要なレポートのポイント
製品タイプ別では、液状塗布型メンブレンセグメントが2024年に収益シェアの61.15%を占め、2030年までに5.37%のCAGRで拡大すると予想されています。設置タイプ別では、全面接着システムが2024年の収益の47.12%を占め、2030年までに5.20%のCAGRで成長すると予測されています。用途別では、商業ビルセグメントが2024年の世界の屋根用メンブレン市場で39.55%のシェアを占め、2030年までに5.55%のCAGRで成長します。地域別では、アジア太平洋地域が2024年に収益の45.49%を占め、2030年までに年間6.36%の割合で成長すると予想されています。

世界の屋根用メンブレン市場のトレンドと洞察

推進要因
* 軽量で持続可能なメンブレン材料の採用増加（CAGRへの影響：+1.2%）: このトレンドは世界的に見られ、特に北米とヨーロッパで強く、長期的な影響が期待されます。
* クールルーフとエネルギーコード準拠への需要の高まり（CAGRへの影響：+1.4%）: 世界的な傾向であり、北米、EU、アジア太平洋地域の都市部でピークを迎えています。エネルギーコードの更新により、低勾配屋根の最小太陽光反射率指数が引き上げられ、設計者は明るい色のPVCおよびTPOシステムを検討するようになっています。欧州の建築物のエネルギー性能指令（EPBD）も同様の目標を設定しており、暖房のための化石燃料への依存度を減らすことを加盟国に義務付けています。これは間接的に空調負荷を軽減するメンブレンに恩恵をもたらします。国際エネルギー機関（IEA）は、建物が世界のエネルギーの28%を消費していると指摘しており、依然としてかなりの面積の建物が現代のコードに準拠していないため、改修の潜在的なメリットが強調されています。メーカーは現在、初期反射率を0.85以上にベンチマークし、性能を維持するために汚れ付着抵抗性を追加しています。
* 世界的なグリーンビルディング認証の急増（CAGRへの影響：+1.2%）: 北米とEUが先行し、アジア太平洋地域も加速しており、長期的な影響が期待されます。LEEDやBREEAMの認証では、環境製品宣言（EPD）やリサイクル含有量を持つメンブレンがますます重視されています。LEED認証プロジェクトは2024年に前年比11%増加し、材料と資源のクレジットが取得ポイントの3分の1を占めました。Sikaは2024年に回収プログラムを通じて36,000トンのスクラップメンブレンを回収し、リサイクル樹脂を新しいベースシートの生産に活用しています。
* 新興経済国における建設パイプラインの拡大（CAGRへの影響：+1.6%）: アジア太平洋地域（インド、ASEAN）が中心であり、中東およびアフリカにも波及しており、短期的な影響が期待されます。アジア開発銀行は、2030年までに年間1.7兆米ドルのインフラ支出を予測しており、そのほとんどが低勾配屋根を必要とする物流施設や産業施設に関連しています。インドの国家インフラパイプラインは、2024-2025会計年度に都市開発に1,200億米ドルを割り当て、エネルギー効率の高い屋根を必要とする倉庫や冷蔵施設を優先しています。
* 屋上太陽光発電の統合による反射性メンブレンの採用促進（CAGRへの影響：+0.9%）: 世界的な傾向であり、売電制度やネットメータリング政策が存在する地域に集中しており、中期的な影響が期待されます。IEAは、2030年までの太陽光発電の追加の70%が屋上から来ると予測しており、白いメンブレンはパネル温度を劣化閾値以下に保ちます。国立再生可能エネルギー研究所（NREL）のデータによると、高アルベドメンブレンは、暗いEPDMと比較してPV出力寿命を6%増加させます。

抑制要因
* 石油化学製品ベースの原材料価格の変動（CAGRへの影響：-0.8%）: 世界的な問題であり、ナフサ輸入に依存する地域（EU、日本）で深刻であり、短期的な影響が期待されます。2025年第1四半期には、米国のガルフコーストでのクラッカー停止後、PVC樹脂は1トンあたり平均1,420米ドルとなり、1年前の1,200米ドルから上昇しました。
* 厳格な防火および環境規制（VOC、REACH）（CAGRへの影響：-0.6%）: EUと北米で厳しく、多国籍企業の仕様を通じてアジア太平洋地域にも波及しており、中期的な影響が期待されます。2026年1月に施行されるEU建設製品規則は、デジタル製品パスポートを義務付けており、中規模サプライヤーのコンプライアンスコストを削減します。米国では、揮発性有機化合物（VOC）に関する新しいEPA規制により、溶剤ベースの接着剤の再配合が強制されています。
* 熟練した単層設置業者の不足（CAGRへの影響：-0.5%）: 北米とヨーロッパで顕著であり、アジア太平洋地域の都市部でも兆候が見られ、短期的な影響が期待されます。

セグメント分析

製品タイプ別：液状製剤が改修需要を牽引
液状塗布型メンブレンは2024年に61.15%の収益シェアを獲得し、複雑な屋根へのシームレスな適用に対する請負業者の好みを反映しています。液状システムに起因する屋根用メンブレン市場規模は、2030年までに5.37%のCAGRで上昇すると予測されています。アクリルコーティングは低設置コストで10年の耐用年数を提供し、ポリウレタンコーティングはより長い保証と強化された耐摩耗性を提供します。PVC、EPDM、TPO、改質アスファルトを含むシートメンブレンは、設置業者の不足の中で4.65%と緩やかなペースで進んでいます。シート内では、TPOが2020年から2024年の間に市場シェアを3パーセントポイント伸ばしましたが、長期的な可塑剤移行に関する懸念がこの勢いを抑制する可能性があります。

設置タイプ別：接着剤の進歩が全面接着システムを推進
全面接着システムは2024年の収益の47.12%を占めました。これらのシステムの屋根用メンブレン市場シェアは、CarlisleのFAST cureのようなバイオベースの低VOC接着剤が40°F（約4.4℃）でも30分未満で硬化するようになり、拡大すると予想されています。機械固定式代替品は、ファスナー価格が前年比で22%上昇したため、鋼材コストの高騰に対処するのに役立っています。バラスト屋根は、ハリケーン多発地域で保険会社が2桁の追加料金を課したため、需要の6%未満を占めています。

用途別：データセンターと倉庫のブームが商業用途を牽引
商業ビルは2024年の世界需要の39.55%を占め、2030年までに5.55%のCAGRを記録するでしょう。ハイパースケールデータセンターは、サイトごとに数十万平方フィートを追加し、屋根の温度を下げ、電力使用効率を向上させる白いTPOを優先しています。倉庫開発業者も同様に、冷却負荷を抑制するために反射性メンブレンを指定しています。病院や空港などの公共施設プロジェクトは、プレミアム保証と統合された避雷保護を必要とし、これが平均販売価格を引き上げています。

地域分析
アジア太平洋地域は、2024年の世界の屋根用メンブレン市場で45.49%という最大の市場シェアを占め、2030年までに年間6.36%の割合で成長すると予測されています。インドの建設拡大（7.2%）は、物流施設や産業施設向けの機械固定式TPOを支持しています。

このレポートは、世界の屋根用メンブレン市場に関する詳細な分析を提供しています。調査の前提条件、市場の定義、および調査範囲を明確にした上で、厳格な調査方法論に基づいて市場の全体像を提示しています。

エグゼクティブサマリーでは、市場の主要な動向と予測がまとめられています。世界の屋根用メンブレン市場規模は、2025年には98.2億米ドルに達すると推定されています。製品タイプ別では、液状塗布型メンブレンが2024年の収益の61.15%を占め、2030年まで最も速い成長を維持すると予測されています。また、設置タイプ別では、低VOC接着剤の進歩により、全面接着型システムが2030年まで年平均成長率5.20%で最も急速に拡大すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、軽量で持続可能なメンブレン材料の採用増加、クールルーフおよび省エネルギー規制への準拠要件の高まり、世界的なグリーンビルディング認証の急増が挙げられます。さらに、新興経済国における建設プロジェクトの拡大や、屋上ソーラーパネルの統合による反射性メンブレンの需要増加も市場を後押ししています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。石油化学製品をベースとする原材料価格の変動、VOC（揮発性有機化合物）やREACH（化学物質の登録、評価、認可、制限）などの厳しい防火・環境規制、そして熟練したシングルプライ施工業者の不足が課題となっています。

レポートでは、市場の構造を理解するためにバリューチェーン分析とポーターの5つの力分析（サプライヤーとバイヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の度合い）も実施されています。

市場規模と成長予測は、製品タイプ、設置タイプ、用途、および地域別に詳細に分析されています。製品タイプは、液状塗布型メンブレン（アクリル、ポリウレタン、ポリウレアなど）とシートメンブレン（PVC、EPDM、TPO、自己接着性アスファルト、HDPEなど）に分類されます。用途は、住宅、商業、公共施設、インフラに分けられています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の45.49%を占める最大の市場であり、インドや東南アジアにおけるインフラ投資、および地方自治体によるクールルーフ義務化がその成長を牽引しています。北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカも詳細に分析されています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア、およびランキングが評価されています。Carlisle、Sika、Holcim、GAF、Sopremaといった主要企業は、世界の売上高の40%未満を占めており、垂直統合から製品の幅広さに至るまで多様な戦略を展開しています。

特に、カリフォルニア州のTitle 24や類似のEU指令といったエネルギーコードの厳格化は、メンブレンの仕様に大きな影響を与えています。冷却負荷を低減するために、白色のPVCやTPOシステムが設計者によって選択される傾向が強まっています。

最後に、レポートは市場の機会と将来の展望、特に未開拓の分野や満たされていないニーズの評価にも焦点を当てています。この包括的な分析は、世界の屋根用メンブレン市場における現在の状況、将来の成長機会、および競争環境を深く理解するための貴重な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 軽量で持続可能な膜材料の採用増加
  • 4.2.2 クールルーフおよび省エネ基準への準拠の需要増加
  • 4.2.3 世界的なグリーンビルディング認証の急増
  • 4.2.4 新興経済国における建設プロジェクトの拡大
  • 4.2.5 屋上太陽光発電の統合による反射膜の採用促進
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 石油化学製品をベースとした原材料価格の変動
  • 4.3.2 厳格な防火および環境規制（VOC、REACH）
  • 4.3.3 熟練したシングルプライ施工業者の不足
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 塗布型メンブレン
  • 5.1.1.1 アクリル
  • 5.1.1.2 ポリウレタン
  • 5.1.1.3 ポリアスパラギン酸
  • 5.1.1.4 その他
• 5.1.2 シートメンブレン
• 5.1.2.1 ポリ塩化ビニル (PVC)
• 5.1.2.2 エチレンプロピレンジエンモノマー (EPDM)
• 5.1.2.3 熱可塑性ポリオレフィン (TPO)
• 5.1.2.4 自己粘着性アスファルト
• 5.1.2.5 高密度ポリエチレン (HDPE)
• 5.1.2.6 その他

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Carlisle SynTec Systems
  • 6.4.2 Dow
  • 6.4.3 Duro-last Inc.
  • 6.4.4 Fosroc Inc.
  • 6.4.5 GAF Materials LLC
  • 6.4.6 Holcim
  • 6.4.7 IB Roof
  • 6.4.8 IKO Polymeric
  • 6.4.9 Isomat SA
  • 6.4.10 Johns Manville
  • 6.4.11 Juta Ltd
  • 6.4.12 Kemper System America Inc.
  • 6.4.13 Kingspan Group
  • 6.4.14 Nordic Waterproofing
  • 6.4.15 Owens Corning
  • 6.4.16 Paul Bauder GMBH & Co. KG
  • 6.4.17 Ph Plastics
  • 6.4.18 Saint-Gobain
  • 6.4.19 Sika AG
  • 6.4.20 Soprema Group
  • 6.4.21 Standard Industries Inc.

7. 市場機会と将来の見通し