回旋腱板治療市場 規模・シェア分析 – 成長動向・予測 (2025年～2030年)

ローテーターカフ治療市場は、2025年には5億5,911万米ドルと推定され、2030年には7億1,053万米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）4.91%で成長すると予測されています。この市場は、急速な高齢化、オーバーヘッドスポーツへの参加増加、関節鏡視下デバイス、生物学的インプラント、バンドル支払いケアモデルの着実な進歩といった要因により、手術件数と製品需要が全体的に増加しています。病院が依然として主要な治療施設ですが、外来手術センター（ASC）や専門整形外科クリニックが低コストを理由にシェアを拡大しています。ロボットプラットフォーム、AI対応画像診断、生体誘導性材料の早期導入は、高額な価格設定を可能にし、過去に20%から70%に及んだ再断裂率の問題に対処しています。ハードウェア、生物製剤、デジタルツールを単一のワークフローに統合できる企業は、リハビリ期間の短縮と再手術の抑制を求める外科医や支払い側にとって有利なソリューションを提供できるため、競争上の優位性を獲得すると考えられます。

主要な市場動向と洞察

促進要因:

* スポーツ関連の肩の負傷の増加: オーバーヘッドスポーツへの参加増加に伴い、ローテーターカフ損傷の発生率が増加しています。また、高齢化社会の進展に伴い、変性疾患による肩関節の損傷が増加傾向にあります。診断技術の向上、特にMRIや超音波などの画像診断の精度向上は、損傷の早期発見と適切な治療介入を可能にしています。さらに、関節鏡視下手術などの低侵襲手術技術の進歩は、患者の回復期間を短縮し、術後の痛みを軽減することで、手術への抵抗感を和らげ、治療件数の増加に寄与しています。生物学的インプラントや再生医療の分野における革新も、組織修復を促進し、再断裂率の低減に貢献しており、市場の成長を後押ししています。

抑制要因:

* 高額な治療費: 肩関節修復手術、特に高度なインプラントや再生医療を伴う治療は高額であり、患者の経済的負担が大きいことが、治療へのアクセスを制限する可能性があります。
* 償還制度の課題: 一部の地域や国では、新しい治療法や高価なデバイスに対する医療費償還制度が十分に整備されていない、あるいは制限されているため、市場の普及を妨げる要因となっています。
* 手術のリスクと合併症: どのような手術にも感染、神経損傷、再断裂などのリスクが伴い、これが患者が手術を選択する際の躊躇につながることがあります。
* 熟練した外科医の不足: 肩関節修復手術は専門的な技術を要するため、特に発展途上国において、熟練した整形外科医の不足が治療の提供を制限する可能性があります。

機会:

* 新興市場での拡大: アジア太平洋地域やラテンアメリカなどの新興市場では、医療インフラの改善、可処分所得の増加、医療意識の高まりにより、肩関節修復市場の大きな成長機会が見込まれます。
* 技術革新と製品開発: ロボット支援手術、AIを活用した診断支援システム、生体吸収性インプラント、個別化医療の進展は、より効果的で安全な治療法を提供し、市場に新たな機会をもたらします。
* 予防医療と早期介入の推進: スポーツ医学の発展と予防プログラムの普及により、損傷の発生を未然に防ぎ、早期に介入することで、より良好な治療結果と患者満足度を達成できる可能性があります。
* 遠隔医療とデジタルヘルスの統合: 術前後のカウンセリング、リハビリテーション指導、経過観察に遠隔医療やデジタルヘルスツールを導入することで、患者の利便性を高め、医療提供の効率性を向上させることができます。

課題:

* 再断裂率の低減: ローテーターカフ修復術後の再断裂率は依然として課題であり、これをさらに低減するための革新的な材料や手術手技の開発が求められています。
* 規制要件の厳格化: 新しい医療機器や治療法の承認プロセスは厳格化しており、開発コストと時間がかかることが、市場投入の障壁となる可能性があります。
* 競争の激化: 多数の企業が市場に参入しており、技術革新と価格競争が激化しています。企業は差別化された製品とサービスを提供することで、競争優位性を確立する必要があります。
* データセキュリティとプライバシー: デジタルヘルスソリューションの普及に伴い、患者データのセキュリティとプライバシー保護が重要な課題となっています。

セグメンテーションの洞察

製品タイプ別:

* インプラント: ローテーターカフ修復用のアンカー、スクリュー、縫合糸、パッチなどが含まれます。生体吸収性材料や強化パッチの需要が高まっています。
* 生物製剤: PRP、幹細胞、成長因子などの生物学的製剤は、組織の治癒と再生を促進するために使用され、再断裂率の低減に貢献しています。
* 手術器具: 関節鏡、シェーバー、ラジオ波アブレーション装置、カニューレなど、手術中に使用される各種器具が含まれます。
* 診断画像装置: MRI、超音波、X線装置など、損傷の診断と評価に使用される機器です。

治療タイプ別:

* 関節鏡視下手術: 低侵襲であり、回復期間が短いことから、最も一般的な治療法となっています。
* 開放手術: 大規模な損傷や複雑な症例に適用されますが、回復期間が長くなる傾向があります。
* ミニオープン手術: 関節鏡視下手術と開放手術の中間に位置し、特定の症例で選択されます。

エンドユーザー別:

* 病院: 主要な治療施設であり、複雑な手術や緊急治療に対応します。
* 外来手術センター（ASC）: 低コストで効率的な治療を提供し、シェアを拡大しています。
* 専門整形外科クリニック: 特定の整形外科疾患に特化し、専門的なケアを提供します。

地域別:

* 北米: 成熟した市場であり、高度な医療技術と償還制度が整備されています。
* 欧州: 高齢化社会の進展と医療技術の進歩により、安定した成長が見込まれます。
* アジア太平洋地域: 新興市場であり、医療インフラの改善と医療支出の増加により、最も急速な成長が予測されています。
* ラテンアメリカ、中東・アフリカ: 医療アクセスの改善と経済成長により、今後の成長が期待されます。

主要企業

肩関節修復市場の主要企業には、DePuy Synthes (Johnson & Johnson)、Stryker Corporation、Zimmer Biomet Holdings, Inc.、Smith & Nephew plc、Arthrex, Inc.、ConMed Corporation、Integra LifeSciences Holdings Corporation、Wright Medical Group N.V. (Strykerが買収)、Tornier S.A. (Wright Medicalが買収)、LimaCorporate S.p.A.などが含まれます。これらの企業は、製品ポートフォリオの拡大、研究開発への投資、戦略的提携を通じて市場での競争力を強化しています。

このレポートは、ローテーターカフ治療市場に関する詳細な分析を提供しています。ローテーターカフとは、上腕骨の頭を肩関節に保持する筋肉と腱の複合体を指し、一般的な損傷にはローテーターカフ断裂、腱炎、滑液包炎、変性損傷が含まれます。本レポートでは、治療タイプ、損傷の重症度、エンドユーザー、および地域別に市場を詳細にセグメント化し、分析しています。

市場規模は、2025年には5億5,911万米ドルと評価されており、2030年までに7億1,053万米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、スポーツ関連の肩関節損傷の増加、世界的な高齢化の急速な進行、低侵襲関節鏡視下デバイスの技術進歩が挙げられます。さらに、生物学的増強療法や整形外科用バイオ製剤の採用拡大、官民による資金提供や啓発活動の増加、外来手術センター（ASC）に焦点を当てたバンドル型支払いモデルによる手術件数の増加も市場を後押ししています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。関節鏡視下インプラントや器具の高コスト、新興市場における訓練された整形外科医の不足、幹細胞・エクソソーム療法に関する規制の曖昧さ、そして再断裂率の高さによる保険支払者からの厳しい審査などが課題となっています。

治療タイプ別では、外科的治療（関節鏡視下修復デバイス、開放/小切開修復デバイス、リバース型人工肩関節置換術システム）、理学療法/緩和治療、薬物療法/予防治療、および整形外科用バイオ製剤に分類されます。損傷の重症度別では、全層断裂と部分層断裂に分けられます。エンドユーザー別では、病院、外来手術センター、専門整形外科クリニック、スポーツ医学センターが含まれます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の主要地域および17カ国にわたる市場規模とトレンドがカバーされています。

特に、理学療法および緩和ケアは、患者や保険支払者がより低侵襲な選択肢を求める傾向にあるため、年平均成長率（CAGR）6.23%で最も急速に成長している治療セグメントです。地域別では、アジア太平洋地域が可処分所得の増加、保険適用範囲の拡大、低侵襲手術法の採用増加により、CAGR 6.54%で最も速い成長を遂げています。生物学的インプラント、特にREGENETENのようなバイオ誘導パッチは、全層再断裂率を68%削減し、腱の治癒を促進し、再手術のリスクを低減することで、外科的治療成績を大幅に向上させています。

レポートには、市場集中度、市場シェア分析、主要企業のプロファイル（Arthrex Inc.、Smith & Nephew plc、Stryker Corporation、Johnson & Johnsonなど多数）が含まれており、各企業の概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。また、市場の機会と将来の展望、特に未開拓分野や満たされていないニーズの評価についても言及されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 スポーツ関連の肩の負傷の増加

  • 4.2.2 世界人口の急速な高齢化

  • 4.2.3 低侵襲関節鏡デバイスの進歩

  • 4.2.4 生物学的増強と整形外科用生物製剤の採用の増加

  • 4.2.5 官民連携による資金提供と教育啓発活動の増加

  • 4.2.6 ASCに焦点を当てたバンドル支払いモデルによる処置量の増加

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 関節鏡インプラントおよび器具の高コスト

  • 4.3.2 新興市場における訓練された整形外科医の不足

  • 4.3.3 幹細胞/エクソソーム療法に関する規制の曖昧さ

  • 4.3.4 高い再断裂率による支払い側の精査

• 4.4 規制環境

• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 新規参入の脅威

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 供給者の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 治療タイプ別
  • 5.1.1 外科的/根治的治療

  • 5.1.1.1 関節鏡下修復デバイス

  • 5.1.1.2 開放/小切開修復デバイス

  • 5.1.1.3 リバース型人工肩関節置換術システム

  • 5.1.2 理学療法/緩和治療

  • 5.1.3 薬物療法/予防治療

  • 5.1.4 整形外科用生物製剤

• 5.2 損傷の重症度別
  • 5.2.1 全層断裂

  • 5.2.2 部分層断裂

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院

  • 5.3.2 外来手術センター

  • 5.3.3 整形外科専門クリニック

  • 5.3.4 スポーツ医学センター

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 欧州

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 英国

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他の欧州

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 日本

  • 5.4.3.3 インド

  • 5.4.3.4 オーストラリア

  • 5.4.3.5 韓国

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.4 中東およびアフリカ

  • 5.4.4.1 GCC諸国

  • 5.4.4.2 南アフリカ

  • 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 ブラジル

  • 5.4.5.2 アルゼンチン

  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Arthrex Inc.

  • 6.3.2 Smith & Nephew plc

  • 6.3.3 Stryker Corporation

  • 6.3.4 Johnson & Johnson (DePuy Mitek)

  • 6.3.5 Zimmer Biomet Holdings

  • 6.3.6 CONMED Corporation

  • 6.3.7 Integra LifeSciences Corp.

  • 6.3.8 3S Ortho

  • 6.3.9 Breg Inc.

  • 6.3.10 Karl Storz SE & Co. KG

  • 6.3.11 Evolutis India Pvt. Ltd.

  • 6.3.12 Medtronic plc

  • 6.3.13 Anika Therapeutics

  • 6.3.14 Orthofix Medical Inc.

  • 6.3.15 Enovis (DJO Global)

  • 6.3.16 Parcus Medical

  • 6.3.17 Exactech Inc.

  • 6.3.18 Össur hf.

  • 6.3.19 Biorez Inc.

  • 6.3.20 Acumed LLC

7. 市場機会と将来展望