世界のソース・調味料・ドレッシング市場：ペットボトル／ガラス瓶、小袋／パウチ、その他（2025年～2030年）

2025年9月23日 marketresearch1

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世界のソース、ドレッシング、調味料市場規模は2025年に1,814億3,000万米ドルに達し、2030年までに2,396億米ドルに達する見込みです。これは予測期間において堅調な5.72％の年平均成長率（CAGR）を反映しています。

消費者が本物の風味、プレミアムなクリーンラベルレシピ、便利な食事ソリューションを求める傾向が強まる中、あらゆるチャネルで価値創造が急増しています。近代化の取り組み、特に米国食品医薬品局（FDA）が2025年に52の旧式基準を廃止する決定は、製品再設計の課題を緩和し、イノベーションの道筋を拡大しました。この規制変更により、メーカーは新たな原料や配合の試行を促進され、製品の差別化が進み、変化する消費者の嗜好に応えることが期待されます。

さらに、健康志向の食習慣への関心の高まりにより、ソース・ドレッシング・調味料カテゴリーにおいて、低ナトリウム、オーガニック、グルテンフリー製品の需要が急増しております。アジア太平洋地域における急速な都市化が即席調味料の需要を牽引していること、多様な製品へのアクセスを向上させる電子食料品購入の世界的な普及、コスト効率と品質管理を確保する垂直統合型原料調達戦略といった要因が、ソース・ドレッシング・調味料市場の成長を後押ししております[1]。さらに、国際的な食文化の影響力の高まりやフュージョンフレーバーの人気上昇は、市場プレイヤーが製品ポートフォリオの革新と拡大を図る新たな機会を創出しております。

製品革新と風味の多様化

2024年に『Frontiers in Nutrition』誌に掲載された研究において、研究者らは画期的な成果を報告しました。ケチャップのナトリウム含有量を最大52％削減しながらも、風味を損なわない技術が確立されたのです。この革新は、高度なカプセル化技術によって実現されました。これにより風味を保持しつつ、健康志向の製品改良目標を達成することが可能となります。多国籍企業はこれらのマイクロデリバリーシステムを活用し、迅速な試作キッチンと統合しています。この統合により、パイロットレシピがコンセプトから店頭販売まで9ヶ月未満で移行可能となり、製品開発スケジュールが大幅に加速されました。FDAが2028年2月に「ヘルシー」表示の新基準を導入予定であることから、栄養価の高い再配合への推進がさらに高まっています。特に、調味料が主料理の表示基準達成を補助できなくなるため、メーカーは独自に革新を図る必要が生じます。その結果、フレーバーハウスとブランドメーカーは協力し、コチュジャンバーベキュー、発酵ゆずアイオリ、チポトレライムクレマなど、より大胆で多様な風味プロファイルを開発しています。これらの風味は、冒険心のある消費者の味覚と規制上のナトリウム制限の両方に応え、味とコンプライアンスのバランスを実現しています。したがって、ソース・ドレッシング・調味料市場では、研究開発の迅速性がますます重視されています。企業はまた、グローバルな味覚への需要増加に対応するため、地域を超えた風味の翻訳に注力しており、進化する規制基準を遵守しつつ、多様な消費者嗜好に響く製品開発を確実に行っています。

エスニック料理・地域料理の人気上昇

米国農務省のデータによれば、米国家庭におけるグローバルスパイス使用が増加傾向にあり、消費者が家庭でレストラン料理を再現する傾向が示されています。この変化は、多様な食体験への関心の高まりと、従来型アメリカ料理を超えた味への挑戦意欲を反映しています^[2]。四川豆板醤やメキシコのモレ・ネグロといった伝統製品は、かつては地元の生鮮市場に限られていましたが、現在では主要スーパーの棚に並ぶようになり、国際的な食材の受容が広まっていることを示しています。これに対応し、ユニリーバなどの大手企業は、ラテン系消費者向けにグアサカカ風マヨネーズなど地域特化型製品を展開し、この変化する需要に応えています。一方、小規模なクラフトブランドは、本物の文化的つながりを求める消費者に響く「本物」の物語を重視する流通業者の支援を受け、棚スペースを確保しつつあります。産地と従来型製法に根ざした「本物」へのこだわりが、ソース、ドレッシング、調味料の人気急上昇を牽引しています。特に、ユニークで高品質な食材を重視する味覚探求者層において、土着の発酵法や単一農園産ペッパー品種へのこだわりが、これらの製品の魅力をさらに高めています。

プレミアム価格のクリーンラベル製品

消費者は認識可能な食材に対してプレミアム価格を支払う意欲が高まっており、有機食品需要の急増につながっています。この傾向は、食品業界における透明性と自然派製品への嗜好の高まりを浮き彫りにしています。関連する動きとして、欧州委員会は遺伝毒性評価を実施した後、8種類の燻製香料の段階的廃止を開始しました^[3]。この規制措置は重要な先例となり、多くのメーカーが進化する安全基準を満たすため、積極的に製品の再設計を進めるよう促しています。これに対応し、調味料メーカーはこれらの変化に合わせるための戦略的投資を行っています。これらの投資には、新鮮な原料の安定供給を確保するための垂直統合型ハーブ園の設立、倫理的・品質基準を満たすケージフリー卵の契約確保、人工添加物に代わる天然保存料ブレンドの開発などが含まれます。さらに、サプライチェーン透明化アプリはプレミアムポジショニング強化に重要な役割を果たしています。これらのアプリにより、消費者はボトルラベルに表示された農場レベルのQRコードをスキャンすることで製品原産地の詳細情報にアクセスでき、信頼とブランドロイヤルティの醸成に寄与しています。これらのトレンドは総合的に、ソース・ドレッシング・調味料市場における価値のプールを拡大するだけでなく、産業の人工添加物に対する許容度を厳しくし、より持続可能で消費者中心の実践への移行を示しています。

食文化とソーシャルメディアの影響

わずか数週間で、短編レシピ動画が全国的な調味料ブームを引き起こす可能性があります。2024年に話題となった「ピンクソース」現象がその好例です。この急速な展開は、既存企業の市場投入期間を短縮すると同時に、機敏な新規参入企業に大きな注目を集めています。主要プラットフォームのハッシュタグ分析によれば、2025年第1四半期には調味料関連のトップ100投稿が驚異的な24億ビューを記録し、デジタルコンテンツが消費者の嗜好形成に及ぼす膨大なリーチと影響力を浮き彫りにしました。こうした急速なトレンドサイクルの中で、ブランドは誤った対応による評判リスクの高まりに直面しています。なぜなら、否定的なフィードバックは好意的なトレンドと同様の速さで拡散するからです。これに対応するため、ブランドは消費者の感情を監視するリアルタイムソーシャルリスニングツールや、小規模で管理された環境で新製品をテストするマイクロバッチパイロットリリースに注力しています。この即時性は製品の味覚だけでなく、包装、提供スタイル、さらにはマーケティング戦略までも再定義しています。ブランド各社は、競争の激しい市場で注目を集めるため、視覚的に魅力的な美学、革新的なフォーマット、利便性を追求したソリューションに焦点を当て、デジタルファーストの消費習慣に合わせた商品提供を強化しています。ソース、ドレッシング、調味料市場は、こうした需要に応えるべく急速に進化しており、トレンドが一夜にして変わる時代に即応する存在感を確保しています。

高糖分・高塩分および保存料への懸念

米国食品医薬品局（FDA）が栄養表示ラベルの更新期限を2028年1月1日に設定したことで、グローバルブランドは全製品ポートフォリオにおいてナトリウムと糖分の含有量を同時に調整せざるを得なくなりました。この規制変更は消費者の健康的な選択を促進することを目的としていますが、メーカーにとっては大きな課題となっています。ソースやドレッシングが主菜の「健康基準」達成に寄与できないことを踏まえ、各社はこれらの製品を独自に刷新する必要に迫られており、大幅な再配合努力が求められています。従来型の保存料が注目される中、風味の維持と製品安全性の確保に課題が生じています。特に、かつて広く使用されていた安息香酸塩やパラベンは、消費者や規制当局の懸念の高まりから、複数の小売業者の回避リストに掲載されるようになりました。これらの問題に対処するため、メーカーは独自の塩味増強剤や天然抗菌システムへの依存度を高めています。しかし、これらの先進的な原料は高価であり、生産コストを押し上げるとともに、確立された風味プロファイルを変化させる可能性があり、ブランドロイヤルティに影響を与える恐れがあります。ソース、ドレッシング、調味料市場における中小メーカーにとって、これらの課題はさらに深刻です。限られた資源と厳しい予算が新処方の実験を制約し、高いコストを吸収し革新的な解決策に投資できる大企業との競争を困難にしています。その結果、市場動向は変化し、こうした規制や消費者主導の変化に適応できる資源豊富なブランドに有利になる可能性が高いです。

変動するトマト/チリ原料価格

2024年、カリフォルニア州の加工用トマト生産量は異常気象により12％減少しました。一方、エルニーニョ現象の影響でペルーのアヒ・アマリージョ（黄唐辛子）作物が壊滅的な打撃を受け、世界のサプライチェーンと原料供給に深刻な混乱が生じました。世界の在庫消費比率が改善したにもかかわらず、世界銀行は継続的な価格変動を懸念材料として指摘し、メーカーがコスト管理と安定供給確保において直面する課題を強調しています。先物ヘッジを行っていない製造業者は特に脆弱であり、急激な価格上昇を直接吸収せざるを得ません。これにより利益率が圧迫されるか、レシピの再設計が必要となり、製品品質や消費者満足度に影響を及ぼす可能性があります。こうした課題に対処するため、一部の製造業者は代替原料への多角化を進めており、ニンジンベースのケチャップ代替品や乾燥唐辛子ペーストなどが例として挙げられます。しかしながら、こうした代替品は風味や食感、製品体験全体の変化が消費者の期待に沿わない可能性があり、消費者の拒否反応を招くリスクを伴います。原材料の逼迫が継続する場合、ソース・ドレッシング・調味料市場の中期的な成長軌道に大きな影響を与え、メーカーにとってイノベーションの減速、価格上昇、収益性の制約につながる可能性があります。

セグメント分析

製品種類別：汎用ソースが主導権を維持

2024年、ソースの小売価値は901億米ドルに達し、ソース・ドレッシング・調味料の世界市場において49.68％という堅調なシェアを占めました。その優位性は、ミールキットへの組み込みやマリネ、一日中楽しめるディップなど、多様な用途によって裏付けられています。職人の手によるチリペーストや発酵大豆ブレンドの台頭により、ソースはプレミアム小売市場に進出し、本格的で大胆な味わいを好む消費者のニーズに応えています。ブランド革新も顕著で、中華鍋用ソースの絞り出し袋やグレービー用のファミリーサイズ瓶など、利便性と適応性を高める包装が採用されています。このセグメントの魅力は隣接カテゴリー、特に即席食品やスナックにも波及し、消費経路を拡大しています。ドレッシングやその他の調味料が注目を集める中、ソースは市場を確固たる基盤で支え、家庭や外食産業の厨房における不可欠な役割を維持しつつ、料理トレンドに巧みに適応しながら進化を続けています。

ドレッシングはソース・ドレッシング・調味料分野で最も成長が速いセグメントとして台頭しており、2030年までに年平均成長率（CAGR）6.72％を達成すると予測されています。その成長は、低油分エマルジョンや発酵ベースなど健康志向の改良が、カロリーを気にする消費者の共感を呼んでいることが原動力です。ギリシャヨーグルトやアボカドオイルを使用したドレッシングといった革新は、風味を損なうことなく栄養価の高いプロファイルを提供します。スパイスインフューザー付き注ぎ口ボトルなどの改良包装により、家庭でのカスタマイズ性が向上し、ドレッシングはソースと肩を並べる存在となりました。現在ではサラダやグレインボウルからサンドイッチまで、より幅広い食事に活用されるようになり、使用範囲が拡大しています。ブランドがドレッシングとソースの両方の特徴を融合したハイブリッド製品に注力するにつれ、両者の境界線は曖昧になりつつあります。しかしながら、健康志向の強力なイノベーションパイプラインを背景に、ドレッシングカテゴリーは2020年代末まで持続的な成長が見込まれています。

カテゴリー別：コスト抑制下でのクリーンラベルの台頭

2024年、従来型レシピが世界のソース・ドレッシング・調味料市場を支配し、82.58％という圧倒的なシェアを占めました。特に価格に敏感な地域では、予算重視の消費者がこうした価値重視のブランドに傾倒し、市場での主導的地位を固めています。しかしながら、インフレ調整後のバスケット分析によれば、プレミアムな従来型調味料には顕著な回復力が見られ、消費者はより安価な代替品への切り替えを躊躇していることが示されています。小売チャネルでは従来型製品が目立つ位置を占め、棚スペースの大部分を占めています。健康志向の高まりによりクリーンな配合の製品との競争が生まれている一方で、多くの従来型ブランドは、ナトリウムの削減や合成乳化剤を植物性繊維に置き換えるなど、微妙な配合変更を行い、イメージのギャップを埋める努力を続けています。こうした戦略的動きは市場シェアを守るだけでなく、クリーンラベルブランドに典型的な主張に対する競争力も高めています。

クリーンラベルのソース、ドレッシング、調味料は上昇傾向にあり、推定CAGR6.15%で拡大を続けており、市場で最も成長の速いセグメントとなっています。この急成長は、透明性への消費者ニーズの高まりに支えられており、購入判断は「USDAオーガニック」「EUリーフ」「非遺伝子組み換えプロジェクト認証」といった認証マークや馴染みのある原材料によって左右されています。これに対応し、小売業者は「ナチュラル」コーナーを設け、無添加ケチャップとグルテンフリー醤油を並べることで、カテゴリーを超えた商品探索を促進しています。2024年に有機トマト作付面積が4％減少するなど課題はあるものの、各ブランドは革新を続けております。認証有機ベースに従来栽培のスパイスをブレンドし、「より体に良い」代替品として販売する手法です。この適応性は供給制約を乗り切るだけでなく、品質を重視する消費者の共感も得ています。従来製品がクリーンラベル特性を徐々に取り入れるにつれ、原材料の純度への注目は薄れ、競争の焦点はブランディング、ストーリーテリング、価格戦略へと移行する可能性があります。

包装形態別：柔軟なパッケージが分量管理を促進

2024年、ソース・ドレッシング・調味料市場の小売数量において、PETボトルとガラス瓶が合わせて43.84%を占め、主要包装形態としての地位を強化しました。PETボトルはケチャップなどの大量消費カテゴリーで圧倒的なシェアを占めており、絞りやすいデザインが分量の正確性を支援します。これはカロリーを気にする消費者にとって重要な特徴です。一方、ガラス瓶はプレミアムなポジショニングを体現しており、特に伝統的なパスタソースや発酵チリオイルなど、視覚的な透明感と製品の魅力が最優先される分野で活用されています。この相乗効果により、当セグメントはマス市場の需要とプレミアムブランドのストーリー性の両方に応え、消費者層の拡大を実現しています。一方、カートンベースの包装形態はスープやレディ・トゥ・サーブ・グレービーなどの特殊分野で浸透しつつあるものの、依然としてマイナーな存在であり、PETとガラスが小売市場で重要な役割を維持することを保証しています。確立されたインフラ、店頭での認知度、適応性により、新興の包装形態に対する耐性が強化されています。

小袋やパウチは、ソース・ドレッシング・調味料市場において最も成長が著しい包装セグメントとして台頭しており、予測CAGRは5.95%に達します。その成長は、外出先での消費増加と、硬質容器と比較した1食分あたりのプラスチック使用量削減という利点に支えられています。ブランドオーナーは、パウチがガラス容器と比較して最大60％のカーボンフットプリント削減を実現し、EUの厳格なリサイクル義務や包括的な持続可能性目標に沿う点を強調しています。ファストフード店（QSR）が先導役となり、保管効率と業務効率を最適化するラミネートフィルム製スティック容器への移行が進んでいます。フレキシブル包装はブランディングの多様性を提供するだけでなく、リサイクル性を高めるため、紙ベースのバリアコーティングや単一素材ラミネートへの取り組みも進んでいます。環境面での優位性、消費者の利便性、変化する規制への適応性を兼ね備えたこれらの特長により、小袋・パウチ包装は今世紀末までこのカテゴリーにおける主要な成長ドライバーとしての地位を確立する見込みです。

流通チャネル別：オンライン小売が実店舗を上回る

2024年、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットはソース、ドレッシング、調味料市場において59.38%のシェアを獲得し、主要販売チャネルとしての地位を確固たるものにしました。その優位性は、商品の視認性向上、多様な品揃え、試食コーナーや実演調理による衝動買いの促進に起因します。こうした体験型アプローチは、オンラインでは実現が難しい新味や新形態の探索を促します。豊富な棚スペースにより様々なブランドや包装を収容でき、高級志向の消費者から価格重視の消費者まで幅広く対応可能です。さらに実店舗では配送遅延や費用を気にせず、即時商品入手が可能です。こうした感覚的体験、多様な選択肢、即時満足感が相まって、オンラインプラットフォームの台頭にもかかわらず、スーパーマーケットやハイパーマーケットは本カテゴリーにおける基幹小売チャネルとしての地位を確固たるものにしています。

Eコマースはソース・ドレッシング・調味料分野で急成長中の主要流通チャネルとなり、堅調な年平均成長率（CAGR）6.84%を誇っています。この急成長は、定期購入バンドル、当日配送、AIを活用した味覚提案による買い物体験のパーソナライズ化が牽引しています。パンデミック中に形成された習慣、例えばデジタルでのまとめ買いは定着しました。マーケットプレイスは、アルゴリズムによるクロスセリング（例：シラチャソースと寿司米キットの組み合わせ提案）を活用し、平均購入額を向上させています。D2Cプラットフォームは、ストーリーテリング手法や限定商品投入によりブランドロイヤルティを育み、差別化を図っています。しかしながら、ラストマイル配送コストの高さが課題として浮上しており、拡大にはクリック＆コレクトやハイブリッドモデルの重要性が強調されています。今後、配送コスト、小売業者のデータ共有メリット、変化する消費者嗜好の相互作用が、電子商取引が従来型小売から市場シェアを奪うペースを決定づけるでしょう。

地域別分析

2024年、アジア太平洋地域は世界市場の41.68%を占める圧倒的なシェアを獲得しました。都市部ではストリートフードの伝統と現代的な安全対策が見事に融合しています。中国では2025年2月に統一添加物基準「GB 2760-2024」が導入され、豆板醤や大豆ベースのディップソースの輸出承認が加速する見込みです。一方、日本と韓国はプレミアム路線を推進し、コールドチェーン物流を活用してキムチや低酸性ドレッシングの品質を保護しています。対照的に、インドとインドネシアは量販に注力し、中堅ブランドが現金決済卸売業者やダークストア集約業者を通じて販売網を拡大中です。地域の味覚融合は顕著で、韓国産コチュジャンがタイ風ライスボウルに採用されるなど、こうした混合調味料の越境需要が高まっています。

中東・アフリカ地域は現在、市場シェアが1桁台前半と控えめながら、2025年から2030年にかけて年平均成長率7.23％という最速の成長率を達成する見込みです。アラブ首長国連邦（UAE）は76億3000万米ドル規模の堅調な食品加工産業を有し、輸入トマトペーストを現地ブランド向けに巧みに再包装しています。サウジアラビアは「ビジョン2030」に沿い、輸入依存の削減とハラール認証製品の推進を目的に、国内のソース工場を支援しております。南アフリカでは急成長中のファストフードチキン店がペリペリソース消費の急増を牽引し、ナイジェリアではデジタル食料品プラットフォームが都市部の若年層向けに便利な小分け袋を提供しております。ジェベル・アリやタンジェ・メドの自由貿易地域では再輸出プロセスが効率化され、市場の地域的拡大が進んでいます。

北米とヨーロッパは確立された市場でありながら、依然として収益性の高い市場です。ここではプレミアム化と規制対応の製品改良に注力し、1桁台前半の緩やかな価値成長率を維持しています。米国では2028年1月に統一されたFDA表示期限を控え、各ブランドが積極的にレシピを見直し、国内の規制更新と「シュリンクフレーション」や健康志向といったトレンドを整合させています。ヨーロッパではPPWRイニシアチブを原動力に包装の循環性が推進され、テザー付きキャップや単一素材パウチといったイノベーションへの多額の投資が進み、味覚以外の差別化が重視されています。メキシコとブラジルが牽引するラテンアメリカの成長は、現地のチリ栽培やクラフトビールとの組み合わせに支えられ、GDP上昇に伴い拡大が回復しています。さらに、2026年末に発効予定のメルコスール統一添加物コードにより、配合設計が簡素化され、国境を越えたイノベーションが円滑化される見込みです。

競争環境

革新性と適応性が市場の成功を牽引

世界のソース、ドレッシング、調味料市場は、適度な集中化が見られ、確立された多国籍企業と、本格的なポジショニングと専門的な流通戦略を活用する新興の地域企業との間で、均衡のとれた競争が展開されています。2024 年、統合のペースは加速しました。キャンベルスープはソボスブランドと合併し、ラオの流通を拡大するとともに、プレミアムパスタソースのプラットフォームを強化しました。この戦略的動きにより、キャンベルスープは、高品質で本格的な製品を求める消費者の嗜好の変化に対応し、プレミアムセグメントでの足場を強化することができました。マコーミックは、10 億米ドル以上でサウアーブランドを買収する交渉を開始し、大胆で多様なフレーバーに対する需要の高まりに合わせて、小売用スパイスおよびホットソースのポートフォリオを強化するという野心を強調しました。一方、クラフト・ハインツは、業務効率化により 2025 年上半期に 19 億米ドルの営業キャッシュフローを獲得し、その資金をデジタル棚診断や完全リサイクル可能なケチャップキャップに投入しており、持続可能性と包装の革新への取り組みを反映しています。

中国の佛山海天やメキシコの Herdez などの地域企業は、文化的な真正性を活用して国内市場でのシェアを固めながら、選択的に輸出にも進出しています。佛山海天は、中国の味覚に対する深い理解を活かし、国内での優位性を維持しています。一方、エルデスはメキシコの豊かな食文化を強みとし、国際市場での存在感を拡大しています。ターメリック配合のギー・スプレッドやプレバイオティクスの味噌ドレッシングなど、機能性強化製品を提供する新興企業は、健康テーマと料理の芸術性を融合させることで、ベンチャーキャピタルの関心を集めています。これらの革新的な製品は、風味と共に機能性効果を求める健康志向の消費者層に対応し、このニッチセグメントの成長を牽引しています。

技術投資は、AIを活用した需要予測、連続殺菌装置の予知保全、トマト原産地追跡のためのブロックチェーン技術など、リコールリスクの最小化とコンプライアンス効率化を目的とした分野に注力されています。これらの進歩は、サプライチェーン全体の透明性とトレーサビリティを確保することで、業務効率を向上させるだけでなく、消費者信頼の構築にも寄与しています。ソース・ドレッシング・調味料分野での成功は、生産能力のみに依存するのではなく、規制要求に適合した研究開発パイプラインと、強固なオムニチャネルマーケティングにますます依存していくでしょう。

(株)マーケットリサーチセンター

世界のソース・調味料・ドレッシング市場：ペットボトル／ガラス瓶、小袋／パウチ、その他（2025年～2030年）

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