世界のスナック菓子市場：プレッツェル、ポップコーン、その他（2025年～2030年）
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スナック菓子市場の規模は、2025年に2,550億7,000万米ドルに達すると予測されており、2030年までに3,417億4,000万米ドルへ成長し、年平均成長率（CAGR）6.02％を記録すると見込まれております。スナック食の普及が進むことで食習慣が変化しており、お子様による間食の頻度が増加する一方、大人の方々も従来型の食事をスナックに置き換える傾向が強まっております。
タンパク質ベースのスナックが従来型のカテゴリーを再定義する一方、世界各国の風味を取り入れた商品が注目を集めています。健康志向の消費者が特定の食事ニーズに応えるスナックの需要を牽引しています。プレミアム商品やエスニックフュージョン風味が利益率を押し上げ、多様な消費者層を惹きつけています。デジタルショッピング、特にアジア太平洋地域の都市部におけるオンラインプラットフォームの食料品販売拡大が市場成長を牽引しております。
変化する消費者のライフスタイルと間食習慣
現代のライフスタイルは変化しており、より忙しいスケジュール、スクリーンタイムの増加、不規則な食習慣が一般的になってきています。多くの方が、従来型の食事よりも一日を通して少量ずつ食べることを好むようになり、満足感と風味豊かな塩味のスナックへの需要が高まっています。2024年のモンデリーズの調査によると、スナックの消費量は従来型の食事と同等となり、回答者の91％が毎日少なくとも1回はスナックを食べていることが明らかになりました[1]。ミレニアル世代の間では、スナックが主食の代わりとなるケースが増えています。消費者はまた、ユニークな風味、より健康的な選択肢、革新的な形態に焦点を当て、多様性を求めています。例えば、2024年にITCはインドで「Bingo! Starters」を発売し、健康志向のミレニアル世代向けにオーブン焼きスナックを提供しました。同様に、米国拠点のHIPPEASは、スリラチャ・サンシャインやタイ・チリなど世界各国の風味を取り入れたオーガニックひよこ豆パフのラインナップを拡大し、多様なスナック選択肢への需要に応えています。
異文化の嗜好拡大が世界的なエスニックフュージョン風味の革新を牽引
Z世代とミレニアル世代は、韓国コチュジャン、メキシコサルサベルデ、インドマサラといった大胆で国際的な風味を好む傾向により、塩味スナック市場を再構築しています。ブランドはこれに応え、カナダのケチャップ風味チップスやインドの酸味トマトクリスプなど、国際的なインスピレーションと地域適応を両立させた商品で現地の嗜好に対応しています。「スイシー」（甘辛）といった風味融合を含むソーシャルメディアのトレンドが、製品投入の加速を牽引しています。2024年にはフリトレイ社が米国で限定版「レイズ フラミン・ホット ディルピクル」を発売し、オンラインで話題を呼びました。同様に英国発のメイド・フォー・ドリンク社は、トルコ産チリやスペイン産パプリカを特徴としたバースナックでニッチトレンドを捉えています。
健康志向の消費者が機能性・栄養強化型スナックの成長を牽引
消費者の健康・ウェルネス志向の高まりに伴い、スナック市場は進化を続けています。2024年の調査では、米国人の62%が食品の健康性を重視し、71%がより多くのタンパク質を求めていることが明らかになりました[2]。これにより、高タンパクチップス、廃棄野菜を活用した野菜チップス、アダプトゲン配合パフなどへの需要が拡大しています。消費者は、腸内環境・免疫力・精神の明晰さをサポートするターメリック、アシュワガンダ、プレバイオティック繊維などの天然素材を使用したクリーンラベル製品を好みます。主要ブランドはレンズ豆、ひよこ豆、さつまいもといった身近な食材と明確な健康効果を組み合わせています。例えば、2024年にはインドのブランド「ヨガバー」が植物性タンパク質とハーブを配合したひよこ豆ベースのチップスを発売し、米国発の「ピートス」は食物繊維を添加し人工着色料不使用のカリッとしたリング状スナックを発表しました。
グルメ体験への嗜好の高まりが、プレミアムで職人的なスナック形態の需要を牽引
ミレニアル世代とZ世代の消費者は、グルメ体験と利便性を兼ね備えたスナックにますます惹かれています。2025年4月時点で、国際通貨基金（IMF）は世界の可処分所得が1人当たり20万6880米ドルと報告しており、これらの消費者がスナックにより多く支出できることを示しています。これにより、品質、本物志向、創造性が重視される傾向が強まっています[3]。人気の選択肢には、少量生産のフライドチップス、希少穀物スナック、シェフとのコラボレーション商品などが挙げられます。ソーシャルメディアで拡散される限定版や季節限定フレーバーは、興奮と希少性を加えます。メタリック仕上げやマット加工などの高級感ある包装は、手頃な価格の贅沢品としての魅力を高めます。例えば2024年には、インドの「Too Yumm!」がミシュラン星付きシェフと提携しトリュフ風味の焼きチップスを発売。米国ジャクソンズはアボカドオイルと従来型レシピを用いたサツマイモチップスラインを拡充しました。この潮流を受け、新興プレミアム企業と老舗スナックメーカー双方が、贅沢で体験重視のスナック需要増に対応すべく高級ラインの展開を加速しています。
プロテインバーや食事代替品との競争激化
スナック菓子市場は、健康志向で利便性を求める消費者をターゲットとするプロテインバーや食事代替品セグメントの拡大により、競争が激化しています。多忙なビジネスパーソン、フィットネス愛好家、アクティブなライフスタイルを送るミレニアル世代は、プロテインバー、即飲シェイク、栄養強化スナックをますます好むようになっています。これらの製品は、携帯可能な形でバランスの取れた栄養、持続的な満腹感、健康効果を提供します。従来型の塩分や加工食材を多く含むスナックとは異なり、これらの代替品はより健康的で罪悪感のない選択肢として販売されています。クエスト、RXBAR、ヒュエルといったブランドは、低糖質、ビタミン添加、アダプトゲンなどの機能性成分を特徴とするクリーンラベル製品で急成長しており、健康志向の消費者層に訴求しています。スナックメーカーは、健康効果と味を両立させた強化スナックやハイブリッドスナックで革新を図らなければ、機能性スナックカテゴリーにおける市場シェアを失うリスクがあります。
作物の不作とサプライチェーンの混乱がスナック生産コストを押し上げる
世界銀行によれば、異常気象、政治的紛争、輸出規制が農業サプライチェーンを混乱させ、スナック菓子に使用されるトウモロコシ、米、ジャガイモ、油糧種子などの主要原料コストを上昇させています。2025年には世界の農産物価格が約4％下落する見込みですが、地域的な混乱が原料調達とコスト管理を妨げ続けています[4]。南アジアの干ばつ、黒海紛争による輸出禁止、不安定なモンスーンにより、供給確保は困難を極めています。スナックメーカーは、複数サプライヤーとの提携、ジャガイモなどの作物における産業農法の導入、原料品質保証のためのブロックチェーン活用により、これらの課題に対処しています。輸送コストの上昇と遅延を相殺するため、多くの企業が生産施設に近い地域、あるいは自国内での原料調達を進めています。
セグメント分析
製品の種類別：タンパク質イノベーションが従来型カテゴリーを再構築
チップスやクリスプベースのスナックは、2024年時点で37.38%のシェアを維持し、塩味スナック市場を依然として支配していますが、その成長率はナッツ、種子、トレイルミックス（年間平均成長率6.72%）に比べて鈍化しています。現代の消費者、特にZ世代はトレイルミックス、プレッツェル、チップスなどのスナックを選択していますが、単なる空カロリーを求めているわけではありません。彼らはスナックに価値を見出しています。特にZ世代は、健康志向の原料、大胆な風味、天然由来の素材に惹かれます。この傾向は、消費者が食品選択に満足感を求めるという広範な心情を裏付けています。小規模ブランドは、サーモンジャーキーやコオロギベースのパフなど革新的な製品を、専門小売店で試験的に販売するために受託製造を活用しています。この手法により、大規模生産に踏み切る前に消費者の関心を測ることが可能です。こうした新たなプロテインスナックは、健康志向で冒険心のある消費者層に訴求し、市場に新たなニッチを切り開いています。
チップスカテゴリー内では、根菜類や豆類を原料とした製品が人気を集めており、高タンパク・高食物繊維を特徴としてメーカーがプレミアム価格を設定できる点が強みです。押出成形スナックも進化を続けており、プロバイオティクスやエンドウ豆タンパク質を配合した商品が登場。健康効果と馴染み深いサクサク食感を両立させています。ポップコーンは、分量管理された包装と全粒穀物としての魅力が評価され、体重管理トレンドに沿って堅調な売れ行きを維持。機能性や高タンパク質を求める需要の高まりを受け、こうした新興製品はさらに注目を集め、スナック市場を多様化させていくでしょう。
風味プロファイル別：グローバルな融合が従来型境界を越えて加速
フレーバー製品は74.48%という最大の市場シェアを占め、6.89%という最速のCAGRで成長しています。これはソーシャルメディアでの拡散効果やZ世代のスパイス耐性向上に支えられています。韓国風コチュジャン、メキシコ風チポトレライム、インド風マサラといった風味が、高温揚げ加工時の揮発性スパイスオイルを安定化させるカプセル化技術により、主流スーパーマーケットの棚に並ぶようになりました。風味付き商品が占めるスナック市場シェアは、プレミアム価格設定（従来塩味商品より10～15％高価格）の恩恵も受けており、これにより多層調味料技術や、消費時まで湿性ソースと乾燥ベースを分離する二重チャンバー包装といった研究開発が継続的に資金調達されています。期間限定商品の発売をインフルエンサーキャンペーンと連動させるメーカーは、コンセプトから発売までのサイクルを最短90日間に短縮でき、刷新ペースの遅い従来の塩味商品を上回り、複数の消費シーンでブランドの存在感を拡大しています。
従来の塩味やプレーンなバリエーションは、幅広い味覚への訴求力、配合の簡便さ、価格に敏感な消費者への適合性から、販売数量の基盤であり続けています。小売業者は、エンドキャップ陳列や世帯浸透を促進するマルチパック向けにこれらのSKUを好みます。一方、メーカーは長期保存性と簡素化されたサプライチェーンを評価しています。しかし、消費者の新奇性への欲求は、伝統派でさえ限定版塩（ヒマラヤピンクソルトや燻製海塩など）をローテーションさせるよう促し、味の基本は変えずにベースセグメントを現代的に保っています。
カテゴリー別：健康志向が自由な形態の革新を牽引
従来型のスナックレシピは市場を支配し続け、2024年の収益の77.89%を占めています。しかし、グルテンや精製澱粉などの原料を除いた自由な形態のスナックは、食事制限や特定のライフスタイルを好む消費者の間で人気が高まっています。これらの製品は、交差汚染を避けるために専用の生産ラインを必要とし、コストを増加させます。その結果、プレミアム製品として販売されることが多く、消費者は品質と透明性の保証に対してより高い価格を支払う意思があります。グルテンフリー、ケト、グレインフリーのスナックに対する需要の増加は、ニッチながら拡大する消費者層に対応するため、塩味スナック市場において大幅な利益をもたらすと予想されます。
フリーフォームスナックは年平均成長率7.70％で拡大しており、塩味スナック市場における主要な成長領域となりつつあります。これらの製品は、グルテンフリーや低炭水化物など、自身の食事ニーズに合致するスナックを求める健康志向の消費者層に支持されています。これらのスナックには高い製造コストが伴いますが、付加価値に対するプレミアム価格設定により消費者が受け入れ、相殺されています。特殊な食事法を採用する消費者が増加するにつれ、この市場は拡大を続けており、既存ブランドと新規参入企業の双方に機会をもたらしています。大手企業は、この成長トレンドを捉えるため、戦略的にニッチブランドの買収や投資を進めており、変化する市場における競争力を維持しています。
流通チャネル別：デジタルコマースが小売の力学を変革
スーパーマーケットは、通路内プロモーションやセット販売で顧客を惹きつけ、2024年時点で53.59%のシェアを維持し、スナック菓子市場を支配し続けています。しかし、クリック＆コレクトサービスやECプラットフォームを含むオンラインショッピングチャネルは勢いを増しており、予測期間中に11.20%の成長率を示しています。オンライン購入者は、追加配送料なしで複数の味を試せるバラエティパックを好む傾向があります。また、ブランドに貴重な顧客データを提供するD2C（消費者向け直接販売）ウェブサイトも人気を集めています。このデータは、企業が新フレーバーの開発や在庫管理の効率化に役立てています。
一方、コンビニエンスストアは、レジ付近にスナックを戦略的に配置し衝動買いを促すことで存在感を維持しています。自動販売機も進化を続けており、キャッシュレス決済機能や飲料などの関連商品を宣伝するデジタル画面を備えるようになりました。これらの機器は、旅行者や大学生をターゲットに、手軽にスナックを購入できる利便性を提供することで特に効果を発揮しています。こうした戦略により、コンビニエンスストアと自動販売機は、アクセスのしやすさとスピードを重視する消費者層に対応し、市場で大きなシェアを維持し続けています。
地域別分析
北米は堅調な研究開発能力に支えられ、37.40%のシェアで塩味スナック市場をリードしております。同地域ではプレミアム商品や機能性スナックの成長が見られ、販売数量の伸び鈍化を相殺しております。米国市場の拡大は、消費者の行動様式、ライフスタイル、食習慣の変化に起因しております。米国消費者の多忙な生活様式は、食事代替となる便利で携帯可能なスナックへの需要を高めております。
アジア太平洋地域は8.08%という最高成長率を示しており、都市化、若年層人口基盤、可処分所得の増加が利便性の高いスナック需要を牽引しています。地域の製造業者は国際基準を満たすため生産能力を強化中です。インドでは近代的な小売網の拡大と手頃な小容量パッケージにより著しい成長が見られます。同地域における即食製品の需要拡大が、塩味スナックの需要をさらに強化しています。
中東・アフリカ市場は、高い一人当たり所得と欧米スナックブランドの浸透拡大により恩恵を受けています。GCC諸国ではスナック食品の40％以上を輸入しており、現地嗜好に合わせたハラール対応製品を提供する企業に機会が生まれています。政府によるハイパーマーケットへの投資が製品の入手可能性と品質向上に寄与しています。プレミアムで革新的なスナックの需要が市場拡大に貢献しています。ヨーロッパは、消費者がスナックを日常食や間食に取り入れる傾向から、イノベーションにおける主導的立場を維持しております。南米アメリカは、現地に合わせた風味と競争力のある価格戦略により市場シェアを拡大しております。同地域は経済不安や通貨変動といった課題に直面しております。グローバル企業は、調達先の多様化と柔軟な価格設定アプローチを通じてこれらの課題に対処し、地域を跨いだ市場成長を維持しております。
競争環境
スナック菓子市場は、主要ブランドが調達と流通における規模のメリットを享受し、適度に統合されています。スナック菓子市場の主要企業としては、ペプシコ社、マース社、モンデレス・インターナショナル社、インタースナック・グループ、キャンベル社などが挙げられます。しかし、革新的な企業は、機能性スナックやフリーフォーム製品などのニッチ分野にビジネスチャンスを見出しています。例えば、マース社は 2025 年 1 月、359 億米ドルでケラノバ社を買収し、プリングルスやチーズイットなどの人気ブランドを既存のスナック製品ラインアップに追加して、そのポートフォリオを拡大しました。同様に、ハーシー社も 2025 年 4 月、レッサーイービル社を買収して、オーガニックのポップコーンやアボカドオイルのポテトチップスを手に入れ、より健康的なスナック分野に参入しました。こうした戦略的な動きは、消費者の嗜好の変化に対応するために、企業がどのように多角化を進めているかを浮き彫りにしています。
技術は、スナック菓子市場における競争激化に重要な役割を果たしています。モンデリーズのような企業は、AIを活用したマーケティングにより、顧客エンゲージメントとロイヤルティを向上させつつ広告費を削減するパーソナライズドコンテンツを作成しています。また、ブロックチェーン技術も、原材料のトレーサビリティ向上、製品の透明性に関する消費者の懸念への対応、気候変動によるサプライチェーン混乱の早期警告提供を目的として試験導入が進められています。プライベートブランドが勢いを増す中、この傾向はナショナルブランドに対し、独自の体験や健康志向のメリットを提供することで差別化を図り、プレミアム価格設定の正当性を示すよう促しています。
主要企業はまた、小売業者と消費者の期待に応えるため、持続可能性を優先課題としています。取り組みには、バイオベースフィルムや軽量段ボール箱といったエコフレンドリーな包装資材への投資が含まれ、輸送時の排出量削減と企業のネットゼロ目標達成に貢献しています。小売業者が持続可能性基準に基づいてサプライヤーを評価する傾向が強まる中、こうした取り組みは不可欠なものとなりつつあります。一方、中小ブランドは共同包装業者との提携を活用し、トレンドに即した製品を迅速に市場投入することで、急速に進化する産業における競争力を維持しております。
最近の産業動向
- 2025年4月：ハーシー社がオーガニック・ヘルシースナック分野への進出を目的として、レスアーヴィル社を最大7億5000万米ドルで買収すると発表.
- 2025年1月：マース社はケラノバ社の買収を359億米ドルで完了し、クラッカーおよび積層チップス分野での存在感を強化しました。
- 2024年10月：セブン-イレブン・フィリピンは缶入りチップスを発売し、フィリピンにおけるスナック商品の品揃えを拡充しました。バーベキュー味とサワークリーム＆オニオン味の2種類がラインナップされ、各缶の価格は89ペソです。この新製品導入により、消費者に手頃な価格で高品質なスナックを提供すると同時に、競争の激しいスナック市場におけるセブン-イレブンの地位を強化することを目指しています。
- 2024年8月：レイズは、ウェーブ状のツァツィキ味、マサラ味、ハニーバター味など、世界各国のポテトチップスフレーバーを米国市場に投入しました。
スナック菓子産業レポート目次
1. はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 消費者のライフスタイルとスナック習慣の変化
4.2.2 異文化間の味覚の広がりが、世界的なエスニック・フュージョン風味の革新を促進
4.2.3 健康志向の消費者が、機能性・栄養強化型スナックの成長を牽引
4.2.4 高級体験への嗜好の高まりがプレミアム・職人技スナック形態の需要を牽引
4.2.5 若年層およびZ世代の消費パターン
4.2.6 高級化と持続可能性のトレンド
4.3 市場制約要因
4.3.1 厳格化する減塩規制がレシピ再構築を再定義
4.3.2 プロテインバーおよび食事代替品との競争激化
4.3.3 作物とサプライチェーンの混乱によるスナック生産コストの上昇
4.3.4 高塩分・高脂肪含有量に関する健康上の懸念
4.4 規制の枠組み
4.5 技術
4.6 ポーターの5つの力分析
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 購買者の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額ベース）
5.1 製品種類別
5.1.1 チップスおよびクリスプベースのスナック
5.1.1.1 ポテトチップス
5.1.1.2 トルティーヤチップスおよびコーンチップス
5.1.1.3 米・豆類ベースのチップス
5.1.1.4 マルチグレインチップス
5.1.1.5 チーズ・乳製品ベースのチップス
5.1.1.6 海藻・船舶ベースのクリスプ
5.1.2 ナッツ・種子・トレイルミックス
5.1.3 プレッツェル
5.1.4 ポップコーンスナック
5.1.5 肉およびジャーキースナック
5.1.6 押出成形およびパフスナック
5.1.7 その他の製品の種類
5.2 風味プロファイル別
5.2.1 クラシックな塩味/プレーン
5.2.2 フレーバー付き
5.3 カテゴリー別
5.3.1 従来型
5.3.2 フリーフォーム
5.4 販売チャネル別
5.4.1 スーパーマーケット／ハイパーマーケット
5.4.2 コンビニエンスストアおよび食料品店
5.4.3 オンライン小売業者
5.4.4 その他販売チャネル
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 イタリア
5.5.2.4 フランス
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 オランダ
5.5.2.7 ポーランド
5.5.2.8 ベルギー
5.5.2.9 スウェーデン
5.5.2.10 その他のヨーロッパ諸国
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 インドネシア
5.5.3.6 韓国
5.5.3.7 タイ
5.5.3.8 シンガポール
5.5.3.9 アジア太平洋地域その他
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 コロンビア
5.5.4.4 チリ
5.5.4.5 ペルー
5.5.4.6 南米その他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 南アフリカ
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 アラブ首長国連邦
5.5.5.4 ナイジェリア
5.5.5.5 エジプト
5.5.5.6 モロッコ
5.5.5.7 トルコ
5.5.5.8 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 PepsiCo, Inc.
6.4.2 Mars Inc.
6.4.3 Mondelez International, Inc.
6.4.4 General Mills, Inc.
6.4.5 Conagra Brands, Inc.
6.4.6 Calbee, Inc.
6.4.7 ITC Limited
6.4.8 Guiltfree Industries Limited
6.4.9 Blue Diamond Growers
6.4.10 Link Snacks, Inc.
6.4.11 Intersnack Group
6.4.12 The Campbell’s Company
6.4.13 The Hershey Company
6.4.14 Balaji Wafers Private Limited
6.4.15 Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.
6.4.16 Nestle S.A.
6.4.17 American Pop Corn Company
6.4.18 Herr Foods Inc
6.4.19 Simply Good Foods Co.
6.4.20 Poppin’ Z’s Gourmet Popcorn
7. 市場機会と将来展望
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