スケールアウトNAS市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

「Mordor Intelligence」の分析によると、グローバルなスケールアウトNAS市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）21.00%を記録すると予想されています。本レポートは、展開形態（オンプレミス、クラウド）、組織規模（大企業、中小企業）、エンドユーザー産業（BFSI、ヘルスケア、IT・通信、小売、メディア・エンターテイメント）、および地域別に市場をセグメント化しています。調査期間は2019年から2030年、推定基準年は2024年、予測データ期間は2025年から2030年です。市場集中度は低く、最も成長が速い市場はアジア太平洋地域、最大の市場は北米地域とされています。

市場概要

スケールアウトNAS市場は、高いスループット率、I/O（入出力）容量の増加、および低レイテンシーに対する需要の高まりによって牽引されています。ユーザーはクラスターを単一のシステムとして管理し、グローバルな名前空間または分散ファイルシステムを通じてデータを管理します。クラスターアレイ内では、ファイルが分散され、スループット向上のためにノード間でデータがクリアされることがあります。例えば、Dell EMC X-Seriesは、最大144ノードで20PBまでスケールアップ可能であり、ノードあたり12TBから144TBの容量を持ち、最大200GBpsのスループットを達成するとされています。これらの高性能な機能は、従来のストレージソリューションの利用を制限し、市場の成長を促進しています。

また、ビッグデータ分析も高度な並列ストレージプラットフォームの成長を推進する主要因です。膨大な量のビッグデータは、タグ付けや分析が行われなければ価値を持ちません。Accentureの調査によると、企業幹部の79%が、ビッグデータを取り入れない企業は競争力を失い、消滅する可能性があると認識しています。このため、複数のネットワークサーバーにデータを保存し、クライアントとストレージノード間の同時かつ協調的な入出力操作（IOPS）を通じて高性能なアクセスを促進するソフトウェアコンポーネントが、様々な産業で必要とされています。例えば、Flytxtのビッグデータ分析プラットフォームは、Hadoopを実行するスケールアウトクラスターとRDBMS、リアルタイムトランザクションデータ処理用のインメモリデータベースを組み合わせたハイブリッドアーキテクチャを採用しています。

しかしながら、スケールアウトNASシステムには、ネットワーキング機器の追加に伴う増分コストに加えて、かなりの高額なライセンス費用がかかります。また、電力や冷却にかかるユーティリティコストも高いため、多くの企業が従来のストレージシステムからの代替をためらう要因となっています。さらに、スケールアウトシステムは、確立されたスケールアップNASシステムの機能性に劣る傾向があり、これが市場の成長を抑制しています。

グローバルスケールアウトNAS市場のトレンドと洞察

クラウド展開が市場で大きなシェアを占める
企業は、特に非構造化データの増加するストレージニーズに対応するために常に苦慮しています。スケールアウトNASシステムは、この課題に対処するためのますます重要なツールとなっています。主要なストレージベンダー5社が提供するスケールアウト製品の中でも、ハードウェア製品はクラウドの利用と相まって基盤となっています。例えば、トップベンダーであるDellは、Dell EMCのスケールアウトNASシステムがCloudPools（同社のクラウド階層化システム）をサポートしていると述べています。これは、IsilonまたはDell EMC ECS上のプライベートクラウド、Dell EMC独自のVirtustream、AWS S3、Google Cloud Platform、Microsoft Azureをサポートしています。

様々な企業が、クラウドプラットフォームとの容易な統合を可能にする新しいソリューションを革新しています。例えば、2019年10月、Cohesityは、従来のスケールアウトNAS（ネットワークアタッチドストレージ）の能力を超える、ウェブスケール向けに設計されたインテリジェントなNASソリューションであるCohesity SmartFilesを発表しました。これは、オンプレミスとクラウドの両方で透過的なデータ階層化を実現します。SmartFilesを使用すると、既存のNetApp、Isilon、Pure Storageデバイス、またはその他のストレージシステムからSmartFilesに特定のデータを階層化し、さらに古いデータをクラウドにアーカイブするための自動ポリシーを簡単に作成できます。この革新的なアプローチは、今日のますます複雑化するマルチクラウドデータ管理要件をサポートするためにストレージが進むべき道を示しています。

多くの場合、顧客は特に中小企業において、容量とエントリーポイント、パフォーマンスと価格、またはスケールと増分コストの間で選択を迫られてきました。企業は、様々な産業の顧客に対して、より多くのパフォーマンスと容量をより低コストで提供するために、ソフトウェアを継続的に改善・強化しています。例えば、2019年4月、Qumuloは新しいハイブリッドストレージプラットフォームと、メディア・エンターテイメントストレージ市場での勢いを加速させる高度なファイルシステム機能を導入しました。C-72Tの導入により、以前のエントリーレベルノードと比較して読み取りパフォーマンスが200%向上し、以前の高性能ハイブリッドノードと比較してストレージ密度が300%向上しました。これは、レガシーなスケールアウトNASのサポートを拡大しつつ、強力なハイブリッドクラウド機能を実現します。

北米が市場で最大のシェアを占める
北米は、膨大なデータストレージ要件を伴う高度な分析ソリューションの早期導入により、最大の市場シェアを占めています。Forbesによると、北米企業の55%がビッグデータ分析を導入しています。さらに、プロフェッショナルサービスや製造業などの分野でのデジタルソリューションの利用は、大量の非構造化データの生成につながっています。Dell EMC、IBM Corporation、HP Development Company、Seagate Technologyなどの市場の既存企業がストレージセグメントに存在することも、スケールアウトNAS市場の成長を促進すると予想される要因です。さらに、他の多くの企業も北米地域での流通を拡大しています。例えば、低コストのストレージを提供し、特にスケールアウトNASであらゆるプロトコルやユースケースに対応するStorONEは、当初は限られたチャネルを通じて市場に参入しましたが、現在はTech Dataとの流通契約により、北米でStorONE製品が利用可能になり、最終的にはグローバルに展開される予定です（2019年4月）。

さらに、様々なグローバルプレイヤーが、組織のデータ資産に直接影響を与えるストレージ、データ管理、データ保護ソリューションの強化に取り組んでいます。例えば、AIのユースケース（自動運転など）やメディア・エンターテイメント、ヘルスケアなどの主要産業におけるデータ洪水のペースに顧客が対応できるよう、Dell EMCは2019年4月に、業界をリードするIsilonスケールアウトNASファミリーの機能を強化すると発表しました。最新のIsilonリリースは、大規模なスケーラビリティ、強化されたクラウド統合、および最も要求の厳しいファイルワークロードをサポートするためのセキュリティを提供します。このスケーラビリティの向上は、この地域の様々な産業のビジネスが生産性を効果的に向上させるのに役立つでしょう。

競争環境

スケールアウトNAS市場は断片化された性質を持っています。グローバルプレイヤーが市場を支配していますが、企業からのデータストレージ需要の増加は、多くの新規プレイヤーを市場に引きつけ、競争を激化させています。主要プレイヤーには、Dell EMC、Hewlett Packard Enterpriseなどが含まれます。市場における最近の動向は以下の通りです。

* 2019年11月 – IBMは、NVMeの使用とIBMのSpectrum Scale並列ファイルシステム（旧GPFS）の追加を伴うElastic Storage 3000における革新を発表しました。これは、非構造化データに基づく主要なケースを対象とした、非常に高性能なスケールアウトNAS製品を生み出します。
* 2019年6月 – WekaIOは、スケールアウトネットワークアタッチドストレージ（NAS）製品にエンタープライズ機能を追加すると発表しました。これには、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）アクセス制御と暗号化が含まれます。同社はこれらを、オンプレミスとクラウドの場所をまたがり、数兆のファイルにスケールできる並列ファイルシステムにとって不可欠な追加機能と見なしています。

スケールアウトNAS業界の主要プレイヤー

主要な市場プレイヤーは以下の通りです（順不同）。

* Dell EMC
* Hewlett Packard Enterprise
* Nasuni Corporation
* NetApp, Inc.
* IBM Corporationこれらの主要プレイヤーは、データ量の爆発的な増加と、より高性能でスケーラブルなストレージソリューションへの需要の高まりに対応するため、継続的に製品とサービスを革新しています。特に、AI/ML、IoT、ビッグデータ分析といった新しいワークロードは、スケールアウトNASの採用を加速させています。市場は、オンプレミス、ハイブリッドクラウド、パブリッククラウド環境全体で、非構造化データの管理と分析を効率化するためのソリューションを求める企業によって牽引されています。

スケールアウトNASの将来展望

スケールアウトNAS市場は、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。この成長は、以下の要因によって推進されるでしょう。

* 非構造化データの継続的な増加: 企業が生成および収集する非構造化データの量は、指数関数的に増加し続けており、これを効率的に保存、管理、分析するためのスケーラブルなソリューションが不可欠です。
* クラウドとハイブリッド環境の普及: 多くの企業が、データストレージ戦略においてクラウドとオンプレミス環境を組み合わせたハイブリッドアプローチを採用しています。スケールアウトNASは、これらの異なる環境間でデータをシームレスに管理し、移動させる能力を提供します。
* AI/MLおよびビッグデータ分析のワークロード: 人工知能（AI）、機械学習（ML）、およびビッグデータ分析アプリケーションは、大量のデータに高速かつ並列にアクセスできるストレージシステムを必要とします。スケールアウトNASは、これらの要求の厳しいワークロードに理想的なプラットフォームを提供します。
* データ保護とセキュリティの強化: データ侵害のリスクが高まる中、企業は高度なデータ保護、暗号化、アクセス制御機能を備えたストレージソリューションを求めています。スケールアウトNASベンダーは、これらのセキュリティ要件に対応するために製品を強化しています。

結論として、スケールアウトNASは、現代のデータ集約型ビジネス環境において不可欠なインフラストラクチャとなっています。そのスケーラビリティ、パフォーマンス、および柔軟性は、企業が非構造化データの課題を克服し、データから最大限の価値を引き出すことを可能にします。市場の主要プレイヤーは、進化する顧客のニーズに対応するため、革新を続け、より高度な機能と統合を提供していくでしょう。

スケールアウトNAS市場レポートの概要

本レポートは、スケールアウトNAS市場に関する詳細な調査結果をまとめたものです。調査対象期間は過去の2019年から2024年、予測期間は2025年から2030年までをカバーしており、市場の成果物、仮定、範囲、調査方法、市場の動向、セグメンテーション、競合状況、投資分析、将来の機会とトレンドについて深く掘り下げています。

エグゼクティブサマリーでは、市場の全体像が簡潔に提示されています。スケールアウトNAS市場は、小規模企業から大規模企業まで、ペタバイト級のストレージニーズに対応するため、その適用範囲を広げています。特に、特定の目的のために専門的なアプライアンスを展開する需要が高まっており、クラウドおよびオンプレミス環境での導入が進んでいます。

市場の推進要因としては、高スループット、I/O容量の増加、低レイテンシといった高性能ストレージへのニーズが挙げられます。また、ビッグデータ分析の普及に伴い、高度な並列ストレージプラットフォームの需要が拡大していることも、市場成長の重要な原動力となっています。一方で、市場の阻害要因としては、高額なユーティリティコストと多額のライセンス料が挙げられ、これらが導入の障壁となる可能性があります。レポートでは、バリューチェーン分析を通じて市場の構造と各段階での価値創造プロセスが明らかにされています。さらに、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさ）により、業界の魅力度と競争環境が詳細に評価されており、市場参入や事業戦略立案における重要な洞察を提供しています。

市場は複数の側面から詳細にセグメント化されています。展開モデル別では、オンプレミス型とクラウド型に大別され、組織規模別では、大企業と中小企業に分類されます。エンドユーザー産業別では、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、ヘルスケア、IT・通信、小売、メディア・エンターテイメント、その他の多様な産業が対象となっています。地理的セグメンテーションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に区分され、各地域の市場特性と成長機会が分析されています。

競合状況のセクションでは、市場で活動する主要企業が特定されています。Dell EMC、Hewlett Packard Enterprise、Nasuni Corporation、NetApp, Inc.、IBM Corporation、Panasas Inc.、Pure Storage Inc.、Scality, Inc.、Nexenta Systems, Inc.、Quantum Corporation、Tintri by DDNなどが主要なプレイヤーとして挙げられており、これらの企業のプロファイルを通じて、各社の戦略、製品、市場ポジショニングが理解できます。

本市場は、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）21%という高い成長率で拡大すると予測されています。地域別に見ると、2025年には北米が最大の市場シェアを占める見込みですが、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長する地域となるでしょう。これは、同地域におけるデジタル化の進展とデータ量の増加が背景にあると考えられます。

最後に、投資分析では市場の潜在的な投資機会が評価され、市場の機会と将来のトレンドのセクションでは、今後の技術革新や市場の変化が考察されています。これらの情報は、企業が戦略的な意思決定を行う上で貴重な指針となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査成果物

• 1.2 調査前提

• 1.3 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場動向

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因と阻害要因の紹介

• 4.3 市場の推進要因
  • 4.3.1 高いスループット率、I/O容量の増加、低遅延に対するニーズの高まり

  • 4.3.2 ビッグデータ分析による高度な並列ストレージプラットフォームの成長

• 4.4 市場の阻害要因
  • 4.4.1 高額なライセンス料を伴う高いユーティリティコスト

• 4.5 バリューチェーン分析

• 4.6 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 展開別
  • 5.1.1 オンプレミス

  • 5.1.2 クラウド

• 5.2 組織規模別
  • 5.2.1 大企業

  • 5.2.2 中小企業

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 BFSI

  • 5.3.2 ヘルスケア

  • 5.3.3 IT & 通信

  • 5.3.4 小売

  • 5.3.5 メディア・エンターテイメント

  • 5.3.6 その他のエンドユーザー産業

• 5.4 地域
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.4 その他の地域

6. 競合状況

• 6.1 企業プロフィール
  • 6.1.1 デルEMC

  • 6.1.2 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ

  • 6.1.3 ナスニ・コーポレーション

  • 6.1.4 ネットアップ株式会社

  • 6.1.5 IBMコーポレーション

  • 6.1.6 パナサス株式会社

  • 6.1.7 ピュア・ストレージ株式会社

  • 6.1.8 スカリティ株式会社

  • 6.1.9 ネクセンタ・システムズ株式会社

  • 6.1.10 クアンタム・コーポレーション

  • 6.1.11 DDNによるティントリ

• *リストは網羅的ではありません

7. 投資分析

8. 市場機会と将来のトレンド