スコポラミン市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

スコポラミン市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

スコポラミン市場は、2025年に4億5,997万米ドル、2030年には6億188万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.53%です。この成長は、旅行の回復、選択的手術件数の増加、経皮デリバリー技術の進歩が複合的に作用した結果と見られています。

市場は、剤形（注射剤、錠剤、経皮パッチなど）、用途（乗り物酔い、術後悪心・嘔吐、パーキンソン病・消化器疾患など）、流通チャネル（病院薬局、小売薬局、オンライン薬局）、および地域（北米、ヨーロッパなど）によって区分されます。市場集中度は中程度であり、北米が最大の市場ですが、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場と予測されています。

# 主要なレポートのポイント

* 剤形別: 経皮パッチは2024年にスコポラミン市場シェアの49.50%を占め、2030年までに6.24%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 用途別: 乗り物酔いは2024年にスコポラミン市場規模の52.77%を占めましたが、術後悪心・嘔吐（PONV）は2030年までに6.86%のCAGRで成長しています。
* 流通チャネル別: 病院薬局は2024年に43.82%の収益シェアを占めましたが、オンライン薬局は2030年までに6.54%のCAGRで最も急速な成長を記録すると予測されています。
* 地域別: 北米は2024年にスコポラミン市場規模の37.32%を占めて市場をリードしましたが、アジア太平洋地域は2030年までに7.19%の最も高いCAGRを記録する見込みです。

# 市場のトレンドと洞察（促進要因）

1. 世界の旅行者の乗り物酔いの有病率: レジャーおよびビジネス旅行の急激な回復により、乗り物酔い対策薬の需要が高まっています。クルーズ、航空、都市間鉄道の利用がパンデミック前の水準に戻り、特に若い世代の旅行者がeVTOLなどの新しい交通手段を利用することで、乗り物酔いへの感受性が高まっています。スコポラミンパッチは、3日間の持続的な効果により、短期間の旅行に適しており、利用者の定着とリピート購入を促進しています。
2. 手術件数の増加と術後悪心・嘔吐（PONV）予防の需要: 世界的に、手術が外来センターに移行する傾向が強まっており、日帰り手術の件数が過去最高を記録しています。PONVは手術患者の35.4%、高リスク群では最大80%に影響し、再入院につながる可能性があります。経皮スコポラミンは72時間の予防効果を提供し、早期および後期の悪心・嘔吐の両方をカバーします。費用対効果の高さと患者報告アウトカムへの影響から、病院では強化回復プロトコルにパッチを組み込む動きが進んでいます。
3. 経皮デリバリー技術の進歩: パッチ開発者は、膜接着剤の改良や透過促進剤の追加により、高湿度環境下でも安定したフラックス率を維持できるようになりました。最新のFDA承認ジェネリックパッチは、先発品と同等の放出プロファイルを低コストで実現し、価格に敏感な市場への浸透を可能にしています。また、装着時間を記録するマイクロセンサーの統合や、製造プロセスの改善による生産量増加も進んでいます。
4. 商業宇宙飛行における対策の研究開発: 商業宇宙飛行では、従来の航空機をはるかに超える前庭刺激が加わり、乗組員の最大80%が宇宙酔いを経験します。このため、宇宙機関は、再突入時の眠気を避けるための速効性製剤の開発を進めています。微小重力環境で得られた知見は、将来的に地上の航空および海運分野にも応用される可能性があります。
5. VRおよび防衛シミュレーター誘発性悪心への需要: 仮想現実（VR）や防衛シミュレーターによる悪心への対策としても需要が高まっています。
6. 水耕栽培によるデュボアシアの栽培によるAPIコストの削減: オーストラリアでのデュボアシア低木の大規模商業栽培は、信頼性の高い有効成分供給を保証していますが、気候変動による作物リスクから、メーカーは管理環境農業への移行を推進しています。

# 市場の抑制要因

1. 抗コリン性副作用に関する安全警告: 2025年6月、FDAはスコポラミンパッチに関連する熱関連合併症の報告を受け、Transderm Scōpの添付文書を改訂し、患者のモニタリング強化と体温調節リスクに関する教育を義務付けました。高齢者におけるせん妄や尿閉の増加との関連も指摘されており、病院は高齢者層でのパッチ使用基準を厳格化する可能性があります。
2. 特許切れと価格浸食: ジェネリック医薬品の登場により、特に北米市場で価格競争が激化しています。
3. 気候変動によるデュボアシア供給の不安定性: オーストラリアからの主要な原料供給が気候変動の影響を受けやすく、供給の不安定性が懸念されます。
4. 代替制吐剤（NK-1受容体拮抗薬）の普及: ホスアプレピタントなどのNK-1受容体拮抗薬は、化学療法誘発性悪心において優れた効果を示し、抗コリン性副作用が少ないため、腫瘍学サポートの現場でスコポラミン市場のシェアを奪う可能性があります。

# セグメント分析

剤形別：経皮パッチがイノベーションを牽引

* 経皮パッチが2024年にスコポラミン市場の49.50%を占め、2030年までに6.24%のCAGRで成長すると予測されています。これは、多日間の旅行や術後回復における72時間持続デリバリーへの強い臨床医の選好を反映しています。2024年のジェネリック医薬品の発売により、単価が下がり、価格に敏感な購入者にとっての入手性が向上しました。
* 錠剤は、皮膚反応によりパッチが使用できない場合のニッチな需要を満たしますが、消化器系の副作用や吸収のばらつきにより、処方医の信頼が低下し、シェアは減少傾向にあります。
* 注射剤は、即効性が持続時間よりも優先される救急部門で依然として重要であり、安定した、しかし成長の遅い市場セグメントを維持しています。
* 第二世代のパッチ設計では、発汗した皮膚でも接着性を維持するバイオポリマー接着剤が採用され、高湿度の熱帯気候での使用に不可欠です。また、フラックスを均一化するマイクロリザーバー構造が統合され、薬物動態研究でピークとトラフの変動を20%削減しています。

用途別：PONVが成長エンジンとして台頭

* 乗り物酔いが2024年の収益の52.77%を占める主要な用途ですが、術後悪心・嘔吐（PONV）が6.86%のCAGRで最も急速に成長しているサブマーケットです。外来センターでは、費用対効果が高く、日帰り退院モデルに合致した長時間作用型の予防薬が求められており、術前投与の単一パッチがこの要件を満たします。
* パーキンソン病および消化器疾患の適応症は処方箋のごく一部を占めますが、抗コリン性副作用を避ける新しい受容体特異的薬剤との競合に直面しています。
* VR乗り物酔いや防衛訓練における新たな用途は有望ですが、規制当局の承認や投与プロトコルがまだ初期段階にあるため、短期的な市場への貢献は限定的です。

流通チャネル別：デジタル変革が加速

* 病院薬局が43.82%を占め、流通を支配していますが、オンライン薬局は遠隔医療の普及と宅配の利用拡大により、6.54%のCAGRで最も急速に成長しています。E-処方プラットフォームは、特にクルーズやアドベンチャーツーリストの間で、乗り物酔い薬の定期処方をデジタル薬局に誘導しています。
* 小売薬局は、ウォークインの利便性から恩恵を受けていますが、デジタルプレーヤーがサブスクリプション価格を提供することで、シェアを奪われています。熱に弱いパッチのコールドチェーン配送の統合は、eコマース専門業者の競争力をさらに高め、スコポラミン市場内での流通チャネルの段階的な再均衡を予見させます。

# 地域分析

* 北米は2024年の売上高の37.32%を占め、引き続き市場をリードしています。これは、高い選択的手術件数と成熟したクルーズ・航空セクターに支えられています。FDAによる迅速なジェネリック承認はアクセスを拡大しましたが、価格感度を高めました。商業宇宙セクターからの研究資金提供は、長期的な需要を支える可能性があります。
* ヨーロッパは、乗り物酔いおよびPONV予防に対する大陸全体の償還制度に支えられ、着実な拡大を遂げています。統一された規制基準と活発なフェリー、鉄道、クルーズ交通が広範な消費者基盤を維持しています。ドイツ、フランス、英国ではデジタル薬局の利用が加速し、パッチの補充が簡素化されています。
* アジア太平洋地域は、7.19%のCAGRで最も急速な成長軌道を示しています。中産階級の観光客の増加、国内航空旅客数の急速な増加、輸入ジェネリック医薬品に対する規制緩和が相まって、大幅な販売量増加を牽引しています。中国の医薬品登録改革とインドの航空拡張により、対象となる旅行者数は10年以内に倍増すると見込まれています。
* 南米、中東、アフリカは、より小さいながらも増加するシェアを占めています。為替変動と不均一な償還制度が普及を妨げていますが、サウジアラビアの政府による現地化推進やエジプトの製薬部門改革が中期的な機会を創出しています。

# 競合状況

スコポラミン市場は、特殊なアルカロイド抽出とパッチ組み立てにおける参入障壁のため、中程度の集中度を示しています。オーストラリアが世界の原材料の約70%を供給しており、統合された栽培・製造業者に構造的なコスト優位性をもたらしています。主要ブランドであるTransderm Scōpは、2024年のジェネリック参入者からの価格競争に直面しています。大手製薬グループは規模の経済と規制に関する専門知識を優先する一方、小規模なバイオテクノロジー企業は、将来の競争優位性のためにデュボアシアの遺伝子工学やマイクロニードルパッチを模索しています。

戦略的な動きとしては、Baxter Internationalが注射麻酔補助剤へのポートフォリオ再編を進めており、スコポラミンパッチと周術期輸液を組み合わせた一括入札が可能になる可能性があります。APIサプライヤーは、過去10年間にクイーンズランド州の収穫量が二桁減少した干ばつ後、供給を確保するために垂直統合に投資しています。

主要企業には、Pfizer Inc.、Baxter International Inc.、Myungmoon Pharm Co Ltd、Caleb Pharmaceuticals, Inc.、C2 Pharma (Centroflora-Cms)などが挙げられます。

# 最近の業界動向

* 2025年6月: FDAはスコポラミンパッチに関連する熱関連合併症についてクラス全体の警告を発し、添付文書の改訂を義務付けました。
* 2024年8月: Zydus Pharmaceuticalsは、ジェネリックのスコポラミン経皮システムについてFDAの承認を取得し、患者のアクセスを拡大しました。

本レポートは、スコポラミン市場に関する包括的な分析を提供しています。スコポラミンは、特定の臓器の分泌を減少させる抗コリン作用薬であり、主に乗り物酔いや術後悪心嘔吐（PONV）の治療に用いられるほか、手術前の唾液などの分泌抑制にも使用されます。

市場規模は、2025年に459.97億米ドルと推定されており、2030年までには601.88億米ドルに達すると予測されています。

市場は、剤形別、用途別、流通チャネル別、地域別に詳細にセグメント化されています。
* 剤形別では、注射剤、錠剤、経皮パッチ、その他に分類されます。このうち、経皮パッチが市場を牽引しており、収益シェアの49.50%を占め、年平均成長率（CAGR）6.24%で最も急速な拡大を見せています。
* 用途別では、乗り物酔い、術後悪心嘔吐（PONV）、パーキンソン病および消化器疾患、その他に分けられます。PONVは重要な成長セグメントであり、外来手術の増加とパッチの72時間持続効果により、CAGR 6.86%で成長しています。
* 流通チャネル別では、病院薬局、小売薬局、オンライン薬局が含まれます。
* 地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に区分されます。特にアジア太平洋地域は、中間層の旅行増加と手術件数の増加に牽引され、2030年までCAGR 7.19%で最も速い成長を遂げると予測されています。

市場の成長を促進する要因としては、世界的な旅行者の乗り物酔いの有病率の高さ、手術件数の増加とPONV予防への需要、経皮送達技術の進歩が挙げられます。また、商業宇宙飛行における対策の研究開発、VRおよび防衛シミュレーターによる吐き気への需要、水耕栽培によるデュボアシア（スコポラミンの原料植物）の栽培がAPI（原薬）コストを低下させていることも、市場拡大に寄与しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。抗コリン作用薬の副作用に関する安全性警告、特許切れとそれに伴う価格浸食、気候変動に起因するデュボアシアの供給不安定性、NK-1受容体拮抗薬などの代替制吐剤の普及が挙げられます。FDAによる熱関連の注意喚起は、脆弱なグループにおける監視を厳格化していますが、長期作用型代替薬の不足により、全体的な需要は依然として堅調です。

将来の競争を形成する可能性のある新技術として、服薬遵守センサー付きスマートパッチや、水耕栽培によるデュボアシアの栽培が挙げられます。これらはコストと性能の向上をもたらし、供給ダイナミクスを再定義する可能性があります。レポートでは、未開拓市場や満たされていないニーズの評価も行われています。

競争環境については、市場集中度、市場シェア分析、Baxter International Inc.、GlaxoSmithKline plc、Teva Pharmaceutical Industries Ltd.など16社の主要企業のプロファイルが詳細に分析されています。各企業の概要、主要セグメント、財務状況、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向などが含まれます。

本レポートは、研究仮定と市場定義、調査範囲、研究方法論、エグゼクティブサマリーから始まり、市場概要、市場促進要因、市場抑制要因、バリュー/サプライチェーン分析、規制状況、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析といった市場環境の詳細な分析を提供しています。さらに、剤形別、用途別、流通チャネル別、地域別の市場規模と成長予測、競争環境、市場機会と将来の展望についても網羅した包括的な内容となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界の旅行者の乗り物酔いの有病率
  • 4.2.2 手術件数の増加とPONV予防の需要
  • 4.2.3 経皮送達技術の進歩
  • 4.2.4 商業宇宙飛行対策の研究開発
  • 4.2.5 VRおよび防衛シミュレーターによる吐き気の需要
  • 4.2.6 水耕栽培によるデュボアシアの栽培がAPIコストを削減
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 抗コリン作用性副作用の安全性警告
  • 4.3.2 特許切れと価格浸食
  • 4.3.3 気候変動によるデュボアシア供給の変動
  • 4.3.4 代替制吐剤（NK-1拮抗薬）の採用
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 剤形別 (金額, 100万米ドル)
  • 5.1.1 注射剤
  • 5.1.2 錠剤
  • 5.1.3 経皮パッチ
  • 5.1.4 その他
• 5.2 用途別 (金額, 100万米ドル)
  • 5.2.1 乗り物酔い
  • 5.2.2 術後悪心・嘔吐 (PONV)
  • 5.2.3 パーキンソン病および消化器疾患
  • 5.2.4 その他
• 5.3 流通チャネル別 (金額, 100万米ドル)
  • 5.3.1 病院薬局
  • 5.3.2 小売薬局
  • 5.3.3 オンライン薬局
• 5.4 地域別 (金額, 100万米ドル)
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.2 ヨーロッパ
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 英国
  • 5.4.2.3 フランス
  • 5.4.2.4 イタリア
  • 5.4.2.5 スペイン
  • 5.4.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 中国
  • 5.4.3.2 インド
  • 5.4.3.3 日本
  • 5.4.3.4 韓国
  • 5.4.3.5 オーストラリア
  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 その他の南米
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 GCC
  • 5.4.5.2 南アフリカ
  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル (グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)
  • 6.3.1 Baxter International Inc.
  • 6.3.2 GlaxoSmithKline plc
  • 6.3.3 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
  • 6.3.4 Mylan Pharmaceuticals Inc.
  • 6.3.5 Zydus Lifesciences Ltd.
  • 6.3.6 Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.
  • 6.3.7 Ingenus Pharmaceuticals LLC
  • 6.3.8 Boehringer Ingelheim International GmbH
  • 6.3.9 Rhodes Pharmaceuticals L.P.
  • 6.3.10 RiconPharma LLC
  • 6.3.11 Alchem International Pvt Ltd.
  • 6.3.12 Alkaloids Corporation
  • 6.3.13 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.
  • 6.3.14 Alps Pharmaceutical Industries Co., Ltd.
  • 6.3.15 DKSH Holding Ltd.
  • 6.3.16 Phytex Australia Pty Ltd.

7. 市場機会と将来展望