スコッチウイスキー市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

スコッチウイスキー市場は、2025年には565億米ドルに達し、2030年には702.3億米ドルまで成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.45%が見込まれています。この成長は、消費者のプレミアムおよび高級スピリッツへの嗜好の高まりに起因しており、特に新興市場における可処分所得の増加が、高品質で本格的なスピリッツの需要を押し上げています。また、ウイスキーベースのカクテルの人気も、若年層、特にミレニアル世代の新たな消費機会を創出しています。市場は中程度の集中度を示しており、アジア太平洋地域が最大の市場であり、中東・アフリカ地域が最も急速に成長すると予測されています。

主要なレポートのポイント

* カテゴリー別: 2024年にはブレンデッドスコッチウイスキーが市場シェアの59.35%を占め、引き続き優位な地位を維持しています。一方、シングルモルトスコッチウイスキーは、アジア太平洋地域と北米での需要増加に牽引され、2030年までに6.51%のCAGRで成長すると予測されています。
* 熟成年数別: 2024年には12～15年熟成のウイスキーが41.22%の市場シェアを占めました。30年以上の熟成ウイスキーは、特にヨーロッパや先進アジア市場において、2030年までに5.98%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 価格帯別: 2024年にはスタンダード製品が48.74%の収益シェアを維持しました。ラグジュアリーセグメントは、主にトラベルリテールやプライベートクライアント販売を通じて、2025年から2030年にかけて6.66%のCAGRで成長すると予測されています。
* 流通チャネル別: 2024年にはオフ・トレード（小売店など）が売上の62.65%を占めました。トラベルリテール/免税店は、観光回復とプレミアム製品への注力により、5.78%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が市場価値の31.86%を占め、最大の市場となりました。中東・アフリカ地域は、新たな消費者の参入により、2030年までに6.25%のCAGRで成長すると予測されています。

世界のスコッチウイスキー市場のトレンドと洞察

促進要因

1. プレミアム化と高級志向: スコッチウイスキー業界は、高マージンの機会を追求するため、戦略的な高級品としての位置付けを通じて変革を遂げています。例えば、Diageoは2024年11月にDiageo Luxury Groupを設立し、100米ドル以上のスピリッツを一つの戦略的部門に統合しました。これにより、Johnnie WalkerのVaultのようなカスタムブレンドサービス（5万ポンドから）を含む超プレミアム製品への投資が可能になります。高級市場は伝統的な消費を超え、ウイスキーカスク所有のような投資機会にも拡大しています。このプレミアム化への移行は、企業が規制コストを相殺しつつ、富裕層セグメントで長期的な価値を構築するのに役立っています。
2. シングルモルトとクラフト表現への需要増加: シングルモルトスコッチウイスキーカテゴリーは急速な成長を遂げており、本格的なクラフト生産スピリッツを求める消費者に牽引されています。アジア太平洋市場では、都市部の若年層が伝統的なスピリッツよりもウイスキーを好む傾向が強まっています。Brown-FormanがThe GlenDronach蒸留所に3,000万ポンドを投資し、生産能力を倍増させる計画は、2016年以降の世界的な需要の3倍増に対応するためのものです。
3. EコマースとDTC（Direct-to-Consumer）物流の拡大: デジタルコマースはスコッチウイスキー市場におけるDTC関係を変革し、企業は利益率を高めながら顧客データベースを構築しています。DiageoはMalts.comでFlavorPrintConnect技術を導入し、物理的なウイスキーテイスティングキットとAIを活用したデジタルマスタークラスを組み合わせることで、パーソナライズされた顧客体験を提供しています。英国の酒税制度改正もEコマースチャネルの拡大を後押ししており、ブロックチェーンやAIを活用した認証システムが偽造防止に役立っています。
4. 製品イノベーションとフレーバー: スピリッツ市場における製品開発は、技術的進歩とユニークな消費者体験を通じた差別化に焦点を当てています。Johnnie WalkerはアーティストのAndy Gellenbergと協力し、5,000種類のAI生成ボトルデザインを制作することで、製品のパーソナライゼーションと収集価値を高めました。また、Johnnie WalkerのBlue Label Ultraは、70clスコッチウイスキーガラスボトルとして世界最軽量の180gを達成し、持続可能性へのコミットメントを示しています。
5. ウイスキーツーリズムと体験型サービス: ウイスキーツーリズムや蒸留所での体験型サービスは、消費者がブランドと深く関わる機会を提供し、市場の成長に貢献しています。
6. カクテル文化とオンプレミス動向の影響: ウイスキーベースのカクテルの人気は、特に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の都市部で、新たな消費機会を生み出しています。

抑制要因

1. 変動する物品税と貿易関税: スコッチウイスキー市場は、税制変更による大きな規制上の課題に直面しています。英国でのスコッチウイスキーに対する二桁の増税は販売量の減少を招き、英国財務省にとって1日あたり50万ポンド以上の歳入損失につながりました。また、米国がスコッチウイスキーに25%の関税を再課する可能性も、主要な輸出市場にとって不確実性を生み出しています。しかし、英印自由貿易協定は、輸入関税を150%から75%に、さらに10年かけて40%に削減することで、成長機会をもたらしています。
2. 他のスピリッツとの競争: スピリッツ市場の細分化は、ジン、ウォッカ、ラムなどのカテゴリー間で消費者の支出をめぐる競争を激化させています。カクテルセグメントでは、バーテンダーと消費者の両方が様々なスピリッツを試すため、プレミアムなミクストドリンクにおけるウイスキーの優位性が低下する可能性があります。また、インドや日本などの主要市場における国産ウイスキー生産の成長も、スコッチウイスキーにとって競争上の課題となっています。
3. 偽造品と不正取引: 偽造品や不正取引は、特に新興市場において、ブランドの評判と収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
4. 環境と持続可能性への圧力: 環境規制の強化や持続可能性への意識の高まりは、生産プロセスやパッケージングにおいて、企業に新たな課題と投資を求めています。

セグメント分析

* カテゴリー別: シングルモルトがプレミアム化を牽引
ブレンデッドスコッチウイスキーは、その広範な流通ネットワーク、競争力のある価格戦略、確立された消費者ロイヤルティにより、2024年に59.35%の市場シェアを維持しています。一方、シングルモルトスコッチウイスキーは、消費者の洗練度とプレミアム製品への意欲の高まりに牽引され、2025年から2030年にかけて6.51%のCAGRで成長すると予測されています。シングルグレーンスコッチウイスキーは、主にブレンデッドウイスキーの重要な構成要素として機能していますが、ウイスキー生産における職人技への認識が高まるにつれて、その需要も増加しています。
* 熟成年数別: 超プレミアム熟成が成長を牽引
12～15年熟成のセグメントは、2024年に41.22%の市場シェアを占め、アクセスしやすさとプレミアムな位置付けのバランスが取れています。30年以上の熟成ウイスキーセグメントは、主に投資需要と希少な表現に対するコレクターの関心により、2025年から2030年にかけて5.98%のCAGRを達成すると予測されています。このセグメントの成長は、ウイスキーが代替投資資産として浮上していることを示していますが、カスク所有における規制上の不確実性による潜在的なリスクも存在します。
* 価格帯別: 課題にもかかわらずラグジュアリーセグメントが加速
スタンダード価格帯の製品は、2024年に48.74%と最大の市場シェアを占め、ほとんどのブランドの主要な販売量を構成しています。プレミアム製品は中価格帯を占め、品質と手頃な価格を両立させています。ラグジュアリーセグメントは、超プレミアムな位置付けと体験型サービスに支えられ、2025年から2030年にかけて6.66%のCAGRで成長すると予測されており、富裕層の消費者が経済変動にもかかわらず支出パターンを維持しているため、回復力を見せています。
* 流通チャネル別: トラベルリテールが力強く回復
オフ・トレードチャネルは、スーパーマーケットや酒販店などの小売店を通じて、2024年に62.65%の市場シェアを占めています。これは、家庭での消費嗜好と、通常の買い物と合わせてウイスキーを購入する利便性によるものです。オン・トレードチャネル（バー、レストラン、ホテル）は、カクテルやプレミアムウイスキーのテイスティングを通じて体験型消費を促進しています。トラベルリテール/免税店チャネルは、国際旅行の回復とプレミアム製品への消費者の嗜好に牽引され、2025年から2030年にかけて5.78%のCAGRで成長すると予測されています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年には31.86%の市場シェアを占め、最大の市場となっています。これは主に中国のウイスキー市場の拡大、可処分所得の増加、急速な都市化、そして西洋スピリッツへの消費者の嗜好の変化に起因しています。日本の成熟したウイスキー市場はスコッチウイスキーの導入を促進し、インドは既存の関税制限にもかかわらず大きな成長機会を提示しています。
* 中東・アフリカ: 2025年から2030年にかけて6.25%のCAGRで成長すると予測されており、中産階級人口の増加と流通ネットワークの強化に支えられています。南アフリカが地域消費を支配し、アラブ首長国連邦が中東の主要な流通センターとして機能しています。
* ヨーロッパ: 歴史的な重要性、確立された消費者基盤、熟成スピリッツへの文化的親和性により、スコッチウイスキーの主要市場であり続けています。しかし、表示要件、課税政策、貿易協定の変更など、規制上の課題に直面しています。
* 南米: ブラジルの大規模な消費者基盤と経済強化に牽引され、一貫した成長見込みを示しており、アルゼンチンとチリではプレミアム市場セグメントが発展しています。

競争環境

スコッチウイスキー市場は中程度の集中度（10点中7点）を示しており、統合の機会がある一方で、競争力のあるダイナミクスを維持しています。主要プレイヤーは、高級品としての位置付けや体験型サービスを通じてプレミアム化戦略を追求しています。生産能力の拡大と地理的多様化に重点が置かれ、企業はプレミアム製品への需要増加に対応するため、生産施設に多額の投資を行っています。テクノロジー統合も重要な差別化要因として浮上しており、AIやデジタルプラットフォームを活用して消費者体験と業務効率を向上させています。持続可能性への取り組みも進んでおり、再生可能エネルギーや軽量パッケージへの投資が行われています。新興市場やDTCチャネルには、規制変更によって新たなビジネスモデルが生まれる機会が存在します。

主要プレイヤー: Diageo plc、Pernod Ricard SA、Bacardi Ltd、William Grant & Sons Ltd、Edrington Groupなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年7月: William Grant’sがThe Famous GrouseとNaked Maltを買収し、ブレンデッドスコッチウイスキーセグメントにおける重要な統合を進めました。
* 2025年3月: Johnnie Walkerが、超富裕層を対象としたオーダーメイドのスコッチウイスキーブレンドサービス「Vault」体験を開始しました。
* 2024年11月: Diageoが、ウイスキーテイスティングキットとAI強化デジタルマスタークラスを組み合わせた「FlavorPrintConnect」技術を導入し、パーソナライズされた消費者体験を創出しました。
* 2024年10月: Johnnie WalkerがアーティストのAndy Gellenbergと協力し、ドイツ市場限定で5,000種類のAI搭載ボトルデザインを発表しました。

本レポートは、世界のスコッチウイスキー市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 市場概要と成長予測
世界のスコッチウイスキー市場は、2025年には565億米ドルの規模に達し、2030年までには702.3億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.45%です。

2. 市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 高級化とラグジュアリーな位置付け: 消費者の間で高品質な製品への需要が高まっています。
* シングルモルトおよびクラフトウイスキーの需要増加: 本物志向や職人技への関心が高まり、シングルモルトスコッチウイスキーは特に高い成長率（2030年までCAGR 6.51%）で拡大しています。
* EコマースとDTC（Direct-to-Consumer）物流の拡大: オンライン販売チャネルの発展が市場アクセスを向上させています。
* 製品革新とフレーバーの多様化: 新しいフレーバーや製品形態が消費者の関心を引きつけています。
* ウイスキーツーリズムと体験型サービスの提供: 蒸留所訪問やテイスティングイベントなど、ウイスキーに関連する体験が人気を集めています。
* カクテル文化とオンプレミス（飲食店など）トレンドの影響: カクテルの人気やバーでの消費動向が市場に影響を与えています。

3. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる可能性のある要因も存在します。
* 不安定な物品税と貿易関税: 各国の税制や貿易政策の変動がコストに影響を与えます。
* 他のスピリッツとの競争: ウォッカ、ジン、ラムなどの他の蒸留酒との競争が激化しています。
* 偽造品と違法取引: 偽造品の流通はブランドイメージと収益に悪影響を及ぼします。
* 環境および持続可能性への圧力: 環境保護や持続可能な生産方法への要求が高まっています。

4. 市場セグメンテーションと地域分析
レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* カテゴリー別: シングルモルト、シングルグレーン、ブレンデッドモルト、ブレンデッドグレーン、ブレンデッド。特にシングルモルトは、その真正性とクラフトとしての評価から、最も急速に成長しているカテゴリーです。
* 熟成年数別: 12年未満、12～15年、16～20年、21～30年、30年以上。
* 価格帯別: スタンダード、プレミアム、ラグジュアリー。ラグジュアリースコッチウイスキーは、特注のブレンドセッションなどの体験型サービスに支えられ、6.66%のCAGRで成長しています。
* 流通チャネル別: オフ・トレード（小売店など）、オン・トレード（飲食店など）。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類され、さらに各国ごとの詳細な分析が含まれています。特にアジア太平洋地域は、2024年に世界の市場価値の31.86%を占め、中国におけるプレミアムウイスキーの急速な普及が主な牽引役となっています。

5. 競争環境
競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、およびDiageo plc、Pernod Ricard S.A.、Suntory Holdings Limitedなどを含む主要企業のプロファイルが詳細に調査されています。これらのプロファイルには、企業概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品、および最近の動向が含まれます。

6. 市場機会と将来展望
レポートは、市場における新たな機会と将来の展望についても言及しており、持続的な成長と革新の可能性を示唆しています。

このレポートは、スコッチウイスキー市場の全体像を理解し、将来の戦略を策定するための貴重な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 プレミアム化と高級志向

  • 4.2.2 シングルモルトおよびクラフト表現の需要増加

  • 4.2.3 EコマースとDTCロジスティクスの拡大

  • 4.2.4 製品革新とフレーバー

  • 4.2.5 ウイスキーツーリズムと体験型サービス

  • 4.2.6 カクテル文化とオンプレミス動向の影響

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 変動する物品税と貿易関税

  • 4.3.2 他のスピリッツとの競争

  • 4.3.3 偽造品と不正取引

  • 4.3.4 環境および持続可能性への圧力

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 業界内の競争

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 カテゴリー別
  • 5.1.1 シングルモルト

  • 5.1.2 シングルグレーン

  • 5.1.3 ブレンデッドモルト

  • 5.1.4 ブレンデッドグレーン

  • 5.1.5 ブレンデッド

• 5.2 熟成年数別
  • 5.2.1 12年未満

  • 5.2.2 12～15年

  • 5.2.3 16～20年

  • 5.2.4 21～30年

  • 5.2.5 30年以上

• 5.3 価格帯別
  • 5.3.1 スタンダード

  • 5.3.2 プレミアム

  • 5.3.3 ラグジュアリー

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 オフトレード

  • 5.4.2 オントレード

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 イタリア

  • 5.5.2.4 フランス

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 オランダ

  • 5.5.2.7 ポーランド

  • 5.5.2.8 ベルギー

  • 5.5.2.9 スウェーデン

  • 5.5.2.10 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 インドネシア

  • 5.5.3.6 韓国

  • 5.5.3.7 タイ

  • 5.5.3.8 シンガポール

  • 5.5.3.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 コロンビア

  • 5.5.4.4 チリ

  • 5.5.4.5 ペルー

  • 5.5.4.6 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.4 ナイジェリア

  • 5.5.5.5 エジプト

  • 5.5.5.6 モロッコ

  • 5.5.5.7 トルコ

  • 5.5.5.8 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（利用可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ディアジオ plc

  • 6.4.2 ペルノ・リカール S.A.

  • 6.4.3 バカルディ・リミテッド

  • 6.4.4 ウィリアム・グラント＆サンズ Ltd.

  • 6.4.5 エドリントン・グループ

  • 6.4.6 サントリーホールディングス Limited

  • 6.4.7 エンペラドール Inc.

  • 6.4.8 ブラウン・フォーマン Corporation

  • 6.4.9 ラ・マルティニケーズ-バルディネ

  • 6.4.10 ロッホローモンド・グループ

  • 6.4.11 タイ・ビバレッジ Plc

  • 6.4.12 イアン・マクラウド・ディスティラーズ Limited

  • 6.4.13 ゴードン＆マクファイル

  • 6.4.14 ダグラス・レイン & Co.

  • 6.4.15 アンガス・ダンディー・ディスティラーズ Plc

  • 6.4.16 アービキー・ディスティリング Limited

  • 6.4.17 アラン島ディスティラーズ Ltd

  • 6.4.18 R&B ディスティラーズ Limited (ラッセイ島蒸留所)

  • 6.4.19 ザ・グレンアラヒー・ディスティラーズ・カンパニー Limited

  • 6.4.20 ウィームス・ファミリー・スピリッツ Ltd

7. 市場機会と将来展望