スクリーン印刷サービス市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

スクリーン印刷サービス市場の概要を以下にまとめました。

市場規模と成長予測

スクリーン印刷サービス市場は、2025年には81.6億米ドルと推定され、2030年までに102.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.63%です。この市場の需要は、アパレル装飾、パッケージング、サイネージに根ざしていますが、プリンテッドエレクトロニクスや自動車のヒューマンマシンインターフェース（HMI）といった新たな収益源が、サービスプロバイダーにとっての機会を広げています。厚膜印刷能力、優れた耐久性、機能性インクの堆積オプションは、デジタルプロセスが不透明度、伸縮性、導電性で劣る場合に、スクリーン印刷の競争力を維持する要因となっています。

地域別では、アジア太平洋地域が世界的な取引量を牽引しており、欧州と北米では持続可能性に関する規制が水性インクへの移行を加速させています。自動化は生産量と一貫性を向上させ、中規模企業はロータリープレスやカルーセルプレスへの投資を促しています。PrintfulとPrintifyの提携のような最近の合併は、業界が規模の経済へと移行していることを示しています。

主要な市場動向と洞察

成長要因（CAGRへの影響度）

1. カスタムアパレルおよび販促品需要の増加（+1.5%）： 企業ブランディング、インフルエンサーマーケティング、Web-to-printストアフロントが、スクリーン印刷でしか得られない耐久性、不透明度、触覚的な仕上がりを重視する少量注文を促進しています。ファッションブランドは、ダイレクト・トゥ・コンシューマー戦略に合わせたプレミアムな配置にこのプロセスを利用し、販促品購入者は持続可能性の誓約を強化する高価値の衣料品を選択しています。ワークフローの自動化により、中規模の印刷業者は利益を犠牲にすることなく多様なデザインを実現でき、スクリーン印刷サービス市場は、長持ちする印象を求めるブランドオーナーにとって回復力のあるサプライヤーとしての地位を確立しています。
2. Eコマース物流向け包装およびラベル印刷の拡大（+1.2%）： オンライン小売は、自動化されたフルフィルメント、輸送、返品に耐える必要のある段ボール箱、メーラー、セキュリティラベルの需要を高めています。スクリーン印刷された触覚警告、RFIDアンテナ、高不透明度のブランドカラーは、プレミアムな出荷を差別化し、欧州のRFIDラベル市場が2027年までに25億ユーロ（27.1億米ドル）に達する見込みは、その規模の可能性を裏付けています。中国における段ボール紙の使用量の回復も、紙基材への特殊インクの需要を増大させています。
3. 規制強化による水性および環境配慮型インクの採用（+1.0%）： 欧州のREACH規制や米国のTSCA規則の進化は、印刷業者に揮発性有機化合物（VOC）排出量の削減を義務付けています。成熟したサプライヤーは、コンプライアンスの専門知識を活用して低VOCブレンドをリリースしており、Avientのバイオベースプラストゾールポートフォリオが持続可能性と不透明度のバランスを取っていることがその証拠です。早期採用者は短期的な硬化装置のアップグレードを吸収しますが、環境基準にコミットするグローバルブランドとの優先サプライヤーとしての地位から恩恵を受けています。
4. プリンテッドエレクトロニクスおよびIoT向けスクリーン印刷導電性回路の出現（+0.8%）： 6.02 × 10^6 S m-1の導電性を達成する伸縮性のある銀ベースのペーストは、スクリーン印刷をフレキシブル回路、ウェアラブルセンサー、自動車用タッチモジュールへと拡大させています。30 m²/hの生産能力を持つロール・ツー・ロールラインは、アプリケーションの量が増加した場合に、エッチング銅に対してコスト競争力のあるプロセスとなり、エレクトロニクスサプライチェーンにおけるスクリーン印刷サービス市場の対象シェアを広げています。
5. 自動車内装におけるスクリーン印刷HMIフィルムおよびセンサーへの移行（+0.7%）： 自動車のHMIフィルムやセンサーへのスクリーン印刷技術の採用が進んでいます。
6. Web-to-printプラットフォームによるオンデマンド大量カスタマイズ（+0.6%）： Web-to-printプラットフォームにより、オンデマンドでの大量カスタマイズが可能になり、市場の成長を後押ししています。

抑制要因（CAGRへの影響度）

1. デジタル/DTGおよびDTF印刷技術による市場浸食（-1.1%）： ダイレクト・トゥ・ガーメント（DTG）エンジンは現在、1時間あたり400枚以上の衣料品を印刷でき、スクリーン準備が不要なため、100枚以下の小ロット注文におけるコスト優位性を侵食しています。DS-4000のようなハイブリッドプレスは、既存企業がデジタル画像と不透明なスクリーンホワイトを組み合わせることを可能にしますが、可変データや迅速な納期が寿命要件よりも重視される市場では、市場シェアの損失が続いています。
2. 特殊メッシュ、エマルジョン、プラストゾール原材料の価格変動（-0.9%）： PVC、可塑剤、ポリエステル糸の価格変動は、特にヘッジメカニズムを持たない小規模な工房にとって粗利益を圧迫します。東アジアにおけるメッシュ生産の集中は、港湾混雑やエネルギー価格の高騰への露出を増大させ、印刷業者に代替サプライヤーの検討、条件の再交渉、見積もり有効期間の短縮を促しており、これらは管理上のオーバーヘッドを増加させ、顧客関係に負担をかけています。
3. 多層・高精度スクリーン印刷における熟練労働者不足（-0.7%）： 特に北米や欧州などの先進国市場では、多層・高精度スクリーン印刷に対応できる熟練労働者の不足が課題となっています。
4. 中小企業にとっての自動化されたロータリープレスなどの設備投資の高さ（-0.5%）： 自動化されたカルーセルプレスやロータリープレスへの設備投資は高額であり、特に新興市場の中小企業にとっては大きな負担となっています。

セグメント別分析

* 基材別： 2024年には繊維がスクリーン印刷サービス市場シェアの56.12%を占め、ファッション、作業服、ホームテキスタイルにおけるプロセスの中心性を強化しています。中国の3011億米ドルの輸出エンジンと、2030年までに3500億米ドルに達するインドの軌道から恩恵を受けており、安定した受注パイプラインを確保しています。一方、導電性フィルムは8.21%のCAGRで最も急速に成長しているニッチ市場を形成しています。自動車のダッシュボードやフレキシブルウェアラブルには、剥離することなく銀やグラフェンインクを搭載できる透明で伸縮性のある基材が必要です。
* サービスタイプ別： 2024年には自動フラットベッドラインがスクリーン印刷サービス市場規模の42.12%を占め、稼働時間の向上、精密なフラッドバー、セットアップ廃棄物の削減への移行を示しています。ロータリー印刷は9.25%のCAGRで成長すると予測されており、円筒形パッケージング、チューブ、高速ラベル作業で優れた性能を発揮します。
* インクタイプ別： 2024年にはプラストゾールがスクリーン印刷サービス市場シェアの51.07%を占め、その扱いやすい粘度、広い色域、染料移行への耐性を反映しています。しかし、グローバル小売業者による持続可能性監査は、現在年間7.05%で成長している水性インクの採用を加速させています。UV硬化型および溶剤系システムは、耐衝撃性や屋外安定性を必要とするニッチな産業用途に利用されています。
* 最終用途産業別： 2024年にはアパレルがスクリーン印刷サービス市場規模の35.24%を占める主要なセグメントでしたが、エレクトロニクス分野の9.25%という急成長は、業界全体の設備投資計画を再配分しています。自動車のティア1サプライヤーは、タッチ対応のセンターコンソール向けにスクリーン印刷されたITOまたはPEDOT電極を指定し、ウェアラブルブランドはフレキシブルなECGおよび温度パッチを委託しています。

地域別分析

* アジア太平洋地域： 2024年の収益の36.37%を占め、統合されたサプライチェーン、競争力のある労働力、国内消費の増加に牽引され、予測期間中に10.85%のCAGRで成長をリードしています。中国の繊維輸出エンジンとインドの広範な技術繊維プログラムは、継続的な海外投資を誘致し、地域の優位性を深めています。日本と韓国はプリンテッドエレクトロニクスのノウハウを重視し、平方メートルあたりの価値密度を高めています。
* 北米： パフォーマンススポーツウェア、自動車HMIフィルム、プリンテッドセンサーなどのプレミアムニッチ市場を牽引しています。ブランドオーナーとの近接性により、48時間以内のデザイン反復が可能となり、輸送遅延を軽減しています。環境規制は水性システムの早期採用を奨励し、コンプライアンスを遵守する企業に企業の持続可能性プログラムへのアクセスを許可しています。
* 欧州： ポルトガル、スペイン、トルコの伝統的な繊維クラスターと、ドイツのNRWやバイエルン州のイノベーションラボがバランスを取っています。REACH規制や包装廃棄物指令はプロセス監査を推進し、クローズドループ洗浄ブースやエネルギー効率の高い乾燥機への設備投資を促しています。
* 南米、中東、アフリカ： 新興の貢献地域ですが、可処分所得の増加と産業の多様化により、ブラジル、メキシコ、UAE、サウジアラビアで徐々に生産能力が増強されています。

競争環境

スクリーン印刷サービス市場には数百の地域事業者が存在しますが、市場統合は規模の効率性が高まっていることを示唆しています。AvientによるMagna Coloursの買収は、環境に優しい顔料を確立された流通ネットワークに統合し、クロスセルと迅速な規制承認を可能にしています。PrintfulとPrintifyの合併は、オンデマンドの取引量を集約し、無地衣料品サプライヤーや物流パートナーとの交渉力を向上させています。

M&R、MHM、Vastexなどの設備ベンダーは、自動化モジュール、IoT対応プレス診断、オペレーターの人間工学に基づいて差別化を図り、融資パッケージやリモートメンテナンスポータルを通じて顧客の忠誠心を獲得しています。Nazdar、Fujifilm Sericol、Avientなどのインクメーカーは、ファッションコングロマリットによるより厳格な化学物質監査を予測し、低VOCおよびバイオベースのSKUを追求しています。

競争の激しさはアプリケーションによって異なります。一般的なTシャツは利益率が15%未満に圧縮される一方、プリンテッドエレクトロニクス関連の仕事は、特殊な位置合わせやクリーンルーム要件のため、粗利益が40%を超えることがあります。大学や材料科学センターとのR&Dコラボレーションに投資する企業は、防御可能なニッチ市場と長期契約を獲得し、コモディティ化のリスクを軽減しています。

主要企業

主要企業には、Toppan Inc.、Dai Nippon Printing Co., Ltd.、CCL Industries Inc.、Quad/Graphics, Inc.、RR Donnelley & Sons Companyなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年5月： Specialty Printingは、Advantage Capitalから1150万米ドルを確保し、50人の従業員を雇用し、感圧ラベルラインを追加することで、食料品およびヘルスケア顧客向けの多様なラベル提供を強化しました。
* 2025年1月： Reflex Labelsは3台目のScreenブランドのプレスを導入し、高解像度ラベル作業の需要に対する自信を示し、ジャストインタイム注文の冗長性を高めました。
* 2024年12月： Kornit Digitalは、ハイブリッドデジタルスクリーン技術の展開を加速するために幹部陣を拡充し、持続可能性を重視する中規模の衣料品印刷業者を獲得することを目指しています。
* 2024年4月： Lawson Screen & Digital Productsは創業75周年を迎え、装飾アパレル分野の新規起業家をターゲットとした改良型手動プレスを展示しました。

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本レポートは、世界のスクリーン印刷サービス市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場の推進要因と阻害要因、バリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析など、多角的な視点から市場を包括的に解説しています。

スクリーン印刷サービス市場は、2025年には81.6億米ドルの規模に達し、2030年までには102.4億米ドルに成長すると予測されており、堅調な拡大が見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、カスタムアパレルや販促用商品の需要増加、Eコマース物流におけるパッケージングおよびラベル印刷の拡大が挙げられます。特に、環境規制の強化に伴う水性インクや環境に優しいインクの採用は重要なトレンドです。さらに、プリンテッドエレクトロニクスやIoT分野におけるスクリーン印刷導電性配線の登場、自動車内装におけるスクリーン印刷HMIフィルムやセンサーへの移行、そしてWeb-to-Printプラットフォームによるオンデマンドの大量カスタマイズの実現が、市場拡大に大きく貢献しています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。デジタル印刷、DTG（Direct-to-Garment）、DTF（Direct-to-Film）といった代替印刷技術によるカニバリゼーションが挙げられます。さらに、特殊メッシュ、エマルジョン、プラストゾル原材料の価格変動、多層・高精度スクリーン印刷における熟練労働者の不足、中小企業にとっての自動化されたカルーセル式およびロータリー式印刷機の設備投資の高さも課題となっています。これらの要因が市場の発展に影響を与える可能性があります。

市場は、基材、サービスタイプ、インクタイプ、最終用途産業、地域といった様々なセグメントで分析されています。
基材別では、テキスタイルが市場シェアの56%を占め、アパレルや作業服の需要に牽引され、最も大きな割合を占めています。その他、プラスチック、ガラス、紙・板紙、導電性フィルムなどが主要な基材として利用されています。
サービスタイプには、手動スクリーン印刷、自動フラットベッドスクリーン印刷、ロータリースクリーン印刷、シリンダースクリーン印刷、高精度多層スクリーン印刷などが含まれ、多様なニーズに対応しています。
インクタイプ別では、プラストゾルインク、水性インク、UV硬化型インク、溶剤系インク、導電性インクが分析されています。特に、欧州や北米における環境規制の強化と企業の持続可能性目標により、低VOC（揮発性有機化合物）の水性インクの採用が促進されており、この分野は年平均成長率（CAGR）7.05%で成長しています。
最終用途産業別では、アパレル・ファッション、パッケージング・ラベル、広告・看板、エレクトロニクス・プリンテッドエレクトロニクス、自動車・輸送、産業部品などが主要なセグメントです。エレクトロニクス分野では、ウェアラブルデバイス、IoTセンサー、自動車のHMI（Human-Machine Interface）向けフレキシブル回路にスクリーン印刷された導電性配線が活用されており、このセグメントはCAGR 9.25%で成長を加速させています。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが分析対象です。特にアジア太平洋地域は、統合されたサプライチェーンと国内消費の増加により、年平均成長率10.85%と最も速い成長を遂げると予測されています。中国、日本、インド、韓国などが主要な市場として注目されています。

競争環境では、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析、および主要企業のプロファイルが提供されています。Avientによるインク技術の買収やPrintfulとPrintifyの合併といったM&A活動は、規模の拡大、製品ラインの拡充、高成長ニッチ市場におけるサプライチェーン効率の確保を目的としており、業界の統合が進んでいます。主要企業には、凸版印刷、大日本印刷、CCL Industries Inc.、Quad/Graphics, Inc.、RR Donnelley and Sons Company、Taylor Corporation、Cimpress plcなどが挙げられ、各社が市場での地位確立を目指しています。

本レポートでは、市場の機会と将来展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の成長可能性を探っています。技術革新と持続可能性への注力は、市場のさらなる発展を促進するでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 カスタムアパレルおよび販促品需要の増加

  • 4.2.2 Eコマース物流向けパッケージおよびラベル印刷の拡大

  • 4.2.3 規制強化下での水性および環境に優しいインクの採用

  • 4.2.4 印刷エレクトロニクスおよびIoT向けスクリーン印刷導電性配線の出現

  • 4.2.5 自動車内装におけるスクリーン印刷HMIフィルムおよびセンサーへの移行

  • 4.2.6 Web-to-printプラットフォームによるオンデマンド大量カスタマイズ

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 デジタル/DTGおよびDTF印刷技術による共食い

  • 4.3.2 特殊メッシュ、エマルジョン、プラスチゾル原材料の価格変動

  • 4.3.3 多層/高精度スクリーン印刷における熟練労働者不足

  • 4.3.4 中小企業向け自動カルーセルおよびロータリープレスの資本集約度

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 基材別
  • 5.1.1 繊維

  • 5.1.2 プラスチック

  • 5.1.3 ガラス

  • 5.1.4 紙および板紙

  • 5.1.5 導電性フィルム

  • 5.1.6 その他の基材

• 5.2 サービスタイプ別
  • 5.2.1 手動スクリーン印刷

  • 5.2.2 自動フラットベッドスクリーン印刷

  • 5.2.3 ロータリースクリーン印刷

  • 5.2.4 シリンダースクリーン印刷

  • 5.2.5 高精度多層スクリーン印刷

• 5.3 インクタイプ別
  • 5.3.1 プラスチゾルインク

  • 5.3.2 水性インク

  • 5.3.3 UV硬化型インク

  • 5.3.4 溶剤系インク

  • 5.3.5 導電性インク

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 アパレルおよびファッション

  • 5.4.2 包装およびラベル

  • 5.4.3 広告および看板

  • 5.4.4 エレクトロニクスおよびプリンテッドエレクトロニクス

  • 5.4.5 自動車および輸送

  • 5.4.6 産業部品

  • 5.4.7 その他のエンドユーザー産業

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 ロシア

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 イスラエル

  • 5.5.5.1.5 カタール

  • 5.5.5.1.6 クウェート

  • 5.5.5.1.7 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.5.2.3 エジプト

  • 5.5.5.2.4 ケニア

  • 5.5.5.2.5 モロッコ

  • 5.5.5.2.6 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
  • 6.4.1 Toppan Inc.

  • 6.4.2 Dai Nippon Printing Co., Ltd.

  • 6.4.3 CCL Industries Inc.

  • 6.4.4 Quad/Graphics, Inc.

  • 6.4.5 RR Donnelley and Sons Company

  • 6.4.6 Taylor Corporation

  • 6.4.7 Cimpress plc

  • 6.4.8 Custom Ink, LLC

  • 6.4.9 Delta Apparel, Inc.

  • 6.4.10 Serigraph Inc.

  • 6.4.11 Butler Technologies, Inc.

  • 6.4.12 Eastprint Incorporated

  • 6.4.13 Quad Industries NV

  • 6.4.14 Inkcups Now Corporation

  • 6.4.15 SPGPrints B.V.

  • 6.4.16 Printful Inc.

  • 6.4.17 Gildan Activewear SRL

  • 6.4.18 Titan Printed Plastics, Inc.

  • 6.4.19 ColorCraft Graphic Arts, Inc.

  • 6.4.20 Superior Screen Printing LLC

7. 市場機会と将来展望