第二世代バイオ燃料市場：規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

第2世代バイオ燃料市場の概要、成長トレンド、および予測（2025年～2030年）

# 市場概要

第2世代バイオ燃料市場は、2025年には153.4億米ドルと推定され、2030年には451.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は24.08%と非常に高い成長が見込まれています。この市場の成長は、政策の急速な収束、航空会社による大規模なオフテイク契約、およびセルロース系経路における処理コストの30%削減によって支えられています。

EUのRED IIIにおける先進バイオ燃料の5.5%義務化や日本のSAF（持続可能な航空燃料）10%目標といった拘束力のある義務化は、最低限の需要を保証し、投資家にとって前例のない透明性を提供しています。酵素加水分解、分散型前処理、合成生物学による脂質プラットフォームにおける技術進歩は、生産コストを削減し、残渣源に近い小規模プラントの実現を可能にしています。同時に、BECCS（バイオエネルギーと炭素回収・貯留）クレジットの収益化と炭素価格の上昇は、収益源を増やし、原料調達のリスクを相殺しています。石油メジャー間の統合、例えば数十億ドル規模の製油所転換は、主要なエネルギー企業が第2世代バイオ燃料を脱炭素化の中核資産と見なしていることを示しています。

地域別では、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる見込みです。市場の集中度は中程度です。

# 主要なレポートのポイント

* 原料別: 2024年にはリグノセルロース系バイオマスが収益シェアの39.4%を占め、藻類は2030年までに33.4%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 燃料タイプ別: 2024年にはバイオディーゼルが第2世代バイオ燃料市場シェアの59.1%を占めましたが、SAFは2030年までに32.2%のCAGRで成長すると予測されています。
* 最終用途別: 2024年には道路輸送が第2世代バイオ燃料市場規模の67.9%を占めましたが、航空分野は2030年までに30.5%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 2024年には北米が40.2%のシェアを占め、アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に最も速い29.8%のCAGRを記録すると予測されています。

# 世界の第2世代バイオ燃料市場のトレンドと洞察

推進要因

1. 政府の義務化と混合目標: EU、英国、日本、シンガポールなどの規制は、高ILUC（間接的土地利用変化）原料を除外する厳格な混合基準を確立することで、需要の不確実性を排除しました。先進分子に対する二重計上は価格実現を向上させ、資本展開を促進しています。これらの義務化は年間1500万トンを超え、2024年の世界生産量のほぼ半分に相当します。また、炭素市場とのクレジットスタッキングも可能にし、プロジェクトのIRR（内部収益率）を拡大しています。アジアと欧米の政策が一致したことで、第2世代バイオ燃料市場は初めて世界的に調和されたベースラインを持つことになりました。
2. 航空分野における脱炭素化の推進（SAF需要）: 航空会社は2030年までに600億ガロンを超える拘束力のあるオフテイク契約を締結しています。SAFは現在、化石ジェット燃料の2～4倍の価格ですが、航空会社はグリーン燃料の割当を課す空港でのスロットアクセスを確保するためにプレミアムを受け入れています。ReFuelEUは2050年までに要件を63%に引き上げ、長期的な視認性を提供しています。これらのコミットメントは、SAFをESG（環境・社会・ガバナンス）のジェスチャーからコンプライアンスの必須事項へと再定義し、第2世代バイオ燃料市場への資本の流れを根本的に変えています。
3. 酵素および前処理技術によるコスト削減: CelOCEプログラムによる新規セルラーゼは酵素負荷を30%削減し、CELF前処理は糖収率を90%に高めながらエネルギー需要を25%削減します。このような進歩は、化石ディーゼルとのコスト差を1リットルあたり10セント以内に縮めています。エネルギー強度の低下は、より小型の反応器を可能にし、年間50～100キロトンの生産量に対応するモジュール式プラントを農業クラスターと併設することを可能にし、原料配送半径と物流コストを削減します。
4. 豊富なリグノセルロース系残渣の利用可能性: 2023年のDOE Billion-Ton Reportは、米国で5億6400万メートルトンのアクセス可能な残渣があり、600億～850億ガロンのSAFに十分であることを確認しています。ブラジルとコロンビアは、バガスやパーム廃棄物からさらに1億トン以上を供給しています。課題は、収穫のピークとプラントの連続稼働を同期させることです。残渣をペレット化する分散型前処理ハブは、運搬費用を40%削減し、月間供給を均等化することで、大規模施設でも高いプラント稼働率を可能にしています。

抑制要因

1. 高いCAPEX（設備投資）とスケールアップのリスク: グリーンフィールドプラントは2億～3億米ドルの費用がかかり、USA BioEnergyの28億米ドルのテキサス複合施設のようなメガプロジェクトは資金調達の障壁を高めています。貸し手は酵素の変動性や原料の不均一性をカバーするために20～30%の偶発事態バッファーを要求するため、株式投資はしばしば石油メジャーに限定され、競争の多様性を低下させています。
2. 断片的な原料供給ロジスティクス: 残渣の収集には、75マイル圏内の数千の農家が関与し、調整費用を増加させます。低いかさ密度はトラックの数を増やし、配送コストを15～20%上昇させます。標準化されたベール仕様と前処理デポは問題を緩和していますが、特に農村部の道路が限られている新興市場では、問題を完全に解消するには至っていません。

# セグメント分析

原料別: リグノセルロース系の安定性と藻類の急増

リグノセルロース系経路の第2世代バイオ燃料市場規模は、2024年に60.4億米ドルで、総収益の39.4%を占めています。残渣のアクセス可能性、成熟した前処理技術、穀物地帯との併設がこのセグメントの回復力を維持していますが、トウモロコシの茎葉や小麦わらの季節的な集中は、設備投資を押し上げる大規模な貯蔵サイロを必要とします。林業の切りくずは年間を通じて代替供給源となりますが、チップ化された木材の物流ソリューションが必要で、1トンあたり5～7米ドルのコストが追加されます。都市固形廃棄物は、政策緩和により4400万トンが燃料用途に解放された後、EUで信頼できる原料になりつつあります。

藻類ははるかに小規模な基盤ですが、33.4%のCAGRを記録し、2025年以降、すべての残渣クラスを上回ると予測されています。合成生物学の改善により脂質生産性が3倍になり、閉鎖型光バイオリアクターは開放型池の10分の1に土地需要を削減します。シンガポールとUAEの国のインセンティブは、海水ベースの藻類農場の設備投資の最大30%を償還し、残渣経路とのコスト差を縮めています。したがって、マルチ原料の柔軟性は、将来の炭素スコアの差や認証監査に耐えることを目指す精製業者にとって、調達ヘッジとして浮上しています。

燃料タイプ別: SAFの勢いがFAMEの優位性に挑戦

バイオディーゼルは、道路輸送における定着した混合により、2024年に59.1%の収益リーダーシップを維持しました。しかし、多くの国がB20-B30の上限に達しているため、その成長は鈍化しています。SAFは急速に先行し、32.2%のCAGRで2030年までに第2世代バイオ燃料市場で最大の量を追加すると予測されています。航空会社は喜んで10年間のテイク・オア・ペイ契約を締結し、開発者がより低いスプレッドでプロジェクトファイナンスを確保することを可能にしています。再生可能ディーゼル（HVO）は、エンジン改造なしでドロップイン互換性を提供する製油所の改修を活用しており、計画されている世界的な生産能力は2026年までに倍増する予定です。バイオブタノールとバイオDMEは、貯蔵タンクの改造と限られた充填インフラによって制約され、ニッチな存在にとどまっています。

最終用途別: 航空が道路輸送を上回る急成長

道路輸送は、義務化されたディーゼル代替により依然として67.9%の収益を占めていますが、電気自動車の採用が進む地域では拡大が減速しています。航空分野は30.5%のCAGRで他のセグメントを凌駕しており、ReFuelEUの軌道が21世紀半ばまでに割当を63%に引き上げることで支えられています。IMOの硫黄排出量上限規制後、船舶燃料への関心が高まり、パナマ運河とスエズ運河沿いの再生可能メタノールバンカリングへの投資が促進されています。産業用熱は、ガス供給が断続的な複合熱電併給ユニットで低品位残渣を活用する機会主義的なものにとどまっています。

# 地域分析

北米

北米は40.2%のシェアで市場をリードしており、米国の再生可能燃料基準と1ガロンあたり1.01米ドルのセルロース系クレジットによって強化されています。この地域の農業地帯は、運搬を最小限に抑える高密度の残渣集積地を提供しています。カナダのクリーン燃料規制は追加的な牽引力を生み出し、メキシコの初期の義務化はマニトバからベラクルスまで連続した物流回廊を開拓しています。しかし、過去のスケールアップの失敗は投資家の意欲を抑制しており、GevoやLanzaTechのようなイノベーターは最終投資決定の前に政府保証付き融資を確保することを余儀なくされています。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は最高の29.8%のCAGRを示しており、2030年までに収益で北米にほぼ匹敵すると予想されています。日本のSAF10%ルール、シンガポールのバイオ燃料1%義務、中国の5万トン生産目標が政策枠組みを支えています。インドネシアのパーム空果房からインドの稲わらまで、原料の多様性が供給リスクを低減しています。韓国とマレーシアの精製大手は、ハイドロクラッカーをHVOに積極的に転換しており、これは欧米での建設と比較して設備投資を15～20%削減する低い労働力と建設コストによって支えられています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは規制されているものの不確実な状況を維持しています。RED IIIは先進バイオ燃料の割当を5.5%に引き上げていますが、アジアからの輸入HVOに対するアンチダンピング調査は価格シグナルを歪め、国内の残渣経路を活性化させる可能性があります。1トンあたり80ユーロを超える炭素価格はプロジェクト経済性を改善し、スウェーデンでのBECCSパイロットは安定したプロセス収率で90%の回収効率を示しています。しかし、限られた地域原料プールは、都市廃棄物転換がより速くスケールアップしない限り、ヨーロッパを国境を越えた供給に依存させています。

# 競争環境

市場構造は中程度に細分化されており、上位5社の生産者が設備容量の約35%を支配しています。BP、TotalEnergies、Valeroなどの石油メジャーは、原料と認証の専門知識を確保するために独立系企業を吸収しています。Nesteは、優れた収率のために独自のNEXBTL触媒を使用し、多大陸にわたる前処理および精製ハブを運営しています。LanzaTechとGevoは、ガス発酵およびアルコールからジェット燃料へのプラットフォームをライセンス供与し、多額のバランスシートへの露出なしに、初期費用と量ベースのロイヤリティを獲得しています。

技術競争は依然として激しいです。酵素サプライヤーは精製業者と提携し、化学更新をオフテイク契約に直接結びつけています。合成生物学を活用するスタートアップは、既存のユニットにシームレスにレトロフィットできる2桁の収率改善を提供することで注目を集めています。一方、物流アグリゲーターは、残渣をベール化、ペレット化、高密度化するための農村デポネットワークを構築し、75マイル圏内のプラントに供給リスクを軽減する長期契約の下で準備された原料を販売しています。これらのノード間の戦略的提携は、配送コスト曲線を縮小し、第2世代バイオ燃料市場を主流のコモディティステータスへと押し上げています。

M&A活動は2024年に40%増加し、PETRONAS-Enilive-Euglenaによる3億米ドルのマレーシア合弁事業や、Valeroによるテキサス州のセルロース系複合施設への出資が注目されました。競争圧力は現在、規模よりも炭素強度スコアに大きく左右されます。BECCSを統合したり、再生可能電力で稼働したりする施設は、ライフサイクル排出量を低減し、最低CI（炭素強度）閾値を設定する有利な航空会社契約を獲得しています。これらの機能を持たないプレーヤーは、マージンの厳しいバルクディーゼル混合市場に降格されるリスクがあります。

# 最近の業界動向

* 2025年1月: LanzaTechは、ガス発酵最適化にAIを適用し、コストを15～20%削減することを目標とするMicrosoftとの5000万米ドルのパートナーシップを発表しました。
* 2024年12月: Gevoは、サウスダコタ州のNet-Zero 1 SAFプラントに対し、DOE（米国エネルギー省）から14.6億米ドルの融資保証を確保しました。
* 2024年11月: PETRONAS、Enilive、Euglenaは、年間65万トンのSAF生産を目的とした3億米ドルのマレーシアのバイオ精製所を発表しました。

このレポートは、「世界の第二世代バイオ燃料市場」に関する包括的な調査結果をまとめたものです。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、そして将来の展望について詳細に分析しています。

市場の概況では、第二世代バイオ燃料市場が2030年までに451.2億米ドルに達すると予測されており、特に持続可能な航空燃料（SAF）が2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）32.2%で最も急速に拡大する燃料タイプであると指摘されています。地域別では、アジア太平洋地域が2030年までCAGR 29.8%で最も速い成長を遂げる見込みです。

市場の主要な推進要因としては、各国政府によるバイオ燃料の義務化や混合目標の設定、航空分野における脱炭素化の推進によるSAF需要の増加が挙げられます。また、酵素や前処理技術の進歩によるコスト削減、豊富なリグノセルロース系残渣の利用可能性、そしてBECCS（バイオエネルギーと炭素回収・貯留）と連携したクレジット収入の出現が市場成長を後押ししています。BECCSクレジットは、回収されたCO2 1トンあたり50～80米ドルの負の排出量支払いをもたらし、プラント全体の収益性を向上させるとされています。さらに、合成生物学の進展による脂質生産性の飛躍的な向上も重要な要因です。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。セルロース系バイオ精製所の高い設備投資（CAPEX）とスケールアップに伴うリスク、原料供給の物流が断片化していること、商業化実績の遅れが投資家の信頼を損ねていること、そしてEUによるアジア産HVO（水素化植物油）輸入に関する貿易調査などが挙げられます。

原料別に見ると、リグノセルロース系バイオマスが2024年に39.4%の収益シェアを占めており、主要な原料となっています。その他、農業残渣、林業残渣、藻類、都市固形廃棄物なども利用されています。燃料タイプでは、セルロース系エタノール、バイオディーゼル（FAME）、再生可能ディーゼル（HVO）、バイオDME、バイオブタノール、そして持続可能な航空燃料（SAF）が分析対象です。特にSAFは、拘束力のある義務を果たすための供給確保や、炭素排出量コンプライアンスリスクを相殺するためのプレミアムにより、航空会社からの投資が活発です。最終用途としては、道路輸送、航空、海洋、産業・電力分野が主要なセグメントです。

地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの各市場が詳細に分析されており、特にアジア太平洋地域の成長が注目されています。

競争環境の分析では、市場集中度、M&Aやパートナーシップといった戦略的動向、主要企業の市場シェアが評価されています。Neste Oyj、POET-DSM Advanced Biofuels、Abengoa Bioenergy、Clariant AG、GranBio、DuPont Industrial Biosciences、Enerkem、TotalEnergies、Gevo Inc.、LanzaTechなど、多数の主要企業のプロファイルが提供され、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、市場の成長ポテンシャルを明らかにしています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 政府の義務付け & 混合目標

  • 4.2.2 航空分野における脱炭素化の推進（SAF需要）

  • 4.2.3 酵素および前処理の進歩によるコスト削減

  • 4.2.4 豊富なリグノセルロース系残渣の利用可能性

  • 4.2.5 BECCS関連のクレジット収益の出現

  • 4.2.6 合成生物学による脂質生産性の飛躍的向上

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 セルロース系バイオリファイナリーの高い設備投資 & スケールアップのリスク

  • 4.3.2 分断された原料供給ロジスティクス

  • 4.3.3 遅い商業化実績が投資家の信頼を損なう

  • 4.3.4 アジアからのHVO輸入に対するEUの貿易調査

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

• 4.8 価格動向分析

5. 市場規模 & 成長予測

• 5.1 原料別
  • 5.1.1 リグノセルロース系バイオマス

  • 5.1.2 農業残渣

  • 5.1.3 林業残渣

  • 5.1.4 藻類

  • 5.1.5 都市固形廃棄物

• 5.2 燃料タイプ別
  • 5.2.1 セルロース系エタノール

  • 5.2.2 バイオディーゼル (FAME)

  • 5.2.3 再生可能ディーゼル (HVO)

  • 5.2.4 バイオDME

  • 5.2.5 バイオブタノール

  • 5.2.6 持続可能な航空燃料 (ATJ, HEFA)

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 道路輸送

  • 5.3.2 航空

  • 5.3.3 海洋

  • 5.3.4 産業および電力

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 欧州

  • 5.4.2.1 英国

  • 5.4.2.2 ドイツ

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 スペイン

  • 5.4.2.5 北欧諸国

  • 5.4.2.6 ロシア

  • 5.4.2.7 その他の欧州

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 ASEAN諸国

  • 5.4.3.6 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.4.3.7 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 コロンビア

  • 5.4.4.4 その他の南米

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.2 サウジアラビア

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 エジプト

  • 5.4.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き (M&A、パートナーシップ、PPA)

• 6.3 市場シェア分析 (主要企業の市場順位/シェア)

• 6.4 企業プロファイル (グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む)
  • 6.4.1 Neste Oyj

  • 6.4.2 POET-DSM Advanced Biofuels

  • 6.4.3 Abengoa Bioenergy

  • 6.4.4 Clariant AG

  • 6.4.5 GranBio

  • 6.4.6 DuPont Industrial Biosciences

  • 6.4.7 Enerkem

  • 6.4.8 Beta Renewables

  • 6.4.9 INEOS Bio

  • 6.4.10 Valero/Green Diesel JV

  • 6.4.11 TotalEnergies

  • 6.4.12 Gevo Inc.

  • 6.4.13 Algenol Biofuels

  • 6.4.14 LanzaTech

  • 6.4.15 Verbio Vereinigte BioEnergie

  • 6.4.16 Cosan-Raizen

  • 6.4.17 Aemetis

  • 6.4.18 REG-Chevron (Renewable Energy Group)

  • 6.4.19 Fulcrum BioEnergy

  • 6.4.20 BP Bunge Bioenergia

7. 市場機会と将来展望