中量要素市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

二次多量栄養素肥料市場の概要

二次多量栄養素市場は、2025年には378.2億米ドル、2030年には492.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.44%です。この成長は、土壌のバランスの取れた栄養に対する強い需要、精製業者に義務付けられている硫黄回収、および圃場での作業回数を削減する共造粒技術によって支えられています。高収量の小麦、トウモロコシ、油糧種子地帯における土壌肥沃度の低下や、アジア太平洋地域での温室栽培の拡大が、カルシウム、マグネシウム、硫黄の投入に注目を集めています。ディーゼル脱硫から得られる元素硫黄は原材料コストを押し下げ、精密施用ハードウェアは栄養素利用効率を高めています。これらの要因が相まって、二次多量栄養素市場は着実に成長軌道に乗っています。

主要なレポートのポイント

* 種類別: 2024年には硫黄が二次多量栄養素市場の収益シェアの65.8%を占めました。カルシウムは2030年までに5.92%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。
* 施用方法別: 2024年には土壌施用が二次多量栄養素市場シェアの89.4%を占めましたが、液肥施用（fertigation）は2030年までに6.07%のCAGRで最も高い成長率を示すと予測されています。
* 作物種類別: 2024年には畑作物が二次多量栄養素市場規模の86.1%を占めました。園芸作物は2030年までに5.88%のCAGRで最も急速に成長するカテゴリーです。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が二次多量栄養素市場の39.7%のシェアを占め、他のすべての地域を上回る5.82%のCAGRで成長すると予測されています。

市場のトレンドと洞察（促進要因）

二次多量栄養素市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* パン用小麦地帯における土壌酸性化によるカルシウム需要: 継続的な小麦栽培と多量の窒素使用は土壌の酸性化を加速させています。米国では2024年に農業用石灰の生産が急増し、土壌pHの低下に対する農家の対応が強まっていることを示しています。硝酸カルシウムや硫酸カルシウムは、栄養バランスの回復、穀物品質の向上、輸出志向のサプライチェーンにおけるタンパク質プレミアムの維持のためにますます施用されています。酸性化は累積的であるため、定期的なカルシウム施用は安定した需要を生み出しています。この傾向はカナダ、フランス、ポーランドにも広がり、陽イオン交換容量の改善と支払いを結びつける国家的な土壌健全性イニシアチブと一致しています。
* 点滴灌漑式大規模温室における液肥施用への改修: 中国、湾岸諸国、スペイン、メキシコなどの大規模温室農場では、既存の点滴ラインを通じて液体カルシウム、マグネシウム、硫黄を供給する液肥施用が好まれています。粒状の追肥から液肥施用への転換は、1ヘクタールあたりの労働力を最大25%削減し、植物の蒸散と栄養素の流れを同期させることで吸収を促進します。施設はリアルタイムセンサーを統合し、施用量の調整をガイドすることで、過剰供給を削減しつつ平方メートルあたりの収量を向上させています。投入資材の流通業者は、冷水に完全に溶解する技術グレードの塩化物フリー硝酸カルシウムを投入することで対応しています。この資本効率の高い改修の波は、二次多量栄養素肥料市場全体でプレミアム製剤の需要を高め、設備供給業者にベンチュリインジェクターとサブスクリプション栄養パックのバンドルを促しています。
* 東南アジアにおける砂糖作物栽培面積の拡大: タイ、ベトナム、フィリピンは、国内のバイオ燃料目標と輸出割当を満たすために、肥沃な平野をサトウキビ栽培に割り当てています。政府の支援策は、硫黄が豊富な単一過リン酸石灰やカルシウムを含む石膏を補助し、農家のコストを緩和し、平均的な栄養素施用率を高めています。日本の国際農林水産業研究センター（JIRCAS）は、硫黄がスクロース合成に、カルシウムがサトウキビの強度に果たす役割を強調しており、これらは製糖工場の処理能力にとって不可欠です。肥料混合業者は、精製所の近くに沿岸ハブを建設し、元素硫黄を活用することで、サプライチェーンを短縮し、この急速に拡大するセグメントでの価格安定を促進しています。
* 超低硫黄ディーゼル規制による元素硫黄供給の増加: 世界中の精製業者は、道路用ディーゼル規制を満たすために硫黄を10 ppmまで除去しており、その結果、元素硫黄の生産量が急増し、2024年には価格が26%下落しました。肥料メーカーはエネルギー企業と長期的なオフテイク契約を結び、原材料の価格変動を抑え、造粒生産を拡大しています。この豊富な原料は、二次多量栄養素肥料市場にとって構造的なコストの追い風となり、以前は輸入に依存していた新興経済国でのマージンを拡大し、生産能力の増強を促しています。
* Ca-Mg-Sを単一の粒に埋め込む共造粒技術: この技術は、複数の栄養素を一度に施用できるため、作業効率が向上し、市場成長に貢献しています。
* トレーダーと小売協同組合による二次栄養素管理プログラム: 北米とヨーロッパを中心に、二次栄養素の適切な管理を促進するプログラムが市場の需要を刺激しています。

市場のトレンドと洞察（抑制要因）

市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。

* バルク硝酸カルシウムの海上運賃の変動: 海上輸送コストはパンデミック前の水準を上回っており、スポット料金は数ヶ月で40%変動しています。米国農務省（USDA）の貨物ダッシュボードによると、肥料輸送はコンテナ不足に直面し、配送期間が長期化しています。南アジアのような輸入依存市場は、これらの高い運賃を陸揚げコストに吸収し、農場出荷価格を上昇させています。一部の購入者は硝酸カルシウムの注文を延期したり、低グレードの硝酸アンモニウムカルシウムに代替したりしており、二次多量栄養素肥料市場の短期的な成長を抑制しています。
* ロシアとイスラエルにおけるマグネシウム鉱石品位の低下: 主要な肥料生産者は、現在平均9%を下回る鉱石品位の低下を報告しており、これにより廃棄物対鉱石比率が増加し、処理された材料1トンあたりのエネルギー消費量が増加しています。米国地質調査所（USGS）の評価によると、採掘業者がより深く、低収量の鉱脈にアクセスせざるを得ないため、採掘コストは上昇し続けており、より集中的な掘削と選鉱が必要となっています。この上流供給の逼迫は、オーストラリアや中国への供給源の多様化を促す可能性がありますが、これらの地域での新規採掘および加工事業のほとんどは数年にわたる開発期間を要するため、現在の供給制約と価格圧力は中期的に持続する可能性が高いことを示唆しています。
* EUにおけるリサイクル石膏肥料の承認の遅れ: ヨーロッパでは、リサイクル製品に対する規制承認プロセスが遅く、市場への導入が妨げられています。
* 南米における農業信用引き締めによる農家のキャッシュフロー逼迫: 南米では、信用引き締めにより農家の裁量的支出が抑制され、二次多量栄養素の需要が低迷しています。

セグメント分析

* 種類別: 硫黄の優位性はタンパク質合成の優先順位を反映
* 硫黄は2024年に二次多量栄養素市場の65.8%を占め、キャノーラや大豆におけるアミノ酸形成と油分開発に不可欠な役割を果たしています。精製所由来の豊富な元素硫黄が競争力のある価格設定を支え、このセグメントは着実に成長しています。カルシウムは、農家が土壌酸性化や果樹園での果実の硬さの要件に対処するため、2030年までに5.92%のCAGRで最も急速に成長しています。マグネシウムの需要は、最適なクロロフィルレベルを重視する高価値園芸作物に集中しています。硫黄のコスト優位性と幅広い作物ニーズにより、硫黄は引き続き優位に立つでしょうが、露地栽培と施設栽培の両方でカルシウムの吸収が加速していることは、その差が縮まっていることを示唆しています。
* 北米、中東、アジアにおける広範な精製所脱硫は、構造的に豊富な粗硫黄供給を確保し、粒状およびペレット状製品の生産能力拡大を支えています。精密液肥施用は、トマトやピーマンの温室栽培におけるカルシウムと硝酸塩の可能性を解き放ち、可溶性製品ラインのマージンを強化しています。マグネシウムは、輸出市場で色の保持が不可欠な葉物野菜や熱帯果物において、その特殊な役割を維持しています。
* 施用方法別: 液肥施用の成長にもかかわらず土壌施用が優位
* 2024年には土壌施用が二次多量栄養素市場シェアの89.4%を占め、農家の慣行と機械との互換性を反映しています。既存の散布機やエアシーダーは、共造粒されたCa-Mg-S粒をワークフローを変更することなく施用できます。しかし、液肥施用は温室の普及と点滴灌漑改修インセンティブにより、6.07%のCAGRで最も急速に成長しているチャネルです。葉面散布は、特に高級テーブルブドウの区画で、迅速な欠乏症の修正が不可欠な場合にニッチなギャップを埋めます。
* 液体二次多量栄養素は、同等の圃場施用よりも最大20%高い吸収効率を達成するため、ハイテク温室への投資家はインラインインジェクターの統合を進めています。土壌施用開発者は、尿素分解抑制剤やポリマーコーティングを追加して栄養素の放出を調整し、畑作物における関連性を維持しています。葉面散布製剤は、界面活性剤やキレート剤を配合して葉の吸収を促進しますが、その量は粒状や液体製品と比較して控えめです。
* 作物種類別: 畑作物が量を牽引し、園芸作物が成長を主導
* 2024年には畑作物が二次多量栄養素市場規模の86.1%を占め、小麦、トウモロコシ、大豆、菜種などの広大な栽培面積に起因しています。安定した原材料供給と明確な推奨事項が、予測可能な年間需要を牽引しています。園芸作物は、可処分所得の増加が完璧な果物や野菜への需要を高めることで、5.88%のCAGRで拡大の原動力となっています。芝生および観賞用植物のニッチ市場は、特殊な高品位投入資材を許容する視覚的品質プレミアムに依存しています。
* 小麦の土壌タンパク質契約は硫黄の追肥を奨励し、キャノーラ加工業者は油分含有量ボーナスを支払い、Mg-Sブレンドの追加を正当化しています。トルコやスペインの温室ピーマン生産者は、尻腐れ病を防ぐために液肥施用を通じてカルシウムと硝酸塩を採用し、園芸需要を推進しています。サンベルト地域のゴルフコースでは、高い蒸発散量下で芝生の色を維持するために硫酸マグネシウムを施用しており、マイクロセグメントの機会を強調しています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年には二次多量栄養素市場の39.7%のシェアを維持し、2030年までに5.82%のCAGRで拡大しています。中国、インド、東南アジアにおける政府主導の近代化は、土壌健全性補助金とバランスの取れた栄養プログラムを推進する普及サービスを組み合わせています。タイとベトナムのサトウキビ栽培面積だけでも硫黄の需要を二桁増加させ、山東省の温室栽培面積は液体カルシウムの輸入を促進しています。この地域の多様な気候帯は多面的な需要を生み出し、世界のサプライヤーは地域固有のグレードポートフォリオを通じてこれに対応しています。
* 北米: 成熟した採用が進んでおり、効率向上に焦点を当てています。超低硫黄ディーゼル規制は安定した元素硫黄供給を保証し、価格変動を低減しています。農家は可変施用機を統合し、二次栄養素の処方を収量マップと一致させています。
* ヨーロッパ: 循環型経済の調達を優先していますが、リサイクル製品に対するREACH（化学物質の登録、評価、認可、制限）の承認期間が長期化していることに苦慮しています。特にドイツやポーランドでは、酸性化する窒素投入を中和するためにカルシウム施用が顕著です。
* 南米: 二極化が見られます。大陸の原動力であるブラジルは、大豆や製糖工場が高タンパク質とスクロースを要求するため、二次多量栄養素の使用を増やしています。一方、アルゼンチンは裁量的支出を抑制する信用規制のために遅れをとっています。
* 中東およびアフリカ: 保護栽培における硝酸カルシウムへの関心が高まっています。サウジアラビアの食料安全保障プロジェクトやエジプトの温室クラスターが、小規模な基盤から成長を促進しています。これらの新興回廊は、二次多量栄養素市場に徐々に重みを加えています。

競争環境

二次多量栄養素市場は非常に細分化されており、上位5社のサプライヤーの合計シェアは最小限であり、地域専門企業にとって十分な余地があります。Yara InternationalやMosaicなどの主要企業は、広範な流通ロジスティクスと独自の作物栄養アドバイザリープラットフォームを活用しています。彼らは後方統合を通じてポートフォリオを強化しており、Yaraの精製所硫黄処理における拡大はその一例です。

地域企業は、地域の土壌化学に合わせたグレードを調整し、試験、カスタムブレンド、マイクロロジスティクスを統合したバンドルサービスを提供することで成功を収めています。共造粒能力は、南米やアフリカ全体で技術ライセンサーが複数工場契約を結ぶなど、決定的な資産になりつつあります。制御放出型および界面活性剤強化型液体ブレンドにおける特許出願が増加しており、市場シェアが控えめなレベルでも継続的な研究開発競争が繰り広げられていることを示しています。

持続可能性の義務は、廃棄物由来の石膏や脱塩ブラインからのマグネシウムへの関心を加速させており、これらの分野では機敏な新規参入企業が既存企業に挑戦しています。しかし、ヨーロッパにおける長期にわたる規制経路は、迅速な規模拡大を抑制しています。元素硫黄を供給するエネルギー精製業者と肥料変換業者との戦略的提携は、コストリーダーシップの中心であり続けています。コスト曲線が平坦化するにつれて、技術アドバイザリーの専門知識が主要な差別化要因として浮上しています。

二次多量栄養素業界の主要企業

* ICL Group Ltd
* K+S Aktiengesellschaft
* Koch Industries Inc.
* The Mosaic Company
* Yara International ASA
（*免責事項: 主要企業は特定の順序で並べられていません*）

最近の業界動向

* 2025年3月: Coromandel Internationalは、ベントナイト硫黄製品の安定した原料を確保するため、ヴィシャカパトナムの硫黄ペレット生産能力を50,000メトリックトンに倍増させました。
* 2023年4月: K+Sは、南アフリカの商社Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ICH)の肥料事業の75%の株式を取得しました。この買収により、K+Sは中核事業を拡大するだけでなく、南部および東部アフリカでの事業を強化しています。新しく取得した肥料事業は、将来的にFertivPty Ltdという名称の合弁事業として運営される予定です。

グローバル二次多量栄養素肥料市場レポート概要

本レポートは、グローバル二次多量栄養素肥料市場に関する詳細な分析を提供しており、2030年までの市場規模（金額および数量）と成長見通しを予測しています。

1. 調査の範囲と市場定義
本調査は、二次多量栄養素であるカルシウム（Ca）、マグネシウム（Mg）、硫黄（S）に焦点を当てています。市場推定は栄養素レベルではなく、製品レベルで行われています。対象となる作物タイプは、畑作物（穀物、豆類、油糧種子、繊維作物）、園芸作物（果物、野菜、プランテーション作物、香辛料）、芝生および観賞用植物です。施用方法としては、施肥灌漑、葉面散布、土壌施用が分析対象となっています。
レポートでは、「肥料」、「特殊肥料」（CRF、SRF、液肥、水溶性肥料を含む）、「施肥灌漑」、「キレート化微量栄養素」など、様々な肥料タイプに関する詳細な定義が提供されています。また、各国の農地1ヘクタールあたりの平均栄養素施用量も考慮されています。

2. 主要な業界トレンド
主要な業界トレンドとして、主要作物タイプ（畑作物、園芸作物）の作付面積、二次多量栄養素の平均施用量、灌漑設備を備えた農地の状況、規制の枠組み、およびバリューチェーンと流通チャネルの分析が含まれています。

3. 市場セグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントに分類され、それぞれについて詳細な分析と2030年までの予測が提供されています。
* タイプ別: ストレート肥料の二次多量栄養素として、カルシウム、マグネシウム、硫黄が挙げられます。
* 施用方法別: 施肥灌漑、葉面散布、土壌施用があります。
* 作物タイプ別: 畑作物、園芸作物、芝生および観賞用植物に分けられます。
* 地域別: アジア太平洋（オーストラリア、バングラデシュ、中国、インド、インドネシア、日本、パキスタン、フィリピン、タイ、ベトナムなど）、ヨーロッパ（フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、ウクライナ、英国など）、中東・アフリカ（ナイジェリア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコなど）、北米（カナダ、メキシコ、米国など）、南米（アルゼンチン、ブラジルなど）の広範な地域と国々が含まれます。

4. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果
本レポートの主要な調査結果は以下の通りです。
* 二次多量栄養素市場は、2030年までに492.8億米ドルに達すると予測されています。
* 栄養素タイプ別では、硫黄が2024年に65.8%の収益シェアを占め、市場をリードしています。
* 施用方法別では、施肥灌漑が2030年まで年平均成長率（CAGR）6.07%で最も急速に成長すると見込まれています。
* 地域別では、アジア太平洋地域が市場シェアの39.7%を占め、年平均成長率5.82%で市場成長を牽引する重要な地域となっています。

5. 競争環境
競争環境の分析では、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、および企業プロファイルが含まれています。プロファイルされている主要企業には、Coromandel International Ltd.、Deepak fertilizers & Petrochemicals Corporation Ltd、Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)、Haifa Group、ICL Group Ltd、K+S Aktiengesellschaft、Koch Industries Inc.、The Mosaic Company、Yara International ASAなどが挙げられます。

6. 調査方法
本レポートは、Mordor Intelligenceが採用する4段階の堅牢な調査方法論に基づいています。これには、主要変数の特定、市場モデルの構築、一次調査専門家による検証と最終化、および調査結果の出力が含まれます。市場規模の推定は名目値で行われ、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて各国で一定に保たれています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

• 1.3 調査方法

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

• 4.1 主要な作物タイプの作付面積
  • 4.1.1 畑作物

  • 4.1.2 園芸作物

• 4.2 平均的な栄養素施用量
  • 4.2.1 二次多量栄養素

  • 4.2.1.1 畑作物

  • 4.2.1.2 園芸作物

• 4.3 灌漑設備を備えた農地

• 4.4 規制の枠組み

• 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析

5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模と数量、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）

• 5.1 タイプ
  • 5.1.1 ストレート

  • 5.1.1.1 二次多量栄養素

  • 5.1.1.1.1 カルシウム

  • 5.1.1.1.2 マグネシウム

  • 5.1.1.1.3 硫黄

• 5.2 施用方法
  • 5.2.1 施肥灌漑

  • 5.2.2 葉面散布

  • 5.2.3 土壌

• 5.3 作物タイプ
  • 5.3.1 畑作物

  • 5.3.2 園芸作物

  • 5.3.3 芝生および観賞用

• 5.4 地域
  • 5.4.1 アジア太平洋

  • 5.4.1.1 オーストラリア

  • 5.4.1.2 バングラデシュ

  • 5.4.1.3 中国

  • 5.4.1.4 インド

  • 5.4.1.5 インドネシア

  • 5.4.1.6 日本

  • 5.4.1.7 パキスタン

  • 5.4.1.8 フィリピン

  • 5.4.1.9 タイ

  • 5.4.1.10 ベトナム

  • 5.4.1.11 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 フランス

  • 5.4.2.2 ドイツ

  • 5.4.2.3 イタリア

  • 5.4.2.4 オランダ

  • 5.4.2.5 ロシア

  • 5.4.2.6 スペイン

  • 5.4.2.7 ウクライナ

  • 5.4.2.8 イギリス

  • 5.4.2.9 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.3 中東およびアフリカ

  • 5.4.3.1 ナイジェリア

  • 5.4.3.2 サウジアラビア

  • 5.4.3.3 南アフリカ

  • 5.4.3.4 トルコ

  • 5.4.3.5 その他の中東およびアフリカ地域

  • 5.4.4 北米

  • 5.4.4.1 カナダ

  • 5.4.4.2 メキシコ

  • 5.4.4.3 アメリカ合衆国

  • 5.4.4.4 その他の北米地域

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 アルゼンチン

  • 5.4.5.2 ブラジル

  • 5.4.5.3 その他の南米地域

6. 競争環境

• 6.1 主要な戦略的動き

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業情勢

• 6.4 企業プロファイル
  • 6.4.1 コロマンデル・インターナショナル株式会社

  • 6.4.2 ディーパック肥料・石油化学株式会社

  • 6.4.3 グルパ・アゾティ S.A. (コンポ・エキスパート)

  • 6.4.4 ハイファ・グループ

  • 6.4.5 ICLグループ株式会社

  • 6.4.6 K+S アクティエンゲゼルシャフト

  • 6.4.7 コーク・インダストリーズ株式会社

  • 6.4.8 ザ・モザイク・カンパニー

  • 6.4.9 ヤラ・インターナショナル ASA

• *リストは網羅的ではありません

7. 肥料CEOのための主要な戦略的質問