セキュリティ印刷市場の市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

セキュリティ印刷市場の概要

セキュリティ印刷市場に関する本レポートは、用途（紙幣、決済カード、小切手など）、セキュリティ機能（セキュリティインク、ホログラム、DOVIDなど）、印刷技術（凹版印刷、オフセット/リソグラフィーなど）、基材（綿ベース紙、ポリマーなど）、および地域別にセグメント化されています。市場予測は米ドル建ての価値で提供されます。

市場規模と成長予測

セキュリティ印刷市場は、2025年には328.2億米ドルに達し、2030年までに374.7億米ドルに成長すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は2.69%です。この成長は、急速なデジタル決済の普及と、新興経済国における安全な物理的文書への継続的なニーズとの間の複雑な相互作用によって推進されています。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も速い成長を遂げると見込まれています。市場の集中度は中程度です。

市場分析の主要なポイント

* 用途別: 2024年には紙幣が収益シェアの56.71%を占め、個人識別書類は2030年までに3.37%のCAGRで拡大すると予測されています。
* セキュリティ機能別: 2024年にはホログラムとDOVID（回折光学可変画像デバイス）がセキュリティ印刷市場シェアの27.34%を占め、RFIDおよびNFCタグは2030年までに3.46%のCAGRで成長すると予測されています。
* 印刷技術別: 2024年には凹版印刷が収益の40.62%を占めましたが、デジタルインクジェットは2030年までに最速の3.59%のCAGRを記録すると予想されています。
* 基材別: 2024年には綿ベース紙がセキュリティ印刷市場規模の47.87%を占めましたが、ポリマー基材は2025年から2030年の間に3.25%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年に37.96%の収益を占め、2030年までに3.12%のCAGRで成長すると予測されています。

世界のセキュリティ印刷市場の動向と推進要因

1. 偽造・模倣品の増加: 生成AIツールによりマイクロテキストや肖像画の写実的な複製が可能になり、カジュアルな検査を回避する脅威が高まっています。これにより、マイクロ光学リボン、機械可読スレッド、暗号化されたシリアル化など、複数の認証層を統合する必要性が高まり、中央銀行や政府は最先端の印刷機やセキュリティインクへの投資を継続しています。
2. 新興市場における高額紙幣の流通増加: フィリピン、リビア、パキスタンなどの国々では、平均寿命を延ばし、交換頻度を削減するために、新しいポリマー紙幣シリーズを導入しています。現金が主要な決済手段であるこれらの地域では、高額紙幣が物流コストの管理や非公式経済の支援に役立ち、高度なセキュリティ基材への需要を増幅させています。
3. 耐久性とセキュリティのためのポリマー紙幣基材の採用: オーストラリアなどの先駆者に加え、現在20以上の国でポリマープログラムが導入されています。ポリマー紙幣は偽造を大幅に減らし、紙幣の寿命を延ばすことで、生産エネルギーの増加を相殺し、ライフサイクル全体の炭素強度を最大30%削減することが環境影響調査で確認されています。
4. 政府によるセキュアIDおよびeパスポートの義務化: 国際民間航空機関（ICAO）の文書9303フレームワークにより、機械可読渡航文書が世界標準となり、各国は高セキュリティのポリカーボネートデータページや回折ポートレートウィンドウの採用を進めています。これにより、セキュア印刷、生体認証登録、公開鍵インフラを組み合わせたベンダーが、政府のID予算のシェアを拡大しています。
5. AIを活用したインライン検査による不良率の低減: AI駆動カメラがリアルタイムでミクロンレベルの欠陥を検出し、不良率を1.5%未満に抑えることで、生産効率と品質が向上しています。
6. 中央銀行のグリーン紙幣プログラム: 欧州、北米、一部のアジア太平洋地域で、環境に配慮した紙幣プログラムが推進されており、持続可能性への取り組みが市場に影響を与えています。

市場の抑制要因

1. キャッシュレス決済と中央銀行デジタル通貨（CBDC）への移行: 130以上の国でCBDCのパイロットプログラムや実現可能性調査が進行しており、物理的現金の需要を一部代替する可能性があります。これにより、印刷サプライヤーは、eシールラベル、税金バンドロール、デジタル認証SaaSなどへの多角化を余儀なくされています。
2. 次世代セキュリティ印刷機への高額な設備投資: シリアル化されたUVファイバーを埋め込むことができる単一のオフセット凹版印刷ラインは1億5000万米ドルを超えることがあり、中小規模の国内印刷会社にとっては競争入札から排除される要因となります。
3. 特殊インクおよび基材の不足: サプライチェーンの依存性により、特殊インクや基材の供給不足が発生する可能性があります。
4. 印刷のカーボンフットプリントに対する監視: 印刷業界における環境負荷への監視が強化されており、特に欧州や北米では、低炭素排出の生産プロセスへの移行が求められています。

セグメント別分析

* 用途別: 紙幣は新興経済国での安定した需要に支えられ、市場シェアの大部分を占めています。一方、個人識別書類は、政府が生体認証登録プログラムを加速し、ICAOのコンプライアンス要件がレーザー彫刻されたポリカーボネート層やセキュアチップを義務付けているため、最も高い成長率を記録すると予測されています。
* セキュリティ機能別: ホログラムとDOVIDは、中央銀行が視覚的な抑止力として広く依存しているため、依然として重要な位置を占めています。RFIDおよびNFC機能は、サプライチェーンの追跡可能性やモバイル認証アプリをサポートする機械可読セキュリティ層への移行を示唆し、高いCAGRで成長すると予測されています。
* 印刷技術別: 凹版印刷は、その触覚的なレリーフ、色の深さ、比類のない偽造防止能力により、引き続き主要な技術です。しかし、デジタルインクジェットは、記念発行や可変データ税ラベルのためのアジャイルで小ロット生産の需要に応えるため、最速のCAGRを達成すると予測されています。
* 基材別: 綿ベースの基材は依然として最大の収益シェアを保持していますが、ポリマーは環境評価基準が調達決定に影響を与えるため、高いCAGRで成長する見込みです。ポリマー紙幣は流通寿命が長く、水の使用量を削減し、構造的完全性を損なうことなくセキュリティスレッドを統合できる透明窓を可能にします。

地域別分析

* アジア太平洋: 2024年に37.96%の収益を占め、2030年までに3.12%のCAGRで成長すると予測されており、世界のセキュリティ印刷市場拡大の中心となっています。フィリピン、パキスタン、インドにおける大規模なポリマーへの移行や、インドネシアのe-KTPや中国の第2世代住民IDカードなどの地域IDプログラムが需要を牽引しています。
* 北米と欧州: 2025年の収益の45%以上を占め、量よりも技術的洗練が市場を牽引しています。米国では紙幣の印刷注文が増加し、欧州では欧州中央銀行（ECB）のエコデザインロードマップに沿って、低VOCインクやクローズドループ水システムへの設備投資が進められています。
* 南米、中東、アフリカ: 市場シェアは中程度ですが、物品税印紙、追跡・追跡ラベル、デジタルIDスキームに関連する二桁の契約機会が期待されています。

競争環境

セキュリティ印刷市場は中程度の統合が進んでおり、上位5社が2025年の収益の約62%を占めると推定されています。Giesecke + Devrientは2024年に31億ユーロを超える売上を記録し、紙幣、SIMカード、デジタルIDソフトウェアに4億9000万ユーロを研究開発に投じました。Crane NXTは2025年2月にDe La Rueの認証部門を3億ポンド（3億8500万米ドル）で買収し、80カ国にわたる独自の顔料特許と政府税ソリューションを獲得しました。TOPPANはHID Citizen Identity Solutionsを買収し、50以上の国家IDプログラムにエンドツーエンドの資格情報発行サービスを拡大しました。

ISO 14298認証は58カ国の180の生産拠点をカバーしており、監査されたセキュリティ管理システムを持たない新規参入者にとって参入障壁を高めています。技術差別化は、AIを活用した欠陥検出、ポリマー基材の管理、クラウドベースの追跡・追跡プラットフォームに集中しています。SICPAは6,000以上の特許を保有し、160の国家通貨を保護し、複数の中央銀行にCBDCトークン化パイロットについて助言しています。IDEMIAはNISTの指紋ベンチマークでトップを飾り、生体認証アルゴリズムとレーザー彫刻されたデータページを結びつける複数年のeパスポートおよび国境管理契約を確保しています。

投資の優先順位は、予測分析ソフトウェア、機械可読インク、低炭素基材へと移行しており、政策立案者がESG（環境・社会・ガバナンス）要件を強化しています。

最近の業界動向

* 2025年2月: Crane NXTはDe La Rue Authentication Solutionsを3億ポンド（4億272万米ドル）で買収し、約80カ国に事業を拡大しました。
* 2025年1月: リビア中央銀行は、ホログラム窓とSPARK Liveインクを特徴とする新しい5、10、20ディナールのポリマー紙幣を発行しました。
* 2024年10月: TOPPANホールディングスとTOPPAN NextはHID Citizen Identity Solutionsを買収し、50以上の国でエンドツーエンドのID資格情報発行を強化しました。
* 2024年7月: De La Rueは2024会計年度の収益が3億1030万ポンドであったと報告し、認証部門は12.5%成長して1億320万ポンド（1億3852万米ドル）に達しました。

セキュリティ印刷市場レポート概要

本レポートは、偽造防止および改ざん防止を目的とした印刷物、具体的には通貨、身分証明書、パスポート、証明書、公文書などの製造を網羅するセキュリティ印刷市場に関する詳細な分析を提供しています。この業界は、偽造、複製、改ざんを防ぐために、ホログラム、UVインク、マイクロプリンティング、RFIDタグ、透かしなどの高度なセキュリティ機能を組み込んでいます。政府機関、銀行、医療機関、包装会社など、安全で認証された文書に対する世界的な需要の高まりに応えるソリューションを提供しています。

市場規模と成長予測
セキュリティ印刷市場は、2025年には328.2億米ドルの規模に達しました。2030年までには374.7億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.69%を見込んでいます。

市場を牽引する要因
市場の成長は、主に以下の要因によって推進されています。
* 偽造および模倣品の発生率の増加。
* 新興市場における高額紙幣の流通拡大。
* 耐久性とセキュリティ向上のためのポリマー紙幣基材の採用。
* 安全なIDおよびeパスポートに関する政府の義務化。
* AIを活用したインライン検査による不良品の削減。
* 中央銀行による「グリーン紙幣」持続可能性プログラムの推進。

市場の抑制要因
一方で、市場の成長を抑制する可能性のある要因も存在します。
* キャッシュレス決済および中央銀行デジタル通貨（CBDC）への移行。
* 次世代セキュリティ印刷機への高額な設備投資。
* 特殊セキュリティインクおよび基材の不足。
* 通貨生産におけるカーボンフットプリントへの監視強化。

主要なセグメントと成長分野
本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* 用途別: 紙幣、決済カード、小切手、個人識別文書、チケット・交通パス、郵便・印紙、ブランド保護・税金バンドロール。
* セキュリティ機能別: セキュリティインク（UV、OVI、光学可変）、ホログラム・DOVID、透かし・セキュリティスレッド、RFID・NFCタグ、追跡・追跡シリアル化。
* 印刷技術別: 凹版印刷、オフセット・リソグラフィー、スクリーン・フレキソ印刷、デジタルインクジェット、グラビア印刷。
* 基材別: 綿ベース紙、ポリマー、ハイブリッド紙・ポリマー、合成・複合フィルム。
* 地域別: 北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ。

特に、個人識別文書は、政府による生体認証IDの標準化に伴い、2030年まで3.37%のCAGRで最も速い成長が予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の37.96%を占め、ポリマー通貨へのアップグレードやIDプログラムに牽引され、3.12%のCAGRで最も高い需要と成長率を示しています。また、ポリマー紙幣は、その耐久性と中央銀行の持続可能性目標により、3.25%のCAGRで採用が拡大すると見込まれています。

競争環境
市場は、Giesecke + Devrient、Crane NXT、TOPPAN、SICPA、De La Rueといった主要企業によって支配されており、これらの企業が世界の収益の約60%を占めています。レポートでは、これらの主要企業のプロファイル、市場シェア分析、戦略的動向についても詳述しています。

今後の展望
セキュリティ印刷市場は、偽造対策の必要性とデジタル化の進展という二つの側面から、継続的な技術革新と市場機会を秘めています。特に、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、さらなる成長が期待されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 偽造および模倣品の発生率の増加
  • 4.2.2 新興市場における高額紙幣の流通増加
  • 4.2.3 耐久性とセキュリティのためのポリマー紙幣基材の採用
  • 4.2.4 安全なIDと電子パスポートに関する政府の義務化
  • 4.2.5 AI対応インライン検査による不良品の削減
  • 4.2.6 中央銀行の「グリーン紙幣」持続可能性プログラム
• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 キャッシュレス決済とCBDCへの移行
  • 4.3.2 次世代セキュリティ印刷機への高額な設備投資
  • 4.3.3 特殊セキュリティインクおよび基材の不足
  • 4.3.4 通貨生産におけるカーボンフットプリントの精査
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ
• 4.8 地政学的および経済的要因の影響

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 紙幣
  • 5.1.2 決済カード
  • 5.1.3 小切手
  • 5.1.4 個人識別書類
  • 5.1.5 チケットおよび乗車券
  • 5.1.6 郵便切手および印紙
  • 5.1.7 ブランド保護および税帯
• 5.2 セキュリティ機能別
  • 5.2.1 セキュリティインク（UV、OVI、光学的可変）
  • 5.2.2 ホログラムおよびDOVID
  • 5.2.3 透かしおよびセキュリティスレッド
  • 5.2.4 RFIDおよびNFCタグ
  • 5.2.5 追跡・追跡シリアル化
• 5.3 印刷技術別
  • 5.3.1 凹版印刷
  • 5.3.2 オフセット/リソグラフィー
  • 5.3.3 スクリーンおよびフレキソ
  • 5.3.4 デジタルインクジェット
  • 5.3.5 グラビア
• 5.4 基材別
  • 5.4.1 綿ベース紙
  • 5.4.2 ポリマー
  • 5.4.3 ハイブリッド紙-ポリマー
  • 5.4.4 合成および複合フィルム
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米地域
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 イギリス
  • 5.5.3.2 ドイツ
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 ロシア
  • 5.5.3.6 スペイン
  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 インド
  • 5.5.4.4 オーストラリアおよびニュージーランド
  • 5.5.4.5 インドネシア
  • 5.5.4.6 タイ
  • 5.5.4.7 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.3 その他の中東地域
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、市場順位/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Giesecke+Devrient GmbH
  • 6.4.2 De La Rue plc
  • 6.4.3 SICPA Holding SA
  • 6.4.4 Koenig and Bauer AG
  • 6.4.5 CCL Secure Pty Ltd
  • 6.4.6 Oberthur Fiduciaire SAS
  • 6.4.7 Crane Currency (Crane NXT Co.)
  • 6.4.8 Toppan Inc.
  • 6.4.9 IDEMIA Group S.A.S.
  • 6.4.10 Komori Corporation
  • 6.4.11 Note Printing Australia Ltd
  • 6.4.12 Canadian Bank Note Company, Limited
  • 6.4.13 Landqart AG
  • 6.4.14 Orell Füssli Holding Ltd (Orell Füssli Security Printing Ltd)
  • 6.4.15 China Banknote Printing and Minting Corporation
  • 6.4.16 Security Printing and Minting Corporation of India Ltd (SPMCIL)
  • 6.4.17 Korea Minting, Security Printing and ID Card Operating Corp. (KOMSCO)
  • 6.4.18 HID Global Corp. (Citizen Identity Solutions)
  • 6.4.19 3M Company
  • 6.4.20 Securikett Ulrich and Horn GmbH

7. 市場機会と将来展望