警備サービス市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

セキュリティサービス市場の概要

セキュリティサービス市場は、2025年には1,011億3,000万米ドルに達し、2030年までに1,399億3,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.71%です。サイバーセキュリティ業務の急速なアウトソーシング、規制強化、スキルギャップの拡大が、マネージド検知・対応（MDR）サービスやアドバイザリーサービスの需要を牽引しています。ゼロトラストアーキテクチャの義務化、5G/IoT展開の増加、クラウドファーストの企業戦略により、攻撃対象領域が内部チームの対応能力を上回る速さで拡大しており、外部プロバイダーへの依存度が高まっています。クラウドベースのプラットフォームは、インシデント発生時に迅速に拡張できるため、新規契約の大部分を占めています。また、AIを活用した分析は、滞留時間を短縮し、侵害コストを削減する効果があります。競争圧力の激化により、地域専門企業はヘルスケアや重要インフラなどの分野でニッチ市場を開拓しており、一方で主要なグローバル企業は頻繁な買収を通じて能力を統合しています。

主要なレポートのポイント

* サービスタイプ別: マネージドセキュリティサービスが2024年に38.9%の収益シェアを占め、主導的な役割を果たしています。インシデント対応およびMDRサービスは、2030年までに8.1%のCAGRで成長すると予測されています。
* 展開モード別: クラウドベースのサービスが2024年にセキュリティサービス市場シェアの56.1%を占めました。ハイブリッドおよびクラウド展開は、2030年までに7.9%のCAGRを記録すると予測されています。
* エンドユーザー産業別: BFSI（銀行、金融サービス、保険）が2024年に23.2%の収益を占めました。ヘルスケアおよびライフサイエンス分野は、同期間中に7.5%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* セキュリティフレームワーク別: ゼロトラストアーキテクチャは、セキュリティサービス市場で31.20%の収益シェアを占めました。これらの傾向は、企業がサイバー脅威の進化に対応し、より堅牢なセキュリティ体制を構築しようとしていることを明確に示しています。

市場の推進要因

サイバー攻撃の頻度と複雑さの増加、データプライバシー規制の強化、そしてデジタルトランスフォーメーションの加速が、セキュリティサービス市場の成長を強力に推進しています。特に、クラウド環境への移行が進む中で、クラウドセキュリティの需要が急速に高まっています。

市場の課題

熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足、高額な導入コスト、そして多様なセキュリティソリューションの統合の複雑さが、市場の成長を妨げる要因となっています。また、中小企業（SMB）においては、予算の制約が導入の障壁となるケースも少なくありません。

主要な市場プレーヤー

この市場には、IBM、Accenture、Deloitte、PwC、EY、KPMG、Capgemini、Wipro、Infosys、TCS、HCL Technologies、Cognizant、DXC Technology、NTT DATA、Fujitsu、Cisco Systems、Palo Alto Networks、Fortinet、CrowdStrike、Zscaler、Okta、Trellix、Sophos、Check Point Software Technologies、Trend Micro、Symantec (Broadcom)、McAfee (Trellix)、Rapid7、Tenable、Qualys、Mandiant (Google Cloud)、Secureworks、Trustwave、AT&T Cybersecurity、Verizon Enterprise Solutions、Orange Cyberdefense、BT Security、Telefonica Tech、Singtel Optus、Telstraなどの主要企業が含まれます。これらの企業は、M&A、戦略的パートナーシップ、新製品開発を通じて市場での競争力を強化しています。

地域別分析

北米は、高度な技術インフラと厳格な規制環境により、セキュリティサービス市場において最大の収益シェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は、急速なデジタル化とサイバー脅威への意識の高まりにより、最も速い成長を遂げると予測されています。特に、中国、インド、日本などの国々が市場拡大の主要な牽引役となるでしょう。

今後の展望

セキュリティサービス市場は、AIと機械学習の統合、自動化された脅威検出と対応、そしてゼロトラストモデルのさらなる普及により、今後も力強い成長を続けると予想されます。特に、OT（Operational Technology）セキュリティやIoTセキュリティといった新たな分野での需要も拡大していくでしょう。

本レポートは、グローバルセキュリティサービス市場の現状と将来展望について詳細な分析を提供しています。セキュリティサービスとは、フィッシング、悪意のあるソフトウェア、ランサムウェアといった一般的なサイバー攻撃から組織を保護し、セキュリティ体制を向上させるための包括的なプロセスやサービス全般を指します。これには、セキュリティシステムの設計と統合、導入、リスクおよび脅威分析、専門的なコンサルティングが含まれ、クラウドサービス、人工知能（AI）、生体認証、モノのインターネット（IoT）などの先進技術を活用したリモートサービスによって補完されることが増えています。

市場は多角的にセグメント化されており、サービスタイプ別にはマネージドセキュリティサービス、プロフェッショナル/インテグレーションサービス、コンサルティング・評価サービス、脅威インテリジェンス・ハンティングサービス、インシデントレスポンス・MDR（Managed Detection and Response）サービスに分類されます。展開モードではオンプレミスとクラウド、エンドユーザー産業ではIT・通信、政府・防衛、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、ヘルスケア・ライフサイエンス、産業・重要インフラ、運輸・物流、その他の産業に分けられます。さらに、セキュリティフレームワーク別にはゼロトラストアーキテクチャ、ISO/IECベースのマネージドサービス、NIST CSF（サイバーセキュリティフレームワーク）準拠サービスが分析対象です。地域別では、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカの各市場が詳細に調査され、それぞれの市場規模と成長予測が米ドル建てで示されています。

市場規模の予測によると、グローバルセキュリティサービス市場は2025年に1,011.3億米ドルに達し、2030年までには1,399.3億米ドルへと成長すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主要な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 規制およびデータ主権に関する義務の強化： 各国・地域でデータ保護やサイバーセキュリティに関する規制が厳格化しており、企業はこれに対応するためのセキュリティサービス導入を余儀なくされています。
* サイバー運用における人材不足： 高度なサイバーセキュリティ専門知識を持つ人材の不足が深刻化しており、多くの組織がマネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）へのアウトソーシングを通じてこの課題を解決しようとしています。
* 5GおよびIoTの展開加速による攻撃対象領域の拡大： 5GネットワークとIoTデバイスの普及により、接続されるデバイスやシステムが増加し、サイバー攻撃の対象となる領域が広がり続けています。
* AIを活用した脅威検出によるサービス投資収益率（ROI）の向上： AI技術の進化により、脅威検出の精度と効率が向上し、セキュリティサービスの費用対効果が高まっています。
* OEMによるサプライチェーン主導のゼロトラスト導入： サプライチェーン全体でのセキュリティ強化の必要性から、ゼロトラストアーキテクチャの導入がOEM企業を中心に加速しています。
* 重要インフラにおける量子対応プロジェクトの推進： 量子コンピューティングの脅威に備え、重要インフラ分野で量子耐性のあるセキュリティ対策への投資が進められています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 2025年から2026年にかけて予測される「テクノロジー支出の停滞」による予算圧縮： 経済状況の変化により、企業がテクノロジー投資を抑制する傾向が見られ、セキュリティ関連予算にも影響を与える可能性があります。
* ベンダーロックインおよびサービススタック間の相互運用性ギャップ： 特定のベンダーに依存することによるロックインや、異なるセキュリティソリューション間の連携不足が導入の障壁となることがあります。
* 新興市場におけるサイバー保険普及率の低さ： 新興国市場ではサイバー保険の認知度や普及がまだ低く、リスク管理の一環としてのセキュリティ投資が十分に進まない場合があります。
* 主権クラウドポリシーによるグローバルMSS規模の制限： 各国のデータ主権に関するポリシーが、グローバルなマネージドセキュリティサービスの提供規模や展開を制限する可能性があります。

主要な市場トレンドとして、地域別では北米が成熟したコンプライアンス義務と潤沢な企業予算を背景に、サイバーセキュリティサービスのアウトソーシング支出において収益シェアの34.2%を占め、市場をリードしています。サービスカテゴリ別では、インシデントレスポンスおよびマネージド検出・対応（MDR）サービスが2030年まで年平均成長率（CAGR）8.1%で最も急速に拡大すると予測されています。エンドユーザー産業では、デジタルヘルスレコードやコネクテッド医療機器の普及が攻撃対象領域を拡大させているため、ヘルスケア分野の組織がセキュリティ支出を加速しており、同分野は7.5%のCAGRで成長すると見込まれています。展開モードでは、クラウド展開が既に収益の56.1%を占めており、弾力的な分析能力と迅速なインシデント対応を提供することから、今後もその割合は増加し続けると予想されます。また、企業が統合されたセキュリティプラットフォームを好む傾向にあるため、プロバイダー間の統合が進んでおり、エクスポージャー管理、AI分析、OT（Operational Technology）セキュリティ機能を追加するためのM&Aが頻繁に行われています。

レポートでは、Akamai Technologies, IBM Corp., NTT Ltd., Fujitsu Ltd.などを含む主要な市場参加企業の競争環境が詳細に分析されています。これには、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および各企業のグローバル・市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向が含まれます。
さらに、市場の機会と将来の展望についても、未開拓領域や満たされていないニーズの評価を通じて深く考察されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 規制およびデータ主権の義務の強化

  • 4.2.2 サイバー運用における人材不足（MSSPアウトソーシング）

  • 4.2.3 5G/IoT展開の加速による攻撃対象領域の拡大

  • 4.2.4 AIを活用した脅威検出によるサービスのROI向上

  • 4.2.5 サプライチェーン主導のOEMによるゼロトラスト導入

  • 4.2.6 重要インフラにおける量子対応プロジェクト

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 「テクノロジー支出の停滞」2025-26年における予算の圧縮

  • 4.3.2 ベンダーロックインとサービススタックの相互運用性のギャップ

  • 4.3.3 新興市場におけるサイバー保険の普及率の低さ

  • 4.3.4 グローバルMSS規模を制限する主権クラウドポリシー

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 マクロ経済要因が市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（価値）

• 5.1 サービスタイプ別
  • 5.1.1 マネージドセキュリティサービス

  • 5.1.2 プロフェッショナル/インテグレーションサービス

  • 5.1.3 コンサルティングおよびアセスメントサービス

  • 5.1.4 脅威インテリジェンスおよびハンティングサービス

  • 5.1.5 インシデントレスポンスおよびMDRサービス

• 5.2 展開モード別
  • 5.2.1 オンプレミス

  • 5.2.2 クラウド

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 ITおよび通信

  • 5.3.2 政府および防衛

  • 5.3.3 BFSI

  • 5.3.4 ヘルスケアおよびライフサイエンス

  • 5.3.5 産業および重要インフラ

  • 5.3.6 運輸およびロジスティクス

  • 5.3.7 その他のエンドユーザー産業

• 5.4 セキュリティフレームワーク別
  • 5.4.1 ゼロトラストアーキテクチャ

  • 5.4.2 ISO/IECベースのマネージドサービス

  • 5.4.3 NIST CSF準拠サービス

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米諸国

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 英国

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 その他の欧州諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 東南アジア

  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 その他の中東諸国

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 エジプト

  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Akamai Technologies, Inc.

  • 6.4.2 Alert Logic by HelpSystems

  • 6.4.3 AT&T Cybersecurity

  • 6.4.4 BAE Systems Applied Intelligence

  • 6.4.5 Booz Allen Hamilton Holding Corp.

  • 6.4.6 Capgemini SE

  • 6.4.7 CGI Inc.

  • 6.4.8 Cognizant Technology Solutions Corp.

  • 6.4.9 Constellis LLC

  • 6.4.10 CrowdStrike Holdings, Inc.

  • 6.4.11 富士通株式会社

  • 6.4.12 HCL Tech Ltd.

  • 6.4.13 IBM Corp.

  • 6.4.14 NTT Ltd.

  • 6.4.15 Orange Cyberdefense

  • 6.4.16 Prosegur Compania de Seguridad S.A.

  • 6.4.17 Secureworks Inc.

  • 6.4.18 Securitas AB

  • 6.4.19 Trustwave Holdings Inc.

  • 6.4.20 Verizon Communications Inc.

  • 6.4.21 Wipro Ltd.

  • 6.4.22 Zscaler Inc.

7. 市場機会と将来展望