サーバーSAN市場規模・シェア分析 ― 成長動向と予測 (2025年～2030年)

Server Storage Area Network（SAN）市場は、ハイパースケールデータセンターへの大規模投資、AIワークロードの広範な採用、そしてソフトウェア定義の分散型アーキテクチャへの急速な移行を背景に、顕著な成長を遂げています。2025年には243.5億米ドル規模であった市場は、2030年には373.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は8.91%と見込まれています。

市場概要と主要な動向

ベンダーは、従来のブロックベースアレイとNVMe-over-Fabrics、コンピュテーショナルストレージ、CXL（Compute Express Link）対応メモリプーリングを組み合わせることで、線形スループットスケーリングを維持しつつ、マイクロ秒レベルの低遅延を実現しようと努めています。同時に、企業はモノリシックな購入から消費ベースのサービスへと移行しており、これにより予算リスクが転嫁され、リフレッシュサイクルが短縮され、ストレージの革新が加速しています。NANDフラッシュと光部品の価格変動は短期的な圧力ですが、多くの購入者は、導入速度を抑制するのではなく、従量課金制契約を延長することでコストを吸収しています。HPEによるJuniper買収やIBMによるHashiCorp買収といった戦略的M&Aは、AIネイティブネットワーキングと、コンピュートとストレージの境界を曖昧にする統合オーケストレーションスタックへの業界の転換を示唆しています。

市場集中度は中程度であり、最も成長している市場はアジア太平洋地域、最大の市場は北米です。主要プレイヤーには、Dell Technologies Inc.、Hewlett Packard Enterprise Company、NetApp Inc.、Pure Storage Inc.、Huawei Technologies Co., Ltd.などが挙げられます。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年にはハードウェアが46.71%の市場シェアを占め、最大の貢献者でした。一方、サービスは2030年までに11.23%の最速CAGRで成長すると予測されています。
* 技術タイプ別: 2024年にはFibre Channelが39.87%の収益シェアでリードしましたが、NVMe-over-Fabricsは2030年までに10.67%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 組織規模別: 2024年には大企業が市場規模の63.49%を占めました。中小企業（SME）は12.38%の最速CAGRで成長しています。
* エンドユーザー産業別: 2024年にはBFSI（銀行・金融サービス・保険）が21.67%の収益シェアを獲得しました。クラウドサービスプロバイダーは2030年までに9.82%の最高CAGRを記録すると予測されています。
* 地域別: 2024年には北米が市場規模の36.82%を占めました。アジア太平洋地域は2030年までに9.53%のCAGRで成長しています。

市場のトレンドと洞察

推進要因

* ハイパースケールデータセンターの急速な構築: クラウドプロバイダーは2025年初頭に6,760億米ドル以上を新規データセンターに投資し、AIデータセットをサブ10マイクロ秒の低遅延で処理できるストレージファブリックの需要を加速させています。この投資の波は、Server Storage Area Network市場のCAGRに2.8パーセントポイントの押し上げ効果をもたらしています。
* ソフトウェア定義ストレージおよびハイパーコンバージドストレージへの移行: 企業は、マクロ経済の不確実性とスキル不足に直面し、アプライアンスベースのハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）に移行しています。これにより、ハードウェアコストを最大40%削減し、バックアップ時間を大幅に短縮する事例が見られます。ソフトウェアファースト戦略は、Server Storage Area Network市場のCAGRに2.1パーセントポイントを追加しています。
* 超低遅延を実現するNVMe-over-Fabricsの採用: 金融機関などでNVMe-oFの導入が進み、マイクロ秒の低遅延を維持しながら容量削減を実現しています。RDMA-over-Converged-Ethernet (RoCE) は、決定的なパフォーマンスを必要とするAIクラスターで選ばれるプロトコルです。このパフォーマンスの恩恵は、市場成長率を1.9パーセントポイント押し上げています。
* コンピュテーショナルストレージオフロードの出現: CXL準拠のドライブは、組み込みデータプレーンアクセラレータにより、スループットを10.9倍向上させ、遅延を5.4倍削減しています。AI推論の前処理をSSDコントローラー内で直接オフロードすることで、DIMMフットプリントやPCIeホップ数を削減し、ラックレベルの消費電力を削減します。これは長期的な成長に1.2パーセントポイントを追加しています。
* エッジローカライズされたマイクロSANsによる主権データ制御: ヨーロッパとアジア太平洋地域で顕著なトレンドであり、CAGRに0.8%の影響を与えます。
* CXLベースのメモリプーリング: 北米で特に注目されており、CAGRに0.3%の影響を与えます。

抑制要因

* オールフラッシュアレイの高い初期設備投資（CAPEX）: NAND価格の上昇とNVMe-oFファブリックの高コストにより、CFOは段階的な導入やStorage-as-a-Serviceの採用を余儀なくされています。この高いCAPEXは、短期的にServer Storage Area Network市場のCAGRを1.4パーセントポイント抑制しています。
* マルチベンダーの相互運用性とレガシーロックイン: 異なるプロトコルが混在する環境での運用上の摩擦や、独自の管理スイートによるオーケストレーションの複雑さが課題です。EUデータ法によるワークロードのポータビリティ義務化も影響し、導入を0.9パーセントポイント抑制しています。
* RDMA / NVMe-oF構成におけるスキルギャップ: 新興市場で特に顕著であり、CAGRに0.6%の影響を与えます。
* ASICおよび光トランシーバーのサプライチェーンリスク: 世界的に、特にアジア中心の製造拠点において、CAGRに0.4%の影響を与えます。

セグメント分析

* 製品タイプ別: サービスがサブスクリプションモデルへの変革を推進し、市場成長を牽引しています。特に、Storage-as-a-Service (STaaS) やマネージドサービスは、初期投資を抑えたい企業にとって魅力的な選択肢となっており、導入障壁の低減に貢献しています。ハードウェア製品では、高性能NANDフラッシュアレイの需要が引き続き堅調であり、特にデータ集約型アプリケーションやAI/MLワークロードの増加がその背景にあります。

* アプリケーション別: データセンターとクラウドインフラストラクチャが最大のシェアを占め、高速データ処理と低遅延ストレージへの要求が高まっています。エンタープライズアプリケーションでは、データベース、仮想化、VDI環境でのNVMe-oFの採用が進んでいます。

* 地域別: 北米市場は技術革新と大規模データセンターの存在により引き続き主導的な役割を果たしています。アジア太平洋地域は、デジタル化の加速とクラウドサービスの普及により、最も急速な成長が見込まれる地域です。欧州市場は、データ主権とGDPR規制への対応が導入の主要な推進要因となっています。

このレポートは、グローバルサーバーストレージエリアネットワーク（SAN）市場の詳細な分析を提示しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、市場の現状、成長要因、阻害要因、競争環境、将来の展望までを網羅しています。

エグゼクティブサマリーによると、サーバーSAN市場は2025年に243.5億米ドルの規模に達し、2030年までに373.1億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.91%です。特に、サブスクリプションやStorage-as-a-Serviceモデルを通じて提供されるサービスセグメントは、2030年まで11.23%のCAGRで最も急速に成長すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、ハイパースケールデータセンターの急速な構築が挙げられます。2025年初頭には、クラウドプロバイダーがAI対応データセンターに6,760億米ドル以上を投資しており、これが超低遅延ストレージファブリックに対する大規模な需要を生み出しています。また、ソフトウェア定義ストレージやハイパーコンバージドストレージへの移行、超低遅延を実現するNVMe-over-Fabrics（特にRDMA-over-Converged-Ethernet）の採用拡大も重要な推進力です。NVMe-oFは、マイクロ秒単位の遅延と線形スケーラビリティにより、従来のFibre Channelに取って代わりつつあります。さらに、コンピュテーショナルストレージのオフロードの出現、主権データ制御のためのエッジローカライズされたマイクロSANの展開、CXLベースのメモリプーリングによる分離型SANの実現といった技術革新も市場を活性化させています。

一方で、市場にはいくつかの阻害要因も存在します。オールフラッシュアレイやファブリックの高額な初期設備投資（CAPEX）が導入の障壁となることがあります。また、マルチベンダー間の相互運用性の課題やレガシーシステムからのロックイン、RDMA/NVMe-oFの構成に関するスキルギャップも課題です。さらに、ASICや光トランシーバーのサプライチェーンリスクも市場に影響を与えています。実際、2025年3月にはNANDフラッシュと高速トランシーバーの不足により、エンタープライズSSDの価格が10%以上上昇し、重要な光部品のリードタイムが最大18ヶ月にまで長期化しました。

レポートでは、市場を製品タイプ（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、テクノロジータイプ（Fibre Channel SAN、iSCSI SAN、ハイパーコンバージド/vSAN、NVMe-oF SAN）、組織規模（大企業、中小企業）、エンドユーザー産業（BFSI、IT・通信、ヘルスケア・ライフサイエンス、メディア・エンターテイメント、クラウドサービスプロバイダー、政府・公共部門、製造業など）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に細分化して分析しています。地域別では、アジア太平洋地域が2030年まで9.53%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。これは、データ主権規制の強化やデジタル経済イニシアチブの拡大が主な要因です。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。Dell Technologies Inc.、Hewlett Packard Enterprise Company、NetApp Inc.、Pure Storage Inc.、Huawei Technologies Co., Ltd.、International Business Machines Corporation、Hitachi Vantara LLC、Fujitsu Limited、Lenovo Group Limitedなど、多数の主要企業がプロファイルされており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、製品・サービス、最近の動向などが含まれています。

レポートはまた、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の成長可能性を探っています。

（文字数：約2250文字）これらの詳細な分析は、投資家、企業戦略家、製品開発者、および市場の動向を深く理解したいと考えているすべての人々にとって、情報に基づいた意思決定を行うための貴重な基盤を提供します。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ハイパースケールデータセンターの急速な構築

  • 4.2.2 ソフトウェア定義型およびハイパーコンバージドストレージへの移行

  • 4.2.3 超低遅延を実現するNVMe-over-Fabricsの採用

  • 4.2.4 コンピュテーショナルストレージオフロードの出現

  • 4.2.5 主権データ制御のためのエッジローカライズされたマイクロSAN

  • 4.2.6 分散型SANを可能にするCXLベースのメモリプーリング

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 オールフラッシュアレイとファブリックの高額な初期設備投資

  • 4.3.2 マルチベンダーの相互運用性とレガシーロックイン

  • 4.3.3 RDMA / NVMe-oF構成におけるスキルギャップ

  • 4.3.4 ASICおよび光トランシーバーのサプライチェーンリスク

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 ハードウェア

  • 5.1.2 ソフトウェア

  • 5.1.3 サービス

• 5.2 テクノロジータイプ別
  • 5.2.1 ファイバーチャネルSAN

  • 5.2.2 iSCSI SAN

  • 5.2.3 ハイパーコンバージド / vSAN

  • 5.2.4 NVMe-oF SAN

• 5.3 組織規模別
  • 5.3.1 大企業

  • 5.3.2 中小企業 (SMEs)

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 銀行、金融サービス、保険 (BFSI)

  • 5.4.2 ITおよび通信

  • 5.4.3 ヘルスケアおよびライフサイエンス

  • 5.4.4 メディアおよびエンターテイメント

  • 5.4.5 クラウドサービスプロバイダー

  • 5.4.6 政府および公共部門

  • 5.4.7 製造業

  • 5.4.8 その他のエンドユーザー産業

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリア

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 中東

  • 5.5.4.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.4.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.4.1.3 その他の中東

  • 5.5.4.2 アフリカ

  • 5.5.4.2.1 南アフリカ

  • 5.5.4.2.2 エジプト

  • 5.5.4.2.3 その他のアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 デル・テクノロジーズ株式会社

  • 6.4.2 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニー

  • 6.4.3 ネットアップ株式会社

  • 6.4.4 ピュア・ストレージ株式会社

  • 6.4.5 華為技術（ファーウェイ・テクノロジーズ）株式会社

  • 6.4.6 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション

  • 6.4.7 日立ヴァンタラLLC（株式会社日立製作所）

  • 6.4.8 富士通株式会社

  • 6.4.9 浪潮電子信息産業株式会社

  • 6.4.10 スーパー・マイクロ・コンピューター株式会社

  • 6.4.11 レノボ・グループ・リミテッド

  • 6.4.12 ウエスタンデジタル・コーポレーション

  • 6.4.13 シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスplc

  • 6.4.14 日本電気株式会社

  • 6.4.15 シスコシステムズ株式会社

  • 6.4.16 VMware株式会社

  • 6.4.17 ニュータニックス株式会社

  • 6.4.18 ストアセントリック株式会社

  • 6.4.19 QSANテクノロジー株式会社

  • 6.4.20 インフィニダット株式会社

7. 市場機会と将来展望