常温保存可能パッケージング市場：規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測（2025-2030年）

棚安定包装市場の概要

棚安定包装市場は、2025年には753.5億米ドルに達し、2030年には1029.4億米ドルに増加すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.44%と見込まれています。冷蔵物流を必要としない常温保存可能なフォーマットへの強い需要、Eコマースの急速な普及、食品廃棄物削減への規制圧力などが、この市場の競争環境を大きく変えています。

市場の主要動向と予測

* 包装材料別: 紙および板紙基材は、2025年から2030年にかけて年率7.43%で成長すると予測されており、2024年に48.43%のシェアを占めたプラスチックの成長を上回ると見られています。これは、リサイクル可能なモノマテリアル設計へのイノベーションを促進する欧州連合の規制が背景にあります。プラスチックは依然として柔軟な包装の主力であり、低密度、ヒートシール性、VFFSシステムとの互換性によるコスト優位性から不可欠な存在です。
* 包装形態別: 柔軟な包装は、2024年に58.42%の収益シェアを占め、2030年までに8.32%のCAGRで成長すると予測されています。これは、比類のない重量対製品比率と優れた容積効率により、輸送および倉庫費用を削減できるためです。Eコマースの成長に伴い、耐突き刺し性、低寸法重量、開けやすさが求められる中、柔軟な包装は新製品の標準となっています。
* 製品タイプ別: パウチは2024年に38.42%の収益シェアを維持しましたが、板紙ソリューションが規制上の優位性を得るにつれて、カートンは2030年までに7.83%のCAGRで最も速く成長すると予想されています。テトラパックの再生可能素材90%のカートンやSIGのフォイルフリー構造がこの変化を象徴しています。
* 包装技術別: 無菌処理は、2024年に技術収益の30.77%を占め、2030年までに年率8.23%で増加すると予測されています。これは、製品とパッケージを別々に滅菌する独自の能力により、栄養素の保持と1年間の常温流通を可能にするためです。レトルト処理は、固形物が多いスープやシチューの生産で依然として優位を占めています。
* 用途別: 乳製品は2024年に需要の28.53%を占めましたが、ジュース包装はビタミン保持型の常温フォーマットと機能性添加物の需要に牽引され、年率8.51%で最も高い成長率を示しています。
* 地域別: アジア太平洋地域は、2024年に40.21%の収益シェアを占め、2030年までに9.12%のCAGRで成長すると予測されており、市場を牽引しています。急速な都市化、可処分所得の増加、コールドチェーンの未整備が常温フォーマットの採用を加速させています。

市場を牽引する要因

* コールドチェーン物流コスト削減への需要増加: 生鮮食品の流通費用の最大40%を占めるコールドチェーンのコスト削減のため、ブランドオーナーは冷蔵不要の常温フォーマットへの移行を進めています。特にインドや欧州では、この傾向が顕著です。
* レディ・トゥ・イート食品の需要増加と消費者のライフスタイルの変化: 世界的な都市化と共働き世帯の増加により、手軽に調理できる食品の需要が急増しています。米国農務省によると、2024年には包装済み食品への支出が前年比12%増加しました。
* Eコマースの成長による棚対応型包装の推進: 2024年までに先進国におけるオンライン食料品の普及率は小売食品販売の15%に達し、小包配送ネットワークの厳しい要件に対応するため、強化されたカートンや耐突き刺し性フィルムの開発が進んでいます。
* 食品廃棄物削減への規制圧力: 国連によると、2023年には10.5億メートルトンの食品が廃棄され、その5分の1は不適切な包装が原因でした。フランスのAGEC規則やブラジルの無菌基準の同期化など、各国で食品廃棄物削減に向けた規制が強化されており、高バリア・長寿命包装への移行を促しています。

市場の阻害要因

* 高い加工要件と関連コスト: 無菌処理およびレトルト処理ラインは、1基あたり300万～800万米ドルの費用がかかり、中小企業にとっては大きな資本障壁となっています。また、高いエネルギー需要とFDAなどの規制順守もコストを増加させます。
* 原材料価格の変動: PET樹脂、アルミニウム、板紙などの原材料価格の変動は、コンバーターの利益を圧迫し、設備投資計画に不確実性をもたらしています。
* 多層材料ラミネートに対する持続可能性に基づく制限: 欧州の包装および包装廃棄物規制は、2030年までに完全なリサイクル可能性を義務付けており、多層材料ラミネートの使用を制限し、モノマテリアル設計への移行を促しています。
* レトルトおよび無菌フォーマットのリサイクルインフラの限定性: 特に新興市場において、レトルトおよび無菌フォーマットのリサイクルインフラが不足していることが、市場の成長を妨げる要因となっています。

競争環境

棚安定包装市場は、Amcor、Tetra Pak、SIGなどのサプライヤーを含む断片化された市場です。Pactiv EvergreenとNovolexの105億米ドルの合併計画のように、樹脂調達の交渉力と販売網の統合を目指す動きが見られます。同時に、デジタル印刷や食用コーティング技術を習得した企業は、新興食品ブランドとの契約を獲得しています。

技術的リーダーシップが勝者を区別しており、Crown Holdingsは再封可能な金属缶の蓋を特許取得し、GS1のウォーターマーク標準は追跡可能性と自動リサイクルを可能にしています。ISO 22000やBRC for Packagingなどの品質認証は、多国籍サプライヤーリストへの参入の必須条件です。持続可能性のスコアカードが調達指標に組み込まれる中、CO₂排出量やリサイクル含有量を文書化できないコンバーターは、価格競争力に関わらずリストから除外されるリスクがあります。

主要企業は研究開発に多額の投資を行っており、テトラパックはインドの新工場に1.5億米ドルを投じ、再生可能エネルギーと水のリサイクルを導入して排出量を40%削減する計画です。SIGとMondiは、多層構造の複雑さなしに12ヶ月の賞味期限を達成するフォイルフリーバリアに資金を投入しています。充填設備メーカーでは、KronesとSidelがAI搭載のビジョンシステムを導入し、欠陥率を低減することで競争しています。

最近の業界動向

* 2024年11月: Pactiv EvergreenとNovolexが105億米ドルの合併計画を発表し、2027年までにリサイクル施設と持続可能な材料に3億米ドルを投資する方針を示しました。
* 2024年10月: テトラパックがインドのチャカンに1.5億米ドルの無菌カートン工場を開設し、年間80億個のパッケージ生産能力を追加し、オンサイトの再生可能エネルギーを導入しました。
* 2024年9月: Amcorが紙ベースのレトルトパウチ「AmFiber」を発表しました。これはFDAの食品接触規則に適合し、アルミニウム箔なしで18ヶ月の賞味期限を実現します。
* 2024年8月: Crown Holdingsがメキシコのモンテレイにある飲料缶工場で2億米ドルの拡張を完了し、アルミニウム使用量を12%削減する軽量設計を導入しました。

本レポートは、冷蔵を必要とせずに製品の保存期間を延長する包装ソリューションに焦点を当てた「シェルフスタブル包装市場」について、その詳細な分析を提供しています。この市場は、食品および飲料製品の品質、安全性、鮮度を維持するために、バリア性素材、滅菌技術、密閉システムなどの高度な素材と技術を駆使しています。レポートでは、市場の仮定、定義、調査範囲、調査方法論が明確にされています。

市場規模は、2025年には753.5億米ドルに達し、2030年までには1029.4億米ドルに成長すると予測されており、今後も堅調な拡大が見込まれています。

市場の主要な促進要因は多岐にわたります。まず、コールドチェーン物流コストの削減への需要が増加しており、常温保存可能な包装はエネルギー消費と輸送コストの低減に貢献します。次に、調理済み食品への需要の高まりと消費者の多忙なライフスタイルの変化が、手軽で長期保存可能な食品包装の需要を押し上げています。Eコマースの成長も、効率的な物流と店舗での陳列を容易にするシェルフレディ構成の普及を促進しています。さらに、食品廃棄物削減に向けた世界的な規制強化は、保存期間を延長する包装ソリューションの採用を後押ししています。技術革新としては、保存期間をさらに延長するための食用バリアコーティングの登場や、サプライチェーンの透明性とトレーサビリティを向上させるデジタル透かしの統合が注目されています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。高い加工要件とそれに伴う設備投資や運用コストは、参入障壁となる可能性があります。アルミニウム、PET、板紙などの原材料価格の変動は、包装メーカーの利益率に影響を与え、長期的な価格設定と事業計画を複雑にしています。また、持続可能性への意識の高まりから、リサイクルが困難な多層ラミネートに対する制限が設けられていることや、レトルトおよび無菌包装形式のリサイクルインフラがまだ限定的であることも課題となっています。

本レポートでは、市場の状況を包括的に把握するため、業界のバリューチェーン分析、マクロ経済要因の影響、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析も詳細に検討されています。

市場は、包装材料（プラスチック、金属、ガラス、紙・板紙、その他の多層構造）、包装形式（フレキシブル、リジッド）、製品タイプ（金属缶、ボトル、ジャー、カートン、パウチ、その他の製品タイプ）、包装技術（無菌食品包装、レトルト食品包装、ホットフィル食品包装、その他の包装技術）、および用途（ソース・調味料、加工果物・野菜、ジュース、乳製品、その他の用途）によって詳細にセグメント化されています。

特に、包装形式別では、フレキシブル包装、特にスタンドアップパウチが、輸送重量と容積の削減に貢献するため、2030年までに年平均成長率8.32%で最も急速に成長すると見込まれています。包装技術では、無菌食品包装がビタミンと風味を保持し、常温で12ヶ月の保存期間を提供できることから、年平均成長率8.23%で技術カテゴリーを牽引しています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が市場全体の40.21%を占め、年平均成長率9.12%と最も重要な成長地域です。これは、コールドチェーンインフラの限定性、所得の増加、Eコマースの急速な成長が背景にあります。規制面では、EUが2030年までにリサイクル可能性を義務付ける方針を示しており、これによりモノマテリアルまたは繊維ベースの包装への投資がシフトし、持続可能な包装ソリューションへの移行が加速しています。

競争環境については、Amcor Plc、Tetra Pak International S.A.、Crown Holdings Inc.、Silgan Holdings Inc.、Mondi Groupなど、主要なグローバル企業のプロファイルが詳細に分析されており、市場の集中度、戦略的動向、主要企業の市場シェアなどが明らかにされています。

最後に、本レポートでは市場の機会と将来の展望についても評価されており、未開拓の分野や満たされていないニーズが特定され、今後の市場発展の方向性が示されています。

1. 序論

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 コールドチェーン物流コスト削減への需要増加

  • 4.2.2 調理済み食品への需要増加と消費者のライフスタイルの変化

  • 4.2.3 Eコマースの成長がシェルフレディ構成を推進

  • 4.2.4 食品廃棄物削減のための規制強化

  • 4.2.5 賞味期限延長のための食用バリアコーティングの出現

  • 4.2.6 サプライチェーンのトレーサビリティのためのデジタル透かしの統合

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い加工要件と関連コスト

  • 4.3.2 原材料価格の変動

  • 4.3.3 持続可能性を重視した多層ラミネートに対する制限

  • 4.3.4 レトルトおよび無菌フォーマットのリサイクルインフラの限定性

• 4.4 業界バリューチェーン分析

• 4.5 マクロ経済要因が市場に与える影響

• 4.6 規制環境

• 4.7 技術的展望

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入者の脅威

  • 4.8.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.8.3 供給者の交渉力

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 包装材料別
  • 5.1.1 プラスチック

  • 5.1.2 金属

  • 5.1.3 ガラス

  • 5.1.4 紙および板紙

  • 5.1.5 その他の多層構造

• 5.2 包装形態別
  • 5.2.1 軟質

  • 5.2.2 硬質

• 5.3 製品タイプ別
  • 5.3.1 金属缶

  • 5.3.2 ボトル

  • 5.3.3 ジャー

  • 5.3.4 カートン

  • 5.3.5 パウチ

  • 5.3.6 その他の製品タイプ

• 5.4 包装技術別
  • 5.4.1 無菌食品包装

  • 5.4.2 レトルト食品包装

  • 5.4.3 ホットフィル食品包装

  • 5.4.4 その他の包装技術

• 5.5 用途別
  • 5.5.1 ソースおよび調味料

  • 5.5.2 加工果物および野菜

  • 5.5.3 ジュース

  • 5.5.4 乳製品

  • 5.5.5 その他の用途

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 チリ

  • 5.6.2.4 南米のその他の地域

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 イギリス

  • 5.6.3.2 ドイツ

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 スペイン

  • 5.6.3.6 ヨーロッパのその他の地域

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 日本

  • 5.6.4.3 インド

  • 5.6.4.4 韓国

  • 5.6.4.5 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.6.4.6 アジア太平洋のその他の地域

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.1.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.1.3 トルコ

  • 5.6.5.1.4 中東のその他の地域

  • 5.6.5.2 アフリカ

  • 5.6.5.2.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2.2 ケニア

  • 5.6.5.2.3 ナイジェリア

  • 5.6.5.2.4 アフリカのその他の地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アムコア・ピーエルシー

  • 6.4.2 テトラパック・インターナショナルS.A.

  • 6.4.3 クラウン・ホールディングス・インク

  • 6.4.4 シルガン・ホールディングス・インク

  • 6.4.5 モンディ・グループ

  • 6.4.6 レイノルズ・グループ・ホールディングス・リミテッド

  • 6.4.7 アーダッグ・グループS.A.

  • 6.4.8 シールドエア・コーポレーション

  • 6.4.9 プリントパック・インク

  • 6.4.10 デュポン・ド・ヌムール・インク

  • 6.4.11 エイビエント・コーポレーション（旧ポリワン）

  • 6.4.12 ベミス・カンパニー・インク（現アムコア・フレキシブルズ）

  • 6.4.13 スパーテックLLC

  • 6.4.14 グラフィック・パッケージング・ホールディング・カンパニー

  • 6.4.15 ソノコ・プロダクツ・カンパニー

  • 6.4.16 フータマキ・オイ

7. 市場機会と将来展望