SWIRカメラ市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

SWIRカメラ市場規模、シェア、成長トレンドレポート2030

短波長赤外（SWIR）カメラ市場は、2025年から2030年の予測期間において、堅調な成長が見込まれています。2025年には3億2,691万米ドルの市場規模に達し、2030年には5億1,370万米ドルに拡大すると予測されており、この期間の年平均成長率（CAGR）は9.46%です。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場集中度は中程度と評価されています。

市場概要

SWIRカメラ技術は、防衛分野を超え、半導体検査、プラスチックリサイクル、農業におけるハイパースペクトル画像処理など、幅広い用途への移行により勢いを増しています。メーカーは、可視カメラに近いコスト構造を実現しつつ、SWIR独自のスペクトル透過性という利点を維持するコロイド量子ドット（CQD）センサーへの投資を強化しています。エッジAIの統合、産業オートメーションの加速、廃棄物選別精度の向上を求める規制圧力などが、需要を後押ししています。競争上の優位性は、垂直統合、検出器の革新、および輸出規制の強化に伴うITARフリーのサプライチェーンへのアクセスにかかっています。

主要な市場動向と洞察

市場の推進要因:

* 半導体ウェーハ検査における採用の増加: 2025年までに、主要な半導体製造工場では、可視光では隠されていた表面下の欠陥を特定するためにSWIRカメラが不可欠となりました。300mmおよび450mmウェーハへの移行は、歩留まり保護の重要性を高め、SWIR検査を量産に不可欠なものにしています。New Imaging TechnologiesのNSC1801センサーのような高スループット対応製品や、小型ピクセルアーキテクチャによるコスト削減が進んでいます。
* 防衛用暗視システムのアップグレード: NATO同盟国による近代化プログラムでは、既存の暗視ゴーグルやライフルスコープに、熱画像とSWIR画像を組み合わせたデュアルバンドモジュールが搭載されています。霧や戦場の煙の中に隠れた標的をSWIRチャネルで再表示できる戦術的優位性が実証されています。Sensor UnlimitedのHinted SWIR技術は、目に見えないレーザー照明を利用して隠密作戦を維持し、熱画像システムにはない特性を提供します。
* プラスチックリサイクルにおけるNIR選別を義務付ける規制: 2025年に発効する欧州連合の循環経済指令は、廃棄物処理業者に対し、可視カメラでは識別できないポリマーグレードを区別できる高度な分光選別装置の導入を義務付けています。1,024素子アレイを備えたラインスキャンSWIRソリューションは、黒色プラスチックを識別し、回収価値を低下させていた重要なギャップを埋めています。
* ハイパースペクトル作物健康画像処理の成長: UAV搭載型SWIRペイロードにより、栽培者はジャガイモなどの高価値作物におけるウイルスストレスを、目に見える症状が現れる数週間前に特定できるようになりました。機械学習モデルは、肥料消費量を削減し、収量を向上させる可変施肥を可能にしています。センサーとドローンのコスト低下は、サービスプロバイダーの参入障壁を下げています。
* コロイド量子ドット（CQD）SWIRセンサーの成熟: CQD SWIRセンサーの成熟は、市場成長に貢献しています。
* エッジAI統合による処理遅延の低減: エッジAIの統合は、処理遅延を低減し、SWIRカメラの応用範囲を広げています。

市場の抑制要因:

* デュアルユース赤外線技術に対する輸出規制: カテゴリーXIIの更新案により、高解像度SWIRモジュールの非同盟国への出荷が制限され、ライセンス取得の遅延や法的コストが発生し、小規模輸出業者に影響を与えています。XenicsのようなサプライヤーはITARフリーのカメララインを投入していますが、性能面でのトレードオフが残っています。
* 高価なInGaAsウェーハ製造コスト: 1枚あたり約5,000米ドルのInGaAs基板は、主流のマシンビジョンシステムの部品コストを高く維持しています。これにより、InGaAsの採用はウェーハ検査や軍事光学などの高付加価値セグメントに集中し、価格に敏感な消費者向けデバイスには浸透していません。
* UAVペイロードにおける熱ノイズ管理の限界: 小型航空機における熱管理は、モバイルアプリケーションにとって重要です。
* 拡張可視光およびLiDARシステムからの競争的侵食: 拡張可視光およびLiDARシステムとの競合は、SWIRカメラ市場の成長を抑制する要因となっています。

セグメント分析

* スキャンタイプ別: 2024年にはエリアスキャンソリューションが市場シェアの71.87%を占めましたが、ラインスキャンシステムは2030年までに10.78%のCAGRで成長すると予測されています。ラインスキャンは半導体やリサイクルコンベアとシームレスに同期する高速検査用途で需要が高まっています。
* 検出器技術別: 2024年にはInGaAs（インジウムガリウムヒ素）が82.76%の市場シェアを維持しましたが、コロイド量子ドット（CQD）およびType-II超格子は11.34%のCAGRで拡大する見込みです。CQDは300mmシリコン製造プロセスとの互換性によりコスト構造が劇的に低下し、スマートフォン顔認証や自動車キャビン監視などへの応用が期待されています。
* アプリケーション別: 2024年には産業検査が市場シェアの39.14%を占めましたが、農業モニタリングは2030年までに11.14%のCAGRで最も高い成長を牽引しています。監視とセキュリティ、医療画像処理、研究室での利用も着実に進展しています。
* スペクトルバンド別: 2024年には主流の0.9-1.4 µmバンドが57.64%の使用率を占めましたが、ガス検知や化学分析などのタスクで必要とされる2.2-3.0 µmバンドは、2030年までに11.21%のCAGRで加速すると予測されています。
* プラットフォーム別: 2024年には固定/据え付け型システムが市場シェアの54.78%を維持しましたが、UAV/ドローン統合型ペイロードは10.67%のCAGRで成長する態勢にあります。熱電冷却や相変化材料による熱管理の改善、低消費電力化により、ドローンでの利用が拡大しています。

地域分析

* 北米: 2024年の収益の37.15%を占め、防衛予算、半導体生産能力、精密農業における早期採用に支えられています。Onsemiや浜松ホトニクスによる買収を通じて、重要な検出器IPが地域管理下に統合されています。
* アジア太平洋: 中国の半導体投資、韓国のメモリ製造工場、インドおよび東南アジア全域での農業技術パイロットプログラムに牽引され、最も速い11.28%のCAGRを記録しました。地方政府は画像処理コンポーネントの自給自足を推進し、量子ドットおよびゲルマニウム検出器のスタートアップに補助金を投入しています。
* ヨーロッパ: 循環経済指令と気候変動適応に関する規制の緊急性に基づいて進展しました。Lynredの拡張計画は、地域検出器容量の増加と、プラスチック選別インフラの標準化を目的としています。

競争環境

Teledyne Technologies、浜松ホトニクス、ソニーグループ、onsemiは、最も垂直統合されたサプライヤーであり、2024年の収益の48%を共同で支配しています。Teledyneは防衛、宇宙、産業用マシンビジョンにわたる多様な事業展開を強調し、買収を通じて支配を拡大しています。浜松ホトニクスはBAE Systems Imaging Solutionsの買収を通じて光半導体ポートフォリオを深化させました。

Emberionのような破壊的な新規参入企業は、InGaAs製品よりも安価なナノ材料イメージャーを拡大するために資金を調達しています。ValeoとTeledyne FLIRは自動車の熱感知で提携し、ADAS安全のためのマルチスペクトル融合への長期的な賭けを示唆しています。競争優位性はますますソフトウェアエコシステムから派生しており、LynredのLTBスイートはセンサー統合を加速させ、顧客を囲い込んでいます。輸出規制の不確実性とコスト圧力は、OEMに検出器のデュアルソーシングを促し、単一サプライヤーの優位性を緩和しています。その結果、バランスの取れた環境が革新を促進しつつ、価格設定を合理的に保ち、中程度の集中度を持つ市場を形成しています。

最近の業界動向

* 2025年1月: 浜松ホトニクスがBAE Systems Imaging Solutionsの買収を完了し、CMOSおよびSWIR機能を拡大しました。
* 2024年11月: LynredがESAのMTGミッション向けに赤外線検出器を納入し、20年間の運用サポートを確保しました。
* 2024年10月: Imperxがマシンビジョンラインをターゲットとした新しいSWIRカメラファミリーを発表しました。
* 2024年7月: Teledyne FLIRがNATOパートナーにThermoSight HISS-XLRサイトを供給する1,500万米ドルの契約を獲得しました。

SWIRカメラ市場は、技術革新と多様なアプリケーション分野での需要拡大により、今後も成長を続けると予測されます。

SWIRカメラ市場に関する本レポートは、その市場規模、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、技術動向、および競争環境について詳細に分析しています。

市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）9.46%で成長し、2030年には5億1370万米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、半導体ウェハー検査におけるSWIRカメラの採用増加、防衛夜間視認システムのアップグレード、プラスチックリサイクルにおける近赤外（NIR）選別の規制義務化が挙げられます。また、ハイパースペクトル画像技術を用いた作物健康モニタリングの成長、コロイド量子ドット（CQD）SWIRセンサーの成熟、エッジAI統合による処理遅延の低減も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。デュアルユース赤外線技術に対する輸出規制（ITARなど）は、世界のCAGRを推定1.4パーセントポイント減少させ、ITARフリーの代替技術開発を促進しています。さらに、高価なInGaAsウェハー製造コスト、無人航空機（UAV）ペイロードにおける熱ノイズ管理の限界、および拡張可視光やライダーシステムからの競争的侵食も課題となっています。

市場は、スキャンタイプ（エリアスキャン、ラインスキャン）、検出器技術（InGaAs、MCT、CQDおよびタイプII超格子）、アプリケーション（産業検査、監視・セキュリティ、科学研究、医療・ライフサイエンス、農業モニタリングなど）、スペクトル帯域、プラットフォーム（固定/据え付け型、ハンドヘルド・ポータブルカメラ、UAV/ドローン統合ペイロード）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に細分化されています。

地域別では、アジア太平洋地域が半導体製造能力の拡大と農業技術の採用により、年平均成長率11.28%で最も速い成長を遂げると見込まれています。アプリケーション別では、作物健康診断のためのハイパースペクトル画像化の進展により、農業モニタリング分野が年平均成長率11.14%で最も急速に拡大しています。

検出器技術においては、InGaAsが2024年の収益の82.76%を占め、依然として支配的ですが、量子ドット代替品が急速に市場シェアを拡大しています。スキャンタイプでは、ウェハー製造やリサイクルなどの連続プロセス産業における高速ラインレートの需要に牽引され、ラインスキャン型SWIRカメラが年平均成長率10.78%で成長しています。

競争環境は、Teledyne Technologies Incorporated、浜松ホトニクス株式会社、ソニー株式会社、Lynred、Allied Vision Technologies GmbH、FLIR Systems LLC（Teledyne FLIR）など、多数の主要企業が存在し、活発な競争が繰り広げられています。

本レポートは、SWIRカメラ市場が多様なアプリケーションと技術革新に支えられ、今後も堅調な成長を続ける一方で、特定の課題にも直面していることを示しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 半導体ウェーハ検査における採用の増加

  • 4.2.2 防衛用暗視システムのアップグレード

  • 4.2.3 プラスチックリサイクルのためのNIR選別を義務付ける規制

  • 4.2.4 ハイパースペクトル作物健康イメージングの成長

  • 4.2.5 コロイド量子ドット（CQD）SWIRセンサーの成熟

  • 4.2.6 処理遅延を低減するエッジAI統合

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 軍民両用赤外線技術に対する輸出規制

  • 4.3.2 高いInGaAsウェーハ製造コスト

  • 4.3.3 UAVペイロードにおける熱ノイズ管理の制限

  • 4.3.4 拡張可視光およびライダーシステムからの競合的侵食

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 業界内の競争

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 スキャンタイプ別
  • 5.1.1 エリアスキャン

  • 5.1.2 ラインスキャン

• 5.2 検出器技術別
  • 5.2.1 インジウムガリウムヒ素 (InGaAs)

  • 5.2.2 水銀カドミウムテルル (MCT)

  • 5.2.3 コロイド量子ドット (CQD) およびタイプII超格子

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 産業検査

  • 5.3.2 監視およびセキュリティ

  • 5.3.3 科学研究

  • 5.3.4 医療およびライフサイエンス

  • 5.3.5 農業モニタリング

  • 5.3.6 その他の用途

• 5.4 スペクトル帯域別
  • 5.4.1 0.9 – 1.4 µm

  • 5.4.2 1.4 – 2.2 µm

  • 5.4.3 2.2 – 3.0 µm

• 5.5 プラットフォーム/フォームファクター別
  • 5.5.1 固定/据え付け型システム

  • 5.5.2 ハンドヘルドおよびポータブルカメラ

  • 5.5.3 UAV / ドローン統合ペイロード

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 その他の南米

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 イギリス

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 ロシア

  • 5.6.3.5 その他のヨーロッパ

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 インド

  • 5.6.4.3 日本

  • 5.6.4.4 韓国

  • 5.6.4.5 その他のアジア太平洋

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.1.2 イスラエル

  • 5.6.5.1.3 トルコ

  • 5.6.5.1.4 その他の中東

  • 5.6.5.2 アフリカ

  • 5.6.5.2.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Teledyne Technologies Incorporated

  • 6.4.2 Hamamatsu Photonics K.K.

  • 6.4.3 Sony Corporation

  • 6.4.4 Lynred

  • 6.4.5 Allied Vision Technologies GmbH

  • 6.4.6 FLIR Systems LLC (Teledyne FLIR)

  • 6.4.7 Xenics NV

  • 6.4.8 Raptor Photonics Ltd.

  • 6.4.9 New Imaging Technologies SAS

  • 6.4.10 Princeton Infrared Technologies Inc.

  • 6.4.11 Sensors Unlimited Inc. (RTX)

  • 6.4.12 IRCameras LLC

  • 6.4.13 SCD USA Infrared LLC

  • 6.4.14 InfiRay Technologies Co. Ltd.

  • 6.4.15 FluxData Inc.

  • 6.4.16 SWIR Vision Systems Inc.

  • 6.4.17 Photon etc. Inc.

  • 6.4.18 Opgal Optronic Industries Ltd.

  • 6.4.19 TriEye Technologies Ltd.

7. 市場機会と将来展望