シュリンク・ストレッチスリーブラベル市場の規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

シュリンク＆ストレッチスリーブラベル市場の概要

シュリンク＆ストレッチスリーブラベル市場は、2025年には162.6億米ドル、2030年には234.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）7.59%で着実に成長すると見込まれています。この成長は、ブランドオーナーが棚での視覚的インパクトを高め、改ざん防止要件を満たし、厳格なリサイクル目標に合致する360度グラフィックを求める傾向に支えられています。

市場の主要なポイント

* タイプ別: 2024年にはシュリンクスリーブが市場シェアの73.2%を占めました。ストレッチスリーブセグメントは2030年までに8.3%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 素材別: 2024年にはPETが市場規模の36.7%を占め、ボトルtoボトルリサイクル可能性を背景に7.9%のCAGRで成長しています。
* 最終用途別: 医薬品セグメントは2025年から2030年の間に8.6%のCAGRで成長し、食品用途を上回ると予測されています。
* 地域別: 2024年にはヨーロッパが収益の29.8%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに8.1%のCAGRを記録すると予想されています。
* 市場集中度: 中程度。
* 最速成長市場: アジア太平洋。
* 最大市場: ヨーロッパ。

市場の推進要因

1. 360度高精細グラフィックによる棚での魅力向上: ブランドは容器全体を広告スペースとして活用し、写真のようなリアルな画像やメタリックなグラデーションをスリーブに印刷することで、競争の激しい市場での差別化を図っています。スリーブは曲線や非対称な形状にもしわなく適応し、ブランドの象徴となるボトルデザインを可能にします。
2. 改ざん防止および偽造防止パッケージの需要増加: 医薬品規制により、目に見える完全性インジケーターが義務付けられており、これがスリーブラベルの需要を強化しています。スリーブは製品のセキュリティを確保し、消費者の信頼を高める上で重要な役割を果たします。
3. パッケージ飲料および機能性飲料の成長: 機能性飲料は、光に敏感な栄養素を保護し、詳細な栄養表示を可能にするためにスリーブ技術を利用しています。消費者の免疫サポートへの関心の高まりが、ビタミンCやプロバイオティクスを配合した飲料の需要を押し上げています。
4. リサイクル可能なPETGおよび浮遊性スリーブフィルムへの移行: 環境規制の強化に伴い、リサイクル可能な素材への需要が高まっています。Klöckner PentaplastのSmartCycleフィルムのように、苛性ソーダ浴でインクが剥離し、ボトルtoボトルリサイクルを可能にする技術が開発されています。EUの規制では2025年から飲料用PETに25%のリサイクル含有量が義務付けられており、浮遊性または低密度フィルムへの移行を促しています。
5. デジタルインクジェットによる少量生産のMOQ引き下げ: デジタルインクジェット印刷技術の進歩により、コンバーターは以前の10万ユニットの閾値に対し、1,000ユニット以下の少量注文でも採算が取れるようになりました。これにより、クラフトビールメーカーやニッチな飲料メーカーなど、中小規模のブランドが市場に参入しやすくなっています。
6. スマートインタラクティブ機能（感温性、QRコード）によるマーケティング: NFCタグやQRコードをスリーブに埋め込むことで、ブランドは製品のストーリーテリングや真正性検証を強化し、消費者のエンゲージメントを高めることができます。

市場の抑制要因

1. 多素材スリーブによるPETリサイクルへの課題: 多層素材のスリーブは、PETリサイクルストリームを汚染する可能性があり、リサイクルプロセスにおける課題となっています。
2. スタンドアップパウチおよび容器への直接印刷との競合: 軽量なスタンドアップパウチは、硬質ボトルよりもプラスチック使用量が少なく、コストも低いため、競合として台頭しています。また、Veloxのようなデジタル缶印刷技術は、スリーブフィルムを完全に不要にし、持続可能性を重視するブランドにアピールしています。
3. 地政学的供給ショックによる樹脂価格の変動: 中東情勢の緊迫化など、地政学的な要因による原油供給の不安定さがPET原料価格を高騰させ、コンバーターの利益率を圧迫しています。
4. EU/NAにおけるPVCスリーブ規制: EUでは2024年11月からPVC中の鉛含有量が0.1%に制限されるなど、PVCスリーブに対する規制が強化されており、コンプライアンスコストの増加につながっています。

セグメント分析

* タイプ別:
* シュリンクスリーブ: 2024年には市場の73.2%を占め、複雑なボトル形状や改ざん防止シールに適しています。高速自動アプリケーターは毎分800本以上のボトルに対応し、0.5%未満の低いエラー率を誇ります。
* ストレッチスリーブ: 熱トンネルが不要でエネルギー消費を最大40%削減し、リサイクル時に消費者が簡単に取り外せるため、リサイクルを促進します。2030年までに8.3%のCAGRで成長し、ヨーロッパの飲料ブランドが低炭素パッケージングを採用する中で市場全体のペースを上回ると予測されています。将来的には、シュリンクとストレッチの両方が共存するエコシステムが形成されると見られています。
* 素材別:
* PET: 2024年には市場シェアの36.7%を占め、循環型パッケージングを優先する規制の追い風を受けて7.9%の成長を維持しています。Siegwerkのウォッシュオフインクは、95%のラベル除去効率でボトルtoボトルリサイクルを可能にし、食品接触に適したrPETの純度を確保します。
* PVC: EUでの鉛含有量規制により、大幅な配合変更を余儀なくされています。
* PE: 耐応力亀裂性が求められる化学ドラムや農薬容器に利用されています。
* OPS: 低温乳製品には経済的な選択肢ですが、擦れの問題から炭酸飲料での採用は減少傾向にあります。
* メーカーは、標準PETよりも密度が低く、シンクフロート分離器で浮上するPETGへの投資を進めています。
* 最終用途別:
* 食品: 2024年には収益の26.3%を占め、360度ブランディングに依存するRTDコーヒー、フレーバーウォーター、保存可能なソースなどに支えられています。
* 医薬品: FDAの規制により市販薬に改ざん防止機能が義務付けられているため、2030年までに8.6%のCAGRで加速すると予測されています。シュリンクフィルムの下に印刷されたシリアル化コードは、グローバルな流通における偽造リスクを制限し、エンドツーエンドのトレーサビリティを可能にします。
* 化粧品および家庭用品: 不規則な形状のディスペンサーやトリガーボトルを包み込み、プレミアムな棚での存在感を高めるためにスリーブが使用されています。
* 清涼飲料およびアルコール飲料: 絶対量では最大のボリュームを占めますが、先進国市場での消費パターンの停滞により成長は鈍化しています。

地域分析

* ヨーロッパ: 2024年には29.8%の収益を維持し、堅固な環境政策とプレミアムパッケージング文化に支えられています。EUの包装および包装廃棄物規制は2030年までのリサイクル可能性を義務付けており、洗浄プラントでクリーンに剥離するPETベースのスリーブの需要を促進しています。
* アジア太平洋: 可処分所得の急増、都市化、機能性飲料の台頭により、8.1%のCAGRで最速の成長軌道を示しています。中国の速達包装基準GB 43352-2023はインク中の重金属を制限しており、現地コンバーターに準拠した化学物質の採用を促しています。
* 北米: 活気あるクラフトビールエコシステムと確立されたヘルスケアフレームワークから恩恵を受けています。医薬品や市販の栄養補助食品における改ざん防止のニーズが、安定した需要の基盤を確保しています。
* 南米、中東、アフリカ: 設備容量は劣りますが、プレミアム輸入酒やパーソナルケア製品において、ブランド価値を高めるスリーブの需要が高いニッチな市場が存在します。

競争環境

シュリンク＆ストレッチスリーブラベル市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が世界の収益の約45%を支配しています。CCL Industriesは2024年第4四半期に9%の売上成長を記録し、Multi-Color Corporationは買収を通じてフットプリントを拡大しました。Avery Dennisonのインテリジェントラベル部門は、RFIDの普及により2桁のユニット成長を達成しています。

戦略的な動きとしては、リサイクル可能な素材、ウォッシュオフインク、デジタル装飾への投資が挙げられます。Berry Globalは近赤外線選別に対応する軽量シュリンクフィルムの研究開発を進め、Klöckner PentaplastはEUのリサイクル含有量規制の対象となる顧客向けにSmartCycleを発売しました。Veloxのような技術的挑戦者は、フィルムを不要にする直接印刷技術を推進し、炭素削減プログラムからの関心を集めています。

市場の統合の波は、大手企業に価格決定力、エンドツーエンドのサービス能力、地理的リスク分散をもたらしています。小規模な地域コンバーターは、職人技レベルのグラフィックや柔軟な納期で差別化を図っています。成功は最終的に、持続可能性への準拠、進化するブランドの美学、そして厳格な規制環境のバランスを取る能力にかかっています。

主要企業

* CCL Industries
* Fuji Seal International
* Berry Global Group
* Multi-Color Corporation
* KP Klockner Pentaplast

最近の業界動向

* 2025年4月: OSP Holdingsが、従来のモデルと比較して生産性が2.3倍高い高機能水性インクジェットプレスを発表しました。
* 2025年2月: CCL Industriesが、特殊ラベル需要に牽引され、2024年第4四半期の売上高が9%増加したと報告しました。
* 2025年2月: Avery Dennisonが2025年第1四半期の売上高21億米ドルを計上し、RFIDの勢いを強調しました。
* 2025年1月: Klöckner Pentaplastが、飲料用PETボトルを対象としたリサイクル可能なシュリンクフィルムSmartCycleを発売しました。
* 2024年4月: Berry Globalが、持続可能なパッケージングに注力することで2%のオーガニックボリューム成長を達成しました。

本レポートは、シュリンク・ストレッチスリーブラベル市場に関する詳細な分析を提供しています。シュリンク・ストレッチスリーブラベルは、製品の全周を包み込み、あらゆるパッケージの独自の形状に適合するポリエステルまたはプラスチック製のラベルです。本調査は、この市場の現在の成長、機会、および課題を分析し、理解することを目的としています。

市場は、タイプ（シュリンクスリーブ、ストレッチスリーブ）、素材（PVC、PET/PET-G、PE、OPP/OPS、その他）、エンドユーザー（食品、ソフトドリンク、アルコール飲料、化粧品・家庭用品、医薬品、その他）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に分類され、各セグメントの市場規模と予測が金額（米ドル）で提供されています。

市場は堅調な成長を示しており、2025年には162.6億米ドルの市場価値が見込まれています。2030年までには234.6億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は7.59%を記録する見込みです。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 製品の棚での魅力を高めるための360度高精細グラフィックスへの需要増加。
* 改ざん防止および偽造防止パッケージングへの需要の高まり。
* パッケージ飲料および機能性飲料の成長。
* リサイクル可能なPETGおよび浮遊性スリーブフィルムへの移行。
* デジタルインクジェットによる小ロット印刷が、ニッチなSKU（最小在庫管理単位）の最小発注量（MOQ）を低減。
* サーモクロミック（感温変色）やQRコードなどのスマートなインタラクティブ機能によるマーケティングの促進。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。
* 多素材スリーブがPETリサイクルストリームを汚染する可能性があり、リサイクルにおける障壁となっている点。
* スタンドアップパウチや容器への直接印刷との競合。
* 地政学的な供給ショックによる樹脂価格の変動。
* EUおよび北米におけるPVCスリーブに対する規制強化が、コンプライアンスコストを増加させている点。

主要な市場動向として、ストレッチスリーブは、ヒートトンネルが不要でリサイクルが簡素化されるため、8.3%のCAGRで最も急速に成長しているタイプです。デジタルインクジェット印刷機は、最小発注量を1,000スリーブに、リードタイムを4週間に短縮し、ニッチな飲料ブランドやパーソナルケアブランドが小ロットのSKUを迅速に投入することを可能にしています。地域別では、アジア太平洋地域が、消費財生産の拡大と可処分所得の増加に牽引され、2030年まで8.1%のCAGRで最も高い成長率を示すと予測されています。

市場には、CCL Industries、Fuji Seal International、Berry Global Group、Multi-Color Corporation、Amcor PLCなど、多数の主要なグローバル企業が存在し、競争が活発です。レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および主要企業のプロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）が詳細に分析されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望、特に未開拓分野や満たされていないニーズの評価についても言及しており、今後の市場発展の方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 360度高精細グラフィックスによる棚での魅力向上への需要
  • 4.2.2 改ざん防止および偽造防止パッケージングへの需要の高まり
  • 4.2.3 パッケージ飲料および機能性飲料の成長
  • 4.2.4 リサイクル可能なPETGおよび浮遊可能なスリーブフィルムへの移行
  • 4.2.5 デジタルインクジェット小ロット印刷によるニッチなSKUのMOQ引き下げ
  • 4.2.6 スマートなインタラクティブ機能（サーモクロミック、QR）によるマーケティングの実現
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 多素材スリーブのリサイクルにおける課題がPETの流れを汚染
  • 4.3.2 スタンディングパウチおよび容器への直接印刷との競合
  • 4.3.3 地政学的供給ショックによる樹脂価格の変動
  • 4.3.4 EU/NAにおけるPVCスリーブ規制によるコンプライアンスコストの増加
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ
• 4.8 マクロ経済要因が市場に与える影響の評価

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 シュリンクスリーブ
  • 5.1.2 ストレッチスリーブ
• 5.2 材料別
  • 5.2.1 PVC
  • 5.2.2 PET / PET-G
  • 5.2.3 PE
  • 5.2.4 OPPおよびOPS
  • 5.2.5 その他の材料（PO、PLAなど）
• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 食品
  • 5.3.2 ソフトドリンク
  • 5.3.3 アルコール飲料
  • 5.3.4 化粧品および家庭用品
  • 5.3.5 医薬品
  • 5.3.6 その他のエンドユーザー
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.2 南米
  • 5.4.2.1 ブラジル
  • 5.4.2.2 アルゼンチン
  • 5.4.2.3 南米のその他の地域
  • 5.4.3 ヨーロッパ
  • 5.4.3.1 イギリス
  • 5.4.3.2 ドイツ
  • 5.4.3.3 フランス
  • 5.4.3.4 イタリア
  • 5.4.3.5 スペイン
  • 5.4.3.6 ロシア
  • 5.4.3.7 ヨーロッパのその他の地域
  • 5.4.4 アジア太平洋
  • 5.4.4.1 中国
  • 5.4.4.2 インド
  • 5.4.4.3 日本
  • 5.4.4.4 韓国
  • 5.4.4.5 オーストラリアおよびニュージーランド
  • 5.4.4.6 アジア太平洋のその他の地域
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 中東
  • 5.4.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.4.5.1.2 UAE
  • 5.4.5.1.3 トルコ
  • 5.4.5.1.4 中東のその他の地域
  • 5.4.5.2 アフリカ
  • 5.4.5.2.1 南アフリカ
  • 5.4.5.2.2 エジプト
  • 5.4.5.2.3 ナイジェリア
  • 5.4.5.2.4 アフリカのその他の地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 CCL Industries
  • 6.4.2 Fuji Seal International
  • 6.4.3 Berry Global Group
  • 6.4.4 Multi-Color Corporation
  • 6.4.5 KP Klockner Pentaplast
  • 6.4.6 Amcor PLC
  • 6.4.7 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.8 Fort Dearborn Company
  • 6.4.9 Taghleef Industries
  • 6.4.10 Siegwerk Druckfarben
  • 6.4.11 Macfarlane Labels
  • 6.4.12 Avery Dennison Corp.
  • 6.4.13 Clondalkin Group
  • 6.4.14 Cenveo Worldwide
  • 6.4.15 Schur Flexibles
  • 6.4.16 Hammer Packaging
  • 6.4.17 Sleeve Seal Inc.
  • 6.4.18 PDC-Europe
  • 6.4.19 Fortalab Labels
  • 6.4.20 Akar Shrink Packs

7. 市場機会と将来展望