世界のシリコーン添加剤市場2025-2030：流体＆オイル、エラストマー＆ガム、その他
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シリコーン添加剤の市場規模は2025年に20億9,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は6.18%で、2030年には28億2,000万米ドルに達すると予測されています。旺盛な需要は、熱、化学薬品、過酷な天候の下でコーティング剤、ポリマー、流体を安定に保つ添加剤を求めるメーカーに起因しています。揮発性有機化合物（VOC）排出量削減の規制圧力により、配合者は性能とコンプライアンスを両立させるシリコーンリッチなシステムへと舵を切っています。成長の勢いは、電気自動車向けの熱管理、バイオベースのパーソナルケア製品の発売、新興経済圏における食品加工の自動化の高まりも反映しています。2024年のKCCによるモメンティブ買収を筆頭とする業界再編は、規模の優位性、垂直統合、イノベーションパイプラインの高速化へのシフトを示唆しています。
パーソナルケア業界からの需要の増加
消費者はさらっとした、油分を含まないテクスチャーを好む傾向にあり、配合者はシルクのようなのび広がりとうるおいを持続させるシリコーンオイルを好むようになっています。例えば、信越化学の油中水型エラストマーシリーズは、環状シロキサンの使用禁止に対応した安定な油中水型エマルションを形成し、肌感触を維持します。[1]信越化学、「パーソナルケア用シリコーンエラストマージェル」、shinetsu.co.jp. サプライヤーは、ElkemのPURESIL ORGゲルのような植物由来のC13-15アルカンキャリアを展開し、感覚的性能と自然な位置づけが共存できることを証明しています。アジア太平洋地域の化粧品メーカーは、これらの特性を活かしてグローバルなプレミアムブランドとのギャップを埋め、カラー化粧品とサンケアにおけるシリコーン添加物市場を拡大しています。
塗料とコーティングにおける低VOC製品への注目の高まり
ヨーロッパと北米の法規制により、溶剤の許容含有量に上限が設けられ、低VOCへの適合が特徴というよりむしろ前提条件となっています。エボニックのTEGO Guard 9000は、エコラベルの閾値を超えることなく、外装塗料に初期雨に対する耐性を提供します[2]Evonik Industries, 「TEGO Guard 9000: Water-Resistant Additive for Exterior Paints,」 evonik.com. Siltechは、長鎖アルキルシリコンが固形分を高めながらVOCを削減し、配合者が耐久性を維持しながらグリーンシールやLEEDの目標を達成できることを示しました。この波及効果は新興市場にも及んでおり、建築業者は防汚性と長期的な色持ちのためにシリコーン表面添加剤を強化した水性塗料を指定するようになっています。
食品加工業界からの需要の高まり
自動化された乳製品、飲料、調理済み食品工場は、泡によるオーバーフローに耐えられません。ElkemのAMSilシリーズのようなFDA認可のシリコーン消泡剤は、味と安全性を維持しながら、継続的な処理能力を保証します。都会的な食生活がアジア全域で包装食品の生産量を増加させる中、加工業者は粘性の高いソースやスープにおける微小な泡の形成を抑制し、充填精度を守り、洗浄サイクルを短縮するためにシリコーンエマルジョンを利用しています。このトレンドは、食品接触規制への準拠が譲れないシリコーン添加物市場の特殊な部分を養っています。
医療・ヘルスケア用途での使用の増加
移植可能な材料は、不活性で伸縮性があり、体内で安定したままであることが要求されます。USPクラスVIに認定されたNuSilのMEDグレードシリコーンは、カテーテル、ペーサーリード、神経刺激装置に不可欠です。硬化速度を微調整する添加剤は、それぞれの解剖学的構造に合わせた複雑な格子を可能にします。世界的に高齢化が進む中、シリコーン添加剤市場はヘルスケアの持続的な成長エンジンとなっています。
高温での添加剤の移行
200 °C以上では、低分子量シロキサンが表面にブリードし、光学的透明性が低下したり、接着性が弱まったりする可能性があります。高フェニルシリコーンゴムの研究により、478 °Cでわずか5%の重量損失という熱安定性の向上が明らかになりましたが、プレミアムグレードではコストが上昇します。EV用トラクションモーターや航空宇宙用ダクトには、揮発を抑制する配合が必要であり、研究開発予算を圧迫しています。
揮発性原料コスト
ジメチルシロキサンモノマーは、エネルギー集約型の冶金グレードのシリコンに依存しています。ダウが2024年にウェールズで実施する閉鎖のように、工場の操業停止は価格を変動させ、小規模な生産者を圧迫します。ヘッジのため、メジャーは石英の上流調達とフェロシリコン製錬を組み合わせ、新興企業はバイオベースの原料を模索しています。このような代替案が普及するまでは、シリコーン添加剤市場にはマージンリスクがつきまといます。
セグメント分析
製品形態別： フルイドが汎用性で優位、パウダーが精密性で優位
2024年のシリコーン添加剤市場の売上高で39.44%を占めたのはシリコーンオイル。低い表面張力と幅広い温度安定性が、底堅い需要を支えています。エマルションと樹脂は、特に建築用シーラントにおいて、水性システムと構造仕上げを可能にすることで流体を補完します。一方、エラストマーは、ガスケット、シール、医療用チューブなど、永続的な弾力性を必要とする分野に適しています。
粉末と顆粒は売上高の4分の1以下ですが、2030年までの年平均成長率は7.65%と最速です。乾燥した形状は3Dプリンティングの原料やマスターバッチの配合に役立ち、配合者は微細なレオロジー制御と粉塵のない吐出を実現できます。新たなUV硬化型ポリシロキサンパウダーは、ラピッドプロトタイプ用のオンデマンド架橋を簡素化し、設計から部品化までのサイクルを短縮し、積層造形用シリコーン添加剤の市場規模を拡大します。プリンターが航空宇宙だけでなく、歯科や消費財にも普及するにつれ、粉末シリコーンは新たな成長の道を切り開きます。
用途別 消泡剤がリード、電子が「その他」の用途を開拓
消泡剤は、パルプ、食品、化学反応器の処理能力を妨げる気泡を除去することで、2024年のシリコーン添加剤市場規模の36.25%を占める。グリーン認証が厳しくなっても、低い処理速度で高い効率を維持できるため、シリコーン添加剤の地位は揺るぎません。レオロジー改質剤は、低VOCコーティングのレベリングとたるみ防止に不可欠です。湿潤剤と分散剤は、塗膜と顔料スラリーをさらに滑らかにし、貯蔵寿命と安定性を高めます。
「その他の用途」は、年平均成長率7.09％で躍進するスプリンター集団です。サーマルインターフェイス材料はEVバッテリーの需要に対応し、半導体モールドコンパウンド用に調整された離型剤は牽引力を増しています。有機シリコーンを基材とするPFASフリーの繊維仕上げ剤は、規制の変化を反映し、フッ素を含まずに油や水をはじきます。航空宇宙産業のプライム企業がシリコーンを使用したアブレイティブやアンチアイシングスキンを採用するにつれ、この分野の収益の流れが多様化し、新たな用途が占めるシリコーン添加剤市場のシェアが拡大しています。
エンドユーザー産業別： 今日の主役は塗料、明日の主役は電子部品
塗料・コーティングは2024年のシリコーン添加剤市場規模の29.81%を占める。この分野は、樹脂サプライヤーとの長年の関係、明確な費用対効果の計算、シリコーン流動剤を不可欠なものとする厳格なVOC規制を基盤としています。建築用塗料は撥水性とセルフクリーニング性から恩恵を受け、自動車再塗装工場は耐摩擦性を重視します。パーソナルケア分野では、髪の美容液やカラー化粧品にシリコーンを配合することで、のびの良さやシルクのような手触りを実現しています。
電子・半導体は年平均成長率最速の8.12%。インバーターと5Gアンテナの急速な展開には、熱伝導性ギャップフィラーと低誘電性コーティングが必要です。チップパッケージングでは、正確な成形公差が最重要であるため、離型剤が欠陥数を削減します。医療装置や再生可能エネルギー貯蔵は、特殊で利益率の高いグレードのシリコーン添加剤市場を拡大し、その他の高成長顧客となっています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の売上高シェア47.34%でシリコーン添加剤市場のトップに立ち、2030年に向けて年平均成長率7.10%で推移。中国の張家港と南京のクラスターは、ワッカーとエルケムのシロキサン上流生産能力を支えており、電子機器とEVバッテリーの大手企業への供給の近接性を確保しています。インドの「Make in India」政策は、品質重視のコーティング剤や接着剤に対する国内需要を喚起し、高級な仕上がりと耐久性を実現するためにシリコーン添加剤を配合するよう国内の配合業者に促しています。日本と韓国はそれぞれ先進的な研究開発を推進し、シリコーン添加剤を高周波電子、フォトニクス、特殊フィルムに応用しています。
北米は成熟していますが、技術革新が盛んな地域です。米国はFDA/USPに準拠したシリコーンシステムにより、医療装置や航空宇宙用複合材料での採用をリードしています。ミシガン州にあるダウのシリコーン・リサイクル・パイロットは、ポリジメチルシロキサン（PDMS）の二酸化炭素排出量を50％削減することを目標としており、ESG指令の下でバイヤーと共鳴しています。カナダのEVバッテリー投資とメキシコの自動車産業クラスターは、熱管理添加剤にさらなる普及を約束します。
ヨーロッパは規模では第3位ながら、持続可能性の厳しさでは第1位。REACHと差し迫ったPFASの禁止により、環状化合物を含まないバイオベースのシリコーン代替品の研究開発が強化されています。エボニックのスマートエフェクト事業ラインは、シロキサンと有機スペシャリティを組み合わせ、軽量化、e-モビリティ、デジタルヘルス市場に対応。ドイツとフランスは自動車の電動化補助金に注力し、英国はライフサイエンス分野のコーティングに重点を置き、利益率の高い安定した受注を守っています。
競争環境
シリコーン添加剤市場は緩やかな統合が見られます。2024年のKCCとMomentiveの合併により、シロキサンモノマーと添加剤の統合、幅広い地域展開、強力な交渉力を誇るトップクラスのサプライヤーが誕生しました。ダウ、ワッカー、信越は、生産能力規模、顧客の近くにあるアプリケーションラボ、業界横断的ポートフォリオを通じてリーダーシップを維持。エルケムとCHTグループは、それぞれ積層造形とEVサーマルインターフェースのスペシャリストとしての地位を確立。
サステナビリティが戦略の原動力 DowとCircusilの提携は、シリコーンの循環性をターゲットとし、リサイクルPDMS1トン当たり1.7トンのCO₂換算削減に取り組み、検証済みのScope 3削減を購入者に提供。Wacker社は、メタノール消費量を削減する酵素ルートを試験的に導入し、エネルギー強度の低下を示唆。新興企業は、バイオベースのアルキルシリコーンハイブリッドをドロップインの感覚向上剤として位置づけ、既存企業にベンチャー投資によるヘッジを迫っています。
最近の業界動向
- 2025年7月 欧州コーティングショー2023で、ワッカーグループはシリケート塗料と内装用刷毛塗りプラスター用のシリコーン添加剤SILRES BS 338を発表。この水性エマルジョンは、加工性、貯蔵安定性、塗膜特性を改善します。
- 2025年4月 ダウのパフォーマンス・シリコーン事業は、2025年4月20日から、または契約が許す限り、大中華圏で5～10%の値上げを行うと発表しました。この調整は、信頼性の高い高品質のシリコーンソリューションに対するダウのコミットメントを反映したものです。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 パーソナルケア産業からの需要の増加
- 4.2.2 塗料・コーティングにおける低VOC製品への注目の高まり
- 4.2.3 食品加工産業からの需要の増加
- 4.2.4 医療・ヘルスケア用途での使用の増加
- 4.2.5 自動車産業からの高いユーティリティ
- 4.3 市場の抑制要因
- 4.3.1 高温での添加剤の移行
- 4.3.2 揮発性原料コスト
- 4.3.3 マイグレーションや接着問題などの技術的課題
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 サプライヤーの交渉力
- 4.5.2 バイヤーの交渉力
- 4.5.3 新規参入者の脅威
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測
- 5.1 製品形態別
- 5.1.1 流体とオイル
- 5.1.2 エラストマーとガム
- 5.1.3 樹脂
- 5.1.4 粉末・顆粒
- 5.1.5 エマルジョン
- 5.2 用途別
- 5.2.1 消泡剤
- 5.2.2 レオロジー調整剤
- 5.2.3 界面活性剤
- 5.2.4 湿潤・分散剤
- 5.2.5 潤滑剤
- 5.2.6 接着促進剤
- 5.2.7 その他の用途（離型剤など）
- 5.3 エンドユーザー産業別
- 5.3.1 食品と飲料
- 5.3.2 プラスチックおよび複合材料
- 5.3.3 塗料およびコーティング剤
- 5.3.4 パーソナルケア
- 5.3.5 接着剤およびシーラント
- 5.3.6 紙・パルプ
- 5.3.7 石油・ガス
- 5.3.8 その他のエンドユーザー産業（電子・半導体など）
- 5.4 地理
- 5.4.1 アジア太平洋
- 5.4.1.1 中国
- 5.4.1.2 日本
- 5.4.1.3 インド
- 5.4.1.4 韓国
- 5.4.1.5 ASEAN諸国
- 5.4.1.6 その他のアジア太平洋諸国
- 5.4.2 北米
- 5.4.2.1 米国
- 5.4.2.2 カナダ
- 5.4.2.3 メキシコ
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 スペイン
- 5.4.3.6 ロシア
- 5.4.3.7 ノルディック諸国
- 5.4.3.8 その他のヨーロッパ諸国
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他の南米諸国
- 5.4.5 中東・アフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 南アフリカ
- 5.4.5.3 その他の中東・アフリカ
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
- 6.4.1 AB Specialty Silicones
- 6.4.2 Altana AG
- 6.4.3 Bluestar Silicones
- 6.4.4 BRB International
- 6.4.5 Clariant AG
- 6.4.6 Dow
- 6.4.7 Elkem ASA
- 6.4.8 Evonik Industries AG
- 6.4.9 Jiangsu Maysta Chemical
- 6.4.10 KCC SILICONE CORPORATION
- 6.4.11 Momentive
- 6.4.12 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
- 6.4.13 Silibase Silicone
- 6.4.14 Siltech Corporation
- 6.4.15 Supreme Silicones India Pvt. Ltd.
- 6.4.16 The Lubrizol Corporation
- 6.4.17 Wacker Chemie AG
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの分析
- 7.2 シリコーンの持続可能性向上のための研究開発の成長
本レポートで扱う主な質問
現在のシリコーン添加剤市場規模は？
シリコーン添加剤の市場規模は2025年に20.9億米ドルに達しました。
2030年までのシリコーン添加剤市場の成長速度は？
売上高はCAGR 6.18%で増加し、2030年には28.2億米ドルに達すると予測されています。
世界の需要を支配しているのはどの地域ですか？
アジア太平洋地域が世界売上の47.34%を占め、中国のEV製造とインドの産業アップグレードに支えられて最も急速に拡大しています。
最も急成長しているアプリケーション分野は？
電子関連の「その他のアプリケーション」は、EVバッテリーや半導体パッケージングにおける熱管理ニーズにより、年平均成長率7.09%で成長しています。
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