シリコーン界面活性剤市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドと将来予測 (2025年～2030年)

シリコーン界面活性剤市場の概要

市場規模と成長予測

シリコーン界面活性剤市場は、2025年には25.5億米ドルと推定され、2030年までに30.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は3.82%が見込まれています。この成長は、持続可能な製剤、精密農業、および高度なポリウレタンフォームが主要な需要エンジンとなる、成熟した市場環境を反映しています。エンドユーザーの焦点は、シクロシロキサンやPFASに関する厳格化する世界的な規制に対応する、高付加価値で生分解性の化学品へと移行しています。垂直統合型生産者間の統合は、再生可能電力と循環型原料への投資を加速させており、中規模の特殊サプライヤーは、ドローン対応の農業用アジュバントやPFASフリーの繊維仕上げ剤をターゲットにしています。

アジア太平洋地域は、中間層のパーソナルケア支出の拡大、建設分野におけるポリウレタン需要の増加、および繊維湿式加工施設の急速な建設により、最大の消費拠点であり続けています。北米と欧州は、バイオベースのシリコーン化学品を奨励する厳格な化学物質政策を通じて、イノベーションのアジェンダに影響を与えています。

主要なレポートのポイント

* 用途別: 2024年には乳化剤がシリコーン界面活性剤市場シェアの40.16%を占め、その他の用途（電子機器冷却液、太陽光発電シーラント、高度コーティングなど）は2030年までに最も速い4.76%のCAGRで成長すると予測されています。
* 最終用途産業別: 2024年にはパーソナルケアがシリコーン界面活性剤市場規模の43.54%を占め、農業は2030年までに4.55%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が収益シェアの46.21%を占め、同地域は2030年までに4.32%のCAGRを記録すると予測されています。

世界のシリコーン界面活性剤市場の動向と洞察

促進要因

1. 感覚的なシリコーンベースのパーソナルケア製剤の需要増加:
* 多感覚的なスキンケアおよびヘアケア製品への需要が、軽やかな質感、素早い吸収、適応性のある保湿を提供するシリコーン界面活性剤に依存する複雑なエマルジョンシステムを促進しています。
* BASFは、湿度や温度の変化に適応するシリコーン対応の油中水型エマルジョンを展示し、CHTグループは94%再生モノマーを含むリサイクルシリコーン界面活性剤を導入しました。
* サルフェートフリー洗浄への市場移行は、シリコーン化学が提供する穏やかでありながら高発泡性の薬剤の必要性を高めています。
* プレミアム製品のポジショニングと低環状シリコーングレードの規制承認が、この分野の安定した量的な成長を支えています。

2. 建設および自動車産業におけるポリウレタンフォームの急速な成長:
* ポリウレタンフォーム生産者は、泡を安定させ、断熱値を制御するセルレギュレーターとしてシリコーン界面活性剤に依存しています。
* メキシコのポリウレタン市場は、自動車分野へのニアショアリング投資に牽引され、一貫した生産能力の成長を経験しています。
* 植物油由来のバイオベースポリオールがパイロットスケールに移行し、シリコーンサプライヤーは再生可能原料との互換性を持つ界面活性剤を開発しています。
* Wackerの2025年のシリコーン生産能力拡張とDowのバイオ由来NORDEL REN EPDMの展開は、持続可能なフォーム化学への業界のコミットメントを裏付けています。
* 長期的には、高性能建築基準と電気自動車のバッテリー断熱要件が、シリコーン安定剤への堅調な需要を支えています。

3. 精密農業における超拡散性アジュバントの使用拡大:
* ドローンベースの作物保護には、表面張力を低下させてキャノピーへの浸透を改善し、標的外への飛散を最小限に抑える界面活性剤が必要です。
* Evonikは、ドローン散布用に設計されたポリエーテル-トリシロキサンブレンドであるBREAK-THRU MSO MAX 522とTEGO XP 11134を発売し、液滴の付着と農薬の効果を高めています。
* MomentiveのSilwet Powerは、超拡散性と微生物適合性化学を組み合わせ、生物農薬の吸収と土壌の健康をサポートします。
* 綿花での初期圃場試験では、より少ない散布量で高い害虫駆除効果が報告されており、東南アジアの急速に機械化が進む農場での採用を促進しています。
* これらの性能向上により、農業用アジュバントは2030年までのシリコーン界面活性剤市場への最も速い増分貢献者として位置付けられています。

4. 新興経済国における繊維湿式加工の拡大:
* 海外直接投資により、衣料品サプライチェーンがベトナムやバングラデシュにシフトしており、耐久性のある柔軟性、撥水性、堅牢な色合いのためにシリコーン界面活性剤に依存する新しい湿式加工能力が求められています。
* 信越化学工業は、性能と衛生目標を達成するために、ポリジメチルシロキサン骨格と第四級アンモニウム基を組み合わせた抗菌仕上げ剤を販売しています。
* ポリエステルブレンドにおけるPFASフリーのシリコーン撥水剤の研究では、フッ素化学なしで同等の撥油性が確認されています。
* 東南アジアで最も採用が進んでおり、特殊界面活性剤の輸入が増加しています。
* 廃水処理と循環型染色プロセスのための長期的なインフラは、繊維仕上げにおけるシリコーン需要を強化するでしょう。

5. 砂糖変性生分解性シリコーン界面活性剤の普及:
* 欧州および北米を中心に、生分解性で環境に優しい製品への関心が高まっており、砂糖変性シリコーン界面活性剤が注目されています。これは、短期的（2年以内）にアジア太平洋地域にも拡大すると予測されています。

抑制要因

1. シロキサンモノマー価格の変動:
* シリコン金属と塩化メチルの価格変動は、シロキサンコストに直接影響し、下流の製剤メーカーの利益を圧迫します。
* Wackerは垂直統合により2024年にEBITDAを47%増加させ、自社モノマーユニットが緩衝材となることを示しましたが、独立系ブレンダーは四半期ごとの価格転嫁の遅れにより競争力が低下します。
* エネルギー集約型の直接合成ルートは、生産者をガスと電力の変動にさらします。これは、冬の需要ピーク時に欧州と北米で最も深刻な問題です。
* 在庫ヘッジと長期オフテイク契約はリスクを部分的に軽減しますが、持続的な変動はエネルギー市場が安定するまで市場CAGRを0.7パーセンテージポイント削減する可能性があります。

2. トリシロキサン中間体のサプライチェーン集中リスク:
* 重要なトリシロキサン中間体の世界的な生産は、少数の大規模施設に集中しており、その多くは東アジアに集積しています。
* 運用上の停止は、世界中の特殊界面活性剤の供給を制約するリスクがあります。
* 欧州化学品庁は、2026年6月からD4、D5、D6シクロシロキサンに対するリーブオン化粧品規制を施行し、製剤メーカーに代替中間体へのサプライチェーン再構築を強いることになります。
* より広範なシロキサンクラスに対する追加の規制監視は、新規生産能力への設備投資を抑制する可能性があります。
* DowとCircusilのクローズドループシリコーンリサイクルに関する協力は、PDMSの炭素排出量を50%以上削減し、原料源を多様化することを目指していますが、商業規模での展開は2027年以降に予定されています。
* したがって、持続的な集中は、シリコーン界面活性剤市場にとって中期的な足かせとなります。

3. 残留性有機シリコーンに対するPFAS型開示規制:
* 欧州および北米を中心に、残留性有機シリコーンに対するPFAS（有機フッ素化合物）に類似した開示規制が導入されつつあり、これは中期的にアジア太平洋地域にも拡大する可能性があります。これにより、企業は製品の透明性を高め、代替品の開発を加速させる必要が生じます。

セグメント分析

用途別: 乳化剤がリーダーシップを維持し、特殊用途が加速

乳化剤は、安定した油中水型システムに依存するパーソナルケアおよび工業用製剤に支えられ、2024年にはシリコーン界面活性剤市場シェアの40.16%を占め、最大の収益を維持しました。このセグメントの持続力は、シリコーン鎖が最小限の投与量で界面に配向し、感覚的な感触と凍結融解安定性を向上させる能力に由来します。

電子機器冷却液、太陽光発電シーラント、高度コーティングなどのその他の用途は、2030年までに4.76%のCAGRで成長すると予測されており、これはシリコーン界面活性剤市場全体よりも速いペースです。20mN/m未満の表面張力を達成する湿潤剤は、より薄いフォトレジスト層と効率的な農業用スプレーを可能にし、新しいスルホン酸ベースの消泡剤は、高せん断樹脂システムにおける閉じ込められた空気を抑制します。発泡剤は、ほぼゼロエネルギー建築基準を満たすポリウレタン断熱ボードの密度制御を推進します。これらの特殊な最終用途は、収益源を多様化し、コモディティ化された乳化剤需要への依存度を低減します。

最終用途産業別: パーソナルケアが支配的だが、農業が前進

パーソナルケアは、2024年の収益の43.54%を占め、穏やかな洗浄、滑り、光沢性能に依存するシャンプー、日焼け止め、カラー化粧品の高い消費を通じてシリコーン界面活性剤市場規模を支えています。この分野の成長は、シリコーン界面活性剤が過酷な洗剤なしで泡立ちと触覚的な手がかりを維持する、サルフェートフリーおよび水なしフォーマットへの移行に起因しています。

農業は、精密散布と生物学的作物保護剤が大規模な農業地域に広がるにつれて、最も速い4.55%のCAGRを記録すると予測されています。超拡散性アジュバントは、水の使用量と農薬の量を削減し、持続可能な集約化に対する規制要件を満たします。建設および建築は、シーラント、エラストマーコーティング、発泡断熱材を通じてシリコーン界面活性剤を消費し、長寿命の建築エンベロープのための熱安定性を活用しています。繊維工場は、特に東南アジアで、プレミアムな手触りとPFASフリーの液体撥水性を実現するために、シリコーン柔軟剤、消泡剤、撥水剤を採用しています。電子機器および自動車用途は、シリコーン界面活性剤が誘電冷却と高度な製造ラインの塗料湿潤性を向上させることで、ポートフォリオを完成させています。

地域分析

* アジア太平洋: 消費支出、工業化、化学分野への投資の同期した成長により、アジア太平洋地域がリーダーシップを発揮しています。インドにおける中間層のパーソナルケア需要の増加、中国におけるポリウレタン生産の拡大、東南アジアにおけるドローン支援農業の加速により、同地域の2030年までの4.32%のCAGRが支えられています。持続可能な建築材料に対する政府のインセンティブは、ポリウレタンフォームとシーラントの採用をさらに強化しています。地域生産者は規模の経済を活用し、グローバルサプライヤーはイノベーションサイクルを短縮するために現地に製剤センターを設立しています。

* 北米: 高仕様のシリコーン界面活性剤を組み込んだ自動車および建設用途に牽引され、安定した需要を誇ります。電気自動車生産によって触媒されたメキシコのポリウレタンブームは、数年間の量的な成長を維持しています。米国のレガシーなフッ素化学品を段階的に廃止する規制は、シリコーンベースの撥水剤および表面処理剤の採用を加速させています。カナダの高度な製造業および資源部門は、基本的な消費を維持しており、連邦政府の資金提供が砂糖変性シリコーン開発と交差するバイオベース化学イニシアチブを促進しています。

* 欧州: 環状シロキサンを制限し、化学品生産における再生可能電力を奨励する先進的な規制を通じて、世界のイノベーションを形成しています。ドイツやフランスなどのリーダーは、欧州グリーンディールに準拠する生分解性シリコーン界面活性剤に投資を集中させています。北欧諸国は、繊維および建設におけるPFASフリーの撥水剤を要求する調達仕様を設定し、市場需要を刺激しています。地域のR&Dクラスターは、多国籍サプライヤーと協力して、クローズドループシリコーンリサイクルおよびカーボンネガティブシロキサン生産経路を試験的に導入しています。

競争環境

世界の供給は中程度に統合されており、統合された大手企業がモノマー生産と下流の特殊製品ラインを管理する一方で、ニッチな製剤メーカーが地域または用途固有のニーズに対応しています。KCCによる2024年のMomentiveの完全買収は、そのシリコーンツールキットを拡大し、収益で上位5社に入るプレーヤーを誕生させました。Dowは、特殊シリコーンを合理化し、バイオベースのイノベーションタイムラインを加速するために、Dow Corningの資産を再構築しました。

戦略的優先事項は、持続可能性と地域成長に焦点を当てています。Wackerは、高付加価値の流体、エラストマーゲル、エマルジョンの欧州需要を満たすために、年間20,000トンの生産能力を持つチェコの製剤工場を稼働させました。シリコン事業で120周年を迎えるElkemは、天然由来のパーソナルケア需要を獲得するために、砂糖変性シリコーンの発売を加速させています。

イノベーションの取り組みは、PFASフリーコーティング、ドローン対応農業用アジュバント、リサイクル可能なシリコーンネットワークに集中しています。企業は、ライフサイクルCO₂排出量を50%削減することを目標に、クローズドループシリコーンリサイクルのための合弁事業を拡大しています。早期参入企業は、低炭素含有量を重視する電子機器および太陽光発電メーカーとの長期供給契約を確保し、原材料価格の変動に対する競争上の優位性を確立しています。したがって、シリコーン界面活性剤市場は、深いR&D予算、統合されたモノマー資産、および実証されたESGパフォーマンスを持つ企業に有利に働きます。

シリコーン界面活性剤業界の主要企業

* Dow
* Elkem ASA
* Evonik Industries AG
* Momentive (KCC Corporation傘下)
* Wacker Chemie AG

最近の業界動向

* 2025年5月: WACKERは中国に特殊シリコーン専用の新しい生産複合施設を開設しました。この施設では、シリコーン流体、エマルジョン、エラストマーゲルが生産されます。この拡張により、生産能力が向上し、シリコーン界面活性剤市場におけるWACKERの地位が強化されると期待されています。
* 2024年3月: KCC Corporationは、Momentive Performance Materials Groupを完全に買収する契約を締結しました。これにより、世界のシリコーンおよび特殊ソリューション産業におけるKCCの地位が強化されます。この買収は、製品イノベーションを強化し、市場リーチを拡大することで、シリコーン界面活性剤市場に大きな影響を与えると予想されています。

このレポートは、世界のシリコーン界面活性剤市場に関する包括的な分析を提供しています。調査の前提条件、市場定義、範囲、および詳細な調査方法が説明されており、市場の現状と将来の展望を深く掘り下げています。

市場規模と成長予測:
シリコーン界面活性剤の世界市場は、2025年に25.5億米ドルに達し、2030年までには30.8億米ドルに成長すると予測されています。

市場の主要な推進要因:
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
1. パーソナルケア製品における需要の増加: 感覚的な特性を持つシリコーンベースのパーソナルケア製剤への需要が高まっています。
2. ポリウレタンフォーム産業の急速な成長: 建設および自動車分野におけるポリウレタンフォーム産業の拡大が市場に大きく寄与しています。
3. 精密農業における使用の増加: 精密農業における高性能展着剤（スーパースプレッダーアジュバント）の利用が増加しています。特に、ドローンを活用した農業や生物学的作物保護製品の普及が、農業分野を2030年までの年平均成長率（CAGR）4.55%で最も急速に成長するエンドユーザー産業としています。
4. 新興経済国における繊維湿式加工の拡大: 新興国での繊維産業の発展も重要な推進力です。
5. 生分解性シリコーン界面活性剤の台頭: 砂糖修飾された生分解性シリコーン界面活性剤が注目を集めており、市場の新たなトレンドとなっています。

市場の抑制要因と規制の影響:
一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。
1. シロキサンモノマー価格の変動: 原材料であるシロキサンモノマーの価格変動が市場に影響を与えています。
2. トリシロキサン中間体のサプライチェーン集中リスク: 特定のサプライヤーへの依存によるリスクが指摘されています。
3. PFAS（有機フッ素化合物）に類似した開示規制: 持続性有機ケイ素化合物に対するPFASスタイルの開示規則が、製品開発に影響を与えています。これらの規制は、メーカーが生分解性およびバイオベースのシリコーン化学品への研究開発投資を促進し、市場の差別化を推進する要因となっています。

アプリケーション別およびエンドユーザー産業別の分析:
* アプリケーション別: エマルジョンにおける中心的な役割から、乳化剤が市場収益の40.16%を占め、主要なアプリケーションセグメントとなっています。その他、発泡剤、消泡剤、湿潤剤、分散剤などが含まれます。
* エンドユーザー産業別: パーソナルケア、建築・建設、繊維、農業などが主要なエンドユーザー産業であり、前述の通り農業分野が最も急速に成長しています。

地域別市場分析:
地域別では、アジア太平洋地域が世界需要の46.21%を占める最大の市場です。これは、堅調な製造業、拡大する中間層の消費、繊維、ポリウレタンフォーム、農業への強力な投資に起因しています。北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカも詳細に分析されています。

競争環境と主要企業:
レポートでは、市場の集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェアおよびランキング分析が提供されています。Dow、Shin-Etsu Chemical Co., Ltd、Wacker Chemie AG、Momentive、Elkem ASA、Evonik Industries AG、BASF SEなど、主要な20社以上の企業プロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。

市場機会と将来展望:
レポートは、市場における未開拓の領域（ホワイトスペース）や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会と展望についても言及しています。

このレポートは、シリコーン界面活性剤市場の現状、成長予測、主要な推進要因と抑制要因、地域別の動向、競争環境、および将来の機会に関する包括的な情報を提供し、市場関係者にとって貴重な洞察をもたらします。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 感覚的なシリコーンベースのパーソナルケア製剤に対する需要の増加
  • 4.2.2 建設および自動車分野におけるポリウレタンフォーム産業の急速な成長
  • 4.2.3 精密農業における超拡散性アジュバントの使用増加
  • 4.2.4 新興経済国における繊維湿式加工の拡大
  • 4.2.5 糖修飾生分解性シリコーン界面活性剤の普及
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 シロキサンモノマー価格の変動
  • 4.3.2 トリシロキサン中間体のサプライチェーン集中リスク
  • 4.3.3 持続性有機ケイ素化合物に対するPFAS型開示規則
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 乳化剤
  • 5.1.2 発泡剤
  • 5.1.3 消泡剤
  • 5.1.4 湿潤剤
  • 5.1.5 分散剤
  • 5.1.6 その他の用途
• 5.2 最終用途産業別
  • 5.2.1 パーソナルケア
  • 5.2.2 建築・建設
  • 5.2.3 繊維
  • 5.2.4 農業
  • 5.2.5 その他の最終用途産業
• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋
  • 5.3.1.1 中国
  • 5.3.1.2 日本
  • 5.3.1.3 インド
  • 5.3.1.4 韓国
  • 5.3.1.5 ASEAN諸国
  • 5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.2 北米
  • 5.3.2.1 米国
  • 5.3.2.2 カナダ
  • 5.3.2.3 メキシコ
  • 5.3.3 欧州
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 英国
  • 5.3.3.3 フランス
  • 5.3.3.4 イタリア
  • 5.3.3.5 スペイン
  • 5.3.3.6 ロシア
  • 5.3.3.7 北欧諸国
  • 5.3.3.8 その他の欧州地域
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東・アフリカ
  • 5.3.5.1 サウジアラビア
  • 5.3.5.2 南アフリカ
  • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア(%)／ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 AB Specialty Silicones
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 CHT
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 Elé Corporation
  • 6.4.6 Elkay Chemicals Pvt. Ltd.
  • 6.4.7 Elkem ASA
  • 6.4.8 Evonik Industries AG
  • 6.4.9 Hangzhou Topwin Technology Development Co.,ltd.
  • 6.4.10 Harcros Chemicals Inc.
  • 6.4.11 Innospec
  • 6.4.12 JIAHUA CHEMICALS INC.
  • 6.4.13 Maysta
  • 6.4.14 Momentive
  • 6.4.15 Resil
  • 6.4.16 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
  • 6.4.17 SILIBASE SILICONE
  • 6.4.18 Siltech Corporation
  • 6.4.19 Supreme Silicones India Pvt. Ltd.
  • 6.4.20 Wacker Chemie AG

7. 市場機会と将来展望