一細胞オミクス市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

シングルセルオミクス市場の概要

シングルセルオミクス市場は、2025年には19.1億米ドルの規模に達し、2030年までに34.5億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.1%です。この成長は、ドロップレットベースのシーケンシングのコストが急速に低下し、高スループットアッセイで1細胞あたり0.01米ドルまで下がったことにより、数百万細胞の分析が可能になったことに起因しています。精密医療の要請と相まって、マルチオミクス統合とスケーラブルな計算パイプラインをサポートするプラットフォームへの購買優先順位がシフトしています。地域別では、北米が強固な研究インフラを背景に38.7%の収益シェアを占めていますが、アジア太平洋地域はインドの1万ゲノムイニシアチブのような積極的な公共部門のゲノミクス投資により、11.5%のCAGRで最も速い成長を遂げています。

競争は激化しており、BrukerによるNanoStringの空間生物学資産の3億9200万米ドルでの買収や、IlluminaによるFluent BioSciencesの買収など、既存企業が専門的なイノベーターを吸収する動きが見られます。米国におけるラボ開発テスト（LDT）の規制強化は、機会と同時にコンプライアンスコストももたらしていますが、Billion Cells ProjectのようなAIを活用したリファレンスマッピングプロジェクトは、データ解釈の合理化を約束しています。

主要なレポートのポイント

* オミクスタイプ別: シングルセル転写体解析が2024年に38.1%の収益シェアを占めましたが、統合型マルチオミクスは2030年までに15.4%のCAGRで拡大すると予測され、明確な成長エンジンとなっています。
* ワークフローコンポーネント別: 消耗品および試薬が2024年の収益の46.5%を占めましたが、ソフトウェアおよびサービスは2030年までに11.6%のCAGRで最も速い成長を示しています。
* 技術プラットフォーム別: 次世代シーケンシング（NGS）が2024年に54.2%のシェアを占めましたが、空間転写体解析は2030年までに13.2%のCAGRを記録しています。
* アプリケーション別: 腫瘍学が2024年に42.1%のシェアを占めましたが、幹細胞および発生生物学は2030年までに10.1%のCAGRで進展しています。
* エンドユーザー別: 学術・研究機関が2024年の収益の57.3%を占めましたが、製薬・バイオテクノロジー企業は2030年までに12.3%のCAGRで最も高い成長が予測されています。
* 地域別: 北米が2024年に38.7%の収益シェアを占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに11.5%のCAGRで最も速い地域成長を遂げています。

グローバルシングルセルオミクス市場のトレンドと洞察

成長要因（ドライバー）

1. 腫瘍学精密医療におけるシングルセルシーケンシングの急速な採用（CAGRへの影響：+3.20%）: 腫瘍の不均一性の解明、微小残存病変の検出、治療レジメンの微調整において、シングルセル解像度が不可欠となっています。Thermo Fisher Scientificと米国国立がん研究所のmyeloMATCH試験や、TruSightベースのコンパニオン診断薬のFDA承認が、臨床での採用を加速させています。
2. NGSおよびマイクロ流体プラットフォームのコスト低下（CAGRへの影響：+2.80%）: 1細胞あたりのコストが0.01米ドルまで低下し、世界的なアクセスが拡大しています。標準化されたチップ製造とバーコード化学が規模の経済を生み出し、新興国の小規模な研究室でも参入が可能になっています。
3. シングルセル研究への投資と助成金の増加（CAGRへの影響：+2.10%）: Billion Cells Projectのような大規模プログラムや、インドのGenome India Projectのような包括的な人口研究への資金流入が、インフラ整備と人材育成を促進しています。
4. マルチオミクス統合ソフトウェアの進歩（CAGRへの影響：+1.90%）: SpatialGlueやMIDASのような新しい機械学習フレームワークが、ゲノミクス、トランスクリプトミクス、プロテオミクス、メタボロミクスを統合し、データ解釈のボトルネックを解消しています。
5. 空間シングルセルマルチオミクスパイプラインの出現（CAGRへの影響：+1.60%）: Visium HDやBrukerのCosMxのような技術が、分子イベントを組織学的文脈と結びつけ、細胞間相互作用の洞察を可能にしています。
6. 細胞・遺伝子治療プロセス分析からの需要（CAGRへの影響：+1.40%）: 細胞・遺伝子治療の進展に伴い、プロセス分析におけるシングルセル解析の需要が高まっています。

抑制要因（リステインツ）

1. シングルセルプラットフォームの高額な設備投資および運用コスト（CAGRへの影響：-2.40%）: 高性能機器は50万米ドル以上かかることが多く、多くの病院や大学にとって手の届かない存在です。年間保守契約、専門スタッフ、データストレージインフラなどの継続的な費用も負担となります。
2. データ分析の複雑さと標準パイプラインの不足（CAGRへの影響：-1.80%）: シングルセルデータセットは膨大であり、高度なバイオインフォマティクス専門知識が必要です。ソフトウェア環境が断片化しているため、前処理方法に一貫性がなく、再現性が妨げられています。
3. 臨床グレードワークフローにおけるサンプルスループットのボトルネック（CAGRへの影響：-1.50%）: 臨床応用におけるシングルセル解析のスループットにはまだ課題があり、大規模な臨床試験への導入を制限しています。
4. 細胞レベルのゲノムデータに関する倫理的およびプライバシー上の懸念（CAGRへの影響：-1.20%）: 細胞レベルのゲノムデータは非常に機密性が高く、特にヨーロッパや北米では、その利用と共有に関する倫理的およびプライバシー上の懸念が規制の強化につながっています。

セグメント分析

* オミクスタイプ別：マルチオミクス統合が成長を牽引
シングルセル転写体解析は2024年に38.1%の収益シェアを占め、その成熟度を示していますが、統合型マルチオミクスは2030年までに15.4%のCAGRで成長する主要なエンジンです。製薬企業は、ゲノム、RNA、タンパク質、代謝層を1つのワークフローで統合した包括的な細胞プロファイルを求めています。MIDASのような統合ソフトウェアは、欠落しているモダリティを補完し、生物学的忠実度を維持します。これにより、ターゲット検証が加速し、臨床試験の精度を高めるバイオマーカーパネルが充実します。
* ワークフローコンポーネント別：ソフトウェアサービスが加速
消耗品および試薬は2024年の収益の46.5%を占め、バーコードビーズ、シーケンシングキット、マイクロ流体チップの継続的な需要を反映しています。しかし、ソフトウェアおよびサービスは11.6%のCAGRで最も速く成長しており、データ中心の価値抽出への転換を示しています。サブスクリプションベースの情報学スイートは、予測可能な利益と高い顧客維持率を提供し、機器販売以外の多様化を目指すベンダーにとって戦略的です。
* 技術プラットフォーム別：空間転写体解析がイノベーションをリード
次世代シーケンシング（NGS）は2024年に54.2%のシェアを占め、規模の経済と標準化された化学によって収益の基盤となっています。しかし、空間転写体解析は13.2%のCAGRを記録し、イノベーションの最前線に位置しています。Visium HDの2マイクロメートル組織マップは、これまで得られなかった細胞間相互作用の洞察を可能にし、BrukerのCosMxは空間RNAとタンパク質検出を1つのイメージングプラットフォームに統合しています。
* アプリケーション別：幹細胞生物学が有望
腫瘍学は精密医療への多額の投資により、2024年に42.1%の収益を占めました。しかし、幹細胞および発生生物学は再生医療研究の規模拡大に伴い、2030年までに10.1%のCAGRで成長しています。免疫学もそれに続き、空間マルチオミクスが炎症組織内の細胞間シグナル伝達を解明し、生物学的薬剤設計を支援しています。
* エンドユーザー別：製薬・バイオテクノロジーが勢いを増す
学術・研究機関は、助成金による研究プログラムにおける歴史的な強みを反映し、2024年の支出の57.3%を占めました。しかし、製薬・バイオテクノロジー企業は、パイプライン加速のためにシングルセルワークフローを内製化しており、12.3%のCAGRで最も速い成長を遂げています。

地域分析

* 北米: 2024年に38.7%の収益を占め、NIHの資金提供、早期採用の製薬企業、プラットフォームベンダーの密集したクラスターに支えられています。FDAのコンパニオン診断に関するガイダンスは規制経路を明確にし、病院での導入を促進しています。
* アジア太平洋: 2030年までに11.5%のCAGRで、世界で最も速い成長を記録しています。中国のBGIとMGI Techがターンキーシングルセルプラットフォームを投入し、日本と韓国が精密機器に貢献しています。インドのGenome India Projectは全国的なコホート研究の能力を示し、国内需要の高まりを告げています。
* ヨーロッパ: 強固な学術コンソーシアムと支援的なデータ共有フレームワークを通じて、大きなシェアを維持しています。GDPR準拠は高度なプライバシー保護分析を促進し、臨床パートナーにとって魅力的な特徴となっています。
* ラテンアメリカ、中東、アフリカ: まだ初期段階ですが、消耗品コストの低下とトレーニングイニシアチブの恩恵を受けています。

競争環境

競争は規模と専門化のバランスが取れています。10x Genomics、Illumina、Thermo Fisher Scientificは、幅広いポートフォリオ、統合された消耗品・ソフトウェアスタック、確立された顧客基盤を活用しています。BrukerによるNanoStringの空間資産の買収は、組織コンテキスト分析における地位を高めています。IlluminaはFluent BioSciencesのPIPseq技術を通じてフロントエンドのシンプルさを強化しています。これらの動きは、知的財産を統合し、シングルセルおよび空間ワークフロー全体で互換性のある化学を拡大しています。

新興企業はニッチな性能向上を追求しています。BioSkryb Genomicsは全ゲノムの忠実度をターゲットにし、Scale Biosciencesは1回の実行で200万細胞を処理する超高スループット容量を推進しています。Deepcellは生成AIを形態学的にガイドされた細胞分離に応用し、インテリジェントな自動化へのシフトを示しています。競争は現在、総所有コストの削減、分析の使いやすさの向上、臨床的証拠の確保に集中しています。

主要企業: 10x Genomics、Illumina、Thermo Fisher Scientific、BGI Group、Oxford Nanopore Technologiesなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年2月: Chan Zuckerberg Initiativeは、AIと大規模シングルセルマッピングを統合するため、10x GenomicsおよびUltima Genomicsと共同でBillion Cells Projectを発表しました。
* 2025年4月: Arc Instituteは、10x GenomicsおよびUltima Genomicsと提携し、3億のシングルセル測定を含むArc Virtual Cell Atlasを構築しました。
* 2025年4月: タカラバイオは、最大1,500細胞のランを可能にするShasta Single-Cell Systemを発表しました。

このレポートは、グローバルなシングルセルオミクス市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、市場の現状、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、競争環境、そして将来の展望までを網羅しています。

市場規模と成長予測:
シングルセルオミクス市場は、2025年には19億米ドル規模に達すると予測されています。2025年から2030年にかけては、年平均成長率（CAGR）11.1%で収益が上昇すると見込まれており、堅調な成長が期待されています。

市場の主要な推進要因:
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下が挙げられます。
* 腫瘍学における精密医療分野でのシングルセルシーケンシングの急速な採用。
* 次世代シーケンシング（NGS）およびマイクロ流体プラットフォームのコスト低下。
* シングルセル研究に対する投資と助成金の増加。
* マルチオミクス統合ソフトウェアの進歩。
* 空間的シングルセルマルチオミクスパイプラインの登場。
* 細胞・遺伝子治療プロセス分析からの需要の高まり。

市場の主な阻害要因:
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* シングルセルプラットフォームの高額な初期投資および運用コスト。
* データ分析の複雑さと標準的なパイプラインの不足。
* 臨床グレードのワークフローにおけるサンプル処理能力のボトルネック。
* 細胞レベルのゲノムデータに関する倫理的およびプライバシー上の懸念。

市場のセグメンテーション:
レポートでは、市場を多角的に分析しています。
* オミクスタイプ別: シングルセルゲノミクス、トランスクリプトミクス、プロテオミクス、メタボロミクス、そして統合マルチオミクスに分類されます。特に、統合マルチオミクスは細胞の全体的な洞察を求める研究者の需要に応え、15.4%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。
* ワークフローコンポーネント別: 機器、消耗品・試薬、ソフトウェア・サービスに分けられます。クラウドベースの分析やサブスクリプションモデルが参入障壁を下げ、ソフトウェア・サービスは11.6%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 技術プラットフォーム別: 次世代シーケンシング（NGS）、質量分析、フローサイトメトリー＆FACS、マイクロ流体、PCR＆qPCRなどが含まれます。空間トランスクリプトミクスは、細胞内解像度と組織コンテキストマッピングの能力により、13.2%のCAGRで採用が拡大しています。
* アプリケーション別: 腫瘍学、免疫学、神経学、幹細胞・発生生物学、微生物学・感染症などが主要な分野です。
* エンドユーザー別: 学術・研究機関、製薬・バイオテクノロジー企業、臨床・診断ラボ、受託研究機関（CROs）が対象となります。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に分類され、各国ごとの詳細な分析も行われています。

地域別の洞察:
地域別では、アジア太平洋地域が11.5%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。これは、公共部門におけるゲノミクス研究への強力な投資が背景にあります。

競争環境:
競争環境の章では、市場集中度、市場シェア分析、主要企業のプロファイル（例：10x Genomics、Illumina、Thermo Fisher Scientific、BGI Groupなど20社以上）が詳細に記述されています。各企業の概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク、製品・サービス、最近の動向などが含まれます。

市場機会と将来の展望:
レポートは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。

このレポートは、シングルセルオミクス市場の現状と将来の動向を理解するための包括的な情報源となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 腫瘍学精密医療におけるシングルセルシーケンスの急速な採用
  • 4.2.2 NGSおよびマイクロ流体プラットフォームのコスト低下
  • 4.2.3 シングルセル研究への投資と助成金の増加
  • 4.2.4 マルチオミクス統合ソフトウェアの進歩
  • 4.2.5 空間シングルセルマルチオミクスパイプラインの出現
  • 4.2.6 細胞・遺伝子治療プロセス分析からの需要
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 シングルセルプラットフォームの高い設備投資および運用コスト
  • 4.3.2 データ分析の複雑さと標準パイプラインの不足
  • 4.3.3 臨床グレードのワークフローにおけるサンプル処理能力のボトルネック
  • 4.3.4 細胞レベルのゲノムデータに関する倫理的およびプライバシー上の懸念
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 オミクスタイプ別
  • 5.1.1 シングルセルゲノミクス
  • 5.1.2 シングルセルトランスクリプトミクス
  • 5.1.3 シングルセルプロテオミクス
  • 5.1.4 シングルセルメタボロミクス
  • 5.1.5 統合マルチオミクス
• 5.2 ワークフローコンポーネント別
  • 5.2.1 機器
  • 5.2.2 消耗品 & 試薬
  • 5.2.3 ソフトウェア & サービス
• 5.3 テクノロジープラットフォーム別
  • 5.3.1 次世代シーケンシング (NGS)
  • 5.3.2 質量分析
  • 5.3.3 フローサイトメトリー & FACS
  • 5.3.4 マイクロ流体
  • 5.3.5 PCR & qPCR
• 5.4 アプリケーション別
  • 5.4.1 腫瘍学
  • 5.4.2 免疫学
  • 5.4.3 神経学
  • 5.4.4 幹細胞 & 発生生物学
  • 5.4.5 微生物学 & 感染症
• 5.5 エンドユーザー別
  • 5.5.1 学術機関 & 研究機関
  • 5.5.2 製薬 & バイオテクノロジー企業
  • 5.5.3 臨床 & 診断ラボ
  • 5.5.4 受託研究機関 (CRO)
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 ヨーロッパ
  • 5.6.2.1 ドイツ
  • 5.6.2.2 イギリス
  • 5.6.2.3 フランス
  • 5.6.2.4 イタリア
  • 5.6.2.5 スペイン
  • 5.6.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.6.3 アジア太平洋
  • 5.6.3.1 中国
  • 5.6.3.2 日本
  • 5.6.3.3 インド
  • 5.6.3.4 韓国
  • 5.6.3.5 オーストラリア
  • 5.6.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.6.4 中東 & アフリカ
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 南アフリカ
  • 5.6.4.3 その他の中東 & アフリカ
  • 5.6.5 南米
  • 5.6.5.1 ブラジル
  • 5.6.5.2 アルゼンチン
  • 5.6.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.3.1 10x Genomics
  • 6.3.2 Illumina
  • 6.3.3 Thermo Fisher Scientific
  • 6.3.4 BGI Group
  • 6.3.5 Oxford Nanopore Technologies
  • 6.3.6 Pacific Biosciences (PacBio)
  • 6.3.7 NanoString Technologies
  • 6.3.8 Fluidigm (Standard BioTools)
  • 6.3.9 Mission Bio
  • 6.3.10 Parse Biosciences
  • 6.3.11 Takara Bio
  • 6.3.12 Bio-Rad Laboratories
  • 6.3.13 Beckman Coulter Life Sciences
  • 6.3.14 Bruker
  • 6.3.15 Agilent Technologies
  • 6.3.16 Singleron Biotechnologies
  • 6.3.17 S2 Genomics
  • 6.3.18 Akoya Biosciences
  • 6.3.19 Rebus Biosystems
  • 6.3.20 Dolomite Bio

7. 市場機会と将来展望