小型犬用ドッグフード市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

小型犬用ドッグフード市場は、2025年に322億米ドルと評価され、2030年までに453億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.9%と堅調な成長が見込まれています。この市場の勢いは、都市化の継続による小型犬の需要増加、犬種別栄養のプレミアム化、およびデータ活用によるデジタル小売モデルの進化という3つの主要な要因に支えられています。特に、トリーツおよびスナックは、機能性サプリメントと報酬ルーティンを組み合わせる飼い主が増えていることから、最も速い成長を遂げています。北米が最大の収益拠点である一方、アジア太平洋地域は可処分所得の増加とペットの人間化により、最も高い増分価値をもたらしています。

主要な市場動向と洞察

市場成長の推進要因：
* 犬種別フードのプレミアム化（CAGRへの影響：+1.8%）： 小型犬の顎のサイズ、カロリー密度、代謝率に特化したプレミアムなドライフードやウェットフードは、一般的な製品よりも30～50%高い価格で取引されています。獣医との連携強化や、米国および欧州連合における表示透明性義務化が、プレミアム製品への信頼を高め、ブランドロイヤルティを確立しています。
* Eコマースの定期購入と自動配送（CAGRへの影響：+1.5%）： ChewyやAmazonなどのプラットフォームは、手間のかからない補充やまとめ買い割引を求める顧客を獲得しています。AI駆動のレコメンデーションエンジンが、体重、年齢、活動量に応じてポーションサイズを調整し、食品廃棄を削減し、健康増進に貢献しています。COVID-19時代の購買行動が2025年まで継続し、先進国におけるオンライン普及率は40%を超えました。
* 都市部のミレニアル世代による小型犬の選好（CAGRへの影響：+1.2%）： ソウル、サンパウロ、ニューヨークなどの都市部でのアパート暮らしの増加や晩婚化が、小型犬種の需要を押し上げています。年収75,000米ドル以上の世帯は、年間平均1,630米ドルを犬に費やしており、これは全国平均より17%高い数値です。
* 獣医によるデンタルミニキブルの推奨（CAGRへの影響：+0.9%）： 米国獣医学会は、歯周病予防とキブルの直径および食感との関連性を指摘しており、獣医クリニックでは歯垢を機械的に除去する目的で設計されたフードを推奨しています。ヒルズやネスレピュリナの製品は、クリニックでの売上が二桁成長を記録しています。
* ヒューマングレードの生鮮・冷蔵オプションの拡大（CAGRへの影響：+0.8%）： 北米を中心に、ヒューマングレードの生鮮および冷蔵ペットフードの選択肢が拡大しています。
* AIを活用したパーソナライズされた給餌アプリ（CAGRへの影響：+0.6%）： AIを活用した個別の給餌推奨アプリが、北米と欧州で先行導入され、アジア太平洋地域でも初期段階の採用が見られます。

市場成長の抑制要因：
* インフレによるエコノミーブランドへのダウントレード（CAGRへの影響：-1.4%）： 2025年の米国ペットフード消費者物価指数（CPI）は過去4年間で23%上昇し、飼い主の43%が支出を削減しています。価格に敏感な飼い主はプライベートブランド製品に切り替える傾向があり、プレミアム製品の販売を一時的に減速させています。
* プレミアムタンパク質の供給不安定性（CAGRへの影響：-1.1%）： 高病原性鳥インフルエンザの発生により卵の供給が逼迫し、2025年には世界のスポット価格が40%上昇しました。干ばつによる飼料不足は牛肉や羊肉の原材料価格を高騰させ、ウェットフードの粗利益を圧迫しています。
* FDAによるグレインフリー食の監視強化（CAGRへの影響：-0.8%）： 北米を中心に、グレインフリー食に対する米国食品医薬品局（FDA）の監視が強化されています。
* コールドチェーン排出コストの圧力（CAGRへの影響：-0.5%）： 世界的に、特に厳しい環境規制のある地域で、コールドチェーンの排出コストが市場に圧力をかけています。

セグメント分析

* 製品タイプ別： ドライペットフードは、コスト、利便性、デンタルケア効果のバランスが取れているため、2024年に小型犬用ドッグフード市場の48%を占めました。トリーツおよびスナックは、不安緩和や関節サポートを目的とした機能性チューイング製品に牽引され、2030年までに9%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 原材料源別： 動物性タンパク質レシピは、高い消化性とアミノ酸の完全性により、2024年に68%のシェアを獲得しました。しかし、持続可能性への関心の高まりから、植物性および昆虫由来の原材料が二桁成長を遂げています。昆虫ベースのタンパク質は、2030年までに8.2%のCAGRで最も強い成長軌道を示しています。
* ライフステージ別： 成犬用フードは、小型犬の多くが長期間安定した代謝状態を維持するため、2024年に41.5%を占める最大のグループです。高齢犬用SKUは、腎臓や関節の問題が早期に発見されるようになるにつれて、7%のCAGRで加速しています。
* 流通チャネル別： オンラインチャネルは、小型犬に典型的な月間4kgの消費サイクルに合わせた自動再注文サービスに牽引され、2024年に34%を占め、11.4%のCAGRで最も高い成長を遂げています。専門ペットショップは、カスタム測定ステーションや栄養相談を提供することで、一定のシェアを維持しています。
* 健康機能別： デンタルヘルスケア用フードは、2024年に小型犬用ドッグフード市場の28%を占め、8.2%のCAGRで成長しています。これは、体重20ポンド未満の犬の80%が3歳までに歯周病の症状を示すという証拠に裏打ちされています。消化器系の健康は、小型犬に多い敏感な胃を和らげるプレバイオティクス繊維ブレンドにより、2番目に速い成長を遂げています。

地域分析

* 北米： 2024年に36%の収益シェアで市場をリードしました。これは、66%の世帯がペットを飼育していることと、成熟したプレミアムセグメントに支えられています。米国は小型犬用処方食で最大のシェアを持ち、28,000の獣医クリニックが科学に基づいたブランドを推奨しています。
* アジア太平洋： 2030年までに8.4%のCAGRで最も速い成長を遂げる地域です。中国の小型犬用ドッグフード市場は成長しており、輸入ブランドは貿易協定による関税軽減の恩恵を受けています。日本はペットあたりの年間支出が2,056米ドルと最も高く、ペットを家族として扱う高齢の飼い主層を反映しています。
* 欧州： 安定した成長を示しています。ドイツと英国が販売量を牽引し、フランスは環境意識の高い消費者が求める持続可能なパッケージングのパイロットプロジェクトを主導しています。EUの新規食品規制は昆虫タンパク質の承認を合理化し、地域の先駆者に先行者利益をもたらしています。

競争環境と最近の業界動向

主要な競合他社は適度な集中度を示しつつも、ニッチなプレーヤーの参入余地を残しています。主要企業には、マース・インコーポレイテッド（ロイヤルカナン、シーザー、ニュートロ）、ネスレピュリナ（ピュリナワン、プロプラン小型犬用）、コルゲート・パーモリーブ（ヒルズサイエンスダイエット）などが含まれます。

戦略的活動は、生産能力の拡大と技術買収に集中しています。マースは2025年5月にオハイオ州に4億5000万米ドルを投じてロイヤルカナンの施設を開設し、生産量を大幅に増加させました。ネスレピュリナはジョージア州にウェットフード工場を着工し、パウチ需要の増加に対応しています。ゼネラルミルズは2024年11月にWhitebridge Pet Brandsを14億5000万米ドルで買収し、Blue Buffaloのポートフォリオを強化しました。

デジタルおよび生鮮食品の専門企業が既存企業に挑戦しています。Freshpet、The Farmer’s Dog、Nom Nomなどの企業は、小売マージンを回避し、詳細な給餌データを収集するサブスクリプションプラットフォームを拡大しています。マースはAIに投資して栄養をパーソナライズし、歯垢検出のためのGreenies Canine Dental Checkアプリを立ち上げました。昆虫タンパク質サプライヤーのŸnsectはAAFCOの承認を得て、多国籍の共同包装業者と提携し、持続可能な原材料を既存ブランドに組み込んでいます。これらの動きは、小型犬用ドッグフード市場におけるイノベーションサイクルを加速させています。

このレポートは、世界の小型犬用フード市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査の前提条件、研究方法論から始まり、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、そして将来の展望に至るまで、多岐にわたる情報が網羅されています。

市場概況と主要な動向:
市場の全体像を把握するため、本レポートでは市場の概要、推進要因、抑制要因、規制環境、技術的展望、そしてポーターの5つの力分析を通じて競争構造を詳細に分析しています。

市場の推進要因:
市場の成長を後押しする主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 特定の犬種に特化したプレミアムフードの需要増加。
* Eコマースプラットフォームを通じた定期購入や自動配送サービスの普及と利便性。
* 都市部に居住するミレニアル世代の間で小型犬を飼育する傾向が顕著であること。
* 獣医によるデンタルケア効果のあるミニキブル（小粒フード）の推奨。
* 人間が食べられる品質基準を満たした（ヒューマングレード）の生鮮・冷蔵フードオプションの市場拡大。
* AI技術を活用した個別の栄養ニーズに合わせた給餌アプリの登場。

市場の抑制要因:
一方で、市場の成長を阻害する可能性のある課題も存在します。
* インフレ圧力により、消費者がより安価なエコノミーブランドへ移行する傾向。
* プレミアムなタンパク質源の供給における不安定性。
* 米国食品医薬品局（FDA）によるグレインフリー（穀物不使用）ダイエットに対する監視の強化。
* 生鮮・冷蔵フードの流通に必要なコールドチェーンにおける排出ガス規制とコスト圧力。

市場規模と成長予測:
世界の小型犬用フード市場は、2025年には322億米ドルの規模に達すると予測されています。その後、2030年までには年平均成長率（CAGR）6.9%で着実に成長し、453億米ドルに達すると見込まれています。

詳細な市場セグメンテーション:
レポートでは、市場を以下の多様な側面から詳細に分析し、それぞれの成長動向を予測しています。
* 製品タイプ別: ドライペットフード、ウェットペットフード、トリーツ＆スナック、その他のフードに分類されます。特にトリーツ＆スナックは、機能的な利点とトレーニング報酬としての需要増加により、年平均成長率9%で最も急速な拡大が予測されています。
* 原材料別: 動物性タンパク質、植物性タンパク質、昆虫由来タンパク質、合成栄養補助食品といった多様な原材料源が分析対象です。
* ライフステージ別: 子犬用、成犬用、高齢犬用といった犬の成長段階に応じた製品が評価されています。
* 健康機能別: 体重管理、皮膚・被毛の健康、デンタルヘルス、消化器系の健康、関節サポート、その他といった特定の健康ニーズに対応する製品に焦点を当てています。
* 流通チャネル別: スーパーマーケット・ハイパーマーケット、オンラインチャネル、専門店、動物病院、その他のチャネルを通じての販売動向が分析されています。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、ロシア、イタリアなど）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、ニュージーランドなど）、中東（サウジアラビア、アラブ首長国連邦など）、アフリカ（南アフリカ、エジプトなど）といった主要地域およびその主要国における市場動向が詳細に調査されています。中でもアジア太平洋地域は、都市化の進展と可処分所得の増加に支えられ、年平均成長率8.4%で最も高い成長潜在力を持つと予測されています。

競争環境:
市場の競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析を通じて深く掘り下げられています。主要な市場参加企業として、マース社、ネスレS.A.、コルゲート・パーモリーブ社（ヒルズ・ペットニュートリション社）、スペクトラムブランズ・ホールディングス社、ダイヤモンド・ペットフーズ社、ゼネラル・ミルズ社、ファルミナ・ペットフーズ・ホールディングN.V.、ユニ・チャーム株式会社、フロム・ファミリー・フーズLLC、アンナメット・ペットフーズ社、ザ・ファーマーズ・ドッグ社、ネイチャーズ・ロジック・ペットフーズ社、ジウィ・ペッツ・リミテッド、カニダエ・コーポレーション、日清ペットフード株式会社などが挙げられ、それぞれの企業プロファイルが提供されています。

市場機会と将来展望:
本レポートは、市場における新たな機会を特定し、将来の市場動向と成長の可能性について貴重な洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 犬種別配合のプレミアム化

  • 4.2.2 Eコマースの定期購入と自動配送

  • 4.2.3 都市部のミレニアル世代における小型犬への嗜好

  • 4.2.4 獣医によるデンタルミニキブルの推奨

  • 4.2.5 ヒューマングレードの生鮮・冷蔵オプションの拡大

  • 4.2.6 AIを活用したパーソナライズされた給餌アプリ

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 インフレによるエコノミーブランドへのダウントレード

  • 4.3.2 プレミアムプロテインの供給変動

  • 4.3.3 FDAによるグレインフリー食の監視

  • 4.3.4 コールドチェーン排出コストの圧力

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 供給者の交渉力

  • 4.6.3 買い手の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 ドライペットフード

  • 5.1.2 ウェットペットフード

  • 5.1.3 おやつとスナック

  • 5.1.4 その他の食品

• 5.2 原材料源別
  • 5.2.1 動物性タンパク質

  • 5.2.2 植物性タンパク質

  • 5.2.3 昆虫性タンパク質

  • 5.2.4 合成栄養補助食品添加物

• 5.3 ライフステージ別
  • 5.3.1 子犬

  • 5.3.2 成体

  • 5.3.3 シニア

• 5.4 健康機能別
  • 5.4.1 体重管理

  • 5.4.2 皮膚と被毛

  • 5.4.3 歯の健康

  • 5.4.4 消化器の健康

  • 5.4.5 関節サポート

  • 5.4.6 その他

• 5.5 流通チャネル別
  • 5.5.1 スーパーマーケットおよびハイパーマーケット

  • 5.5.2 オンラインチャネル

  • 5.5.3 専門店

  • 5.5.4 動物病院

  • 5.5.5 その他

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.1.4 その他の北米地域

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米地域

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 イギリス

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 ロシア

  • 5.6.3.5 イタリア

  • 5.6.3.6 オランダ

  • 5.6.3.7 ポーランド

  • 5.6.3.8 スペイン

  • 5.6.3.9 その他のヨーロッパ地域

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 日本

  • 5.6.4.3 インド

  • 5.6.4.4 マレーシア

  • 5.6.4.5 インドネシア

  • 5.6.4.6 タイ

  • 5.6.4.7 ベトナム

  • 5.6.4.8 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.6.4.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.6.5 中東

  • 5.6.5.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.3 その他の中東地域

  • 5.6.6 アフリカ

  • 5.6.6.1 南アフリカ

  • 5.6.6.2 エジプト

  • 5.6.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 マース・インコーポレイテッド

  • 6.4.2 ネスレS.A.

  • 6.4.3 コルゲート・パーモリーブ・カンパニー（ヒルズ・ペット・ニュートリション・インク）

  • 6.4.4 スペクトラム・ブランズ・ホールディングス・インク

  • 6.4.5 ダイヤモンド・ペットフーズ・インク

  • 6.4.6 ゼネラル・ミルズ・インク

  • 6.4.7 ファーミナ・ペットフーズ・ホールディングN.V.

  • 6.4.8 ユニ・チャーム株式会社

  • 6.4.9 フロム・ファミリー・フーズLLC

  • 6.4.10 アナマエット・ペットフーズ・インク

  • 6.4.11 ザ・ファーマーズ・ドッグ・インク

  • 6.4.12 ネイチャーズ・ロジック・ペットフーズ・インク（ミッド・アメリカ・ペットフード）

  • 6.4.13 ジウィ・ペッツ・リミテッド（ファウンテンベスト・パートナーズ）

  • 6.4.14 カニダエ・コーポレーション

  • 6.4.15 日清ペットフード株式会社（日清製粉グループ本社）

7. 市場機会と将来展望