スモールセルネットワーク市場規模と展望、2025-2033年

## グローバル スモールセルネットワーク市場に関する詳細分析レポート

### 概要

グローバル スモールセルネットワーク市場は、2024年に0.48億米ドルと評価され、2025年には0.6億米ドルに成長し、2033年までに3.6億米ドルに達すると予測されています。この予測期間（2025年～2033年）における年平均成長率（CAGR）は25.13%という顕著な数値を示しています。スモールセルとは、設置面積が小さく、限られた範囲と無線周波数（RF）出力を持つ無線ネットワーク基地局を指します。この市場の指数関数的な成長は、高帯域幅を要求するアプリケーションと、データ通信が可能なデバイスの普及によって引き起こされるモバイルデータトラフィックの爆発的な増加に起因しています。多くの通信事業者にとって、スモールセルネットワークの展開は最優先事項であり、選択肢を検討している事業者の約60%が、4Gサービスにスモールセルネットワークが不可欠であると考えています。AT&T、Vodafone、Softbankといった主要なキャリアは、既に大規模なインフラストラクチャを活用し、スモールセル技術によって差別化を図っています。

### 市場の推進要因

スモールセルネットワーク市場の成長を牽引する主要な要因は多岐にわたりますが、特に以下の点が挙げられます。

#### 1. スモールセル技術における5Gの採用拡大
5Gネットワーク技術の導入は、多様なエンドユーザー分野における接続性を可能にすることで、様々なブロードバンドサービス分野に革命をもたらすと予測されています。GSMAの報告によると、初期の展開トライアルにおいて、都市部の約45%が既に5Gネットワークでカバーされています。スモールセルネットワークは、5Gが要求するデータ容量の増加を提供するため、4Gと5Gの両ネットワークを運用する上で不可欠です。さらに、高価な屋上システムや設置費用を削減することで、キャリアのコスト削減にも貢献します。また、スモールセルネットワークは、モバイルデバイスの機能とバッテリー寿命の向上も期待されています。高額なマクロサイトを建設することなく、カバレッジのギャップを埋め、容量を増やし、ネットワークを5G対応にするための費用対効果の高い代替手段を提供します。5Gの展開では、より高周波数帯が使用されるため、マクロ基地局では多くの場所が未接続になることが予想されます。したがって、特にセルエッジ領域におけるユーザーエクスペリエンスを向上させるためには、小型で低電力のスモールセルネットワークの活用が不可欠となります。

#### 2. モバイルデバイス需要の増加
ネットワーク技術と接続ツールの進歩、そしてグローバルなモバイルデバイス需要の拡大が、スモールセルネットワーク市場を強力に推進しています。この需要は、ITサービスの提供方法に変化をもたらし、市場参加者に市場での地位を強化するための計り知れない機会を提供してきました。パンデミックに関連するロックダウンが解除されて以来、「ステイホーム」が新しい常態となったことで、ラップトップ、スマートフォン、タブレットの需要が著しく増加しました。例えば、Acer India Pvt Ltd.の南インド地域マネージャーであるNavaneeda Giri氏によると、在宅勤務や在宅学習は、企業が数千台単位でラップトップを注文し、学校がオンライン教育のためにラップトップやタブレットに切り替えているため、タブレットやラップトップの需要増に応える機会を与えたと述べています。加えて、モバイルデバイスのコスト低下と絶えず進化する技術が、新興国からの需要を牽引しています。GSMAは、2020年までに世界で60億台のモバイルデバイスが使用されると推定しました。顧客はまた、様々な理由で企業と通信するためにモバイルデバイスを使用する傾向にあり、アプリ、モバイルウェブ、インスタントメッセージングなど多様なチャネルを通じて商品を調査し、購入し、テクニカルサポートを受けるといった行動が一般的になっています。これらの要因は、予測期間中に市場成長に大きな機会を創出すると予想されます。

### 市場の阻害要因

スモールセルネットワーク市場の成長は、いくつかの課題によって抑制される可能性があります。

#### ネットワーク管理の複雑性とバックホール問題
スモールセルネットワークの市場成長は、モバイルデバイス需要の増加や5Gネットワーク技術の利用拡大といった要因によって促進されると期待されていますが、一方で、これらの小型セルネットワークを維持するための必要性の増加が、予測期間中の市場を抑制する可能性があります。スモールセルネットワークは、より優れたネットワークカバレッジを低コストで提供できる一方で、その導入は新たな困難、特にスモールセルネットワークのバックホール構築という課題を提起しています。スモールサイトは通常、構築が容易で費用対効果が高く、RAN全体でユーザーエクスペリエンスを向上させるバックホールネットワークを必要とします。単一の理想的なソリューションが存在しないため、スモールサイトのバックホールネットワークを構築することは困難であり、コスト、容量、カバレッジなどの分野で妥協が必要となります。スモールセルネットワークの展開における拡大する需要を満たすためには、適切なバックホールソリューションが不可欠です。バックホールには、光ファイバー、銅線、ワイヤレスバックホール（マイクロ波）、衛星バックホールなど、多数の技術的選択肢が存在します。現在利用可能な各技術ソリューションには、それぞれ独自の長所と短所があり、これが導入の複雑性を増しています。

### 市場機会

上記で述べた推進要因と、市場が直面する課題は、同時に新たな市場機会を生み出しています。

#### 1. 戦略的拡大と技術革新
モバイルデバイスの需要増加と5Gの展開は、ネットワークインフラ、ソフトウェア、スモールセルネットワークの展開と管理に関連するサービスの提供において、企業が革新し、提供範囲を拡大するための機会を提供します。特に、バックホール技術の課題は、より効率的で費用対効果が高く、汎用性の高いバックホールソリューションの開発を促す大きな機会となります。

#### 2. カバレッジギャップと容量ニーズへの対応
スモールセルネットワークは、マクロセルでは不十分な地域において費用対効果の高いソリューションを提供するため、都市部、地方、屋内環境における専門的な展開の機会が生まれます。これは、これまでネットワーク接続が困難であったエリアにおけるユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させる可能性を秘めています。

#### 3. パートナーシップと買収を通じた成長
LAMEA地域で見られるように、既存の市場参加者や新規参入者が、5G容量を拡大し、市場リーチを広げるために買収や協力関係を積極的に追求する機会があります。これにより、技術革新が加速し、市場全体の成長が促進されるでしょう。

#### 4. 政策・規制支援の活用
欧州委員会が5G展開を容易にするための規制を公布した例は、有利な政策や規制環境が市場に大きな機会をもたらすことを示しています。各国政府や規制機関によるスモールセルネットワーク展開を促進する動きは、市場の拡大をさらに後押しする要因となります。

### セグメント分析

グローバル スモールセルネットワーク市場は、地域、運用環境、およびエンドユーザー業界に基づいてセグメント化されています。

#### 地域別分析

グローバル スモールセルネットワーク市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA（ラテンアメリカ、中東、アフリカ）の4つの地域に二分されます。

* **アジア太平洋地域：**
アジア太平洋地域は、グローバル スモールセルネットワーク市場において最も大きなシェアを占めており、予測期間中に7.95%のCAGRで成長すると予想されています。中国、日本、韓国、インドなどのアジア太平洋諸国が、スモールセルネットワーク市場に大きく貢献しています。これらの国々における5G技術とモバイル接続の急速な発展が、この地域のスモールセルネットワーク市場シェアを拡大させています。例えば、上海市は2020年に4Gネットワーク開発に100億人民元を投資することを以前に約束し、その時期までに50,000の小型屋内基地局の建設を進めていました。このような屋内カバレッジ技術と小型屋内基地局の進歩が市場拡大を促進しています。

* **北米地域：**
北米は、予測期間中に6.90%のCAGRで成長すると予想されています。世界的に見ても、モバイルブロードバンドとスマートフォンの普及は北米で最も進んでいます。北米の通信事業者は、スペクトルを再定義するために2Gおよび3Gネットワークのシャットダウンを開始しました。この傾向は、地域事業者が低帯域、中帯域、高帯域スペクトルを組み合わせて5Gネットワークに移行するにつれて続くと予想されます。Ericssonのモビリティ調査によると、北米の平均スマートフォンデータトラフィックは、2019年のユーザーあたり月間8.5GBから2025年には月間45GBに増加する可能性があり、これは5倍以上の増加となります。加えて、米国の回答者の65%は、スモールセル技術における5Gの導入によるモバイルインターネット速度の向上に対して、他の国の回答者よりも熱心であることが示されています。

* **ヨーロッパ地域：**
ヨーロッパは、スモールセルネットワークの普及において主要な大陸の一つです。この地域の市場を牽引する主な要因は、5Gサービスの迅速な展開です。スマートフォンの所有率増加によってもたらされる接続需要の増加が、この地域のモバイルネットワークの進化を推進しています。堅牢なネットワーク構築が不可欠となったCOVID-19パンデミックも、成長を後押しする要因となっています。さらに、EU委員会は2020年7月に、小規模無線アクセスポイントに関する実施規則を公表しました。この規則の主な目的は、許可を必要としない展開によって5Gネットワークの確立をより容易かつ迅速にすることであり、これらの要因が予測期間中のスモールセルネットワーク市場を牽引すると期待されています。

* **LAMEA地域：**
GSMAによると、ラテンアメリカでは2020年に1,500万件の5G接続がありました。この数字は2025年までに6,200万件に増加すると予測されており、この地域でのスモールセルネットワークの需要をさらに高めるでしょう。ブラジルの通信サービス規制当局Anatelは、2021年2月に、政府が5Gサービス展開のためのスペクトルを付与することを可能にする一連の規制を承認しました。規制当局は、モバイル事業者が動的スペクトル共有技術に依存する必要はないという要件を再確認しました。Anatelは、ブラジルのキャリアによるネットワーク展開が2022年までに義務付けられると付け加えました。この地域のベンダーは、この市場の可能性を認識しており、5G容量を拡大するために積極的に買収を進めています。

#### 運用環境別分析

グローバル市場は、運用環境に基づいて屋内と屋外に二分されます。

* **屋内スモールセルネットワーク：**
屋内スモールセルネットワークセグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.20%のCAGRで成長すると予想されています。屋内環境は、本質的に屋外よりも複雑です。大規模および中規模の公共スペース、中小企業、および家庭が、典型的な屋内シナリオの例です。これらの設定には異なるサービス要件があり、多様なソリューションが求められます。スモールセルネットワークは、マクロネットワークの範囲外で必要なカバレッジと容量を、シンプルで経済的な方法で提供し、密閉された空間で良好なパフォーマンスを可能にするため、ネットワークにとって不可欠です。例えば、Ericssonの屋内スモールセルネットワークは、屋内で必要とされる拡張された音声およびデータカバレッジと容量を提供します。屋内スモールセルネットワークは、大学、有名な観光地、スタジアム、音楽ホール、コンベンションセンター、ホスピタリティ施設、大規模な会議スペースなど、交通量が多く機能が限られたエリアでのカバレッジを向上させます。

* **屋外スモールセルネットワーク：**
ますます、スモールセル技術は、アリーナや建物のような構造物内でのカバレッジを提供するだけでなく、屋外ネットワークの稠密化を可能にしています。すべての主要な通信サービスプロバイダ（CSP）は、ネットワークの稠密化の意向を表明しており、いくつかは既にスモールセルをネットワークに統合し始めています。このような状況は、屋外環境でのスモールセルネットワークの設置を促進する可能性が高いです。屋外スモールセルネットワークは、広範な容量、柔軟性、およびカバレッジを可能にします。さらに、Small Cell Forum（SCF）が2020年7月に発行したレポートによると、Split 6 S-RUベースのソリューションは屋内企業向けであり、Split 7.2 O-RUベースのソリューションは主に屋外キャンパス、都市およびプライベートネットワーク向けであるとされています。Allied Wireless Infrastructure Services (AWIS)のようなプレーヤーは、複数のサービスプロバイダをサポートし、実質的に無限の容量を持つネットワーク、簡単な設定、増大する帯域幅要求のサポート、および速度向上のための近接性を提供する、屋外スモールセルネットワーク向けの連邦、州、地方政府サービスを提供しています。

#### エンドユーザー業界別分析

グローバル市場は、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、ITおよび通信、ヘルスケア、小売、その他に二分されます。

* **小売セクター：**
小売セクターは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に8.40%のCAGRで成長すると予想されています。屋内および屋外アプリケーションでのスモールセルネットワークの広範な使用により、小売業は調査対象セクターにおける主要な投資家および採用者の一つです。ライフスタイルセンター、ショッピングモール、小売複合施設、市場などが、小売業者の主要なターゲットとなっています。5Gネットワークの展開に伴い、スモールセルネットワークは今後数年間で採用が大幅に増加するでしょう。近年、スモールセルネットワークは、屋内外でのモバイルカバレッジと容量の向上を求めるすべての小売企業にとって実行可能な選択肢としての地位を確立しています。

* **BFSIセクター：**
BFSI業界では、5Gのような技術への投資により、様々なBFSI施設におけるネットワーキングおよび通信インフラストラクチャのアップグレードへの投資が増加しているため、スモールセルネットワークが重要な役割を果たすと予想されています。スモールセル技術は、銀行や金融機関に利益をもたらすより新しい技術の使用を可能にします。スモールセルネットワークは、常に顧客を引き付け、ロイヤルティと支出を向上させる新しい方法を模索している消費者向けシナリオで特に顕著であり、銀行支店やリテールバンキングの数が増加している状況と類似しています。多くのATMの場所や銀行支店は、既に物理的な存在、電源、および何らかのネットワーク接続を持っているため、スモールセルネットワークの展開に適しています。

* **ITおよび通信セクター：**
このセグメントの拡大は、データセンターベンダーなどの企業やサービスプロバイダによる通信およびネットワークインフラストラクチャへの投資拡大によって主に推進されています。さらに、クラウドコンピューティングとDAS（分散アンテナシステム）の人気が高まっていることも、企業によるセグメント成長をさらに加速させています。企業が高品質のモバイル接続への依存度を高めるにつれて、世界中のITおよび通信企業がスモールセルネットワークを採用しています。スモールセルネットワークは、大企業、企業キャンパス、および中小企業（SME）の間でますます人気が高まっています。

* **ヘルスケアおよびその他：**
ヘルスケア分野も、デジタル化と接続性向上のニーズからスモールセルネットワークの採用が進むと見られますが、本レポートでは詳細な情報が提供されていません。同様に、「その他」のカテゴリには、製造業、公共安全、運輸など、多様な産業が含まれると考えられ、それぞれの分野で特定のニーズに応じたスモールセルネットワークの導入が進む可能性があります。

### 結論

グローバル スモールセルネットワーク市場は、モバイルデータトラフィックの爆発的な増加と5G技術の普及を背景に、今後も力強い成長を続けると予測されます。特にアジア太平洋地域が市場を牽引し、屋内環境および小売セクターが主要な貢献者となるでしょう。ネットワーク管理の複雑性やバックホールソリューションの課題は依然として存在しますが、これらは技術革新と戦略的パートナーシップを通じて克服されるべき機会でもあります。スモールセルネットワークは、将来のモバイル通信インフラの基盤として、その重要性を一層高めていくでしょう。

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