小型家電市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

小型家電市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

導入
小型家電市場は、2025年には1,406億ドルと評価され、2030年には1,864億4,000万ドルに達すると予測されており、この期間に年平均成長率（CAGR）5.81%で着実に成長すると見込まれています。都市化の進展、Eコマースの拡大、製品のデジタル化が、あらゆる地域で消費者の購買行動を変化させています。限られた居住空間を最大限に活用するため、コンパクトで多機能なデザインが製品開発の主流となっており、欧州連合（EU）の規制強化や北米・アジアの同様のプログラムにより、エネルギー効率の高いモデルへの関心が高まっています。関税の変動に対応するため、メーカーは生産拠点の統合を進めていますが、中国は2024年に44億8,000万台の輸出を記録し、前年比20.8%増となるなど、依然として中心的な役割を担っています。

主要な市場データとトレンド
* 調査期間: 2019年～2030年
* 市場規模（2025年）: 1,406億ドル
* 市場規模（2030年）: 1,864億4,000万ドル
* 成長率（2025年～2030年）: 5.81% CAGR
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋地域
* 最大の市場: アジア太平洋地域
* 市場集中度: 中程度
* 主要企業: Whirlpool Corporation、Haier Smart Home、Midea Group、Groupe SEB、Dyson Ltd.

レポートの主なポイント
* 製品カテゴリー別: 2024年には掃除機が小型家電市場シェアの21.6%を占め、首位を維持しました。一方、エアフライヤーは2030年までに年平均成長率7.1%で最も急速な成長を遂げると予測されています。
* 流通チャネル別: 2025年にはマルチブランドストアが売上高の39.8%を占めましたが、オンライン販売は2030年までに年平均成長率7.6%を記録し、最も勢いのあるチャネルとなる見込みです。
* 地域別: アジア太平洋地域は2025年に小型家電市場規模の46.2%を占め、予測期間中に年平均成長率6.7%で拡大すると予測されています。

市場の推進要因
1. 都市化のトレンドとコンパクト・多機能家電への需要:
都市部の居住空間の縮小に伴い、複数の機能を持ちながら物理的な設置面積を増やさない家電製品への需要が高まっています。GEアプライアンスのスマートコンパクト食器洗い機や、エアフライ、脱水、ベーキング機能を備えたモジュラー式調理器、床拭きもできるコードレス掃除機などがその例です。この傾向は、アジア太平洋地域の高層住宅だけでなく、ヨーロッパのスタジオアパートや北米のマイクロロフトにも広がっています。
2. 時間制約のある消費者の利便性重視の製品への嗜好:
消費者が時間的な制約に直面する中、自動掃除機のような小型家電への需要が高まり、利便性重視の製品への顕著なシフトが見られます。シャープの高速オーブン「Celerity」や、GEアプライアンスのAIレシピエンジン「Flavorly」など、使いやすさを優先したコンパクトなデザインの革新が進んでいます。
3. Eコマースの拡大によるアクセス性とカテゴリー浸透の向上:
インターネット小売は、小型家電の購入を店舗での実演から画面上での比較検討へと変化させました。Home Improvement Research Instituteの報告によると、小型家電の売上の約半分がすでにオンラインで行われています。動画デモンストレーション、ARによるサイズプレビュー、ユーザーレビューが、実物を見ずに家電を購入する際の不安を軽減しています。インドのティア2およびティア3都市でも翌日配送が利用可能になり、ブランドのリーチが拡大しています。
4. スマートでエネルギー効率の高い小型家電の人気上昇:
環境意識の高まりとデジタル利便性の重視により、スマートでエネルギー効率の高い小型家電への需要が急増しています。リモートコントロール、エネルギー監視、自動化といった機能が、技術に精通し環境意識の高い消費者を惹きつけています。IoTモジュールはオプションから標準コンポーネントへと移行しており、Jabilの調査ではデバイスメーカーの63%が接続性を最優先事項としています。サムスンのBESPOKE冷蔵庫は、食品レベルを監視し、オフピーク時の電力消費をスケジュールし、レシピを提案するなど、持続可能性と利便性を両立させています。EUの新しいエコデザイン規制では、2025年から待機時消費電力を0.5ワットに制限しています。

市場の抑制要因
1. 価格感度とインフレ圧力:
マクロ経済の逆風は消費者の裁量支出を抑制しており、関税政策が家電製品の価格を上昇させる可能性があります。消費者が利便性向上のためのアップグレードよりも必需品の購入を優先するため、直接的な価格上昇だけでなく、資金調達の制約や買い替えサイクルの遅延にも影響が及んでいます。英国では、消費者の26%が1年以内に家電製品の購入を計画していますが、選択時には耐久性よりも低価格を優先しています。消費行動は、耐久性と多機能性を重視した価値志向の購入へとシフトしています。
2. 断片化された競争による既存ブランドへのマージン圧力:
HaierやMideaのような中国メーカーが世界的に拡大し、高品質な製品を低価格で提供することで、欧米の既存ブランドのプレミアムな地位を脅かしており、市場の断片化が激化しています。ヨーロッパの家電工場は、コンプライアンスとエネルギーコストの上昇に直面しています。プライベートブランドやD2C（Direct-to-Consumer）ブランドの台頭も市場シェアをさらに細分化し、従来のブランドプレミアムに圧力をかけています。

セグメント分析
* 製品別：エアフライヤーがカテゴリー成長を加速
掃除機は、コードレスモーターや多面フィルターの改良により、2024年に小型家電市場シェアの21.6%を占め、首位を維持しました。安定した買い替え需要と衛生意識の高まりがこのセグメントを支えています。エアフライヤーは2025年から2030年の間に年平均成長率7.1%で拡大すると予測されており、調査対象カテゴリーの中で最も速い成長を見せています。NestléやConagraなどの食品ブランドもエアフライヤーに最適化されたSKUを発売し、家庭での普及を後押ししています。ブレンダーやフードプロセッサーは、新鮮なスムージーや効率的な食事準備を求める健康志向の消費者に人気があります。プレミアムエスプレッソマシンは、自宅でカフェ品質の飲料を求める富裕層の間で勢いを維持しています。対流、電子レンジ、エアフライ機能を融合したカウンタートップオーブンへの関心も高まっています。グリルやロースターの売上は、バルコニーでの調理が屋外バーベキューに取って代わる都市市場で拡大しています。ワッフルメーカーやヨーグルトメーカーなどのニッチなデバイスを含む「その他の小型家電」は、ライフスタイルに特化したマイクロセグメントへの継続的な細分化を示しています。
* 流通チャネル別：オンラインが勢いを増す
マルチブランドストアは、実演販売と即時購入の利便性により、2025年に売上高の39.8%を占めています。高級ブランドの直営店は、厳選された体験を重視する高価値の消費者にサービスを提供していますが、その店舗網は主要都市に限られています。しかし、オンライン販売は2030年までに年平均成長率7.6%を記録し、勢いを増しています。画像回転、拡張現実によるサイズプレビュー、ピアレビューが、実物を見ずに家電を購入する際の躊躇を軽減しています。シームレスな返品と翌日配送が障壁をさらに取り除いています。オムニチャネルモデルの成熟に伴い、小売業者は店舗での受け取り、オンライン価格マッチング、バーチャル販売サポートを統合し、あらゆるタッチポイントで顧客ロイヤルティを維持しています。

地域分析
* アジア太平洋地域:
2025年に小型家電市場の46.2%を占め、年平均成長率6.7%の成長見通しです。中国の輸出は2024年に44億8,000万台に達し、前年比20.8%増となりました。政府の買い替え補助金は、都市部の消費者の買い替えを促進しています。「一帯一路」の物流回廊は中央アジアのバイヤーへのアクセスを拡大し、昨年は中国製家電の輸入が35%増加しました。インドは、2030年までに耐久消費財部門が599億6,000万ドルに達し、2027年までに世界第4位となる見込みで、地域的な成長を牽引しています。生産連動型インセンティブがGodrej、Haier、Whirlpoolなどの工場拡張を誘致し、リードタイムを短縮し、輸入コストを削減しています。
* ヨーロッパ:
新しいエコデザイン指令は、待機時消費電力の抑制とリサイクル可能性を義務付けており、モーター効率やリサイクル可能なプラスチックのイノベーターに機会を創出しています。英国では、多くの消費者がエネルギー費用を決定的な購入要因として挙げています。
* 北米:
ブランドの伝統と高度な機能が価格プレミアムを維持するプレミアム市場ですが、関税の不確実性により、一部の購入者はエントリーレベルの輸入品に目を向けています。
* ラテンアメリカ、中東、アフリカ:
緩やかな成長が見込まれますが、通貨の変動とアフターサービスインフラの不均一性が、現在のところ販売量の加速を制限しています。

競争環境
小型家電市場の競争は、中程度の集中度と激しい競争が混在しています。上位5社（Whirlpool Corporation、Haier Smart Home、Midea Group、Groupe SEB、Dyson）は、対照的な戦略を展開しています。Whirlpoolは、JennAir Induction Downdraft Cooktopなどの製品導入後、「America’s Most Innovative Companies 2025」に選ばれました。Mideaは2025年にKüppersbuschの親会社を買収し、ヨーロッパのプレミアムポートフォリオを強化しました。既存企業は二極化しており、プレミアムプレーヤーはデザイン、接続性、サービスエコシステムを強調する一方、コストリーダーはサプライチェーンの相乗効果を追求しています。中価格帯のポートフォリオでは、ブランドがコモディティ化されたSKUを売却し、差別化のためのR&D予算に再集中する動きが見られます。AI調理ソフトウェアやコードレスデバイスのバッテリー管理へのベンチャー投資は、ソフトウェアが将来の競争優位性の要となることを示唆しています。サプライチェーンは、関税や物流コストの変動に対応して再均衡を続けています。ブランドは、かさばる製品のニアショアリングを加速して運賃を軽減しつつ、コンポーネントクラスターが比類のない規模の経済を生み出すアジアベースのエレクトロニクス調達を維持しています。これにより、地域ごとのSKUの市場投入速度を確保しつつ、中国や東南アジアの工場から得られるコストリーダーシップを維持するハイブリッドネットワークが構築されています。

最近の業界動向
* 2025年4月：MideaがKüppersbuschの親会社買収を完了し、ヨーロッパのプレミアムラインアップを強化しました。
* 2025年3月：SamsungとLGが、スマートホームプラットフォームの相互運用性を高めるための提携を発表し、ユーザーエクスペリエンスの向上を目指しています。
* 2025年2月：主要メーカーが、AIを活用した省エネ型調理家電の新製品群を市場投入し、スマートホームエコシステムへの統合を加速させています。

本レポートは、世界の小型家電市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 調査の範囲と定義
本調査における小型家電市場は、家庭内で日常的な調理、清掃、空調、衣類ケア、パーソナルグルーミングを補助する、新しく電気駆動または電池駆動の卓上型・ポータブル機器を対象としています。工場で完成し、正規の小売チャネルまたはB2C Eコマースチャネルを通じて販売される製品が含まれます。商業用機器や大型の床置き型白物家電は対象外です。

2. 調査方法
調査は、一次調査（アジア太平洋、北米、欧州の家電ブランドマネージャー、地域販売業者、部品サプライヤー、小売バイヤーへのインタビュー）と二次調査（国連、AHAM、ユーロスタット、米国経済分析局、中国国家統計局などの公開統計、企業報告書、特許出願など）を組み合わせて実施されました。市場規模の算出と2030年までの予測には、生産・貿易データに基づくトップダウンモデルと、代表的なサプライヤーからのASP（平均販売価格）とユニット数の積算によるボトムアップチェックを組み合わせた手法が用いられています。主要な変数として、新規住宅完成数、一人当たり可処分所得、Eコマースの家電小売シェア、ユニット買い替え間隔、エネルギー効率規制のタイムラインが考慮されています。データの検証は、独立した販売パネルや輸入関税受領書などとの比較による3層レビューを経て行われ、年次で更新されます。Mordor Intelligenceの市場データは、厳格な定義、継続的な検証、年次更新に基づいており、他の調査機関のデータと比較しても信頼性が高いとされています。

3. エグゼクティブサマリーと市場規模予測
世界の小型家電市場は、2025年に1,406億米ドルと評価され、2030年までに1,864.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.81%です。

4. 市場の推進要因
* 都市化の進展: コンパクトで多機能な家電製品への需要が高まっています。
* 時間制約のある消費者: 利便性を重視した製品への嗜好が強まっています。
* Eコマースの拡大: 製品の入手しやすさとカテゴリー浸透を促進しています。
* スマートでエネルギー効率の高い小型家電の人気上昇: 消費者の関心を集めています。
* 新興国における可処分所得の増加: 市場の取り込みを加速させています。

5. 市場の阻害要因
* 価格感度とインフレ圧力: 消費者支出に影響を与えています。
* 断片化された競争: 既存ブランドの利益率に圧力をかけています。
* 先進国市場の飽和: 成長を鈍化させる要因となっています。
* 消費者の「ガジェット疲れ」: 買い替えサイクルを長期化させています。

6. 製品別、流通チャネル別、地域別の洞察
* 製品別: 掃除機が世界収益の21.6%を占め、コードレスやHEPAフィルター技術の革新に支えられています。最も急速に成長しているのはエアフライヤーで、健康志向の調理トレンドと食品ブランドの対応により、7.1%のCAGRで成長すると見込まれています。その他、コーヒーメーカー、フードプロセッサー、グリル・ロースター、電気ケトル、ジューサー・ブレンダー、トースター、カウンタートップオーブンなどが主要製品として挙げられます。
* 流通チャネル別: オンラインチャネルはすでにカテゴリー収益の45%を生み出しており、動画デモや迅速な配送により7.6%のCAGRで成長しています。マルチブランドストア、ブランド直営店、その他の流通チャネルも分析対象です。
* 地域別: アジア太平洋地域が2025年の収益の46.2%を占め、中国の輸出規模とインドの家計所得増加が主な牽引役となっています。北米、南米、欧州、中東・アフリカも詳細に分析されています。

7. 競合環境
市場集中度、主要企業の戦略的動き、市場シェア分析が含まれています。Whirlpool Corporation、Groupe SEB、Koninklijke Philips N.V.、Robert Bosch GmbH、Haier Smart Home Co., Ltd.、Dyson Ltd.、Panasonic Corporation、Electrolux AB、Midea Group、Xiaomi Corporationなど、主要22社の企業プロファイルが提供されています。

8. 市場機会と将来展望
スマートでエネルギー効率の高い小型家電の人気上昇、およびコードレス・ロボット技術の急速な採用が、将来の主要な市場機会として挙げられています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場の推進要因
  • 4.1.1 コンパクトで多機能な家電製品の需要を促進する都市化の傾向

  • 4.1.2 時間に制約のある消費者が利便性重視の製品への嗜好を促進

  • 4.1.3 Eコマースの拡大がアクセシビリティとカテゴリー浸透を促進

  • 4.1.4 スマートでエネルギー効率の高い小型家電の人気上昇

  • 4.1.5 新興経済国における可処分所得の増加が市場の取り込みを促進

• 4.2 市場の阻害要因
  • 4.2.1 価格感度とインフレ圧力が消費者支出に影響

  • 4.2.2 細分化された競争が既存ブランドに利益率の圧力を生み出す

  • 4.2.3 先進国における市場飽和

  • 4.2.4 消費者のガジェット疲れが買い替えサイクルを長期化

• 4.3 産業バリューチェーン分析

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入の脅威

  • 4.4.2 供給者の交渉力

  • 4.4.3 買い手の交渉力

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争上の対抗関係

• 4.5 市場における最新のトレンドとイノベーションに関する洞察

• 4.6 市場における最近の動向（新製品発売、戦略的イニシアチブ、投資、パートナーシップ、合弁事業、拡大、M&Aなど）に関する洞察

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品別
  • 5.1.1 コーヒーメーカー

  • 5.1.2 フードプロセッサー

  • 5.1.3 グリルおよびロースター

  • 5.1.4 電気ケトル

  • 5.1.5 ジューサーおよびブレンダー

  • 5.1.6 エアフライヤー

  • 5.1.7 掃除機

  • 5.1.8 トースター

  • 5.1.9 カウンタートップオーブン

  • 5.1.10 その他の小型家電（ワッフルメーカー、フライヤー、エッグクッカー、ティーメーカー、炊飯器など）

• 5.2 流通チャネル別
  • 5.2.1 マルチブランドストア

  • 5.2.2 専用ブランドアウトレット

  • 5.2.3 オンライン

  • 5.2.4 その他の流通チャネル

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 カナダ

  • 5.3.1.2 アメリカ合衆国

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.2 南米

  • 5.3.2.1 ブラジル

  • 5.3.2.2 ペルー

  • 5.3.2.3 チリ

  • 5.3.2.4 アルゼンチン

  • 5.3.2.5 その他の南米諸国

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 イギリス

  • 5.3.3.2 ドイツ

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 スペイン

  • 5.3.3.5 イタリア

  • 5.3.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）

  • 5.3.3.7 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）

  • 5.3.3.8 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.3.4 アジア太平洋

  • 5.3.4.1 インド

  • 5.3.4.2 中国

  • 5.3.4.3 日本

  • 5.3.4.4 オーストラリア

  • 5.3.4.5 韓国

  • 5.3.4.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）

  • 5.3.4.7 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.2 サウジアラビア

  • 5.3.5.3 南アフリカ

  • 5.3.5.4 ナイジェリア

  • 5.3.5.5 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ワールプールコーポレーション

  • 6.4.2 グループセブ

  • 6.4.3 フィリップスN.V.

  • 6.4.4 ロバート・ボッシュGmbH

  • 6.4.5 ハイアールスマートホーム株式会社

  • 6.4.6 ダイソン株式会社

  • 6.4.7 ハミルトンビーチブランズホールディングカンパニー

  • 6.4.8 シャークニンジャオペレーティングLLC

  • 6.4.9 パナソニック株式会社

  • 6.4.10 エレクトロラックスAB

  • 6.4.11 美的集団

  • 6.4.12 ブレビルグループリミテッド

  • 6.4.13 デロンギS.p.A.

  • 6.4.14 iRobotコーポレーション

  • 6.4.15 シャオミコーポレーション

  • 6.4.16 ラッセルホブス株式会社

  • 6.4.17 プロクターサイレックスLLC

  • 6.4.18 ケンウッドリミテッド

  • 6.4.19 スタンレーブラック&デッカー株式会社

  • 6.4.20 スメッグS.p.A.

  • 6.4.21 ティファール (SEB)

  • 6.4.22 グレンディンプレックスグループ (モーフィーリチャーズ)

7. 市場機会&将来展望