スマートコネクテッドアセット＆オペレーション市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

スマートコネクテッドアセットおよびオペレーション市場は、2025年に2,789億4,000万米ドル、2030年には4,153億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率（CAGR）8.29%で成長する見込みです。この市場は、運用技術（OT）と高度なアナリティクスの融合に対する強い需要に牽引されており、産業界は予期せぬダウンタイムの削減、材料費の変動への対応、2024年に約40%増加したサプライチェーンの混乱への対処を目指しています。予知保全ソリューションは、Senseyeが大規模なアセットフリートに対して12ヶ月以内に100%のROIを保証しているように、定量的なリターンを約束しています。プライベート5Gネットワーク、デジタルツイン、エッジAIは、現場データとクラウドスケールモデルを融合させることで最適化の範囲を広げています。同時に、米国証券取引委員会の気候開示規則などの規制枠組みは、企業が詳細なESG指標を捕捉するコネクテッドシステムを採用するよう促しています。

主要な市場動向

コンポーネント別では、ソフトウェアが2024年に45.78%の収益シェアを占め、サービスは2030年までに9.43%のCAGRで拡大すると予測されています。接続技術別では、有線接続が2024年に51.42%のシェアを保持していますが、無線ソリューションは2030年までに10.19%のCAGRで成長すると見込まれています。展開モード別では、オンプレミスアーキテクチャが2024年に56.89%のシェアを占めたものの、クラウドプラットフォームは2030年までに11.32%のCAGRで進展しています。産業分野別では、製造業が2024年に32.38%の収益シェアでリードし、スマートシティおよびインフラストラクチャは同期間に8.42%のCAGRを記録すると予想されています。地域別では、北米が2024年に36.73%のシェアを占め、アジア太平洋地域は2030年までに8.91%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されています。市場集中度は中程度です。

市場の推進要因

* アセットパフォーマンス管理を統合する産業用IoTプラットフォームの急速な採用: 産業用IoTプラットフォームは、異なる機械、センサー、エンタープライズシステムを統合し、ほぼリアルタイムでのアセット可視化とサイト間ベンチマークを可能にします。BMWのスパルタンバーグ工場では、プライベート5Gネットワークにより生産ロボットを接続し、予期せぬダウンタイムを60%削減しました。Nordic SugarはABBのGenix APMスイート導入後1年以内に15%のエネルギー節約と20%のメンテナンスコスト削減を実現しました。これらのプラットフォームは、消費ベースのライセンスモデルへの移行により、中規模製造業者にもアクセス可能となり、市場を拡大しています。
* ダウンタイムを最小限に抑えるための予知保全への移行の増加: 予知保全は、振動、熱、音響、プロセスデータをAIと組み合わせることで、連鎖的な故障を予測します。Duke Energyは、全社的な展開により予期せぬ停止を25%削減し、年間5,000万米ドルのコストを回避しました。McWane Ductileは、48時間の生産停止を伴う可能性のあるポンプの故障を防ぎ、1回のインシデントで84,000米ドルを節約しました。ISO 13374は相互運用性を促進し、ベンダーは12ヶ月以内のROIを保証することで、導入障壁を低減しています。
* 危険な環境における遠隔操作と作業員の安全への需要: 石油プラットフォーム、鉱山、化学プラントでは、危険区域への人間の曝露を制限するために、接続されたセンサー、ドローン、ウェアラブルデバイスへの依存度が高まっています。エッジ対応カメラやガス検知器は、継続的なテレメトリーを集中制御室に供給し、オペレーターが事故発生前に介入できるようにします。鉱業の早期導入企業は、労働災害の減少と保険コストの低減を報告しており、デジタル改修のビジネスケースを強化しています。
* エッジでのリアルタイム分析を可能にする5Gプライベートネットワークの普及: ミリ秒単位の低遅延とネットワークスライシングにより、5Gプライベートネットワークは自律型オペレーションの基盤となっています。John Deereの精密農業プラットフォームは、リアルタイムの土壌分析と自律型機械のオーケストレーションにより、収穫量を12%増加させ、肥料使用量を18%削減しました。Associated British Portsは、ターミナル全体に5Gを導入した後、コンテナ処理時間を30%削減しました。
* 持続可能性とエネルギー効率報告に関する規制の推進: 米国証券取引委員会の気候開示規則などの規制枠組みは、企業が詳細なESG指標を捕捉するコネクテッドシステムを採用するよう促しています。
* デジタルツイン技術とAI駆動型アセットモデリングの融合: デジタルツイン技術とAIを組み合わせることで、アセットの挙動をより正確に予測し、最適化することが可能になります。

市場の抑制要因

* 既存設備（ブラウンフィールドアセット）に対する高額な初期投資と統合の複雑さ: 数十年物の設備を改修するには、カスタムゲートウェイ、プロトコルコンバーター、段階的な切り替えが必要であり、基本プロジェクトコストが3倍になる可能性があります。フォードの2021年のチップ不足後の47億米ドルのサプライチェーン分析再構築は、ブラウンフィールドのデジタル化の財政的負担を示しています。多くの工場はプロジェクトを複数の会計年度にわたって段階的に実施するため、投資回収期間が長くなり、市場全体の拡大が遅れます。
* 拡大する攻撃対象領域におけるサイバーセキュリティの脆弱性: OT-ITネットワークの融合は、生産ラインをランサムウェアや国家レベルの脅威にさらします。Kasperskyによると、産業に特化したランサムウェア攻撃は2024年に200%増加しました。Nucorの2025年の侵害は、米国の複数の製鉄所で鉄鋼生産を停止させ、サイバーインシデントが物理的な損失にどれほど迅速に変換されるかを浮き彫りにしました。NISTや欧州のNIS2指令などのコンプライアンスフレームワークは、セグメント化されたアーキテクチャと継続的な脅威モデリングを要求しており、コストを増加させ、意思決定サイクルを遅らせています。
* 独自のレガシープロトコルによる相互運用性の課題: 既存の製造ハブでは、独自のレガシープロトコルが相互運用性を妨げ、新しいスマートコネクテッドシステムとの統合を困難にしています。
* 分野横断的なOT-IT-アナリティクス人材の不足: 運用技術（OT）、情報技術（IT）、およびデータ分析のスキルを兼ね備えた人材の不足は、特に先進国市場において、スマートコネクテッドアセットおよびオペレーションの導入と運用を妨げる要因となっています。

セグメント分析

* コンポーネント別: ソフトウェアは2024年に45.78%の市場シェアを占め、異種のアセットを統合し、意思決定支援の基盤となる「接着剤」としての役割を強調しています。Shellの展開したアセットパフォーマンス管理（APM）スイートは、世界中の製油所で予期せぬダウンタイムを35%削減しました。サービスは9.43%のCAGRで成長すると予測されており、システム統合、変更管理、マネージド分析など、OT-IT融合プロジェクトに必要な専門知識を提供しています。ハードウェア（センサー、ゲートウェイ、エッジサーバー）は不可欠ですが、コモディティ化が進むにつれて成長は鈍化しています。
* 接続技術別: イーサネットやフィールドバスは依然として重要な制御ループを支え、2024年には51.42%のシェアを占めていますが、無線接続は10.19%のCAGRで最も速い成長を記録しています。BMWの5G対応ボディショップは、精密ロボットにとってサブミリ秒の低遅延が実現可能であることを示しています。Wi-Fi 6やBluetooth LEは、工具追跡や作業員用ウェアラブルなどの非ミッションクリティカルなタスクをカバーします。
* エンドユーザー産業別: 製造業は、スマートファクトリーの導入と生産効率の向上への継続的な投資により、2024年に最大の市場シェアを維持すると予測されています。例えば、Siemensはデジタルツイン技術を活用し、生産ラインの最適化と製品開発サイクルの短縮を実現しています。エネルギー・公益事業は、グリッドの近代化と再生可能エネルギーの統合を推進するため、OT-IT融合ソリューションへの支出を増やしています。運輸・ロジスティクスでは、リアルタイムの資産追跡、予知保全、フリート管理が主要な推進要因となっています。

市場の課題と機会:
* 課題: OT-IT融合の主な課題は、異なる組織文化、サイバーセキュリティの懸念、既存のレガシーシステムとの統合の複雑さです。熟練した人材の不足も、導入を遅らせる要因となっています。
* 機会: 予測分析、AI/ML、エッジコンピューティングの進化は、OT-IT融合の新たな機会を創出しています。持続可能性への注目の高まりは、エネルギー効率の最適化と排出量削減のためのソリューションへの需要を促進しています。

主要プレイヤー:
この市場の主要プレイヤーには、Siemens AG、Rockwell Automation Inc.、Schneider Electric SE、ABB Ltd.、Honeywell International Inc.、General Electric Company、IBM Corporation、Microsoft Corporation、SAP SE、Cisco Systems Inc.などが含まれます。これらの企業は、戦略的パートナーシップ、M&A、新製品開発を通じて市場での地位を強化しています。

このレポートは、「グローバル・スマート・コネクテッド・アセット・アンド・オペレーション市場」に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、市場の現状、成長予測、競争環境、そして将来の展望までを詳細に解説しています。

市場の概要と成長予測
スマート・コネクテッド・アセットおよびオペレーション市場は、2025年には2,789億4,000万米ドルの規模に達すると評価されており、2030年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）8.29%で成長すると見込まれています。

市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。資産パフォーマンス管理（APM）を統合した産業用IoTプラットフォームの急速な導入、ダウンタイムを最小限に抑えるための予知保全への移行加速、危険な環境下での遠隔操作と作業員の安全確保への需要増加、エッジでのリアルタイム分析を可能にする5Gプライベートネットワークの普及、持続可能性とエネルギー効率に関する規制強化、そしてデジタルツイン技術とAI駆動型資産モデリングの融合が挙げられます。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。既存のブラウンフィールド資産に対する高額な初期投資と統合の複雑さが大きな課題です。また、拡大する攻撃対象領域におけるサイバーセキュリティの脆弱性も懸念されています。独自のレガシープロトコルによる相互運用性の課題や、OT（オペレーショナルテクノロジー）、IT、分析の分野を横断する専門人材の不足も、市場の発展を阻害する要因となっています。特に、OT-IT融合ネットワークの攻撃対象領域が拡大し、産業用制御システムを標的としたランサムウェア攻撃が2024年に200%増加したことは、サイバーセキュリティが極めて重要な懸念事項であることを示しています。

市場のセグメンテーション
市場は、以下の主要な側面から詳細に分析されています。
– コンポーネント別: ハードウェア（センサー、アクチュエーター、ゲートウェイ、エッジデバイス）、ソフトウェア（APM、MES、SCADA、HMI、分析・AIプラットフォーム）、サービス（プロフェッショナルサービス、マネージドサービス）に分類されます。このうち、サービス、特に統合およびマネージド分析は、2030年まで9.43%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
– 接続技術別: 有線（イーサネット、産業用フィールドバス）、無線（Wi-Fi、Bluetooth、5G/プライベートLTE、LPWAN）、および衛星/リモート接続が含まれます。5Gプライベートネットワークは、ミリ秒単位の低遅延を実現し、リアルタイムのロボット協調やエッジAI推論を可能にし、ダウンタイムの削減とスループットの向上に貢献しています。
– 展開モード別: オンプレミス、クラウド、ハイブリッドの各モデルで分析されます。
– 産業分野別: 製造業、エネルギー・公益事業、石油・ガス、鉱業、運輸・物流、ヘルスケア、農業、スマートシティ・インフラストラクチャなど、幅広い分野が対象です。
– 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の主要地域に分けられ、さらに各国レベルでの詳細な分析が行われています。特にアジア太平洋地域は、中国の工場デジタル化義務化に牽引され、8.91%のCAGRで最も高い成長が見込まれています。

競争環境と主要企業
レポートでは、市場集中度、M&Aやパートナーシップなどの戦略的動向、市場シェア分析を通じて競争環境を評価しています。シーメンス、ゼネラル・エレクトリック、シュナイダーエレクトリック、ABB、ハネウェル、ロックウェル・オートメーション、エマソン・エレクトリック、三菱電機、ロバート・ボッシュ、日立、横河電機、PTC、シスコシステムズ、IBM、マイクロソフト、SAP、オラクル、富士通、アスペン・テクノロジー、AVEVAグループといった主要企業のプロファイルも含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。

市場機会と将来の展望
未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、市場の機会と将来の展望についても分析されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 資産パフォーマンス管理を統合する産業用IoTプラットフォームの急速な導入

  • 4.2.2 ダウンタイムを最小限に抑えるための予知保全への移行の増加

  • 4.2.3 危険な環境における遠隔操作と作業員の安全への需要

  • 4.2.4 エッジでのリアルタイム分析を可能にする5Gプライベートネットワークの普及

  • 4.2.5 持続可能性とエネルギー効率報告に対する規制の推進

  • 4.2.6 デジタルツイン技術とAI駆動型資産モデリングの融合

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 既存資産に対する高額な初期費用と統合の複雑さ

  • 4.3.2 拡大した攻撃対象領域全体にわたるサイバーセキュリティの脆弱性

  • 4.3.3 独自のレガシープロトコルによる相互運用性の課題

  • 4.3.4 学際的なOT-IT-分析人材の不足

• 4.4 業界の価値 / サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ハードウェア

  • 5.1.1.1 センサーとアクチュエーター

  • 5.1.1.2 ゲートウェイとエッジデバイス

  • 5.1.2 ソフトウェア

  • 5.1.2.1 資産パフォーマンス管理 (APM)

  • 5.1.2.2 製造実行システム (MES)

  • 5.1.2.3 SCADAとHMI

  • 5.1.2.4 分析およびAIプラットフォーム

  • 5.1.3 サービス

  • 5.1.3.1 プロフェッショナルサービス

  • 5.1.3.2 マネージドサービス

• 5.2 接続技術別
  • 5.2.1 有線

  • 5.2.1.1 イーサネット

  • 5.2.1.2 産業用フィールドバス

  • 5.2.2 無線

  • 5.2.2.1 Wi-FiとBluetooth

  • 5.2.2.2 5G / プライベートLTE

  • 5.2.2.3 LPWAN (LoRa、NB-IoT、Sigfox)

  • 5.2.3 衛星 / リモート

• 5.3 展開モード別
  • 5.3.1 オンプレミス

  • 5.3.2 クラウド

  • 5.3.3 ハイブリッド

• 5.4 産業分野別
  • 5.4.1 製造業

  • 5.4.2 エネルギー・公益事業

  • 5.4.3 石油・ガス

  • 5.4.4 鉱業

  • 5.4.5 運輸・ロジスティクス

  • 5.4.6 ヘルスケア

  • 5.4.7 農業

  • 5.4.8 スマートシティとインフラ

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 ロシア

  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリア

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 中東

  • 5.5.4.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.4.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.4.1.3 その他の中東

  • 5.5.4.2 アフリカ

  • 5.5.4.2.1 南アフリカ

  • 5.5.4.2.2 エジプト

  • 5.5.4.2.3 その他のアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、資金調達）

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Siemens AG

  • 6.4.2 General Electric Company

  • 6.4.3 Schneider Electric SE

  • 6.4.4 ABB Ltd.

  • 6.4.5 Honeywell International Inc.

  • 6.4.6 Rockwell Automation, Inc.

  • 6.4.7 Emerson Electric Co.

  • 6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation

  • 6.4.9 Robert Bosch GmbH

  • 6.4.10 Hitachi, Ltd.

  • 6.4.11 Yokogawa Electric Corporation

  • 6.4.12 PTC Inc.

  • 6.4.13 Cisco Systems, Inc.

  • 6.4.14 IBM Corporation

  • 6.4.15 Microsoft Corporation

  • 6.4.16 SAP SE

  • 6.4.17 Oracle Corporation

  • 6.4.18 Fujitsu Limited

  • 6.4.19 Aspen Technology, Inc.

  • 6.4.20 AVEVA Group plc

7. 市場機会と将来展望