スマート小型家電市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

スマート小型家電市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

スマート小型家電市場は、2025年には396億米ドルと評価され、2030年までに711.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は12.43%です。この力強い成長は、モノのインターネット（IoT）の普及、より厳格なエネルギー効率規制、そして利便性を求めるライフスタイルの変化が複合的に作用していることに起因しています。特にアジア太平洋地域は、市場規模と成長率の両方で最大の地域となっています。

2024年の市場において、製品別ではスマートキッチン調理家電が27%の収益シェアを占め、ロボット掃除機は2030年までに16.0%のCAGRで成長すると見込まれています。流通チャネル別では、オンライン小売が36%の市場シェアを占め、2030年までに18.7%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の市場規模の38%を占め、2025年から2030年にかけて15.4%のCAGRで成長を牽引しています。

共働き世帯は時間を節約するためにコネクテッドデバイスを導入し、北米、欧州、アジア太平洋地域の政府は、従来のモデルよりもインテリジェントなモデルを優遇する電力消費制限を義務付けています。競争は激化しており、中国ブランドがロボット分野で優位に立ち、北米および欧州企業は人工知能（AI）機能に注力し、オンラインチャネルは消費者への直接販売価格設定を可能にしています。サイバーセキュリティの懸念や貿易政策のショックはコストと信頼性のリスクをもたらしますが、完全に接続された家庭への大きなトレンドが需要の見通しを堅調に保っています。

主要な市場動向と洞察

市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* IoT対応スマートホームエコシステムの普及: 家庭では複数の家電製品が中央アシスタントに接続され、IoTデバイスの数は急増しています。AmazonのAlexa+（生成AI、サブスクリプション）やMatter 1.4標準による相互運用性の向上、Samsung SmartThingsなどのエコシステム活用が普及を加速させています。
* エネルギー効率と持続可能性に関する義務化: 規制当局は、電力消費を最適化するコネクテッドデバイスへの需要を加速させています。EUの規制2023/826による待機電力の制限、米国エネルギー省の調理製品効率規則、英国のスマートアプライアンス基準などが、スマートモデルの採用を後押ししています。
* 共働き世帯の増加による利便性重視の購入: 共働き世帯の増加は、個人の時間を確保するための自動化への依存を高めています。多機能家電への需要が高まり、SamsungのAI Subscription Clubのような月額支払いプランや、GE AppliancesのSmartHQプラットフォームにおけるAIレシピ・洗濯ケア機能などが、多忙なユーザーの負担を軽減しています。
* 予測メンテナンスと自動補充のための生成AIの統合: コネクテッドデバイスは、受動的な制御点から能動的なアシスタントへと進化しています。SamsungとInstacartの提携によるVision AI冷蔵庫の食品検出・注文提案機能や、PanasonicのAI対応ウェルネス家電、QualcommのQCS8550プロセッサによるオンデバイスLLM推論などが、利便性とプライバシーを向上させています。
* サービスとしてのサブスクリプションモデル: サブスクリプションモデルは、家電製品の購入方法に変化をもたらしています。LGが2023年に1兆ウォンのサブスクリプションマイルストーンを達成したことや、BSHのBlueMovement、Homieの従量課金制洗濯モデルなどが、欧州を中心に循環型経済への移行を示唆しています。
* ローカライズされた音声アシスタントのサポート: 特にアジア太平洋の新興市場やラテンアメリカでは、ローカライズされた音声アシスタントのサポートが、スマート家電の普及を促進しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 高い初期費用と短い買い替えサイクル: 関税が家電製品のコストを押し上げ、消費者の価格感度が高まっています。例えば、米国商務省の鉄鋼ベース家電に対する関税は生産コストを上昇させ、Whirlpoolの売上減少につながっています。賃貸住宅居住者が高額な購入を避ける傾向も、プレミアム製品の採用を遅らせています。
* サイバーセキュリティとデータプライバシーの懸念: スマート家電が音声録音許可を要求し、データを海外に送信する事例が報告され、消費者の信頼を損なっています。英国の情報コミッショナーオフィスによるガイダンスの強化や、米国の「Cyber Trust Mark」ラベルの遅延は、プライバシーに敏感な地域での販売に影響を与えています。
* モーター、LiDAR、その他の部品に対する貿易関税: 米中貿易回廊における部品への関税は、生産コストを増加させ、市場に短期的な影響を与えています。
* 断片的な相互運用性標準によるアプリ疲れ: 異なるブランド間での相互運用性の欠如は、複数のアプリ管理の煩わしさにつながり、消費者の「アプリ疲れ」を引き起こす可能性があります。

セグメント分析

製品別分析:
スマート小型家電市場において、スマートキッチン調理家電は2024年の収益の27%を占め、最大のセグメントとなっています。消費者は、レシピ統合やガイド付きモードが具体的な日常的価値を提供する調理分野で、コネクテッドデバイスの恩恵を最初に体験しています。ロボット掃除機は、2030年までに16.0%のCAGRで成長する「ブレイクアウトスター」であり、中国企業EcovacsやRoborockがAIナビゲーションを洗練させ、世界市場で大きなシェアを獲得しています。パンデミック後の健康意識の高まりにより、スマート空気清浄機も成長しており、飲料自動化デバイスはコーヒー愛好家の間でニッチな市場を見出しています。カウンター型発酵機や小型洗濯機などの新興カテゴリーも、接続性による差別化を通じてプレミアム価格帯を確立しようとしています。

流通チャネル別分析:
オンラインプラットフォームは、2024年の収益の36%を占め、2030年までに18.7%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。ブランドは直接配送により高いマージンを獲得し、構成オプションを提供し、ソフトウェアアップデートをシームレスに配信できます。Home Improvement Research Instituteの調査によると、小型家電はオンラインの住宅改善購入の45%を占めています。従来の販売店は高接触のデモンストレーションには依然として重要ですが、マージン圧縮に直面しています。ブランド直営店は、AIの利点を体験的に示すことに注力しています。SharkNinjaは、主にD2Cチャネルを通じて2024年第4四半期に29.7%の売上成長を達成し、ウェブ中心の戦略の有効性を証明しました。専門チェーンは、純粋なeコマースでは容易に提供できない設置およびサービス保証をバンドルすることで対抗しています。

地域分析

アジア太平洋地域は、2024年の世界収益の38%を占め、2030年までに15.4%のCAGRで成長すると予測されており、スマート小型家電市場において最大かつ最も急速に成長している地域です。中国は2024年に44.8億台の家電製品を輸出し、前年比20.8%増を記録しており、国内の買い替え補助金が更新サイクルを加速させています。Haierのような地元の大手企業が、冷蔵庫や洗濯機の販売で中国市場の40～50%を占め、カテゴリーのロードマップに影響を与えています。

北米市場は成熟した普及率を示していますが、AIとエネルギー効率規制への対応に向けたアップグレードが進行中です。GE AppliancesのEcoBalanceとABBのReliaHome Smart Panelの統合は、米国の電化インセンティブに合わせた総合的なエネルギー管理を提案しています。カナダの購入者も同様の傾向を示し、断熱性の高い住宅が家電の省エネ効果を増幅させています。

欧州は、厳格な規制と持続可能性のブランディングを組み合わせています。EU規制2023/826は、待機電力の最小化をベンダーに促し、コネクテッドデバイスが負荷管理目標をより容易に達成できるため、スマート機能の迅速な採用を促進しています。住宅用電気料金の上昇も、消費者をオフピーク時の使用を最適化するデバイスへと誘導しています。

中東およびアフリカ市場は、インフラの拡大とスマートフォン中心の制御を求める若い人口層を基盤としています。湾岸協力会議（GCC）諸国は、高い一人当たり所得を活用してプレミアムスマート家電を輸入し、アフリカの成長は電化プログラムと連携しています。

南米の機会は為替レートの変動によって抑制されていますが、接続コストの低下と都市部の中間層の拡大により、依然として魅力的です。

競争環境

業界構造は中程度であり、ソフトウェア指向が強まっています。中国のEcovacsやRoborockなどの企業は、高度なLiDARナビゲーションと競争力のある価格設定を組み合わせることで、ロボット掃除機市場のリーダーシップを覆し、欧米の既存企業からシェアを奪いました。Whirlpool、Electrolux、Boschなどの伝統的な多国籍企業は、既存の製品ラインに接続性、アプリ制御、AIサイクルを統合することで対応しています。

3つの戦略的アーキタイプが出現しています。第一に、Whirlpoolのようなレガシーハードウェアのチャンピオンは、主に買収や合弁事業を通じてデジタル機能を強化しています。BoschによるWhirlpool買収の検討は、業界史上最大の合併となり、規模とデジタル人材の必要性を示しています。第二に、SamsungやLGのような技術的に多角化したコングロマリットは、SmartThingsやThinQといった垂直統合型エコシステムを活用し、カテゴリー横断的な顧客の定着を図っています。第三に、SharkNinjaやDysonのようなカテゴリー特化型イノベーターは、差別化されたデザインと革新的な技術を武器に、特定のカテゴリーで市場をリードしています。

これらの戦略的アーキタイプは、スマートホームアプライアンス市場における競争の激化と、デジタル化への適応の必要性を浮き彫りにしています。成功するためには、企業は単に製品を提供するだけでなく、シームレスなユーザーエクスペリエンス、堅牢なエコシステム、そして継続的なイノベーションを提供する必要があります。消費者の期待が高まるにつれて、データプライバシー、セキュリティ、相互運用性も重要な差別化要因となり、企業はこれらの課題に効果的に対処することが求められます。

このレポートは、スマート小型家電市場に関する詳細な分析を提供しています。スマート小型家電は、モバイルアプリ、音声アシスタント、またはホームオートメーションハブを通じて監視・制御可能な、接続モジュールを内蔵した10kg未満の家庭用デバイスと定義されています。対象製品には、スマート掃除機、スマート空気処理装置（空気清浄機、加湿器、除湿機）、スマート飲料家電（コネクテッドティー/コーヒーメーカー、スマートケトル、給湯器）、スマート調理家電（スマートクックトップ、カウンタートップオーブン、マルチクッカー、エアフライヤー）などが含まれます。大型白物家電（冷蔵庫、洗濯機、HVACシステムなど）は対象外です。

市場は2025年に396億ドルの価値があると評価されており、2030年までに年平均成長率（CAGR）12.43%で拡大し、711.4億ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* IoT対応スマートホームエコシステムの採用拡大
* エネルギー効率の高い家電製品への消費者の嗜好と持続可能性に関する義務の増加
* 共働き世帯の増加による利便性重視の購入
* 予測メンテナンスと自動補充のための生成AIの統合
* サブスクリプション・アズ・ア・サービス（SaaS）モデルによる経常収益の向上
* 新興市場での採用を加速させるローカライズされた音声アシスタントのサポート

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 高い初期費用と短いと認識される買い替えサイクル
* サイバーセキュリティとデータプライバシーに関する懸念
* モーター、LiDAR、その他の重要部品に対する貿易関税
* 断片化された相互運用性標準によるアプリ疲れ

特に、サイバーセキュリティとデータプライバシーに関する懸念の高まり、および新たな表示要件は、消費者の信頼を損ない、予測CAGRから推定1.3パーセントポイントを差し引く可能性があります。

製品別では、調理家電が2024年の収益シェアの27%を占め、最大のセグメントとなっています。流通チャネル別では、オンライン販売が競争力のある価格設定、豊富な製品情報、直接的なソフトウェアアップデートを提供することで重要性を増しており、2030年までに18.7%のCAGRで成長すると見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の38%を占め、市場をリードしています。また、同地域は2030年まで15.4%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。

本レポートの調査は、一次調査（部品サプライヤー、流通業者、小売業者、製品マネージャーへのインタビュー）と二次調査（公開データセット、業界団体データ、企業提出書類など）を組み合わせた堅牢な方法論に基づいています。市場規模の算出と予測は、トップダウンモデルとボトムアップスナップショットを相互検証し、スマートフォン所有率、ブロードバンド速度、Eコマースシェア、地域別のエネルギー効率規制、実質可処分所得の伸びなどの主要変数を考慮した多変量回帰分析を用いて行われています。データは毎年更新され、市場に大きな影響を与える事象が発生した場合には中間更新も行われます。

競争環境については、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析が行われ、Whirlpool Corporation、LG Electronics、Samsung Electronics、Dyson Ltd、iRobot Corporationなど、主要なグローバル企業が多数プロファイルされています。将来の展望としては、パーソナライゼーションのためのAIとIoTの統合が重要な機会として挙げられています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 IoT対応スマートホームエコシステムの導入拡大

  • 4.2.2 エネルギー効率の高い家電製品への消費者の好みと持続可能性の義務

  • 4.2.3 共働き世帯の増加が利便性重視の購入を促進

  • 4.2.4 予測メンテナンスと自動補充のための生成AIの統合

  • 4.2.5 サブスクリプション・アズ・ア・サービスモデルによる経常収益の向上

  • 4.2.6 ローカライズされた音声アシスタントサポートが新興市場での採用を加速

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い初期費用と短いと認識される交換サイクル

  • 4.3.2 サイバーセキュリティとデータプライバシーの懸念

  • 4.3.3 モーター、LiDAR、その他の重要部品に対する貿易関税

  • 4.3.4 断片化された相互運用性標準がアプリ疲れを引き起こす

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 新規参入者の脅威

  • 4.5.2 供給者の交渉力

  • 4.5.3 買い手の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

• 4.6 市場における最新のトレンドとイノベーションに関する洞察

• 4.7 市場における最近の動向（新製品発売、戦略的イニシアチブ、投資、パートナーシップ、合弁事業、拡大、M&Aなど）に関する洞察

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品別
  • 5.1.1 スマート掃除機

  • 5.1.2 スマート空気処理装置

  • 5.1.2.1 空気清浄機

  • 5.1.2.2 加湿器

  • 5.1.2.3 除湿機

  • 5.1.3 スマート飲料家電

  • 5.1.3.1 コネクテッドティー/コーヒーメーカー

  • 5.1.3.2 スマートケトル＆給湯器

  • 5.1.4 スマートキッチン調理家電

  • 5.1.4.1 スマートクックトップ＆カウンタートップオーブン

  • 5.1.4.2 マルチクッカー＆エアフライヤー

  • 5.1.5 その他のスマート小型家電

• 5.2 流通チャネル別
  • 5.2.1 マルチブランドストア

  • 5.2.2 専用ブランドアウトレット

  • 5.2.3 オンライン

  • 5.2.4 その他の流通チャネル

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 カナダ

  • 5.3.1.2 アメリカ合衆国

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.2 南米

  • 5.3.2.1 ブラジル

  • 5.3.2.2 ペルー

  • 5.3.2.3 チリ

  • 5.3.2.4 アルゼンチン

  • 5.3.2.5 その他の南米諸国

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 イギリス

  • 5.3.3.2 ドイツ

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 スペイン

  • 5.3.3.5 イタリア

  • 5.3.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）

  • 5.3.3.7 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）

  • 5.3.3.8 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.3.4 アジア太平洋

  • 5.3.4.1 インド

  • 5.3.4.2 中国

  • 5.3.4.3 日本

  • 5.3.4.4 オーストラリア

  • 5.3.4.5 韓国

  • 5.3.4.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）

  • 5.3.4.7 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.2 サウジアラビア

  • 5.3.5.3 南アフリカ

  • 5.3.5.4 ナイジェリア

  • 5.3.5.5 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ワールプール・コーポレーション

  • 6.4.2 LGエレクトロニクス

  • 6.4.3 サムスン電子

  • 6.4.4 エレクトロラックスAB

  • 6.4.5 ボッシュ・シーメンス・ハウスゲレーテ (BSH)

  • 6.4.6 パナソニック株式会社

  • 6.4.7 美的集団

  • 6.4.8 ハイアール・スマートホーム

  • 6.4.9 ダイソン株式会社

  • 6.4.10 iRobotコーポレーション

  • 6.4.11 エコバックス・ロボティクス

  • 6.4.12 ロボロック・テクノロジー

  • 6.4.13 シャークニンジャ

  • 6.4.14 フィリップス・ドメスティック・アプライアンス

  • 6.4.15 シャオミ・スマートアプライアンス

  • 6.4.16 スポール

  • 6.4.17 ギャランツ

  • 6.4.18 ジョヤング

  • 6.4.19 フィッシャー・アンド・パイケル

  • 6.4.20 インスタント・ブランズ社

7. 市場機会と将来展望