無煙たばこ市場 規模・シェア分析：成長動向と2025年～2030年の予測

無煙たばこ市場は、2025年の147.5億米ドルから2030年には187.7億米ドルへと成長し、年平均成長率（CAGR）4.94%で着実に拡大すると予測されています。この成長は、可燃性たばこ製品から無煙代替品への移行、ハームリダクションツールの規制当局による受容、そして2025年1月にZYNのたばこ不使用ポーチが米国で承認されたことが主な要因となっています。北米の忠実なユーザー層、スカンジナビアの文化的受容、アジア太平洋地域の需要急増が市場の販売量増加を後押ししています。合成ニコチン、ハーブベース、プレミアムフレーバーといった新製品の導入は、多様な価格帯を生み出し、平均販売価格を押し上げています。また、Eコマースプラットフォームは、店舗での陳列規制が厳しい地域でも目立たない購入を可能にし、そのリーチを拡大しています。これに対応し、主要たばこ企業は数十億ドル規模の買収、製造拡大、クロスカテゴリーでの革新を通じて、市場へのコミットメントを強化しています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年にはモイストスナッフが市場シェアの91.87%を占め、チューイングたばこは2030年までに6.60%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 流通チャネル別: 2024年にはコンビニエンスストアと食料品店が市場規模の74.82%を占め、オンライン小売は2030年までに7.93%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年には北米が収益の76.24%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに6.31%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。

市場の推進要因

* 公共の喫煙禁止による無煙代替品への移行の加速: 各国の公共喫煙規制は、既存のニコチン使用者を無煙たばこへと誘導しています。例えば、オランダのニコチンポーチ全面禁止準備は、禁止前の買いだめと市場浸透を加速させました。オーストラリアの無煙たばこ禁止は、皮肉にも越境Eコマースと違法市場の成長を招きました。ポーランドの合成ニコチンポーチ規制は、伝統的な無煙たばこが需要を取り込む機会を生み出しました。マレーシアの規制強化は、消費者をオンラインプラットフォームへと向かわせています。これらの規制は、需要を抑制するのではなく、消費パターンを再形成し、許可されている地域での無煙代替品の成長を後押ししています。
* ニコチンポーチの製品およびフレーバー革新: 製造業者が規制や消費者の嗜好に適応するにつれて、経口ニコチンポーチの革新が加速しています。ブリティッシュ・アメリカン・タバコは合成ニコチンポーチ「Velo Plus」を導入し、たばこ由来製品の規制を回避しつつ効果的なニコチン供給を確保しました。ブラックバッファローのたばこ不使用ポーチは、伝統的な無煙たばこの体験を模倣し、健康志向の消費者に訴求しています。ZYNは「Gold tobacco」フレーバーを導入し、従来のミントやフルーツフレーバーを超えて、従来の無煙たばこからの移行者をターゲットにしています。アルトリアは加熱式たばこカプセル「Swic」と強化ニコチンポーチ「On Plus」を発表し、多様な消費者セグメントを狙った多カテゴリー革新戦略を強調しています。
* 若年層をターゲットとしたマーケティングと魅力: デジタルマーケティング戦略は、ソーシャルメディアやライフスタイルブランディングを活用し、利便性と社会的受容を強調することで、若年層をターゲットにしています。ニコチンポーチのマーケティングは、電子たばこの手法を踏襲し、音楽フェスティバル、スポーツイベント、TikTokやInstagramなどのプラットフォームでのインフルエンサープロモーションを利用しています。これにより、若者への訴求が懸念され、規制当局の監視が強化されています。価格プロモーションやロイヤルティプログラムは、参入コストを効果的に引き下げ、価格に敏感な若年層にとってより利用しやすくしています。
* フレーバー禁止州における合成ニコチンおよびハーブポーチの出現: 製造業者は、合成ニコチン製剤を活用して、たばこ由来製品に関連する規制を回避しつつ、消費者の魅力を維持しています。レイノルズ・アメリカンは合成ニコチンポーチ「Velo Plus」の生産を増強しました。一方、植物由来のハーブポーチは、ニコチンを含まずに伝統的な無煙たばこの体験を模倣することを目指しています。フレーバー禁止に対応するため、一部の製品は冷却剤を利用したメンソール代替品や、合成化合物でたばこフレーバーを再現しています。合成製品は承認経路や課税において異なる扱いを受けるため、新たな規制裁定の機会を生み出しています。

市場の抑制要因

* 政府の規制強化と禁止: 複数の管轄区域における規制強化は、市場アクセス障壁とコンプライアンスコストを生み出し、業界の成長潜在力を制約しています。2024年のオーストラリアによる無煙たばこ全面禁止は、重要な市場機会を排除し、他の管轄区域に先例を示しました。欧州連合が2025年7月に予定しているホワイトスナッフ製品への60%の増税は、主要な欧州市場での市場存続可能性を脅かす可能性があります。ニュージーランドでは、ニコチンポーチの自由化に向けた政治的動きが公衆衛生擁護派からの抵抗に遭い、規制の不確実性が市場参入と投資決定を妨げています。
* 健康リスクに関する科学的証拠の増加: 無煙たばこの健康リスクに関する研究が増加しており、そのハームリダクション効果の認識に疑問を投げかけ、規制強化の要求を強めています。例えば、中国疾病予防管理センターは、2024年に中国市民の約71.3%が喫煙と肺がんの関連性を認識していると報告しました。無煙たばこ使用者も心血管疾患による死亡リスクに直面しますが、これは紙巻たばこ喫煙者よりも著しく低いというニュアンスが、ハームリダクションに関する公衆衛生メッセージを複雑にしています。特定の無煙たばこ製品、特に高ニトロソアミン製剤は、科学的にがんと関連付けられており、規制措置と公衆衛生警告の根拠を強化しています。

セグメント分析

* 製品タイプ別：モイストスナッフが革新圧力にもかかわらず優位性を維持
2024年にはモイストスナッフが91.87%という圧倒的なシェアで市場を支配しており、根強い消費者の嗜好と確立された流通ネットワークを裏付けています。一方、チューイングたばこは2030年までに6.60%のCAGRで堅調な成長を遂げると予測されています。伝統的なモイストスナッフ製品は、ブランドロイヤルティと文化的受容に支えられ、北米で特に強い足場を築いています。ヨーロッパでは、モイストスナッフの一種であるスウェーデン式スナッフが、可燃性たばこに対するハームリダクションの可能性を認める規制枠組みに後押しされ、台頭しています。チューイングたばこの急速な成長は、製品革新と新興市場への戦略的進出に起因しており、そこでは伝統的なルーズリーフ製品が依然として文化的意義を持っています。
* 流通チャネル別：Eコマースが伝統的な小売を破壊
2024年にはコンビニエンスストアと食料品店が74.82%という圧倒的な市場シェアを占め、確立された顧客関係と衝動買いの機会を活用しています。一方、オンライン小売チャネルは2030年までに7.93%のCAGRで成長しており、規制上の制約を巧みに回避し、消費者のプライバシー嗜好に合致しています。オンライン小売の成長は、消費者が目立たない購入オプションと、実店舗よりも幅広い製品選択を求める傾向が強まっていることに起因しています。年齢確認技術と地理的配送制限が導入されることで、オンライン販売を可能にしつつ、若年層のアクセスに関する懸念に対処するコンプライアンスフレームワークが構築されています。

地域分析

* 北米: 2024年には北米が76.24%という支配的な市場シェアを保持しており、長年の無煙たばこ文化とハームリダクションを重視する規制枠組みに牽引されています。米国は伝統的なモイストスナッフと経口ニコチンポーチの人気の高まりにより市場をリードしています。カナダでは、規制変更が認可製品に機会を創出し、無認可製品を抑制することで、コンプライアンス主導の統合を通じて成長を促進しています。
* ヨーロッパ: ヨーロッパは規制状況が混在しています。スウェーデンは、男性の間での日常的なスナッフ使用とプレミアム製品への嗜好に牽引され、世界で最も高い一人当たりの無煙たばこ消費量を誇り、市場の安定を支えています。しかし、EUが提案しているホワイトスナッフ製品への60%の増税は、市場経済を混乱させ、越境貿易や違法活動を増加させる可能性があります。
* アジア太平洋: アジア太平洋地域は、2030年までに6.31%のCAGRで成長軌道に乗っています。この成長は、インドの根強い消費習慣と、オーストラリアやニュージーランドなどの先進市場における規制の変化によって促進されています。インドの広大な無煙たばこ市場は、規制上の課題にもかかわらず、非公式な流通チャネルと地域的な多様性により、グートカやパンマサラなどの製品が繁栄し、回復力を維持しています。
* その他の地域: 世界的に見ると、市場は多様な規制アプローチと文化的態度を反映しています。南アフリカでは、特定の無煙たばこ製品が許可されていますが、広告や若年層のアクセスに厳しい制限が課されており、確立された製造業者に有利な管理された環境を作り出しています。アルジェリアやその他の北アフリカ市場では、伝統的な無煙たばこの文化的受容が見られますが、規制の強化が将来の成長を制約する可能性があります。

競争環境

確立されたたばこ大手企業は、買収戦略と製品革新を活用して、中程度の集中度を示す世界の無煙たばこ市場で競争優位性を維持しています。市場リーダーは、ニコチンエコシステム全体で価値を獲得するために垂直統合とクロスカテゴリーの多様化を追求する一方で、新興企業はたばこ不使用代替品や合成ニコチン製剤などのニッチセグメントに注力しています。フィリップ・モリス・インターナショナルによるスウェディッシュ・マッチの約160億米ドルでの買収は、無煙代替品を中心とした業界の統合を強調しています。企業は、製品製剤の強化、製造プロセスの最適化、デジタルマーケティング能力の強化に技術を導入し、広告規制下でも消費者との直接的なエンゲージメントを可能にしています。研究開発への多額の投資は、企業が合成ニコチン代替品やたばこ不使用製剤を開発し、規制上の制約を乗り越えながら消費者の魅力を確保しようと努めていることを示しています。

主要企業

* アルトリア・グループ（Altria Group, Inc.）
* ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（British American Tobacco Plc）
* フィリップ・モリス・インターナショナル（Philip Morris International, Inc.）
* インペリアル・ブランズ（Imperial Brands Plc）
* 日本たばこ産業（Japan Tobacco Inc.）

最近の業界動向

* 2025年6月: 22nd Century Group, Inc.は、米国27州の1,700以上のコンビニエンスストアで、新しいPinnacle VLNおよびモイストスナッフ製品を発売しました。
* 2025年3月: レイノルズ・アメリカンは、Velo Plusブランドの経口ニコチンポーチ生産を拡大するため、ノースカロライナ州トバコビルにある製造施設を拡張し、300人の雇用を創出しました。
* 2024年8月: フィリップ・モリス・インターナショナルは、スウェディッシュ・マッチの子会社を通じて、ケンタッキー州オーエンズボロの製造施設の生産能力拡大に2億3,200万米ドルを投資しました。
* 2023年3月: 米国食品医薬品局（FDA）は、U.S. Smokeless Tobacco CompanyのCopenhagen Classic Snuffを修正リスクたばこ製品（MRTP）として承認しました。

本レポートは、燃焼や吸引を伴わず、噛むかスヌースとして口から摂取される無煙たばこ製品市場を分析しています。市場は製品タイプ、流通チャネル、地域別に詳細に分析されており、その価値は米ドルで評価されています。

エグゼクティブサマリーによると、世界の無煙たばこ市場は2025年に147.5億米ドル規模に達し、2030年には187.7億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.94%です。売上の大半は北米地域が占め、世界の収益の76.24%に達します。これは湿潤スナッフ（moist snuff）の定着とニコチンポーチの急速な普及によるものです。製品タイプ別では、2024年の売上の91.87%を湿潤スナッフが占める一方、噛みたばこ（chewing tobacco）は2030年までに6.60%のCAGRで最も速い成長が見込まれます。地域別では、アジア太平洋地域が6.31%のCAGRで最も速い成長を予測されており、インドの伝統的使用と他地域の規制変更が需要を押し上げています。流通チャネル別では、オンライン小売が2030年までに7.93%のCAGRで最も急速に拡大すると予測され、目立たない購入と幅広い品揃えが利点です。主要な規制上の節目として、2025年1月にはFDAがZYNのたばこを含まないポーチの販売を承認しました。これは、口腔用ニコチン製品としては初の承認となります。

市場の成長促進要因としては、公共の場での喫煙禁止による無煙代替品への移行加速、ニコチンポーチにおける製品およびフレーバーの革新、若年層をターゲットとしたマーケティング、特定の地域における文化的・伝統的な使用、フレーバー禁止州における合成ニコチンおよびハーブポーチの登場、そして依存性をもたらす強力なニコチン供給が挙げられます。一方、市場の成長を抑制する要因としては、より害の少ない代替ニコチン製品の台頭、積極的な禁煙キャンペーン、政府による規制強化や禁止措置、そして健康リスクに関する科学的証拠の増加が指摘されています。本レポートでは、消費者の行動分析、規制状況、技術的展望、およびポーターのファイブフォース分析も含まれています。

市場は、製品タイプ別では噛みたばこ、湿潤スナッフ（米国式湿潤スナッフ、スウェーデン式スヌースを含む）、流通チャネル別ではスーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンス/食料品店、オンライン小売店、その他の流通チャネルに細分化されています。地域別では、北米（米国、カナダ）、ヨーロッパ（チェコ共和国、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、その他のヨーロッパ）、アジア太平洋（インド、その他のアジア太平洋）、およびその他の地域（南アフリカ、アルジェリア、その他の国々）にわたる分析が提供されています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が実施されており、Altria Group Inc.、British American Tobacco plc、Philip Morris International Inc.、Swedish Match AB、Japan Tobacco Inc.など、主要企業の詳細な企業プロファイルが掲載されています。最後に、本レポートは市場の機会と将来の展望についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 公共の場での喫煙禁止が煙の出ない代替品への移行を加速

  • 4.2.2 ニコチンポーチの製品およびフレーバーの革新

  • 4.2.3 若年層をターゲットとしたマーケティングと魅力

  • 4.2.4 特定地域における文化的・伝統的な使用

  • 4.2.5 フレーバー禁止州における合成ニコチンおよびハーブポーチの出現

  • 4.2.6 依存症につながる強力なニコチン供給

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 代替の、より害の少ないニコチン製品の成長

  • 4.3.2 積極的な禁煙キャンペーン

  • 4.3.3 政府による規制と禁止の強化

  • 4.3.4 健康リスクに関する科学的証拠の増加

• 4.4 消費者行動分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 噛みタバコ

  • 5.1.2 湿性嗅ぎタバコ

  • 5.1.2.1 米国式湿性嗅ぎタバコ（ディップ）

  • 5.1.2.2 スウェーデン式スヌース

• 5.2 流通チャネル別
  • 5.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

  • 5.2.2 コンビニエンスストア/食料品店

  • 5.2.3 オンライン小売店

  • 5.2.4 その他の流通チャネル

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.2 ヨーロッパ

  • 5.3.2.1 チェコ共和国

  • 5.3.2.2 デンマーク

  • 5.3.2.3 ノルウェー

  • 5.3.2.4 スウェーデン

  • 5.3.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 インド

  • 5.3.3.2 その他のアジア太平洋

  • 5.3.4 その他の地域

  • 5.3.4.1 南アフリカ

  • 5.3.4.2 アルジェリア

  • 5.3.4.3 その他の国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Altria Group Inc.

  • 6.4.2 British American Tobacco plc

  • 6.4.3 Philip Morris International Inc.

  • 6.4.4 Imperial Brands plc

  • 6.4.5 Swedish Match AB

  • 6.4.6 Japan Tobacco Inc.

  • 6.4.7 KT&G Corporation

  • 6.4.8 Turning Point Brands Inc.

  • 6.4.9 DS Group

  • 6.4.10 Dholakia Tobacco Pvt Ltd.

  • 6.4.11 Regie Nationale des Tabacs et des Allumettes

  • 6.4.12 Kothari Group Ltd.

  • 6.4.13 ITC Limited

  • 6.4.14 Black Buffalo Inc.

  • 6.4.15 Swisher International Inc.

  • 6.4.16 Kretek International Inc.

  • 6.4.17 Scandinavian Tobacco Group A/S

  • 6.4.18 Mac Baren Tobacco Company A/S

  • 6.4.19 Fiedler & Lundgren AB

  • 6.4.20 Snus AB

7. 市場機会と将来展望