世界のスナック菓子市場：冷凍スナック、塩味スナック、その他（2025年～2030年）

2025年9月19日 marketresearch1

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スナック菓子市場の規模は2025年に2,802億4,000万米ドルに達し、2030年までに3,447億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.23％となる見込みです。

利便性は引き続き需要の重要な推進要因であり、成人の92％が24時間以内に少なくとも1回はスナックを摂取していると報告されています。これは、忙しいライフスタイルに適合する、手軽で即食可能な選択肢に対する消費者の嗜好が高まっていることを示しています。
デジタルコマースとクイックコマースのフルフィルメントモデルを組み合わせることで、より迅速な配送の実現、ブランド認知度の拡大、データ駆動型のパーソナライゼーションを活用した多様な消費者ニーズへの効果的な対応が可能となり、市場参入戦略を変革しています。

便利な食品への需要の高まり

都市生活により食事時間が短縮される中、携帯性に優れた個別包装の需要が増加しております。ブランド各社は再封可能なパウチや酸素バリアフィルムの採用を拡大しており、これらは保存期間を延長するだけでなく、外出先で食事を摂る消費者のニーズにも応えております。こうした包装技術の革新は、製品の鮮度を維持しつつ利便性を確保するため、多忙な都市住民にとって非常に魅力的な選択肢となっております。この傾向は、特に肉類や植物性タンパク質カテゴリーにおいて、タンパク質豊富な製品に大きく傾いています。これらは食事代替としての満足感を提供し、高タンパク質食を求める消費者の増加する嗜好に応えるためです。クイックコマースの台頭はさらにこの傾向を加速させ、需要の高いSKUを15分以内に効率的に配送できる企業が優位となり、この急速に変化する市場で競争力を維持する上で重要な要素となっています。一方、メーカーは厳格な表示基準への対応という課題に直面しています。FDAの栄養表示義務に準拠するため、配合、包装デザイン、表示内容の適合性を確保する必要があり、製品開発とマーケティング戦略にさらなる複雑さが加わっています。

強化・機能性スナックの需要拡大

健康とウェルネスへの意識の高まりを受け、消費者は空カロリーのスナックから、タンパク質、食物繊維、プロバイオティクス、必須微量栄養素を豊富に含む製品へと移行しつつあります。高水分押出成形などの先進技術により、製品開発者は食感や感覚的魅力を損なうことなく、これらの機能性成分を製品にシームレスに組み込むことが可能となっています。人工着色料、保存料、その他の合成添加物を積極的に避ける消費者が増える中、クリーンラベル製品への需要の高まりが、この傾向をさらに加速させています。さらに、2028年2月に施行予定のFDAによる「健康」表示の新たな基準は、より厳格な栄養基準を課すことになり、これらのガイドラインを満たすために積極的に製品を再設計する企業に機会をもたらします^[2]。生産者から直接生物活性成分を調達する企業は、健康志向の消費者からの信頼性を高めるだけでなく、特にこの高価格かつ競争の激しい分野において、サプライチェーンのリスクを軽減することができます。

食事代替としてのスナック化の拡大

Z世代とミレニアル世代は、従来型の三食ペースから離れ、複数のミニ食事タイムを選択する傾向にあります。この変化は、ライフスタイルの変容と、より柔軟な食事パターンの嗜好を反映しています。これに対応し、ブランド各社はボリューム感のある分量、層状の食感、世界各国の風味を取り入れた調味料で製品を強化し、満足感と栄養密度のバランスを図っています。こうした革新は、手軽でありながら満足感のある、食事を代替できる選択肢を求める消費者のニーズに応えるものです。この傾向の代表例が肉スナックの急成長です。満腹感をもたらすタンパク質含有量により、ベースライン成長率を上回る伸びを見せています。さらに、携帯性と長期保存性が組み合わさることで、外出先での消費に最適な選択肢となっています。加えて、製品開発者はアミノ酸プロファイルや血糖値への影響を精査し、ケトジェニックや高タンパク質といった特定の食事計画に沿った「スナックミール」の実現に努めています。この緻密なアプローチは、栄養価を維持しつつ多様な消費者ニーズに対応するという産業の取り組みを浮き彫りにしています。

電子商取引とクイックコマースの浸透拡大

オンラインショッピングの急増に伴い、小売業者はサムネイル写真や商品評価の充実、ラストマイル配送の強化を優先し、変化する消費者期待に応えています。この変化は、消費者の注目を集めオンライン販売を促進する上で、デジタルマーチャンダイジング戦略の重要性が増していることを反映しています。輸送中の温度変動に対処するため、企業はより頑丈な二次包装の採用や乾燥剤の挿入を増加させており、特にサクサクした食感のスナックの品質維持に努めています。これらの対策により、厳しい輸送環境下でも製品の品質と顧客満足度が確保されます。人口密集地域での迅速な配送に特化した都市型ダークストア事業者は、サプライチェーンの再構築において重要な役割を果たしています。これらの事業者は配送時間を短縮する一方で、高いスロット料金を課すため、ブランド側はコストを相殺し収益性を維持するため、高利益率のSKU（在庫管理単位）の販促に注力せざるを得ません。調査ではさらに、消費者が特に贅沢な嗜好品や健康志向商品において、超高速配送サービスに対して割高な料金を支払う意思があることが明らかになっており、利便性、プレミアム体験、健康を意識した選択肢への需要の高まりを反映しています。

分散した非組織小売と流通のギャップ

多くの新興市場では、非公式な個人経営の小売店が支配的であり、冷蔵流通網の到達範囲を制限し、プレミアム化の可能性を阻んでいます。これらの店舗は、アクセスの良さ、手頃な価格、地域社会に根ざした存在感により優位性を保っており、組織化された小売形態の進出を困難にしています。さらに、地方の道路網や冷蔵倉庫インフラの不足が、高付加価値の生鮮スナックの流通と入手可能性をさらに妨げ、市場成長を制限し、カテゴリー拡大の機会を減らしています。インドネシア、インド、フィリピンではデジタルB2B発注アプリが普及し、小規模店舗と組織化された流通業者を結びつけ、品切れリスクを軽減しつつありますが、導入率は大きく異なります^[3]。デジタルリテラシー、インターネット接続環境、技術への信頼、小規模小売業者が従来の調達方法からデジタルプラットフォームへ移行する意欲といった要因が、これらのソリューションの導入格差に寄与しています。

農産物価格の変動性

トウモロコシ、小麦、食用油の市場における不安定な動きは、異常気象や地政学的な不確実性によって引き起こされています。これらの要因がサプライチェーンを混乱させ、予測不可能な価格変動を引き起こし、市場の安定性を脅かしています。高度なヘッジプログラムや多様な供給元基盤を持たないメーカーは、こうした原材料価格の変動による影響を強く受けており、上昇するコストを吸収するのに苦労しています。一方、主要ブランドは先物契約による価格固定や再生可能な調達手法への投資といった積極的な対策を講じており、長期的な持続可能性とリスク低減を図っています。これらの戦略は事業運営の安定化に寄与するだけでなく、将来の混乱に対する回復力も強化します。しかし、こうした対策を実施するリソースを欠く中小規模の企業は、変動の激しい環境下で利益率の低下、資金繰りの逼迫、財務的脆弱性の増大に直面しています。この格差は、既存の市場リーダーと新興参入企業との間の拡大する分断を浮き彫りにしており、後者は現在の市場動向を乗り切る上で重大な課題に直面しています。

セグメント分析

製品の種類別：肉系スナックがプレミアム成長を牽引

2024年、塩味スナックは引き続き世界のスナック食品市場を支配し、32.87％のシェアを占めました。この強固な地位は、ポテトチップス、コーンスナック、プレッツェルといった塩味でサクサクした食感の食品に対する消費者の根強い嗜好を裏付けています。健康志向のスナック代替品との競争が激化する中でも、塩味スナックは様々な年齢層や地域において愛される嗜好品であり続けています。押し出し成形野菜チップスや豆類ベースのパフなど、植物由来の栄養を塩味スナック領域に取り入れるイノベーションも進んでいます。しかしながら、主流の消費者は依然として本物の味わい、魅力的な調味料のブレンド、そしてあの望まれるサクサク感に惹かれています。より健康的な選択肢が台頭しているにもかかわらず、このセグメントの幅広い感覚的魅力は、塩味スナックを衝動買いと計画的な食料品購入の両方における定番品として確固たる地位に据えています。

肉スナックはスナック食品市場で最も成長が速いセグメントとしてニッチを切り開いており、予測では堅調な年平均成長率（CAGR）6.26％を示しています。ミートスティックやジャーキーなどの商品は、携帯性に優れ、冷蔵不要で高タンパク質という特性から、特に活動的で健康志向の消費者に支持されています。クリーンラベルへの需要に応え、各ブランドはグラスフェッドビーフ、ターキー、バイソンを主原料とした製品ラインの拡充を進めており、味と倫理的な調達を両立させています。こうした革新は、風味と原材料の透明性を重視するプレミアムスナック購入層に特に共感を呼んでいます。この分野は、より広範なタンパク質健康志向トレンドと高炭水化物スナックからの転換の流れに乗っています。ダイナミックな成長、多様なタンパク質提供、現代のライフスタイルやクリーンイーティングとの調和により、肉スナックカテゴリーは世界のスナック食品市場において着実に存在感を高めています。

原料種類別：クリーンラベルの勢いが加速

2024年、従来型スナック食品の配合が市場を支配し、総収益の63.54%を占めました。その強固な地位は、主にコスト競争力、大衆市場消費者への訴求力、そして主要原材料の広範な入手可能性によるものです。これにより生産者にとって予測可能な製造・流通が確保され、安定したサプライチェーンと一貫した価格設定につながっています。さらに、従来型スナックは消費者の認知度の高さ、確立されたブランドロイヤルティ、そしてコスト抑制につながる規模の経済性を享受しています。健康志向の代替品との厳しい競争に直面しているにもかかわらず、先進国市場と新興市場の両方での入手容易性が、その大きな市場シェアを確固たるものにしています。このセグメントの小売店における圧倒的な存在感は、ニッチカテゴリーが勢いを増しているにもかかわらず、新しい形態の商品にとって課題となっています。

有機・クリーンラベルスナックの市場規模は予測期間中に年平均成長率5.35％を達成する見込みであり、市場で最も成長が速いセグメントとして位置づけられます。この急成長は、農業の透明性や添加物不使用・非遺伝子組み換えの配合に対して消費者がプレミアム価格を支払う意思があることに起因します。しかしながら、このセグメントの拡大には複雑な課題が伴います。加工業者は認証有機農地の確保、原材料の産地証明、厳格なトレーサビリティの維持が必要となります。有機大豆・トウモロコシ価格の予測下落により一部コスト圧力は緩和される見込みですが、ブランドは安定供給を確保するため調達を慎重に進める必要があります。農家との連携を強調し、再生農業の実践を重視する企業は、環境意識の高い消費者を獲得する可能性が高まります。消費者が持続可能性と健康を購買判断で優先する傾向が強まる中、有機・クリーンラベルスナックはスナック食品市場での存在感を着実に拡大しています。

包装種類別：持続可能性が革新を牽引

2024年、袋・パウチ包装は世界のスナック包装量の42.17%を占め、市場での優位性を示しました。軽量・携帯性・再封可能性が様々な消費シーンに対応。サイズ展開の自由度、コスト効率、ブランディングの柔軟性から、メーカーと消費者の双方に選ばれています。包装技術の進歩がその魅力をさらに高めています。主要コンバーター企業は、酸素・湿気バリア性を損なわずにリサイクルを簡素化する単一素材ポリオレフィンフィルムを導入しています。マースなどの大手ブランドは、段ボール使用量・コスト・炭素排出量を削減する適正サイズケースの採用など、この形態を支える物流の最適化を進めています。持続可能性への期待の高まりと機能性の継続的向上を踏まえ、袋・パウチ包装はスナック食品包装分野での主導的地位を維持する見込みです。

缶は長年スナック包装の定番でしたが、現在4.63％の年平均成長率（CAGR）で拡大し、カテゴリー内で最も成長が速いセグメントとして台頭しています。この復活は主にリサイクル可能性によるもので、多くの先進地域で確立された廃棄物収集システムや拡大生産者責任（EPR）規制とシームレスに整合しています。缶は製品を保護するだけでなく、賞味期限を延長するため、高品質または長持ちするスナックを重視するメーカーや消費者に支持されています。循環型経済の原則に沿っていることから、持続可能性を重視するブランドにとって最適な選択肢となっています。軽量金属合金やイージーオープンエンドなどの革新技術が市場での魅力を高めています。エコフレンドリーな包装への世界的な需要が高まる中、缶はその重要性を再認識され、スナック食品包装分野での存在感を着実に拡大しています。

流通チャネル別：デジタルトランスフォーメーションの加速

2024年、スーパーマーケットとハイパーマーケットはスナック食品総支出の34.68%を占め、主要流通チャネルとしての地位を確固たるものにしました。その強みは、多様な消費者嗜好に対応する膨大な品揃えを一回の来店で提供できる点にあります。バンドル販売、店内割引、ロイヤルティ特典などの販促戦略が、高付加価値購入を促進しています。これらの小売業者は、強力なブランド提携と店内での高い可視性を享受しており、スナック分野における衝動買いを促進しています。広大な小売フォーマットは、買い物客にワンストップショッピングの利便性を提供し、必需品である食料品と魅力的なスナックの選択肢を融合させています。確立された枠組み、頻繁なプロモーション活動、新興ブランドと確立されたブランドの両方を展示する能力により、スーパーマーケットとハイパーマーケットは、世界的なスナック流通において引き続き重要な役割を果たしています。

オンライン小売は年平均成長率5.64%で拡大が見込まれ、スナック流通において最も成長の速いチャネルとして台頭しています。この急成長はスマートフォン普及率の上昇に支えられており、アプリを活用した食料品購入がより身近になっています。迅速な配送サービスにより、スナックをほぼ即時に入手可能となり、利便性と品揃えの両立を実現しています。定期購入型スナックボックスは新たな発見の場を提供し、消費者が自宅で世界の味やニッチブランドを試せる機会を生み出しています。さらにこのプラットフォームは、ターゲットを絞ったプロモーション、カスタマイズされた提案、消費者との直接的な交流を通じてブランドを支援します。デジタル環境の拡大と物流基盤の強化に伴い、オンライン小売のスナック市場における存在感は今後さらに強まり、従来型の実店舗型小売業にとって今後数年間で課題となるでしょう。

地域別分析

2024年、アジア太平洋地域は世界売上高の31.68%を占め最大のシェアを獲得しました。これは都市化、中間層の所得増加、そして塩味や辛味を好む根強い文化的嗜好に支えられたものです。中国では小売スナック売上高が1兆元を突破しており、その成功の多くは、従来型の食材と現代的な加工手段を融合させることに長けた国内大手企業によるものです。一方、地域ごとの研究開発センターでは、日本の海苔風味チップスやタイのチリマンゴーグミなど、地域に根差した製品が次々と導入されています。

中東・アフリカ地域は2030年までに年平均成長率4.83％と最も高い成長が見込まれています。この急成長は若年層人口の増加、電子商取引の拡大、観光業の回復が原動力です。サウジアラビアとアラブ首長国連邦は、輸入依存度の低減と再輸出機会の活用を目指し、食品加工拠点や物流ネットワークへの大規模投資を進めています。支出の季節的ピークは、ラマダンやディワリにおける高級ギフト品に加え、世界の健康志向を反映した機能性スナックの需要拡大によって牽引されています。

北米、ヨーロッパ、南米アメリカは成熟市場という共通環境下にあっても、各地域特有の規制や経済的特性が存在します。米国市場は高タンパク製品や職人工芸品が根強い一方、商品価格変動による価格感応度の課題に直面しています。ヨーロッパは特にプラスチック規制や高脂肪・高糖分・高塩分（HFSS）製品のマーケティング規制において厳格な政策を主導し、ブランドに絶え間ない製品改良と革新的な包装を迫っています。南米ではブラジルとメキシコが成長の牽引役として際立っていますが、通貨変動や小売市場の分断化が全国展開を複雑化させる課題を抱えています。全大陸において、企業は調達課題、気候変動への耐性、マルチモーダル貨物輸送ソリューションに対応する統合リスク管理戦略の必要性をますます認識しつつあります。

競争環境

世界のスナック食品市場では、既存の多国籍企業と機敏な新興企業との間で力関係が展開され、中程度の集中市場が形成されています。ペプシコ、モンデリーズ、ネスレ、そして最近合併したマース・ケラノバといった大手企業は多様な製品ポートフォリオを誇り、グローバルなネットワークを活用した効率的な調達と広告展開を実現しています。その好例がペプシコのロボット技術を導入した工場であり、製造のデジタル化がダウンタイムの最小化と間接コスト削減に果たす可能性を示しています。

主要プレイヤーがポートフォリオの隙間を埋めるため、合併・買収戦略が主流となっています。2025年2月には、マース社がケラノバ社の塩味系資産を統合し、プリングルズやチーズイットでの地歩を固め、塩味スナック競合他社に対する立場を強化しました。一方、フラワーズ・フーズはクリーンラベルイメージ強化のためシンプルミルズを買収。アップスナック・ブランズはピップコーンとスパッディを傘下に収め、アップサイクル技術革新の限界に挑戦しています。新興ブランドは、特に機能性プロテインスナックや腸内環境改善製品分野において、D2C戦略とSNSを活用したストーリーテリングで店頭スペースの確保に成功しています。

包装における持続可能性が重要な焦点として浮上しています。アムコール社は選定されたブランドパートナーと共同で、小売業者の基準に適合したリサイクル対応ラミネート材を導入しました。同時に、カインド・スナックス社は家庭ごみとして回収可能な紙製包装を試験導入し、93％という高い購入意向率を達成しました。タンデム・フーズ社のような専門の共同包装業者に委託することで、ブランドオーナーは固定設備資産への投資を研究開発や消費者エンゲージメントへ振り向けることが可能となります。

(株)マーケットリサーチセンター

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