固体ロケットモーター市場 規模・シェア分析 成長動向と予測 (2025年～2030年)

固体ロケットモーター市場は、2025年には82.0億米ドル、2030年には122.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は8.32%です。この成長は、防衛近代化予算の増加、商業宇宙アクセスの民主化、積層造形技術の急速な採用によって支えられています。特に、NATO加盟国やインド太平洋諸国におけるミサイル調達の増加、小型衛星コンステレーションの急増が需要を押し上げています。複合推進剤の革新やスマート点火エレクトロニクスも性能と信頼性を向上させ、市場の基盤を広げています。また、既存企業とベンチャー支援企業との協力関係が開発サイクルを短縮し、供給を多様化させています。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因:
* 戦略ミサイル調達プログラムの増加: 防衛近代化の必要性から、ミサイル予算は過去最高水準に達しています。米国防総省は2025会計年度にミサイル調達に143億米ドルを割り当てており、その約4分の1を固体ロケットモーターが占めています。NATO加盟国は戦術的・戦略的備蓄を補充するためにGDPの2%支出目標に向かっており、日本と韓国も対抗攻撃および打ち上げロケットプログラムを強化しています。極超音速兵器への需要増加と相まって、これらの要因は固体ロケットモーター市場の長期的な収益見通しを強化しています。
* 商業小型衛星打ち上げ需要の増加: 2024年には小型衛星の展開が85%増加し、2,400機以上が打ち上げられました。これにより、費用に敏感なコンステレーション運用者向けに新たな打ち上げ機会が生まれています。Rocket LabやFirefly Aerospaceのような小型打ち上げロビークルでは、固体モーターがキックステージを支え、地上運用を簡素化し、迅速なターンアラウンドを提供しています。FAAのライセンス改革は承認期間を短縮し、新規プロバイダーの飛行頻度を加速させています。
* 旧式ICBMおよびSLBMブースターの交換サイクル: 950億米ドル規模の地上配備戦略抑止力（GBSD）プログラムは、ミニットマンIIIブースターの全面的な交換を推進し、2030年代まで大規模な固体モーター生産を維持します。並行して、フランスのM51および英国のトライデントの更新には、より高いエネルギー密度を持つ多段複合モーターが必要です。中国が道路移動式固体燃料戦略資産への移行を進めていることも、世界的な変化を強調しています。
* 小型固体推進剤積層造形: 米空軍研究所（AFRL）による3Dプリントされた推進剤形状への投資は、推進剤の無駄を40%削減し、カスタム燃焼プロファイルを可能にしています。Northrop Grummanは、プリントされた工具やノズルインサートの採用後、リードタイムが30～50%短縮されたと報告しており、緊急プログラムの生産サイクルを圧縮しています。迅速なプロトタイピングにより、小規模企業は資本集約的な鋳造ラインを構築することなく、少量生産の戦術ミサイルニッチに参入できるようになり、サプライチェーン全体の価格競争が激化しています。
* 極超音速空気吸入型航空機向けのデュアルユース固体推進
* 戦略的提携と合弁事業

市場を抑制する要因:
* 過塩素酸塩排出に関する環境規制: 米国環境保護庁（EPA）の過塩素酸塩15 ppb制限やカリフォルニア州のより厳しい6 ppb制限は、製造業者に1施設あたり200万～500万米ドルの費用がかかる閉ループろ過システムの設置と、継続的な監視費用を要求しています。欧州のREACH規制は過塩素酸アンモニウムを「非常に懸念される物質」として指定しており、生産者は期間限定の認可を求めるか、代替酸化剤に切り替える義務があり、R&D費用と認定期間が増加しています。
* 不安定なアルミニウム粉末サプライチェーン: 2024年には、エネルギーインフレ、輸送遅延、製錬所の停止により供給が逼迫し、アルミニウム粉末の価格が35%急騰しました。これは複合推進剤の部品表コストを直接押し上げています。中国が世界の生産能力の約60%を支配しているため、地政学的緊張は欧米の主要請負業者に戦略的備蓄を確保し、単一国への依存度を減らすために二重供給契約を交渉するよう促しています。
* デュアルユース粒結合剤に対する輸出管理の強化
* 再利用可能な液体ステージへの宇宙打ち上げのシフト

セグメント分析

* プラットフォーム別: ミサイルが市場を牽引
2024年には、主要防衛経済圏における戦略的抑止力アップグレードを背景に、ミサイルが固体ロケットモーター市場シェアの53.87%を占めました。打ち上げロケットは9.43%のCAGRで最も高い成長を記録し、小型衛星打ち上げ頻度の増加に伴い採用が拡大すると見込まれています。ミサイルプラットフォームに起因する固体ロケットモーター市場規模は、極超音速プログラムが開発から生産に移行するにつれて、2030年まで着実に増加すると予測されています。打ち上げロケットの勢いは、簡素化された地上インフラ、全天候型対応、およびコンステレーション運用者に魅力的な短い統合期間に由来します。

* コンポーネント別: 推進剤がバリューチェーンを支配
2024年には推進剤がコンポーネント収益の47.38%を占め、主要な価値ドライバーであり続けています。アルミニウムと過塩素酸アンモニウムのコスト上昇は、部品表コストへの影響を増幅させています。推進剤からの固体ロケットモーター市場規模への貢献は、2026年以降の投入価格の安定化にもかかわらず、絶対値で拡大すると予想されています。9.67%のCAGRで最も速く成長しているコンポーネントである点火装置は、ヘルスモニタリングエレクトロニクスを統合したスマート点火モジュールの需要急増を反映しています。

* 推進剤タイプ別: 複合配合がイノベーションをリード
2024年には複合推進剤が58.38%のシェアを占め、アルミニウム-過塩素酸塩混合物の高い比推力を活用しています。進行中のR&Dは、環境規制に対応して、より低毒性の酸化剤とより環境に優しいバインダーを目標としています。複合変性二塩基推進剤（CMDB）は、2030年までに10.94%のCAGRで成長すると予測されており、その高いエネルギー密度により、機体エンベロープを拡大することなく、より長距離の戦術システムを可能にします。積層造形のブレークスルーは、複雑なスロットやハニカム状の推進剤形状を可能にし、燃焼速度を微調整することで推力対重量比を向上させています。

* エンドユーザー別: 防衛が支配し、商業が成長
2024年には、防衛および政府機関が収益シェアの69.48%を占め、複数年にわたる近代化プログラムを反映しています。米国のミニットマン交換プログラムだけでも、2030年代半ばまで安定した量を確保し、固体ロケットモーター市場の最大のシェアを維持しています。8.23%のCAGRで成長している商業宇宙分野は、固体推進の固有のシンプルさに関連する保険料の削減から恩恵を受けています。

地域分析

* 北米: 2024年には、米国防総省の年間8,000億ドルを超える予算が、固体ロケットモーターの研究開発と調達を推進しています。この地域は、主要な防衛請負業者と宇宙機関の本拠地であり、技術革新と市場成長の最前線に立っています。

* アジア太平洋: 最も急速な成長を遂げる地域
アジア太平洋地域は、2024年から2030年にかけて9.12%のCAGRで成長すると予測されており、中国、インド、日本などの国々が宇宙探査と防衛能力の拡大に多額の投資を行っています。特に中国は、宇宙打ち上げ能力とミサイル技術の両方で急速な進歩を遂げており、固体ロケットモーターの需要を牽引しています。

* ヨーロッパ: 安定した需要と協力
ヨーロッパは、共同防衛プログラムと宇宙機関（ESA）の活動を通じて、固体ロケットモーターの安定した需要を維持しています。アリアン6のようなプログラムは、固体ブースターの使用を継続しており、この地域の市場を支えています。

主要な市場プレーヤー

固体ロケットモーター市場は、少数の主要プレーヤーによって支配されており、彼らは研究開発に多額の投資を行い、技術的優位性を維持しています。主要なプレーヤーには、Northrop Grumman Corporation、Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (L3Harris Technologiesの一部門)、Safran S. A.、Lockheed Martin Corporation、Boeing Companyなどが含まれます。これらの企業は、政府機関や防衛請負業者との長期契約を通じて、市場での地位を強化しています。

結論

固体ロケットモーター市場は、防衛近代化、商業宇宙打ち上げの拡大、および技術革新によって、今後数年間で堅調な成長を遂げると予測されています。特に、より高性能で環境に優しい推進剤の開発と積層造形技術の進歩が、市場の将来を形作る主要な要因となるでしょう。地域的には、北米が引き続き市場をリードし、アジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げると見られています。

グローバル固体ロケットモーター市場に関する本レポートは、市場の現状、将来の成長予測、主要な推進要因と抑制要因、技術的進展、規制環境、そして競争状況を包括的に分析しています。

市場規模と成長予測:
固体ロケットモーター市場は、2030年までに122.2億米ドルに達すると予測されており、2023年から2030年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は8.32%と見込まれています。この成長は、防衛および商業宇宙分野における需要の拡大に支えられています。

市場の主要な推進要因:
市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。第一に、世界各国における戦略ミサイル調達プログラムの増加が挙げられます。これは、国家安全保障の強化と軍事力の近代化を目指す動きによるものです。第二に、商業用小型衛星打ち上げ需要の急速な高まりがあります。通信、地球観測、科学研究などの分野で小型衛星の利用が拡大しており、固体ロケットモーターはその打ち上げに不可欠な要素となっています。第三に、旧式ICBM（大陸間弾道ミサイル）およびSLBM（潜水艦発射弾道ミサイル）ブースターの交換サイクルが市場を活性化させています。これらの兵器システムの老朽化に伴い、新しい固体ロケットモーターへの需要が生じています。さらに、小型固体推進剤の積層造形（アディティブマニュファクチャリング）技術の進展は、製造コストの削減と生産効率の向上に貢献し、市場の拡大を後押ししています。極超音速吸気推進機向けデュアルユース固体推進技術の開発も、新たな応用分野を創出しています。最後に、主要企業間の戦略的提携や合弁事業が、技術革新と市場浸透を加速させています。

市場の主な抑制要因:
一方で、市場の成長を妨げるいくつかの課題も存在します。最も顕著なのは、過塩素酸塩排出に関する環境規制の強化です。特に米国環境保護庁（EPA）による15ppbの上限設定や、より厳格な州レベルの基準は、製造業者にとってコンプライアンスコストの増加と生産プロセスの見直しを迫る要因となっています。また、固体ロケットモーターの主要材料であるアルミニウム粉末のサプライチェーンの不安定性も、生産コストや供給リスクに影響を与えています。デュアルユース粒状結合剤に対する輸出管理の厳格化は、国際的な取引を複雑にし、市場の拡大を制限する可能性があります。さらに、宇宙打ち上げ市場において、再利用可能な液体ステージへの移行が進んでいることも、固体ロケットモーター市場にとって潜在的な抑制要因となり得ます。

主要セグメントと地域別分析:
* プラットフォーム別: 打ち上げロケットセグメントは、小型衛星の展開需要に後押しされ、2030年まで9.43%のCAGRで最も急速に拡大すると予測されています。ミサイルおよびロケット砲も引き続き重要なプラットフォームです。
* コンポーネント別: 推進剤、ノズル、点火装置、モーターケーシング、その他のコンポーネントが市場を構成し、それぞれが技術革新と需要の変化に対応しています。
* 推進剤タイプ別: 複合推進剤、ダブルベース推進剤、複合変性ダブルベース（CMDB）、およびその他の先進的な配合が利用されており、性能向上に向けた研究開発が進められています。
* エンドユーザー別: 防衛・政府部門が市場シェアの69.48%を占め、依然として最大の需要源ですが、商業宇宙部門も8.23%のCAGRで着実に成長しており、将来的な市場拡大の重要な柱となっています。
* 地域別: ヨーロッパは、戦略的自律性を追求する防衛支出の増加により、9.01%のCAGRで最も高い成長率を示すと予想されています。北米市場は、米国が主要な貢献国であり、アジア太平洋地域では中国、インド、日本、韓国が重要な市場です。南米、中東、アフリカもそれぞれ独自の成長機会を秘めています。

技術的展望と規制環境:
技術面では、推進剤グレインやモーター部品の積層造形（アディティブマニュファクチャリング）が、廃棄物を最大40%削減し、プロトタイピングを加速させることで生産経済を大きく変革しています。これにより、より複雑な設計やカスタマイズが可能になり、性能向上とコスト削減が期待されています。規制面では、前述の過塩素酸塩排出規制の強化が、製造プロセスにおける環境負荷低減技術の開発を促進しています。

競争環境:
市場には、Northrop Grumman Corporation、L3Harris Technologies, Inc.、Nammo AS、Safran SA、Bharat Dynamics Limited (BDL)、Avio S.p.A.、China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)、Rafael Advanced Defense Systems Ltd.、IHI Corporationなど、多数のグローバル企業が参入しています。これらの企業は、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析を通じて評価されており、新技術の開発や戦略的提携を通じて競争優位性を確立しようとしています。

市場の機会と将来展望:
レポートでは、市場における未開拓分野（ホワイトスペース）や未充足ニーズの評価も行われており、将来的な成長機会が示唆されています。特に、新たな防衛技術や商業宇宙アプリケーションの進化が、固体ロケットモーター市場にさらなる革新と拡大をもたらす可能性を秘めています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 戦略ミサイル調達プログラムの増加

  • 4.2.2 商業用小型衛星打ち上げ需要の増加

  • 4.2.3 従来のICBMおよびSLBMブースターの交換サイクル

  • 4.2.4 小型固体推進剤積層造形

  • 4.2.5 極超音速吸気式航空機用デュアルユース固体推進

  • 4.2.6 戦略的提携と合弁事業

• 4.3 市場の制約
  • 4.3.1 過塩素酸塩排出に関する環境規制

  • 4.3.2 不安定なアルミニウム粉末サプライチェーン

  • 4.3.3 デュアルユース穀物結合剤に対する輸出管理の強化

  • 4.3.4 再利用可能な液体ステージへの宇宙打ち上げの移行

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 プラットフォーム別
  • 5.1.1 ミサイル

  • 5.1.2 ロケット砲

  • 5.1.3 打ち上げロケット

• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 推進剤

  • 5.2.2 ノズル

  • 5.2.3 点火装置

  • 5.2.4 モーターケーシング

  • 5.2.5 その他のコンポーネント

• 5.3 推進剤の種類別
  • 5.3.1 複合推進剤

  • 5.3.2 二塩基推進剤

  • 5.3.3 複合変性二塩基推進剤 (CMDB)

  • 5.3.4 その他の高度な配合

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 防衛および政府

  • 5.4.2 商業宇宙

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 英国

  • 5.5.2.2 フランス

  • 5.5.2.3 ドイツ

  • 5.5.2.4 ロシア

  • 5.5.2.5 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 その他の南米

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 イスラエル

  • 5.5.5.1.3 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ノースロップ・グラマン・コーポレーション

  • 6.4.2 L3ハリス・テクノロジーズ

  • 6.4.3 ナンモAS

  • 6.4.4 サフランSA

  • 6.4.5 バーラト・ダイナミクス・リミテッド (BDL)

  • 6.4.6 アビオ S.p.A. (ゼネラル・エレクトリック・カンパニー)

  • 6.4.7 中国航天科技集団公司 (CASC)

  • 6.4.8 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ

  • 6.4.9 アンドゥリル・インダストリーズ

  • 6.4.10 ウルサ・メジャー・テクノロジーズ

  • 6.4.11 スカイルート・エアロスペース・プライベート・リミテッド

  • 6.4.12 ロクセル・グループ

  • 6.4.13 IHI株式会社

7. 市場機会と将来展望