固形硫黄市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

固形硫黄市場規模、シェア、2030年までの成長トレンドに関するレポート

本レポートは、固形硫黄市場の現状と将来予測について詳細に分析しています。市場は、形態（粒状硫黄、塊状硫黄、粉末硫黄）、用途（肥料、ゴム加工、鉱業・冶金、石油精製、化学品製造、農薬・殺菌剤、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。予測は数量（トン）で提供されています。

市場概要

調査期間は2019年から2030年です。2025年の市場規模は6,726万メートルトンと推定され、2030年には8,498万メートルトンに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.79%です。最も急速に成長し、かつ最大の市場はアジア太平洋地域であり、市場の集中度は中程度です。

市場分析

Mordor Intelligenceによる分析によると、堅調な肥料需要、製油所やガス処理プラントにおける硫黄回収規制の強化、建設資材やバッテリーにおける新たな下流用途が、固形硫黄の消費を継続的に押し上げています。供給は主に炭化水素処理に依存しており、統合された石油・ガス企業は構造的なコスト優位性を持ち、需要の急増に先駆けて粒状硫黄の生産能力を拡大しています。硫黄をより高い回収率で捕捉する技術アップグレードにより、かつての廃棄物が収益源に転換され、新興経済国におけるインフラプログラムは、硫黄改質アスファルトやコンクリートの採用を加速させています。アジア太平洋地域の巨大なリン酸肥料産業と拡大する鉱業生産能力は、世界の貿易フローの中心に位置し、スポット市場および契約市場における価格形成に影響を与えています。

主要なレポートのポイント

* 形態別では、粒状硫黄が2024年に固形硫黄市場シェアの56.18%を占め、粉末硫黄は2030年までに5.18%の最高のCAGRを記録すると予測されています。
* 用途別では、肥料が2024年に固形硫黄市場規模の49.27%を占め、2025年から2030年の期間に5.43%のCAGRで拡大すると予想されています。
* 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に固形硫黄市場シェアの40.46%を占め、2030年までに5.36%のCAGRで成長すると予測されています。

世界の固形硫黄市場のトレンドと洞察

推進要因

* 硫酸ベース肥料の需要増加（CAGRへの影響：+1.8%）： 肥料製造は世界の硫酸生産量の半分以上を消費し、農業サイクルと固形硫黄価格が直接結びついています。硫黄1トンから約3トンの硫酸が生産され、高分析肥料に使用されるリン酸やリン酸二アンモニウムが生成されます。中国だけでも年間約1,000万トンの硫黄をリン酸生産に使用しており、その輸入依存度は、供給が逼迫した時期にはスポット価格を100米ドル/トンから400米ドル/トン以上に押し上げてきました。土壌の硫黄不足に直面している発展途上国は施用率を高めており、人口増加による食料需要が長期的な消費予測を押し上げています。アジア太平洋地域は世界の肥料生産量の約60%を占め、この地域での製油所回収が増加しているにもかかわらず、粒状硫黄の構造的な輸入需要を支えています。現在の作付面積と収量に基づくと、肥料に関連する世界の硫黄需要は2030年までに9,100万トンを超えると予測されています。
* 超低硫黄燃料規制の強化による製油所回収の促進（CAGRへの影響：+1.2%）： 燃料中の硫黄を1桁ppmレベルに制限する排出規制により、クラウス法プラントの能力アップグレードが戦略的な収益センターとなっています。米国の製油所は2023年に約800万トンの元素硫黄を回収し、原油中の硫黄含有量に対する回収効率は56%近くに達しました。欧州のプラントも同様の傾向を示しており、古いユニットに排ガス処理システムを追加してSO₂の燃焼を削減することで回収率を高めています。SNOxなどの技術は、排ガス中の硫黄酸化物を販売可能な製品に変換し、コンプライアンスコストを削減し、製油所の利益率を向上させます。より多くのアフリカおよびアジア諸国が燃料仕様をユーロVI基準に合わせるにつれて、増え続けるサワー原油はより深い脱硫が必要となり、固形硫黄市場の供給源が拡大します。
* 非鉄金属製錬能力の拡大（CAGRへの影響：+0.9%）： 銅、ニッケル、亜鉛の操業から排出されるSO₂は、ますます捕捉され硫酸に変換されており、元素硫黄の二次的な供給源となっています。フリーポート・マクモラン社のモレンシ硫化物浸出プログラムは、2030年までに40万トンの銅を目標としており、関連する硫黄生産量を増加させるプロジェクトの典型です。鉛・銀およびアンチモン精鉱の選択的浸出における並行する進歩は、硫黄を介した抽出経路に対するより広範な冶金学的関心を裏付けています。中国とラテンアメリカにおける大規模なブラウンフィールド製錬所の拡張は、地域の肥料消費量の増加とバランスを取りながら、現地供給と輸出の可能性を生み出しています。
* 道路および屋根用途向けアスファルト改質の増加（CAGRへの影響：+0.6%）： 硫黄伸長アスファルト（SEA）は、アスファルトバインダーの15～35%を置き換え、わだち掘れ抵抗性を向上させ、舗装温度を低下させます。これにより、ライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を最大31%削減できます。温間混合エポキシ配合に関する研究では、SEAが動的安定性においてスチレン・ブタジエン・スチレン混合物を上回ることが示されており、硫黄が豊富な地域ではコスト削減の可能性を提供します。30%の再生舗装材と混合された再生多孔質アスファルトは、耐久性が60%以上向上することを示しており、循環型建設仕様における硫黄ベースの添加剤の余地を示唆しています。インド、インドネシア、およびいくつかの湾岸諸国における国家インフラ計画は、今後10年間で数千キロメートルの新規および改修道路を必要とし、安定した需要の伸びを支えています。
* 耐酸性インフラ向け硫黄ベースコンクリートの採用（CAGRへの影響：+0.3%）： 産業地域を中心に、耐酸性インフラへの硫黄ベースコンクリートの採用が増加しており、長期的に市場を牽引する要因となっています。

抑制要因

* 硫黄取り扱いにおける環境および健康上の危険（CAGRへの影響：-0.8%）： 硫黄粉塵は爆発のリスクがあり、労働安全衛生規則を満たすためには不活性化または密閉された搬送が必要です。溶融硫黄の貯蔵は硫化水素を放出し、H₂Sを規制限度内に保つために脱ガス装置と継続的な監視が求められます。欧州の製油所は、1995年のスタックSO₂排出量を1,350 mg/Nm³から1998年には約1,125 mg/Nm³に削減し、スクラビング技術に多額の投資を行いました。コンプライアンスは小規模プレーヤーの設備投資ニーズを増大させ、厳しく規制された管轄区域での参入を狭め、生産能力の追加を遅らせています。
* 原油・ガス生産量の変動が回収量に与える影響（CAGRへの影響：-0.5%）： 世界の供給量の約70%はサワー原油および天然ガス処理に由来しており、硫黄の供給量は炭化水素の処理量に左右されます。メンテナンス停止や欧州におけるスイート原油への転換は、地域の生産量を削減し、2024年には契約価格を103.

このレポートは、世界の固体硫黄市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、市場の現状、将来の予測、主要な推進要因と抑制要因、競争環境、そして新たな機会について包括的に記述しています。

エグゼクティブサマリーによると、世界の固体硫黄の需要は、主に肥料およびインフラ整備のニーズに牽引され、2030年までに8,498万トンに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は4.79%です。

市場の主要な推進要因としては、硫黄ベースの肥料に対する需要の増加、超低硫黄燃料規制の強化による製油所での硫黄回収量の増加、非鉄金属製錬能力の拡大が挙げられます。さらに、道路や屋根用途でのアスファルト改質材としての利用拡大や、耐酸性インフラ向け硫黄ベースコンクリートの採用も市場成長を後押ししています。

一方で、硫黄の取り扱いにおける環境および健康上の危険性、原油・ガス生産量の変動が硫黄回収量に与える影響、排煙脱硫（FGD）プロセスで回収される硫黄との競合が市場の抑制要因となっています。

市場は、形態別（粒状硫黄、塊状硫黄、粉末硫黄）、用途別（肥料、ゴム加工、鉱業・冶金、石油精製、化学製造、農薬・殺菌剤、その他）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に詳細に分析されています。特に、粒状硫黄は、粉塵の低減、バルクハンドリング時の流動性の向上、長距離輸送中の固結防止といった利点から、国際貿易において好まれています。用途別では、肥料が引き続き最大の需要分野です。

地域別では、中東が今後5年間で最も多くの新規硫黄生産能力を追加すると見込まれており、特にサウジアラムコによるファディリ拡張プロジェクトは、2027年までに日量2,300トンの回収硫黄を追加する予定です。

競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供され、ADNOC、aglobis、Chemtrade Logistics、CNPC、Saudi Arabian Oil Co.、Shell plc、TotalEnergiesなど、多数の主要企業のプロファイルが掲載されています。

将来の機会としては、リチウム硫黄電池の研究開発の進展が注目されています。最大500 Wh/kgのエネルギー密度を示すリチウム硫黄電池は、高純度粉末硫黄の新たな重要な需要源となる可能性を秘めています。

全体として、固体硫黄市場は、環境規制と新技術の進展に支えられながら、着実な成長が見込まれています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 硫酸系肥料の需要増加
  • 4.2.2 超低硫黄燃料規制の強化による製油所回収の促進
  • 4.2.3 非鉄金属製錬能力の拡大
  • 4.2.4 道路および屋根用途向けアスファルト改質の増加
  • 4.2.5 耐酸性インフラ向け硫黄系コンクリートの採用
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 硫黄取り扱いにおける環境および健康上の危険
  • 4.3.2 原油・ガス生産量の変動が回収量に影響
  • 4.3.3 排煙脱硫（FGD）における回収硫黄との競合
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 新規参入の脅威
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 供給者の交渉力
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 形態別
  • 5.1.1 粒状硫黄
  • 5.1.2 塊状硫黄
  • 5.1.3 粉末硫黄
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 肥料
  • 5.2.2 ゴム加工
  • 5.2.3 鉱業および冶金
  • 5.2.4 石油精製
  • 5.2.5 化学品製造
  • 5.2.6 殺虫剤および殺菌剤
  • 5.2.7 その他の用途（医薬品、水処理など）
• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋
  • 5.3.1.1 中国
  • 5.3.1.2 日本
  • 5.3.1.3 インド
  • 5.3.1.4 韓国
  • 5.3.1.5 ASEAN諸国
  • 5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.2 北米
  • 5.3.2.1 米国
  • 5.3.2.2 カナダ
  • 5.3.2.3 メキシコ
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 イギリス
  • 5.3.3.3 フランス
  • 5.3.3.4 イタリア
  • 5.3.3.5 スペイン
  • 5.3.3.6 ロシア
  • 5.3.3.7 北欧諸国
  • 5.3.3.8 その他のヨーロッパ地域
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東およびアフリカ
  • 5.3.5.1 サウジアラビア
  • 5.3.5.2 南アフリカ
  • 5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ADNOC
  • 6.4.2 aglobis
  • 6.4.3 Chemtrade Logistics
  • 6.4.4 CNPC
  • 6.4.5 Formosa Plastics Corporation, U.S.A
  • 6.4.6 Hindustan Petroleum Corporation Limited
  • 6.4.7 Indian Oil Corporation Ltd.
  • 6.4.8 Jordan Sulphur
  • 6.4.9 KIPIC (Kuwait Petroleum Corporation)
  • 6.4.10 QatarEnergy
  • 6.4.11 RAM SHREE CHEMICALS
  • 6.4.12 Rhenus Logistics SE & Co. KG
  • 6.4.13 Saudi Arabian Oil Co.
  • 6.4.14 Shell plc
  • 6.4.15 Suncor Energy Inc.
  • 6.4.16 Tengizchevroil LLP
  • 6.4.17 TotalEnergies
  • 6.4.18 Valero

7. 市場機会と将来展望