ソーテーションシステム市場：規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2026年～2031年)

ソートシステム市場は、2025年の59.6億米ドルから2026年には62.6億米ドルに成長し、2031年までに80.2億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.08%で拡大すると見込まれています。この着実な成長は、ソートシステムが単なる新しい自動化技術から、中核的なインフラへと移行していることを示しています。

クロスベルトソーターは、最も急速に拡大しているソータープラットフォームであり、多様な荷物の形状や重量に対応する優れた能力により、プレミアムなニッチ市場から事実上の業界標準へと進化しています。Eコマースおよびオムニチャネル小売業者が需要を牽引しており、小包自動化の長期的な成長余地を示しています。

提供形態別では、ハードウェアが依然として売上の大部分を占めていますが、競争上の差別化が機械的な速度だけでなくアルゴリズムの効率にますます依存するようになっているため、ソフトウェア中心の価値創造へのシフトが見られます。地理的には、アジア太平洋地域（APAC）が2024年に最大の市場シェアを占めており、中国の越境Eコマースと、ダイフクによる2025年の工場開設に代表されるインドの自動化投資がその成長を後押ししています。

主要なレポートのポイント
* ソータータイプ別: クロスベルト技術が2025年にソートシステム市場シェアの37.60%を占め、2031年までに年平均成長率7.52%で拡大し、最大のシェアと最速の成長を牽引しています。
* エンドユーザー産業別: Eコマースおよびオムニチャネル小売が2025年に収益の40.70%を占めました。空港は、2031年までに年平均成長率6.66%で最も急速に成長する機関セグメントです。
* 提供形態別: ハードウェアが2025年にソートシステム市場規模の62.20%を占めましたが、ソフトウェアは2031年までに年平均成長率7.01%で成長しています。
* 処理能力別: 高速設備（10,000～25,000個/時）が2025年の導入の45.60%を占めました。超高速ソリューションは年間6.31%で成長しています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2025年に収益の35.90%を占め、2031年までに年平均成長率8.25%で加速しています。

グローバルソートシステム市場のトレンドと洞察

市場の推進要因（Drivers）
1. Eコマースの荷物急増: Eコマースの成長は、物流施設の容量計画を大きく変えています。米国の年間小包流通量は、2028年までに280億個に達すると予測されており、年間5%の増加が見込まれます。中国の越境販売業者は、需要予測を改善するためにデジタル化と生成AIを加速させており、これにより施設は受動的なピーク対応から予測的な負荷分散へと移行しています。物量急増に自動調整し、ルーティングルールをリアルタイムで変更できるソーターが、繁忙期のレジリエンスを支える基盤となっています。この要因はCAGRに+1.8%の影響を与え、アジア太平洋地域が物量でリードするグローバル市場において、中期（2～4年）で影響を及ぼします。
2. 人件費の高騰と人材不足: 倉庫の人件費インフレと技術者不足は、導入期間を短縮させています。オペレーターの63%が熟練労働者の不足を最大の障害として挙げており、2020年代半ばまでに77万人のサプライチェーン技術者の不足が予想されています。このため、リモート診断や簡素化されたメンテナンスが、名目上の処理能力と同じくらい調達基準で重視されるようになっています。この要因はCAGRに+1.2%の影響を与え、北米とEUが中心ですがアジア太平洋地域にも拡大しており、短期（2年以内）で影響を及ぼします。
3. SKUの多様化と精度要求: 製品の多様化が進むにつれて、精度は顧客維持の重要な指標となっています。高度なビジョンシステムは、30種類以上の材料タイプと向きを認識し、99.9%の注文履行精度を実現しています。機械学習モデルは設定を継続的に調整し、厳格な取り扱い手順が求められる医薬品や食品ラインにとって特に重要です。この要因はCAGRに+0.9%の影響を与え、グローバルの高密度Eコマースゾーンにおいて、長期（4年以上）で影響を及ぼします。
4. 空港の手荷物処理システムのアップグレード: 空港は、レガシーなレイアウトを単一の高速ネットワークに統合し、乗り換え時間とエネルギー消費を削減しています。シアトル・タコマ空港の毎時8,200個の手荷物処理能力を持つ再構築プロジェクトや、ソルトレイクシティ空港の毎時3,540個のエネルギー効率の高いプロジェクトは、部分的な追加ではなく統合的なオーバーホールが主流になっていることを示しています。手荷物プロジェクトでは、RFIDと永久磁石駆動を備えたクロスベルトまたはチルトトレイモジュールが指定されることが多く、待機電力の削減に貢献しています。この要因はCAGRに+0.7%の影響を与え、グローバルなハブ空港の近代化に焦点が当てられており、中期（2～4年）で影響を及ぼします。
5. AIビジョン搭載のダイナミックソーター: ディープラーニングコアに接続されたビジョンセンサーは、ミリ秒単位でルーティングルールを適応させ、荷物の種類や目的地に応じてベルト速度を変化させることができます。北米とヨーロッパの早期導入企業は、手動による例外処理の削減により、生産性が20～30%向上したと報告しています。この要因はCAGRに+0.6%の影響を与え、北米とEUが早期導入しており、長期（4年以上）で影響を及ぼします。
6. 持続可能性を重視した省エネルギー化: EUの環境指令は、オペレーターにエネルギー使用量の監査と排出量削減を促しています。回生ブレーキと可変周波数ドライブを使用するコンベアは、エネルギー消費を15～20%削減し、測定可能なコンプライアンス上の利点をもたらしています。この要因はCAGRに+0.4%の影響を与え、EUが規制を主導しており、長期（4年以上）で影響を及ぼします。

市場の抑制要因（Restraints）
1. 高額な設備投資とROIの不確実性: 本格的なソーターの導入には、数百万ドル規模の費用と施設の改修が必要です。18～24ヶ月での投資回収を求めるオペレーターは、導入を遅らせ、ROIを伸ばす可能性はあるものの、長期的な効率を損なうモジュラー式のアドオンを好む傾向があります。チャーン率の低減や顧客ロイヤルティといったソフトなリターンを定量化することは依然として困難です。この要因はCAGRに-1.1%の影響を与え、グローバルの中堅市場の導入企業が最も影響を受け、短期（2年以内）で影響を及ぼします。
2. 熟練技術者不足: 予測メンテナンスが稼働している場合、高度な機器は計画外のダウンタイムを最大90%削減できますが、多くの工場ではこれらのプログラムを運用するために必要な専門スタッフを確保できません。ベンダーは現在、サブスクリプションメンテナンスやクラウド分析を提供していますが、安定した接続への依存は、ピークイベント中に新たなリスク要因をもたらします。この要因はCAGRに-0.8%の影響を与え、北米とEUで深刻ですがアジア太平洋地域で台頭しており、中期（2～4年）で影響を及ぼします。

セグメント分析

ソータータイプ別: クロスベルトの適応性がリーダーシップを確立
クロスベルトユニットは2025年に37.60%の収益を上げ、年間7.52%で成長すると予測されており、ソートシステム市場において最大かつ最速の成長経路を確立しています。施設は、速度を落とすことなく不規則な荷物を処理できるその能力を好んでいます。チルトトレイおよびスライディングシュー機器は、壊れやすい商品や均一なカートンが主流の場所で依然として関連性があります。ナローベルト設備は、床面積が限られた既存の建物で存続しています。ポップアップホイールおよびダイバーターシステムは、オペレーターがより高い柔軟性と稼働時間を追求するにつれて、その存在感を薄めています。クロスベルトプラットフォームのソートシステム市場規模は、2031年までに31.5億米ドルを超えると予測されており、ニッチから主流への移行が定着していることを示しています。一方、スライディングシュー製品は、アパレルや小包ハブで穏やかなフロー制御が求められる場所で適合性を維持しており、一桁台半ばの市場シェアと一桁台前半の成長を示しています。

エンドユーザー産業別: Eコマースの強さが持続
Eコマースおよびオムニチャネル小売業者は、2025年の売上高の40.70%を占め、年間7.18%で増加しています。郵便・小包事業者は2番目に大きなグループですが、利益率の圧力により、自動化は成長の触媒ではなくコスト抑制の手段となっています。空港は、ハブが手荷物ループを近代化するにつれて、安定したプロジェクトベースの機会を提供しています。食品、飲料、医薬品ラインは、コンプライアンスを遵守するために高精度なソートを採用しており、センサー搭載のクロスベルトおよび高速トレイユニットの導入を促進しています。2031年までに、Eコマースセグメントはソートシステム市場規模の32.7億米ドル以上を占めると予想されています。空港プログラムは、変動はあるものの、旅客と貨物の両方への投資を背景に、一桁台半ばのCAGRを達成する可能性があります。

提供形態別: ソフトウェアが価値の階層で上昇
ハードウェアは2025年に依然として62.20%の収益をもたらしていますが、倉庫がリアルタイムのオーケストレーションを求めるにつれて、ソフトウェアモジュールは年間7.01%で成長しています。Hai RoboticsのHaiQのようなプラットフォームは、10,000件の同時イベントを処理し、WMSと統合することで、予測的な注文リリースと動的なバッチ処理を可能にしています。システム設計、メンテナンス、継続的な改善をカバーするサービスは、専門知識のアウトソーシングを好む買い手の傾向を反映して、最も速い勢いを維持しています。ソフトウェアが占めるソートシステム市場シェアは、分析と機械学習が主要な効率向上を牽引するにつれて、2031年までに41.35%に達する可能性があります。ハードウェアの差別化は、エネルギー管理とモジュール性へと移行し、最適化ロジックはクラウドネイティブなスタックに委ねられる可能性が高いです。

処理能力別: 超高速が加速
高速ライン（10,000～25,000個/時）は導入の45.60%を占め、一般的な小包センターの物量と一致しています。超高速（25,000個/時超）は、フルフィルメントハブの統合と繁忙期の急増要件に牽引され、年平均成長率6.31%で上昇しています。ニュージーランドポストのオークランドハブは現在、毎時30,000個以上の小包を処理しており、最高レベルの容量のビジネスケースを強調しています。中速機械は地域施設で依然として関連性があり、低速システムは壊れやすい商品のキット化などの専門的な用途へと移行しています。投資意欲は、機械的な変更ではなくソフトウェアによるスロットリングを通じて、高速と超高速の処理能力を切り替えられるスケーラブルなアーキテクチャへと向かっています。

地域分析

アジア太平洋地域（APAC）は、2025年に35.90%のシェアを占め、ソートシステム市場を支配しており、年平均成長率8.25%で拡大しています。中国の物流部門は、AIを活用して集荷効率を30%、配送効率を35%向上させており、インテリジェントソーターのさらなる導入を促進しています。インドの自動化推進は、ダイフクが2025年に生産を現地化し、リードタイムを短縮するために設計した製造複合施設によって示されています。東南アジアのEコマースの成長も、都市部のマイクロフルフィルメントノードにおける柔軟なソートへの投資を促しています。

北米は、空港の手荷物処理システムの再構築と継続的な小包センターのアップグレードを通じて、引き続き主要な収益の柱となっています。多くの初期導入施設がすでに自動化されているため、成長率は4%台半ばに留まると予想されます。しかし、労働力不足とEコマースの継続的な拡大が、既存施設の最適化と新規ソートシステムの導入を後押ししています。特に、ラストマイル配送の効率化と返品処理の自動化が、この地域のソートシステム市場の主要な推進要因となっています。

欧州は、ドイツ、フランス、英国が主要な市場を形成しており、Eコマースの成長と労働力不足への対応として、自動化への投資が加速しています。特に、倉庫の自動化とサプライチェーンのレジリエンス強化が重視されており、柔軟性と拡張性を持つソートシステムへの需要が高まっています。

南米、中東、アフリカ（LAMEA）地域は、まだ市場規模は小さいものの、Eコマースの普及とインフラ整備の進展に伴い、今後数年間で最も急速な成長が見込まれる地域の一つです。特に、ブラジル、メキシコ、UAE、サウジアラビアなどの国々で、物流センターの近代化と自動化への投資が活発化しています。

競争環境

ソートシステム市場は、少数の大手企業が市場シェアの大部分を占める統合された市場です。主要なプレーヤーは、Daifuku Co., Ltd.、Honeywell International Inc.、KION Group AG (Dematic)、Murata Machinery, Ltd.、Siemens AG (Siemens Logistics) などです。これらの企業は、製品ポートフォリオの拡大、技術革新、戦略的提携、M&Aを通じて競争力を維持しています。特に、AI、ロボティクス、IoT技術を統合した次世代ソートシステムの開発に注力しており、顧客の多様なニーズに対応するためのカスタマイズソリューションを提供しています。中小企業も特定のニッチ市場や地域で存在感を示しており、革新的なソリューションで市場に参入しています。

本レポートは、倉庫、配送センター、小包ハブ、空港などで使用される自動仕分けシステムの世界市場に関する詳細な分析を提供しています。新規に設置される自動ハードウェアを対象とし、カートン、小包、トート、手荷物などを識別、統合、ルーティング、搬送するシステムを定義しています。

調査対象となる仕分けシステムには、クロスベルト式、チルトトレイ式、シュー式、プッシュトレイ式などのループ型およびリニア型コンフィギュレーションが含まれ、毎時約1,000個から25,000個以上の処理能力を持つシステムが評価されます。目的地固有の分岐動作を行わない単独のコンベアは対象外です。本レポートでは、仕分けタイプ別、エンドユーザー産業別、提供形態別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、処理速度別、地域別に市場を詳細にセグメント化し、分析しています。

世界の仕分けシステム市場は、2031年までに80.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.08%です。

市場の主要な推進要因としては、Eコマース小包の急増、人件費の高騰と労働力不足、SKU（最小在庫管理単位）の多様化による高精度な仕分けの要求、空港の手荷物処理システムのアップグレード、AIビジョンを活用したダイナミックソーターの登場、持続可能性を重視した省エネルギー化への取り組みが挙げられます。

一方、市場の阻害要因としては、高額な設備投資（Capex）とROI（投資収益率）の不確実性、熟練技術者の不足、ソフトウェア層の相互運用性の課題、都市部における騒音規制の順守が挙げられます。

主要な市場インサイトとして、クロスベルト式ソーターは2025年の収益で37.60%の最大シェアを占め、7.52%のCAGRで最も急速に成長しているプラットフォームです。ソフトウェアはリアルタイムの最適化と予測ルーティングを可能にし、ハードウェアの成長を上回る7.01%のCAGRで重要性を増しています。地域別では、アジア太平洋地域（APAC）が中国とインドにおける物流投資により、現在の市場シェア35.90%と8.25%のCAGRを兼ね備え、サプライヤーにとって最大の成長機会を提供しています。空港手荷物処理においては、シアトル・タコマやソルトレイクシティなどの主要ハブ空港におけるアップグレードが、乗り換え時間の短縮とエネルギー使用量の削減のため、高速でRFID対応のクロスベルトソリューションを必要としています。業界の統合も進んでおり、Vanderlandeによるシーメンスロジスティクス社の買収や、トヨタインダストリーズによる所有権の取得は、統合されたフルスイートサービス能力への転換を示唆しています。

本レポートでは、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析に加え、Daifuku Co., Ltd.、Vanderlande Industries、Honeywell Intelligrated、Siemens Logistics、Beumer Group GmbH、Dematic Corporation (KION Group)など、主要な市場プレイヤーの企業プロファイルが詳細に提供されています。

本調査は、一次調査（倉庫エンジニア、小包ネットワークプランナー、3PL運用責任者、ソーターOEM製品マネージャーへのインタビュー）と二次調査（Universal Postal Union、IATA、Eurostat、U.S. Censusなどの公開データセット、業界団体資料、企業財務報告書、有料情報フィード）を組み合わせた堅牢な方法論に基づいています。市場規模の算出と予測は、小包量、空港手荷物数、新規倉庫面積を基にしたトップダウンアプローチと、サプライヤーの出荷データやチャネルチェックによるボトムアップスナップショットを統合して行われています。Mordor Intelligenceのデータは、厳格な定義、年次更新、および現場データとのクロスチェックにより、信頼性の高いベースラインを提供しています。

レポートでは、未開拓の市場領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会と展望についても分析しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 Eコマース小包の急増

  • 4.2.2 人件費の高騰と不足

  • 4.2.3 SKUの増加による精度の要求

  • 4.2.4 空港手荷物処理のアップグレード

  • 4.2.5 AIビジョン搭載ダイナミックソーター

  • 4.2.6 持続可能性を重視した省エネルギー

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い設備投資とROIの不確実性

  • 4.3.2 熟練技術者の不足

  • 4.3.3 ソフトウェア層の相互運用性のギャップ

  • 4.3.4 都市騒音規制の制限

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 ソータータイプ別
  • 5.1.1 クロスベルトソーター

  • 5.1.2 チルトトレイソーター

  • 5.1.3 スライディングシューソーター

  • 5.1.4 ナローベルトソーター

  • 5.1.5 プッシュトレイ / スプリットトレイソーター

  • 5.1.6 ポップアップホイール＆ダイバーターソーター

• 5.2 エンドユーザー産業別
  • 5.2.1 郵便・小包事業者

  • 5.2.2 Eコマース＆オムニチャネルリテール

  • 5.2.3 空港（手荷物処理）

  • 5.2.4 食品・飲料

  • 5.2.5 医薬品・ヘルスケア

  • 5.2.6 3PL＆コントラクトロジスティクス

  • 5.2.7 自動車・産業製造

• 5.3 提供別
  • 5.3.1 ハードウェア

  • 5.3.2 ソフトウェア

  • 5.3.3 サービス（設置、MRO）

• 5.4 スループットレート別
  • 5.4.1 低速（<3k）

  • 5.4.2 中速（3k-10k）

  • 5.4.3 高速（10k-25k）

  • 5.4.4 超高速（>25k）

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 南米のその他の地域

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 オランダ

  • 5.5.3.7 ヨーロッパのその他の地域

  • 5.5.4 APAC

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 オーストラリア＆ニュージーランド

  • 5.5.4.6 東南アジア

  • 5.5.4.7 APACのその他の地域

  • 5.5.5 中東＆アフリカ

  • 5.5.5.1 GCC（サウジを除く）

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 南アフリカ

  • 5.5.5.5 イスラエル

  • 5.5.5.6 中東＆アフリカのその他の地域

6. 競合環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ダイフク株式会社

  • 6.4.2 ファンダーランデ・インダストリーズ

  • 6.4.3 ハネウェル・インテリグレーテッド

  • 6.4.4 シーメンス・ロジスティクス

  • 6.4.5 ベウマーグループGmbH

  • 6.4.6 インターロール・ホールディングAG

  • 6.4.7 デマティック・コーポレーション（キオン・グループ）

  • 6.4.8 村田機械株式会社

  • 6.4.9 KNAPP AG

  • 6.4.10 バスティアン・ソリューションズ

  • 6.4.11 ヴィアストア・システムズGmbH

  • 6.4.12 SSIシェーファー

  • 6.4.13 TGWロジスティクス

  • 6.4.14 ファイブス・イントラロジスティクス

  • 6.4.15 ベーヴェ・システック

  • 6.4.16 ピツニーボウズ

  • 6.4.17 エクイノックスMHE

  • 6.4.18 ファルコン・オートテック

  • 6.4.19 GBIイントラロジスティクス

  • 6.4.20 OPEXコーポレーション

  • 6.4.21 オークラ輸送機

  • 6.4.22 ゼブラ・テクノロジーズ（フェッチ・ロボティクス）

7. 市場機会と将来展望