豆乳市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030)

豆乳市場は、2025年には115億米ドルと推定され、2030年までに161億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.88%です。この成長は、消費者の健康意識の高まり、持続可能性への関心の増加、世界的な乳糖不耐症や牛乳アレルギーの症例増加、ビーガンおよびフレキシタリアン食の採用拡大など、複数の要因によって推進されています。豆乳は、天然の乳糖フリーで低アレルギー性の代替品として注目されています。

栄養面では、豆乳は高品質のタンパク質、必須アミノ酸、ビタミン、ミネラルを含んでおり、健康志向の消費者に魅力的な飲料として受け入れられています。食品加工技術の進歩により、豆乳の味、食感、保存期間が改善され、以前の消費者の懸念が解消されました。また、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインプラットフォームを通じた豆乳の入手可能性の向上は、マーケティングキャンペーンや有名人の推薦によって支えられ、製品のアクセシビリティを高めています。さらに、環境的および健康上の利益のために植物ベースの食事を支持する政府の政策や規制も、市場の成長に貢献しています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が最大の市場であり、中東・アフリカ地域が最も急速に成長する市場と予測されています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場動向とインサイト

市場を牽引する要因（Drivers）

* フードサービスチャネルでの豆乳の採用拡大: フードサービス業界における豆乳の採用は、市場成長の重要な推進力となっています。機関購入者が食事要件を満たし、コストを管理するために植物ベースの代替品を選択しているためです。豆乳は高いタンパク質含有量と運用効率が評価されており、特にコーヒーチェーンやレストランでは、泡の安定性を維持し、熱い飲料で凝固を防ぐ専門的なバリスタ向け製剤の需要が増加しています。2024年10月にスターバックスが非乳製品ミルクの追加料金を撤廃したことは、機関の受け入れと需要の高まりを示しています。
* ビーガンおよびベジタリアン食の採用増加: 健康意識、環境持続可能性への懸念、倫理的配慮、および経済的要因によって、ビーガンおよびベジタリアン食の採用が増加しており、豆乳市場に大きな成長をもたらしています。乳糖不耐症の増加や酪農の環境影響への意識の高まりが、植物ベースの代替品への移行を加速させています。World Population Reviewによると、2025年にはインドとメキシコのビーガン人口が9%に達すると予測されています。
* 製品革新と多様なフレーバーによる市場拡大: 製品革新とフレーバーの多様化は、健康上の利点と味の好みを求める消費者の需要に応えることで、市場拡大を推進しています。メーカーは、バニラ、チョコレート、カルシウムやビタミンD、オメガ3を強化した機能性バリアントなど、製品ポートフォリオを拡大しています。Lactasoyが2023年3月に砂糖含有量を26%削減したチョコレート風味の豆乳を発売した事例は、このトレンドを象徴しています。
* 栄養上の利点による市場成長の促進: 豆乳は9種類の必須アミノ酸すべてを含み、牛乳に匹敵するタンパク質の質と消化率を提供します。コレステロールフリーで低飽和脂肪の組成は、心臓の健康管理に焦点を当てる消費者に魅力的です。市販の豆乳製品は通常、カルシウム、ビタミンD、ビタミンAで強化されており、抗炎症効果や心血管疾患のリスク低減も示唆されています。2024年12月にTofusanがタイで発売した砂糖不使用の豆乳は、高タンパク質で抗老化特性を持つセサミンを含んでいます。
* EUのカーボンフットプリント表示が豆乳飲料に有利に働く: EUにおけるカーボンフットプリント表示の導入は、環境意識の高い消費者の間で豆乳飲料の需要を促進しています。
* Eコマースにおけるミルク定期購入のブーム: Eコマースプラットフォームを通じたミルクの定期購入サービスの人気が高まっていることも、豆乳市場の成長を後押ししています。

市場の抑制要因（Restraints）

* 豆乳のアレルゲン表示の厳格化: 米国食品医薬品局（FDA）が2025年1月に改訂ガイダンスを発表し、大豆を主要な食物アレルゲンとして明記するよう義務付けたように、アレルゲン表示規制の厳格化は、豆乳生産者に多大なコンプライアンス上の負担を課しています。
* 豆乳の味と食感に対する消費者の好み: 一部の消費者は、豆乳の独特の味や食感が牛乳の代替品として受け入れがたいと感じており、これが市場拡大の障壁となっています。

市場機会（Opportunities）

* 新興市場における植物性飲料の需要増加: アジア太平洋地域やラテンアメリカなどの新興市場では、健康志向の高まりと可処分所得の増加により、植物性飲料、特に豆乳の需要が急速に拡大しています。
* フレーバー付き豆乳製品の多様化: チョコレート、バニラ、抹茶などのフレーバー付き豆乳製品の導入は、消費者の選択肢を広げ、市場の成長を促進しています。
* 機能性成分の強化: プロバイオティクス、オメガ-3脂肪酸、追加のビタミンやミネラルなどの機能性成分を強化した豆乳製品は、健康意識の高い消費者に新たな価値を提供し、市場機会を創出しています。

市場課題（Challenges）

* 競合する植物性ミルクの台頭: アーモンドミルク、オーツミルク、ライスミルク、ココナッツミルクなど、他の植物性ミルクの市場参入と人気上昇は、豆乳市場にとって大きな競争圧力となっています。これらの代替品は、異なる味、食感、栄養プロファイルを提供し、消費者の選択肢を多様化させています。
* 価格競争と原材料コストの変動: 豆乳市場における激しい価格競争は、特に新興企業にとって利益率を圧迫する可能性があります。また、大豆の価格変動は、生産コストに直接影響を与え、製品価格の安定性を維持することを困難にしています。
* 消費者の誤解と情報不足: 豆乳の栄養価や健康上の利点に関する消費者の誤解や情報不足は、市場の成長を妨げる可能性があります。特に、遺伝子組み換え大豆の使用や、大豆イソフラボンに関する懸念は、一部の消費者の間で購買意欲を低下させる要因となっています。

このレポートは、植物由来の乳代替品である豆乳市場に関する包括的な分析を提供しています。豆乳は、乳製品不使用、乳糖不使用、またはヴィーガン飲料を求める消費者のニーズに応える製品であり、プレーンおよびフレーバー付きの製品が、直接飲用、料理、食品・飲料製造の材料として幅広く利用されています。本調査では、市場の仮定、範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、機会と将来の展望が詳細に記述されています。

市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。まず、フードサービスチャネルでの豆乳の採用が拡大しており、カフェやレストランでの植物性ミルクオプションの需要増が市場を押し上げています。次に、健康志向の高まりや倫理的観点から、ヴィーガンおよびベジタリアン食を選択する消費者が増加していることも大きな推進力です。さらに、製品イノベーションにより多様なフレーバーや機能性豆乳が登場し、消費者の選択肢が広がることで市場リーチが拡大しています。豆乳が持つ豊富なタンパク質やビタミンといった栄養上の利点も、健康意識の高い消費者に支持されています。また、EUにおけるカーボンフットプリント表示が、環境負荷の低い豆乳飲料に有利に働く傾向も見られます。特に注目すべきは、Eコマースにおける牛乳定期購入モデルの隆盛で、これは年間13.51%という高い成長率で拡大しており、企業にとっては予測可能な収益源となり、消費者との直接的なエンゲージメントを強化しています。

一方で、市場にはいくつかの阻害要因も存在します。豆乳に対するアレルゲン表示の厳格化は、製造業者にとって新たな課題となっています。大豆価格の変動性は、生産コストに影響を与え、市場の安定性を阻害する可能性があります。また、地方や未開発地域では、豆乳の保存期間の制約が流通の課題となることがあります。そして、アーモンドミルク、オーツミルク、ライスミルクなど、他の植物性ミルクとの競争が激化しており、市場シェア獲得のための差別化が重要となっています。レポートでは、これらの要因に加え、バリュー/サプライチェーン分析、規制・技術的展望、ポーターのファイブフォース分析を通じて市場の構造と競争の激しさも評価しています。

豆乳市場は、製品タイプ、形態、包装タイプ、流通チャネル、および地域によって詳細にセグメント化されています。製品タイプでは無糖豆乳とフレーバー豆乳（バニラ、チョコレート、その他）、形態ではすぐに飲めるRTD（Ready-to-Drink）とパウダー、包装タイプではアセプティックカートン、PET・ガラスボトル、フレキシブルパウチなどが分析対象です。流通チャネルはオン・トレードとオフ・トレード（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売業者など）に分けられます。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの各市場が詳細に調査されており、米国、ドイツ、中国、日本、ブラジル、サウジアラビアなどの主要国が含まれます。

市場規模は、2025年には115億米ドルと評価されており、2030年までに161億米ドルに達すると予測されています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が世界の売上の67.43%を占める最大の消費地であり、その背景には文化的な親しみやすさと強固な製造インフラがあります。最も急速に成長しているセグメントはパウダー形態であり、新興市場におけるコストと保存期間の利点から、2030年までに年平均成長率（CAGR）12.73%で成長すると見込まれています。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動き、市場シェア分析が実施されており、Danone S.A.、Vitasoy International Holdings Ltd、The Hain Celestial Group Inc.、Kikkoman Corporation、Campbell Soup Companyなど多数の主要企業のプロファイルが含まれています。これらの企業は、グローバルおよび市場レベルでの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が分析されています。

レポートはまた、市場の機会と将来の展望についても言及しており、これらの要因が豆乳市場の持続的な成長と進化をどのように形成していくかを示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 フードサービスチャネルにおける豆乳の採用

  • 4.2.2 ヴィーガンおよびベジタリアン食の採用増加

  • 4.2.3 製品革新と多様なフレーバーによる市場拡大

  • 4.2.4 栄養上の利点が市場成長を促進

  • 4.2.5 豆乳飲料に有利なEUのカーボンフットプリント表示

  • 4.2.6 Eコマースにおける牛乳定期購入のブーム

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 豆乳に対するアレルゲン表示の厳格化

  • 4.3.2 大豆価格の変動が市場成長を阻害

  • 4.3.3 地方または未開発地域における賞味期限の制限

  • 4.3.4 他の植物性ミルクとの競合

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制または技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 無調整豆乳

  • 5.1.2 調製豆乳

  • 5.1.2.1 バニラ

  • 5.1.2.2 チョコレート

  • 5.1.2.3 その他

• 5.2 形態別
  • 5.2.1 レディ・トゥ・ドリンク (RTD)

  • 5.2.2 粉末

• 5.3 包装タイプ別
  • 5.3.1 無菌カートン

  • 5.3.2 PETボトルおよびガラスボトル

  • 5.3.3 フレキシブルパウチ

  • 5.3.4 その他

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 オン・トレード

  • 5.4.2 オフ・トレード

  • 5.4.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

  • 5.4.2.2 コンビニエンスストア

  • 5.4.2.3 オンライン小売業者

  • 5.4.2.4 その他のオフ・トレードチャネル

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 イタリア

  • 5.5.2.4 フランス

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 オランダ

  • 5.5.2.7 ポーランド

  • 5.5.2.8 ベルギー

  • 5.5.2.9 スウェーデン

  • 5.5.2.10 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 インドネシア

  • 5.5.3.6 韓国

  • 5.5.3.7 タイ

  • 5.5.3.8 シンガポール

  • 5.5.3.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 コロンビア

  • 5.5.4.4 チリ

  • 5.5.4.5 ペルー

  • 5.5.4.6 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.4 ナイジェリア

  • 5.5.5.5 エジプト

  • 5.5.5.6 モロッコ

  • 5.5.5.7 トルコ

  • 5.5.5.8 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.4.1 ダノン S.A.

  • 6.4.2 ビタソイ・インターナショナル・ホールディングス Ltd

  • 6.4.3 ザ・ハイン・セレスティアル・グループ Inc.

  • 6.4.4 キャンベル・スープ・カンパニー

  • 6.4.5 キッコーマン・コーポレーション

  • 6.4.6 サンオプタ Inc. (ウェストライフ)

  • 6.4.7 エデン・フーズ Inc.

  • 6.4.8 フレイザー・アンド・ニーブ・リミテッド (F&N ニュートリソイ)

  • 6.4.9 ハーシー・カンパニー (ソフィット)

  • 6.4.10 サムユク・フーズ

  • 6.4.11 アースズ・オウン・フード・カンパニー Inc.

  • 6.4.12 ドクター・チョンズ・フード Co. Ltd.

  • 6.4.13 グラナローロ S.p.A.

  • 6.4.14 メイル・デイリー・インダストリー Co. Ltd.

  • 6.4.15 ヨ・ヒアプ・セン Ltd

  • 6.4.16 イーリ・グループ

  • 6.4.17 アルト Co.

  • 6.4.18 グリーン・スポット Co. Ltd

  • 6.4.19 サニタリウム・ヘルス・アンド・ウェルビーイング・カンパニー

  • 6.4.20 VV フード＆ビバレッジ Co. Ltd.

7. 市場機会と将来展望