空間オミクス市場 規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025-2030年)

空間オミクス市場の概要：2025年から2030年の成長トレンドと予測

本レポートは、空間オミクス市場の規模、シェア、トレンド、および2030年までの予測について詳細に分析しています。空間オミクス市場は、2025年には4億9,760万米ドルに達し、2030年には8億2,981万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は10.77%と見込まれています。この力強い成長は、空間トランスクリプトミクス、プロテオミクス、ゲノミクスといった技術の急速な成熟、精密医療における用途の拡大、および継続的な公的資金の投入に起因しています。

クラウドネイティブな分析、腫瘍学分野での応用拡大、業界の統合が市場の成長をさらに加速させる一方で、機器の高コストと規制の調和が主要な課題として残っています。地域別では、北米が研究インフラと規制の明確さにより市場を牽引していますが、アジア太平洋地域はバイオ医薬品への強力な投資を背景に最も急速な拡大を示しています。BrukerによるNanoStringの買収やQuanterixによるAkoyaの買収といった戦略的買収は、フルスタックの空間生物学能力を巡る競争が激化していることを示しています。

# 主要なレポートのポイント

* 技術別: 2024年には空間トランスクリプトミクスが市場収益の41.51%を占め、主導的な地位を維持しました。一方、空間プロテオミクスは2030年までに19.65%のCAGRで成長すると予測されています。
* 製品別: 2024年には機器が市場規模の45.53%を占めました。ソフトウェアソリューションは2030年まで年間20.85%で成長すると見込まれています。
* サンプルタイプ別: 2024年にはFFPE（ホルマリン固定パラフィン包埋）サンプルが市場シェアの57.62%を占めました。新鮮凍結サンプルは2030年まで18.35%のCAGRで拡大すると予測されています。
* アプリケーション別: 2024年には創薬・開発が空間オミクス市場シェアの32.25%を占めました。シングルセル解析は22.55%のCAGRで加速しています。
* エンドユーザー別: 2024年には学術・トランスレーショナル研究機関が収益の40.75%を占めました。CROs/CDMOs（医薬品開発業務受託機関/医薬品製造受託機関）は2030年まで19.45%のCAGRを予測しています。
* 地域別: 2024年には北米が市場規模の42.25%を占め、アジア太平洋地域は18.85%のCAGRで最も急速に拡大しています。

# グローバル空間オミクス市場のトレンドと洞察

促進要因

1. がんおよび遺伝性疾患の高い負担: がん研究は空間生物学における最大の研究資金配分を受けており、米国国立がん研究所は2024会計年度に72.2億米ドルを腫瘍学研究に充てています。空間トランスクリプトミクスは、腫瘍のサブクローンや間質細胞との相互作用を特定し、標準的なバルクシーケンスでは見逃される耐性メカニズムや転移パターンを明らかにします。これにより、包括的ながんセンターや製薬会社の安全性チームからの需要が高まっています。
2. オミクス技術の進歩と個別化医療の需要: 10x GenomicsのXenium 5Kは、細胞あたり5,000遺伝子をサブセルラー解像度で読み取り、AIセグメンテーションを統合してデータ解釈を効率化しています。Illuminaの2026年発売予定の全トランスクリプトーム空間プラットフォームは、バイアスのかからない発見への転換を示唆しています。これらの進歩は、次世代シーケンスパネルを空間コンテキストで補完しようとする病理学ラボに市場を拡大しています。
3. 創薬および開発における採用: 2023年12月時点で、10x Genomicsシステムで生成された空間データに言及する査読済み論文は7,200件を超えています。Genentechが前臨床パイプラインに空間生物学を統合するために1,520万米ドルを投じ、Bristol Myers Squibbが同様の能力に1,270万米ドルを投資するなど、大手製薬会社による採用が進んでいます。
4. 政府資金およびイニシアチブの増加: NIHのMulti-Omics for Health and Diseaseプログラムは、多様なコホート間でマルチオミクスを調和させるために5,030万米ドルを割り当てました。BRAIN Initiative Cell Atlas Networkは、神経空間アトラスの改良に年間600万米ドルを追加しています。日本や中国を含むアジア諸国政府もバイオテクノロジーへの投資を強化しており、世界的な市場拡大を支えています。
5. 空間マルチオミクスプラットフォームの出現: 複数のオミクス層（トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボローム）を同じ座標内で組み合わせることで、より豊富な患者固有のマップが作成され、治療法のマッチングに役立っています。
6. クラウドネイティブな空間データ分析サービス: スタンフォード大学のData Oceanのようなクラウドイニシアチブにより、中規模のラボでもテラバイト規模の空間データセットをオンプレミス環境なしで分析できるようになっています。

抑制要因

1. 機器およびデータストレージの高コスト: ターンキー空間プラットフォームは50万米ドルから200万米ドルの範囲で、シングルセルプロテオミクスは細胞あたり最大50米ドルかかる場合があり、学術予算を圧迫しています。画像データセットは日常的に数テラバイトを超えるため、高性能ストレージへの投資が不可欠です。
2. 複雑な規制および標準化の課題: 2024年にFDAは、高リスク適応症向けの空間オミクス診断薬について、2027年から段階的な承認を義務付けるLaboratory Developed Test（LDT）規則を最終決定しました。欧州のMDR（医療機器規則）は異なる書類要件を定めており、二重の申請戦略を余儀なくされています。
3. 高品質なFFPE参照セットの不足: FFPE組織は既存の病理バイオバンクと検証済みの試薬化学により広く利用されていますが、高品質な参照セットの不足は臨床応用における課題となっています。
4. 断片化したIPランドスケープ: 空間オミクス分野における知的財産（IP）の状況は断片化しており、特許紛争がコスト高につながる可能性があります。NanoStringの訴訟費用が破産の一因となった事例がこれを裏付けています。

# セグメント分析

技術別：プロテオミクスが次世代空間生物学を牽引

空間トランスクリプトミクスは2024年に41.51%の収益を維持し、確立されたワークフローを確保しました。しかし、多重イメージング質量サイトメトリーやKRONOSスケールの基盤モデルがピクセルレベルの精度でタンパク質を特定するにつれて、プロテオミクスは2030年までに19.65%のCAGRで成長すると予測されています。統合されたトランスクリプトーム・プロテオームスタックは、希少な細胞状態をアノテーションする際の偽陰性を減少させます。日立のOhmX Analyzerのような新興の空間ゲノミクスワークフローは、分析を構造変異やメチル化ランドスケープにまで拡張しています。

製品別：ソフトウェアソリューションが市場変革を加速

2024年には機器が45.53%のシェアを占め、ラボが設備投資を優先したことで、空間オミクス市場のハードウェア規模を支えました。しかし、AI解釈がマルチテラバイトデータセットに不可欠になるにつれて、消費ベースのソフトウェアサブスクリプションは年間20.85%で拡大しています。機器メーカーは分析パイプラインをプリロードし、試薬購入をクラウドダッシュボードにリンクさせることで顧客を囲い込んでいます。

サンプル別：FFPEの優位性にもかかわらず新鮮凍結が勢いを増す

FFPEアーカイブは、既存の病理バイオバンクと検証済みの試薬化学により、2024年に57.62%の収益を貢献しました。FixNCutやPatho-DBiTプロトコルがRNA収量を改善しつつ空間的完全性を維持するため、新鮮凍結組織は18.35%のCAGRで成長しています。高いデータ忠実度は、厳格な品質管理を要求するバイオマーカー発見コホートに適しています。

アプリケーション別：シングルセル解析が生物学的発見を変革

創薬・開発は昨年、空間オミクス市場シェアの32.25%を占め、組織レベルでのターゲットエンゲージメントを検証する必要性を示しています。イメージング質量サイトメトリーパイプラインがピクセル座標を記述言語に変換し、洞察抽出を簡素化するため、シングルセル解析は22.55%のCAGRで加速しています。診断の見通しも、FDAの段階的な経路が要件を明確にするにつれて明るくなっています。

エンドユーザー別：CROsが成長の触媒として台頭

学術・トランスレーショナル研究機関は、NIHやEU Horizonの助成金に支えられ、2024年に40.75%の売上を記録しました。CROs/CDMOsは、製薬会社が固定費削減のために空間ワークフローを外部委託するにつれて、19.45%のCAGRで成長しています。病院が空間情報に基づいた診断を模索していることは、空間オミクス市場の収益構成を再調整する可能性のある、初期段階ながら戦略的なセグメントです。

# 地域分析

* 北米: 2024年には42.25%の収益を貢献し、NIH MOHDプログラム、NCIの腫瘍学予算、FDAの規制の明確さに支えられています。カリフォルニア州やマサチューセッツ州に集中するクラスターは、独自の生態系を維持するのに役立っており、10x Genomicsだけでも2024年に6億1,080万米ドルの売上を計上しています。
* アジア太平洋: 中国、日本、インドが精密医療計画を展開し、医療技術製造を拡大しているため、18.85%のCAGRで拡大しています。公的資金がギャップを埋め、低い労働コストがグローバルベンダーの現地生産を誘致しています。
* ヨーロッパ: Horizon Europe助成金とMDRに準拠した臨床ネットワークを活用し、安定した成長を遂げています。ドイツ、英国、フランスが導入を牽引し、オランダやスイスの小規模なエコシステムがプロトコル革新を推進しています。

# 競合状況

BrukerによるNanoStringの3億9,300万米ドルでの買収により、GeoMx空間プロファイリングとMALDI質量分析イメージングが統合され、競争が激化しました。VizgenとUltivueの統合、QuanterixによるAkoyaの買収計画は、機器、試薬、AIダッシュボードを組み合わせた垂直統合型スタックを形成しています。10x GenomicsはXenium HDを通じて多様化を続けており、Illuminaは2026年のプラットフォーム発売を準備しています。

3D空間再構築、リアルタイム組織解析、臨床検証キットといった未開拓分野が存在します。SpatialAgentのようなスタートアップは、自律型AIを適用して分析時間を短縮し、ハードウェア中心の既存企業に挑戦しています。しかし、特許紛争は依然として高コストであり、NanoStringの訴訟費用が破産の一因となった事例が示唆するように、市場統合の傾向を強めています。主要ベンダーは現在、サービス契約や消耗品をバンドルして継続的な収益を強化し、エコシステムロックインを追求しています。

# 空間オミクス業界の主要プレイヤー

* 10x Genomics
* Illumina Inc.
* Danaher (Leica / Cytiva)
* Revvity, Inc.
* Bruker (NanoString Technologies)

# 最近の業界動向

* 2025年2月: Illuminaは、2026年発売予定の全トランスクリプトーム空間技術を発表し、Broad Instituteと主要な空間プロジェクトで提携しました。
* 2025年1月: Takara Bio USAはCurio Bioscienceの買収を完了し、TrekkerおよびSeekerシングルセル空間プラットフォームを統合しました。

本レポートは、分子プロファイリングと空間情報を統合し、生体サンプルをその本来の空間環境で分析する技術である「空間オミクス」市場に関する詳細な分析を提供いたします。市場の定義、調査の前提、および調査範囲について説明し、詳細な調査方法に基づいた市場の主要な洞察をエグゼクティブサマリーとしてまとめております。

市場概況と規模
空間オミクス市場は、2025年には4億9,760万米ドルに達し、2030年には8億2,981万米ドルに成長すると予測されており、堅調な拡大が見込まれています。市場は、技術、製品、サンプル、アプリケーション、エンドユーザー、地域といった多角的な視点から詳細にセグメント化されています。

市場の推進要因
市場成長の主要な推進要因としては、がんや遺伝性疾患の高い罹患率、オミクス技術の進歩と個別化医療への需要の高まりが挙げられます。さらに、創薬・開発プロセスにおける空間オミクス技術の採用拡大、政府による研究資金提供やイニシアチブの増加も市場を後押ししています。特に、空間マルチオミクス統合プラットフォームの登場や、クラウドネイティブな空間データ分析サービスが参入障壁を低減していることも、市場拡大に貢献しています。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。具体的には、高価な機器やデータストレージコスト、複雑な規制および標準化の課題が挙げられます。また、高品質なホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）参照標準の不足や、オープンデータ標準の確立を遅らせる知的財産（IP）の断片化された状況も課題となっています。

技術的展望と競争環境
本レポートでは、技術的展望やポーターのファイブフォース分析を通じて、市場の競争構造が詳細に分析されています。新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさといった側面から市場が評価されています。

市場規模と成長予測（セグメント別）
* 技術別: 空間トランスクリプトミクス、空間ゲノミクス、空間プロテオミクスに分類され、特に空間プロテオミクスは多重イメージングとAI分析に牽引され、19.65%の複合年間成長率（CAGR）で最も急速に拡大すると予測されています。
* 製品別: 機器、消耗品、ソフトウェアが含まれます。
* サンプル別: FFPE（ホルマリン固定パラフィン包埋）と新鮮凍結サンプルが対象です。
* アプリケーション別: 診断、トランスレーショナルリサーチ、創薬・開発、シングルセル解析、細胞生物学などが主要な用途として挙げられます。
* エンドユーザー別: 学術・トランスレーショナル研究機関、製薬・バイオテクノロジー企業、CRO（医薬品開発業務受託機関）およびCDMO（医薬品製造受託機関）などが含まれます。CROは、ターンキーの空間ワークフローと規制に関する専門知識を提供し、製薬企業が複雑なアッセイを外部委託する上で重要な役割を担っています。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に分けられ、特にアジア太平洋地域は精密医療プログラムとバイオ医薬品への投資により、2030年までに18.85%のCAGRで最も急速な成長を遂げると見込まれています。レポートでは、米国、カナダ、日本、中国、ドイツ、英国など、主要17カ国の詳細な市場動向もカバーしています。

競争環境と主要企業
市場集中度と市場シェア分析が提供され、10x Genomics、Illumina Inc.、Danaher (Leica / Cytiva)、Bruker (NanoString Technologies)、Akoya Biosciences、Vizgen、Resolve Biosciences、Revvity, Inc.、Bio-Techne、Thermo Fisher Scientificなど、多数の主要企業のプロファイルが詳細に記載されています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が含まれます。

市場機会と将来展望
未開拓分野や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会が探求されています。FDAのLaboratory Developed Test（LDT）規則や欧州の医療機器規則（MDR）といった規制動向が、より明確な経路を提供する一方で、コンプライアンスコストを増加させ、プラットフォームの展開に影響を与える可能性についても言及されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 がんおよび遺伝性疾患の高い負担

  • 4.2.2 オミクス技術の進歩と個別化医療への需要

  • 4.2.3 創薬および開発における採用

  • 4.2.4 政府資金とイニシアチブの増加

  • 4.2.5 空間マルチオミクス統合プラットフォームの出現

  • 4.2.6 クラウドネイティブな空間データ分析サービスが参入障壁を低減

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 機器とデータストレージの高コスト

  • 4.3.2 複雑な規制および標準化の課題

  • 4.3.3 高品質なFFPE参照標準の不足

  • 4.3.4 断片化したIPランドスケープがオープンデータ標準を遅延

• 4.4 技術的展望

• 4.5 ポーターのファイブフォース
  • 4.5.1 新規参入者の脅威

  • 4.5.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.5.3 供給者の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測 (金額、米ドル)

• 5.1 技術別
  • 5.1.1 空間トランスクリプトミクス

  • 5.1.2 空間ゲノミクス

  • 5.1.3 空間プロテオミクス

• 5.2 製品別
  • 5.2.1 機器

  • 5.2.2 消耗品

  • 5.2.3 ソフトウェア

• 5.3 サンプル別
  • 5.3.1 FFPE

  • 5.3.2 新鮮凍結

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 診断

  • 5.4.2 橋渡し研究

  • 5.4.3 創薬 & 開発

  • 5.4.4 シングルセル解析

  • 5.4.5 細胞生物学

• 5.5 エンドユーザー別
  • 5.5.1 学術機関 & 橋渡し研究機関

  • 5.5.2 製薬 & バイオテクノロジー企業

  • 5.5.3 CRO & CDMO

  • 5.5.4 その他

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 欧州

  • 5.6.2.1 ドイツ

  • 5.6.2.2 英国

  • 5.6.2.3 フランス

  • 5.6.2.4 イタリア

  • 5.6.2.5 スペイン

  • 5.6.2.6 その他の欧州

  • 5.6.3 アジア太平洋

  • 5.6.3.1 中国

  • 5.6.3.2 日本

  • 5.6.3.3 インド

  • 5.6.3.4 韓国

  • 5.6.3.5 オーストラリア

  • 5.6.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.6.4 中東およびアフリカ

  • 5.6.4.1 GCC

  • 5.6.4.2 南アフリカ

  • 5.6.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.6.5 南米

  • 5.6.5.1 ブラジル

  • 5.6.5.2 アルゼンチン

  • 5.6.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 10x Genomics

  • 6.3.2 Illumina Inc.

  • 6.3.3 Danaher (Leica / Cytiva)

  • 6.3.4 Bruker (NanoString Technologies)

  • 6.3.5 Akoya Biosciences

  • 6.3.6 Vizgen

  • 6.3.7 Resolve Biosciences

  • 6.3.8 Revvity, Inc.

  • 6.3.9 Bio-Techne

  • 6.3.10 Ionpath

  • 6.3.11 S2 Genomics

  • 6.3.12 Dovetail Genomics (Cantata Bio)

  • 6.3.13 Fluidigm (Standard BioTools)

  • 6.3.14 Thermo Fisher Scientific

  • 6.3.15 Oxford Nanopore Technologies

  • 6.3.16 Agilent Technologies

  • 6.3.17 Roche Diagnostics (Ventana)

  • 6.3.18 Seven Bridges Genomics

  • 6.3.19 Ultivue

7. 市場機会&将来展望