スポーツシューズ市場：規模・シェア分析、成長動向と予測（2025年～2030年）

スポーツシューズ市場の概要

スポーツシューズ市場は、2025年には861.5億米ドルと推定され、2030年には1,179.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は6.49%です。消費者がアスレチックシューズをウェルネスルーティンや日常のワードローブに取り入れる動きが強まっており、ブランドは高性能素材、オムニチャネル流通、政府の支援政策を活用して市場浸透を深めています。デジタルコマースはアクセスを拡大し、政府プログラムはスポーツ参加を促進し、継続的な製品革新は買い替えサイクルを促しています。一方で、原材料価格の変動や模倣品の蔓延といった課題も抱えていますが、消費者の根強い関心とプレミアム化が市場全体の勢いを支えています。

主要な市場動向

* スポーツタイプ別: サッカー/フットボールシューズが2024年に34.13%の市場シェアを占め、バスケットボールシューズは2030年までに7.23%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* エンドユーザー別: メンズシューズが2024年に62.19%の市場シェアで優位に立ち、キッズセグメントは7.67%のCAGRで拡大しています。
* 価格帯別: マスセグメントが2024年に68.19%の市場シェアを占め、プレミアムシューズは2030年までに7.13%のCAGRで成長すると予測されています。
* 流通チャネル別: スポーツ・アスレチック用品店が2024年に38.27%の市場シェアを保持し、オンライン小売は8.13%のCAGRで最も速く成長しています。
* 地域別: 北米が2024年に41.93%の市場シェアで支配的であり、アジア太平洋地域は同期間に7.31%のCAGRを達成する見込みです。

市場の推進要因とトレンド

1. 健康とフィットネス意識の高まり: パンデミック以降、予防医療とウェルネスへの関心が高まり、スポーツシューズは単なるパフォーマンスギアから不可欠なウェルネスアイテムへと進化しています。姿勢サポート、関節の健康、怪我の予防を重視するプレミアムスポーツシューズへの需要が高まっており、歩行分析や圧力感知などの先進技術を統合したシューズへの需要が顕著です。
2. アスレジャーファッショントレンド: アスレチックウェアと日常ファッションの融合により、スポーツシューズはジムやトラックだけでなく、日常着としても快適性、実用性、スタイルを兼ね備えた必須アイテムとなっています。ソーシャルメディアやトレンドセッターの影響により、スポーツウェアとストリートウェアの境界が曖昧になり、ブランドは機能性とライフスタイルの両方の要求を満たす製品を開発しています。
3. ソーシャルメディアとデジタルマーケティングの影響: スポーツシューズ分野のデジタルマーケティングは、消費者を深く引き込むダイナミックでインタラクティブな体験へと進化しています。ブランドはフィットネスやアスレチックライフスタイルに関連する、エンターテイメント性があり感情に訴えかけるコンテンツの作成に注力しています。インフルエンサーマーケティングは、若年層のオーディエンスとブランドを繋ぐ重要なツールとなっています。
4. 技術革新: 3DプリンティングやAI駆動デザインなどのツールは、開発サイクルを加速させ、大規模なカスタマイズを可能にしています。NikeのA.I.R.（Athlete Imagined Revolution）イニシアチブは、AIと積層造形を活用してアスリートの生体力学に合わせたプロトタイプを作成しています。スマートフットウェアは、歩行分析や圧力センサーなどの機能を備え、アスレチックギアとウェアラブルヘルステックを統合しています。ASICSのリサイクル可能なシューズやOnのスプレーオン製造など、持続可能性も重要な焦点となっています。
5. 政府によるスポーツ文化振興への好意的な取り組み: 特にアジア太平洋地域では、政府のスポーツ振興策が市場成長を後押ししています。
6. Eコマースの拡大: デジタルコマースは、特にアジア太平洋地域や新興市場で急速に成長しており、消費者のアクセスを広げています。

市場の阻害要因

1. 模倣品の蔓延: 模倣スポーツシューズはブランドの完全性と消費者の信頼を脅かしています。中国、トルコ、香港などが主要な製造拠点となっており、高度なリバースエンジニアリング技術を用いて精巧なレプリカを製造しています。Eコマースと小口貨物輸送の増加により、模倣品業者は従来の税関検査を回避し、消費者に直接配送することが可能になっています。
2. 原材料価格の変動: エチレンや酸化プロピレンなどの石油系原材料の価格変動は、フットウェア業界にとって大きな制約です。これらの材料はミッドソールやクッションの製造に不可欠であり、価格変動は製造コストに直接影響し、利益率を圧迫します。地政学的要因もサプライチェーンの混乱を悪化させています。
3. 厳しい労働・環境規制: 製造地域における厳しい労働・環境規制は、企業の運営コストとコンプライアンス負担を増加させる可能性があります。
4. 激しい市場競争と飽和: 特に成熟市場では、激しい競争と市場の飽和が成長を鈍化させる要因となっています。

セグメント分析

* スポーツタイプ別: サッカー/フットボールシューズは、多様なプレー面に対応した専門製品への需要により、市場を牽引しています。バスケットボールシューズは、スポーツの文化的意義とライフスタイルへの融合により、最も速い成長を遂げています。テニスシューズはプロツアーの支持とレクリエーション参加により安定した需要があり、「その他のスポーツ」カテゴリではピックルボールやパドルテニスなどの急速に人気が高まっている活動が注目されています。
* エンドユーザー別: メンズスポーツシューズは、高い平均販売価格と、アスレチック活動とライフスタイルの両方による頻繁な買い替え傾向により、市場を支配しています。キッズセグメントは、ユーススポーツへの親のコミットメントと、子供の成長における高品質なフットウェアの重要性への意識の高まりにより、堅調な成長を遂げています。ウィメンズスポーツシューズは、性別特有の生体力学的ニーズと美的嗜好に対応するブランドの取り組みにより、有望な市場として浮上しています。
* 価格帯別: マスマーケットシューズは、アクセシビリティ、機能性、競争力のある価格設定を重視する消費者に支えられ、市場を支配しています。一方、プレミアムシューズセグメントは、素材の革新、スマート技術の統合、限定製品の発売により、堅調な成長を遂げています。先進国市場のプレミアム購入者は、品質、ブランドの威信、環境に優しい取り組みを重視しています。
* 流通チャネル別: スポーツ・アスレチック用品店は、専門知識、パーソナライズされたフィッティングサービス、製品試着の機会を提供することで、堅固な市場シェアを維持しています。オンライン小売は、利便性、豊富な品揃え、拡張現実フィッティングやバーチャル試着などの最先端デジタルツールにより、最も速く成長しているチャネルです。スーパーマーケットやハイパーマーケットは、日常の買い物と合わせて基本的なスポーツシューズを求める価格重視の買い物客を引き付けています。

地域分析

* 北米: 豊かなスポーツ文化、裕福な消費者、プレミアムスポーツシューズへの嗜好により、41.93%の市場シェアで支配的です。しかし、市場の飽和と経済的不確実性により成長は減速傾向にあり、ブランドはプレミアム化、革新的なフットウェア技術、環境に優しい素材に注力しています。
* アジア太平洋: 所得の増加、中間層の拡大、特に中国とインドでのスポーツ参加の増加により、2030年までに7.31%の堅調なCAGRを予測しています。政府のスポーツ振興策やインフラ整備、健康意識の高まり、デジタルプラットフォームの普及が成長を後押ししています。
* ヨーロッパ: 根強いスポーツ文化、持続可能性への高い意識、プレミアムブランドへの嗜好により、安定した成長を享受しています。UEFAの女子サッカー開発プログラムなどの取り組みが参加を拡大し、ASICSのような企業は完全にリサイクル可能なフットウェアを発表するなど、環境に優しい素材と循環型経済の実践を推進しています。
* 南米、中東、アフリカ: 中間層の台頭、都市化の進展、スポーツへの関心の高まりにより、有望な市場として浮上しています。これらの地域は小売インフラを強化し、地域に合わせたブランド戦略を採用することで、大きな成長が期待されています。

競争環境

スポーツシューズ市場は中程度に統合されており、Nike、Adidas、Pumaなどの有名ブランドが強力なブランドイメージ、革新性、広範なグローバル流通ネットワークにより強固な地位を築いています。しかし、OnやHokaのような新しいブランドやD2Cスタートアップが、専門製品や先進技術を提供することで人気を集め、競争環境は急速に変化しています。消費者の嗜好の変化、ニッチでパフォーマンスに特化した製品への需要の高まり、より機敏な新規参入者からの競争激化により、大手企業も課題に直面しています。

主要な業界トレンドとしては、D2Cチャネルへの注力（Pumaは2025年第1四半期にDTC売上が12%増加）、AI駆動デザイン、3Dプリンティング、スマートフットウェアなどの技術活用、3G CapitalによるSkechersの94億米ドル買収やDick’s Sporting GoodsによるFoot Lockerの24億米ドル買収といった大規模な統合、そしてDowの低炭素素材やBASFのリサイクル可能な合成皮革ソリューションなどの持続可能性への取り組みが挙げられます。

主要企業

* Nike Inc.
* Adidas AG
* Puma SE
* New Balance Athletics Inc.
* Skechers USA, Inc.

最近の業界動向

* 2025年5月: 3G Capitalが世界第3位のフットウェアブランドであるSkechersを90億米ドルで買収しました。SkechersはD2Cチャネル、イノベーション、インフラへの投資を通じてグローバルプレゼンスを強化する予定です。
* 2025年5月: Dick’s Sporting GoodsがFoot Lockerを24億米ドルで買収しました。この買収により、Dick’sはグローバルスニーカー市場での存在感を高め、初の国際市場への進出を果たします。
* 2024年7月: New BalanceがWNBAと複数年パートナーシップを締結し、女子スポーツを後押しし、バスケットボールにおけるNew Balanceの足場を固めることを目指しています。

このレポートは、世界のスポーツシューズ市場に関する詳細な分析を提供しています。市場は堅調な成長を続けており、2025年には861.5億米ドル規模に達し、2030年には1179.8億米ドルに成長すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.49%です。地域別に見ると、北米が市場最大のシェア（41.93%）を占めていますが、アジア太平洋地域は7.31%のCAGRで最も急速な成長を遂げると見込まれており、今後の市場拡大の重要な牽引役となるでしょう。

市場の成長を牽引する主な要因としては、健康とフィットネスへの意識の高まり、アスレジャーファッションのトレンド、ソーシャルメディアやデジタルマーケティングの影響力増大が挙げられます。また、技術革新、特にバーチャルフィッティングツールなどの導入は消費者の購買体験を向上させています。Eコマースの拡大も顕著で、オンラインチャネルは8.13%のCAGRで成長しており、現在では世界のフットウェア購入の大部分を占めるまでになっています。さらに、スポーツ文化を促進するための政府の好意的な取り組みも市場を後押ししています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。模倣品の蔓延はブランドの収益と評判に悪影響を与え、原材料価格の変動は生産コストに圧力をかけています。また、厳格な労働規制および環境規制への対応、そして激しい市場競争と飽和状態も、企業にとって主要な逆風となっています。

本レポートでは、市場を多角的に分析しています。スポーツタイプ別（野球、バスケットボール、サッカー/フットボール、テニス、その他のスポーツタイプなど）、エンドユーザー別（男性、女性、子供）、価格帯別（マス、プレミアム）、流通チャネル別（スポーツ・アスレチック用品店、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、オンライン小売店、その他の流通チャネルなど）に詳細なセグメンテーション分析が行われています。特にオンラインチャネルは、D2C（Direct-to-Consumer）戦略の進展とともに、その重要性を増しています。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要地域および各国市場（米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、英国、日本、中国、インド、ブラジル、サウジアラビアなど）にわたる詳細な分析が提供されています。

競争環境については、Nike Inc.、Adidas AG、Puma SE、New Balance Athletics Inc.、Skechers USA Inc.、Under Armour Inc.、ASICS Corporationといった多数の主要企業が市場に存在し、市場集中度、各社の戦略的動向、市場シェア分析が詳細に記述されています。これらの企業は、製品革新とマーケティング戦略を通じて競争優位性を確立しようとしています。

将来の展望として、ブランドは持続可能性への期待に応えるため、積極的な取り組みを進めています。リサイクル素材、バイオベースフォーム、循環型デザインプロセスの導入を推進し、炭素排出量削減に向けた期限付き目標を設定するなど、環境負荷の低減に注力しています。市場は、これらの機会と課題を乗り越えながら、今後も革新と成長を続けると予測されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 健康とフィットネス意識の高まり

  • 4.2.2 アスレジャーファッションのトレンド

  • 4.2.3 ソーシャルメディアとデジタルマーケティングの影響

  • 4.2.4 技術革新

  • 4.2.5 Eコマースの拡大

  • 4.2.6 スポーツ文化を促進する政府の好ましい取り組み

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 模倣品の蔓延

  • 4.3.2 原材料価格の変動

  • 4.3.3 厳格な労働・環境規制

  • 4.3.4 激しい市場競争と飽和

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 買い手の交渉力

  • 4.7.1.1 供給者の交渉力

  • 4.7.1.2 新規参入の脅威

  • 4.7.1.3 代替品の脅威

  • 4.7.1.4 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 スポーツタイプ別
  • 5.1.1 野球

  • 5.1.2 バスケットボール

  • 5.1.3 サッカー/フットボール

  • 5.1.4 テニス

  • 5.1.5 その他のスポーツタイプ

• 5.2 エンドユーザー別
  • 5.2.1 男性

  • 5.2.2 女性

  • 5.2.3 子供

• 5.3 価格帯別
  • 5.3.1 マス

  • 5.3.2 プレミアム

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 スポーツ用品店

  • 5.4.2 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

  • 5.4.3 オンライン小売店

  • 5.4.4 その他の流通チャネル

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 イタリア

  • 5.5.2.4 フランス

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 オランダ

  • 5.5.2.7 ポーランド

  • 5.5.2.8 ベルギー

  • 5.5.2.9 スウェーデン

  • 5.5.2.10 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 インドネシア

  • 5.5.3.6 韓国

  • 5.5.3.7 タイ

  • 5.5.3.8 シンガポール

  • 5.5.3.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 コロンビア

  • 5.5.4.4 チリ

  • 5.5.4.5 ペルー

  • 5.5.4.6 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.4 ナイジェリア

  • 5.5.5.5 エジプト

  • 5.5.5.6 モロッコ

  • 5.5.5.7 トルコ

  • 5.5.5.8 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Nike Inc.

  • 6.4.2 Adidas AG

  • 6.4.3 Puma SE

  • 6.4.4 New Balance Athletics Inc.

  • 6.4.5 Skechers USA Inc.

  • 6.4.6 Under Armour Inc.

  • 6.4.7 ASICS Corporation

  • 6.4.8 Anta Sports Products Ltd.

  • 6.4.9 Li-Ning Company Ltd.

  • 6.4.10 Columbia Sportswear Co.

  • 6.4.11 Fila Holdings Corp.

  • 6.4.12 Mizuno Corp.

  • 6.4.13 VF Corporation

  • 6.4.14 Decathlon Group

  • 6.4.15 Xtep International Holdi.

  • 6.4.16 Amer Sports(Solomon)

  • 6.4.17 Wolverine World Wide (Merrell, Saucony)

  • 6.4.18 361 Degrees International Limited

  • 6.4.19 On Holding AG (On Running)

  • 6.4.20 Lotto Sport Italia

7. 市場機会と将来展望