スプレーポリウレタンフォーム市場 規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025年 – 2030年)

スプレーポリウレタンフォーム市場の概要

スプレーポリウレタンフォーム市場は、2025年には29.1億米ドルと推定され、2030年には38.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は5.64%で成長すると見込まれています。この成長は、建築物のエネルギーコードの厳格化、低GWP（地球温暖化係数）規制の発効、コールドチェーンへの投資加速により、高付加価値の断熱材需要が高まっていることに起因しています。

メーカーは、2025年1月1日に施行されたEPAの技術移行制限規則に準拠するため、高GWPのHFC（ハイドロフルオロカーボン）からHFO（ハイドロフルオロオレフィン）や次世代発泡剤への切り替えを進めています。施工業者の統合、改修活動の増加、ESG（環境・社会・ガバナンス）関連の資金調達が、住宅、商業、産業プロジェクト全体での勢いをさらに強化しています。また、CO₂ベースのポリオールの革新は、サプライヤーの長期的な持続可能性向上に貢献しています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年には二液型高圧スプレーフォームが市場シェアの37.62%を占め、半硬質スプレーフォームは2030年までにCAGR 7.19%で成長すると予測されています。
* 用途別: 2024年には断熱材が市場規模の39.18%を占め、コンクリートリフティングやその他の特殊用途は2030年までにCAGR 7.42%で拡大すると予想されています。
* 最終用途産業別: 2024年には住宅建築が市場規模の50.16%を占め、産業およびインフラ分野は2030年までにCAGR 7.85%で成長しています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が市場シェアの48.19%を占め、2025年から2030年の間にCAGR 7.66%で成長すると予測されています。

世界のスプレーポリウレタンフォーム市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 厳格な建築物エネルギーコードと改修義務（CAGR予測への影響: +1.2%）:
2024年の国際エネルギー保存コード（IECC）は、クローズドセルスプレーフォームを好ましい空気バリアソリューションとして位置づけており、建築家はより高いR値と湿気制御対策を要求しています。カリフォルニア州の2023年基準やフロリダ州の2026年コード更新は、改修承認を合理化し、撤去コストを削減し、特に低勾配の商業用屋根における需要を加速させています。これらの規制変更は、改修対象を拡大し、ハイブリッド断熱アセンブリを奨励し、施工業者に二液型システムを支持するトレーニングと設備投資を促しています。

2. 温室効果ガス（GHG）排出量に対する懸念の高まり（CAGR予測への影響: +0.8%）:
企業のネットゼロ目標と建物所有者のコスト目標が合致し、スプレーフォームがEPAのEnergy Starプログラムによると暖房・冷房エネルギーを最大10%削減できる能力が注目されています。Installed Building Products社は、2020年以降のスプレーフォーム使用によるCO₂排出量を55%削減しつつ、生産量を大幅に増加させ、成長と排出量削減の両立を示しています。Johns Manville社のようなメーカーも、省エネ製品の量が増加する中でも絶対排出量を二桁削減しており、持続可能性と収益性の両立を強調しています。

3. コールドチェーンおよび冷蔵物流の成長（CAGR予測への影響: +0.6%）:
Americold社が239施設、合計14億立方フィートを運営し、北米の容量シェアの17.8%を占めていることは、温度管理倉庫が安定した断熱材需要を生み出していることを示しています。Global Cold Chain Allianceの1,280施設の会員数は、高性能で低透過性の断熱材に対する世界的なニーズの高まりを浮き彫りにしています。スプレーフォームの優れた気密性は、これらの電力集約型施設で測定可能なエネルギー節約をもたらし、Eコマースの食料品配送の増加に伴い、新規建設および改修の両方で採用が強化されています。

4. SPFアップグレードのためのESG関連グリーンボンド融資（CAGR予測への影響: +0.4%）:
資本市場は、資金調達コストを建物レベルの炭素指標にますます結びつけており、スプレーフォームの改修は低金利のグリーンボンドの対象となっています。HB Fuller社がCO₂を豊富に含むConvergeポリオールに取り組んでいることは、検証可能な排出量削減を求める投資家を材料革新がいかに引き付けるかを示しています。LEEDやBREEAMのフレームワークが気密性とエネルギー性能にポイントを付与するにつれて、所有者はスプレーフォームの利点をより高い資産評価と運用コスト削減を通じて収益化しています。

5. ソーラー対応屋根向けハイリフトフォーム需要（CAGR予測への影響: +0.3%）:
（詳細な説明は提供されていませんが、ソーラーパネル設置に適した屋根構造におけるフォームの需要増が要因として挙げられています。）

市場の抑制要因

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. グラスファイバーおよびセルロースとの競合（CAGR予測への影響: -0.5%）:
コスト重視の住宅建設業者は依然としてグラスファイバーバットを標準としており、長年の施工業者ネットワークと低い設備要件に支えられています。Home Innovation Research Labsのデータによると、集合住宅の成長と材料コスト削減の中でスプレーフォームのシェアが11%から8%に後退し、価格感応度が高いことが示されています。グラスファイバーメーカーは高密度製品で性能差を縮め、セルロースはリサイクル含有量をブランド化して環境意識の高い消費者にアピールしています。したがって、スプレーフォームサプライヤーは、初期費用が高いという課題を克服するために、ライフサイクル全体のエネルギー節約に関する価値提案を強化する必要があります。

2. ジイソシアネートに関する規制と制限（CAGR予測への影響: -0.3%）:
2023年8月に発効したEUの規則は、0.1%を超えるジイソシアネートを含む製品の施工業者にトレーニングを義務付けており、コンプライアンスコストと文書化の負担を増加させています。米国EPAの重要新規使用規制は、特に小規模な施工業者に影響を与える追加の個人用保護具（PPE）と工学的制御の義務を課しています。大手メーカーは流通チャネルにトレーニングを組み込むことができますが、コストの影響により、需要が新たなイソシアネートフリー化学物質にシフトするリスクがあり、継続的な研究開発投資が求められます。

3. HFO発泡剤の供給変動（CAGR予測への影響: -0.2%）:
（詳細な説明は提供されていませんが、HFO発泡剤の供給不安定性が市場の抑制要因として挙げられています。）

セグメント分析

製品タイプ別: 二液型システムが市場を牽引

二液型高圧システムを主体とするセグメントは、2024年にスプレーポリウレタンフォーム市場シェアの37.62%を占め、一貫した現場混合、優れたR値、商業建設におけるコード承認を反映しています。BASFの湛江における新しいイソシアネートおよびTPUラインは、現地サプライチェーンを強化し、アジア太平洋地域におけるこのセグメントの優位性を強固にしています。半硬質スプレーフォームは、振動や温度変動に対する柔軟性が必要なインフラプロジェクトの需要により、CAGR 7.19%で拡大しています。一液型缶は小規模プロジェクトの利便性に対応し、低圧キットは発熱が少ないことが重要な敏感な基材をカバーします。

統合ブランドへの動きは競争戦略を示しています。HolcimのEnverge®ブランドは、Gaco™とSES™のポートフォリオを統合し、施工業者に屋根、壁、特殊フォームの単一の仕様経路を提供しています。製品の多様化はクロスセル機会を生み出し、半硬質イノベーションはソーラー対応屋根や橋梁デッキを対象とし、膨張性注入システムは耐火規制に対応しています。幅広い製品カタログと地域技術センターを維持するサプライヤーは、仕様獲得において最も有利な立場にあります。

用途別: 断熱材の優位性と新たな多様化

断熱材は2024年にスプレーポリウレタンフォーム市場規模の39.18%を占め、2024年IECCの下での空気バリアとしての二重の役割から恩恵を受けています。IECCは建物全体の気密性要件を強化しています。冷蔵倉庫では、クローズドセル配合が通常4年未満でエネルギー回収期間を実現し、コールドチェーンプロジェクトでの仕様を強化しています。コンクリートリフティング、空隙充填、地盤安定化は、インフラ支出が遅延メンテナンスに追いつくにつれて、CAGR 7.42%で成長する最も急速に成長している「その他の用途」のカテゴリーです。

防水需要は、下部の居住空間を保護する連続膜が必要なポディウムデッキやグリーンルーフ設計で増加しています。シーラントは、スプレーフォームの自己接着膨張を利用して、窓開口部周辺の熱橋を削減します。NCFIのStaycell ONE STEPフォームのような膨張性埋め込み製品は、別途の熱バリアの必要性をなくし、労力を節約し、NFPA 286火災試験プロトコルを満たします。多様な用途は、メンテナンスおよびインフラセグメントで収益機会を創出することで、周期的な新規建設サイクルからスプレーポリウレタンフォーム市場を保護します。

最終用途産業別: 住宅のリーダーシップと産業の成長

住宅建築は、エネルギー効率の高い住宅基準の向上と、生涯にわたる光熱費削減に対する住宅所有者の意識の高まりにより、2024年にスプレーポリウレタンフォーム市場シェアの50.16%を維持しました。IRAセクション25Cに基づく税制優遇措置は、外壁改修費用の最大30%を償還し、改修量を刺激しています。CAGR 7.85%で成長している産業およびインフラプロジェクトは、冷蔵倉庫、食品加工、流通センターの新たな容量を支えています。Americoldの14億立方フィートのポートフォリオは、この構造的な需要を裏付けています。

商業ビルは、オフィスや病院がより厳格な外壁要件を採用するにつれて、安定した機関需要を提供します。特殊農業および温室施設は、結露制御とバイオセキュリティのためにクローズドセルフォームに依存し、輸送インフラは防音と振動絶縁のためにスプレーフォームを採用しています。TopBuildによるTexas Insulationの3,900万米ドルの買収のような統合の動きは、全国的な施工業者に、統一された安全および品質管理プロトコルで複数の最終市場にサービスを提供するレバレッジを与えています。

地域分析

アジア太平洋地域は、2024年にスプレーポリウレタンフォーム市場シェアの48.19%を占め、急速な都市化、工場拡張、エネルギーコードの採用に牽引され、CAGR 7.66%で成長すると予測されています。中国の不動産減速は、都市再生への刺激を再配分し、改修断熱材支出を押し上げています。一方、インドのHVAC部門は、CAGR 15.8%の経路で2030年までに300億米ドルに達すると予測されており、建物外壁改修の需要が高まっています。日本と韓国は、地震帯で厳格な外壁要件を施行しており、スプレーフォームのような軽量で高接着性の断熱材が好まれています。ASEAN諸国は、海産物やワクチン保管のためのコールドチェーン容量を拡大し、地域需要を押し上げています。BASFの複数年にわたる195億米ドルのアジア太平洋投資計画は、この地域の吸収能力に対するサプライヤーの信頼を例示しています。

北米は成熟していますが安定した市場であり、連邦HFC段階的廃止がコンプライアンスを調和させ、仕様の複雑さを低く保っています。カナダの寒冷気候は、厚層の屋根裏スプレーフォームの使用を維持し、メキシコはニアショアリングの勢いと自動車製造の成長により、世界第4位のポリウレタン消費国として浮上しています。施工業者の統合により、全国的な建設業者は米国とカナダ全体で外壁ソリューションを標準化することが可能になり、TopBuildのネットワーク拡張によって強化されています。

ヨーロッパのネットゼロ指令と改修の波は、低調なマクロ経済にもかかわらず需要を刺激しています。ジイソシアネートトレーニング規則は摩擦を生じさせますが、最終的には堅固なEHSプログラムを持つ十分な資本を持つメーカーに有利に働きます。CovestroのDreamResourceプロジェクトは、20%のCO₂を原料とする硬質フォームを導入し、循環型化学におけるヨーロッパのリーダーシップを示しています。リエージュ大学は、70～90%バイオベース含有のイソシアネートフリーフォームを開発し、地域の学術・産業連携を強調しています。

南米、中東、アフリカでは、エネルギー効率コードが徐々に厳格化しています。ブラジル、サウジアラビア、UAEの初期参入企業は、商業メガプロジェクトでスプレーフォームを採用しており、将来の需要増加を示唆しています。

競争環境

スプレーポリウレタンフォーム市場は断片化されており、商業施工業者のわずか19%しかSPFサービスを提供していませんが、これらの企業の67%は2023年から2024年にかけて売上を向上させました。この施工業者のギャップは、AccellaによるQuadrantのスプレーユニット買収やTopBuildの地域的な買収に見られるように、地理的範囲と熟練労働力を確保することを目的とした統合やプライベートエクイティの関与を促しています。BASF、Covestro、Dow、Huntsmanなどの大手化学企業は、上流統合、独自の発泡剤ブレンド、技術トレーニングプログラムで競争し、地域の配合業者に対してシェアを守っています。

持続可能性は今や明確な差別化要因です。HuntsmanのBuilding Solutions部門はPETボトルをポリウレタンに変換し、グリーンボンド投資家の共感を呼ぶ循環経済のメッセージと合致しています。CovestroとBASFはCO₂ベースのポリオールを商業化し、小規模なイノベーターは将来の毒性規制を先取りするためにイソシアネートフリーの経路を追求しています。デジタル歩留まり追跡スプレーヤーやクラウドベースのQAポータルを含む技術パッケージは、現場での廃棄物を削減し、建物所有者に検証可能な性能データを提供することで、プレミアムサプライヤーをコモディティブレンド業者からさらに差別化しています。

地域的なダイナミクスは戦略に影響を与えます。アジア太平洋地域では、多国籍サプライヤーは関税を回避し、輸送時間を短縮するために生産を現地化する一方、国内生産者は価格競争力でコモディティ住宅プロジェクトを獲得しています。北米のプレーヤーはコード準拠と低GWP組成に焦点を当て、ヨーロッパ企業はバイオベース含有量と循環型原料に投資しています。すべての地域で、サプライヤーと大学や添加剤企業との協力は、難燃性、音響、耐候性における製品差別化を加速させています。

スプレーポリウレタンフォーム業界の主要企業

* BASF SE
* Dow Chemical Company
* Huntsman Corporation
* Covestro AG
* Carlisle Companies Inc. (CSFI)

最近の業界動向

* 2025年1月: Accella Performance Materialsは、Quadrant Urethane Technologiesのスプレーフォーム部門を買収しました。この動きは、Accellaの主要なスプレーポリウレタンフォームプロバイダーとしての地位を強化し、既存事業との統合により製品範囲を拡大します。
* 2024年1月: NCFI Polyurethanesは、同社のStaycell ONE STEP 502膨張性スプレーフォームが、コード準拠の熱バリアとして承認されたことを発表しました。この承認は、同社のInsulStar Smart Spray Polyurethane FoamおよびInsulBloc Smart Spray Polyurethane Foam HFO製品に適用されます。

このレポートは、スプレーポリウレタンフォーム（SPF）の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。SPFは、建物の断熱、ひび割れや隙間の補修に頻繁に用いられるスプレー塗布材料であり、エネルギー効率が高く安全な構造を実現します。

市場の範囲とセグメンテーション
本レポートでは、SPF市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* 製品タイプ別: 二液型高圧スプレーフォーム、二液型低圧スプレーフォーム、一液型フォーム（OCF）、および半硬質スプレーフォームなどのその他の製品タイプ。
* 用途別: 断熱、防水、アスベスト封じ込め、シーラント、およびコンクリート持ち上げ・空隙充填などのその他の用途。
* 最終用途産業別: 住宅、商業ビル、産業・インフラ、農業・特殊用途。
* 地域別: アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、ASEAN諸国など）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国など）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカなど）の主要15カ国にわたる市場規模と予測を、収益（USD百万）に基づいて提供しています。

市場の動向と成長要因
市場の成長を促進する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 厳格化する建築エネルギーコードと改修義務: 特にクローズドセルスプレーフォームが断熱と空気バリア性能を同時に提供するため、世界的に採用が加速しています。
* 温室効果ガス（GHG）排出に対する懸念の高まり。
* コールドチェーンおよび冷蔵物流の成長。
* SPFアップグレードのためのESG関連グリーンボンド融資の増加。
* ソーラー対応屋根向けの高揚力フォームの需要。

市場の抑制要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* グラスファイバーやセルロースなどの代替品との競合。
* ジイソシアネートに関する規制と制限。
* HFO発泡剤の供給変動性。

市場規模と予測
スプレーポリウレタンフォームの世界市場規模は、2025年には29.1億米ドルと評価されており、2030年までに38.3億米ドルに達すると予測されています。この期間の年平均成長率（CAGR）は5.64%です。

地域別分析
地域別では、アジア太平洋地域が2024年に48.19%の市場シェアを占め、市場をリードしています。また、2030年までのCAGRは7.66%と、最も急速に成長する地域でもあります。

製品タイプ別分析
製品タイプ別では、二液型高圧スプレーフォームが2024年に37.62%の市場シェアを占め、その強力なR値性能と施工業者の慣れにより、最も優勢なセグメントとなっています。

競争環境と将来展望
レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびBASF、Covestro AG、Dow、Huntsman Corporation LLCなどの主要企業のプロファイルも詳述しています。
サプライヤーは、環境規制に対応するため、低GWP（地球温暖化係数）発泡剤への移行、CO₂ベースのポリオールへの投資、イソシアネートフリーの化学物質の開発を進めています。これは、新たな規制枠組みへの適合を目指す動きです。
また、市場の機会と将来の展望、未開拓のニーズについても評価しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 厳格な建築エネルギーコードと改修義務

  • 4.2.2 温室効果ガス排出に対する懸念の高まり

  • 4.2.3 コールドチェーンおよび冷蔵物流の成長

  • 4.2.4 SPFアップグレードのためのESG関連グリーンボンド融資

  • 4.2.5 ソーラー対応屋根向け高揚力フォームの需要

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 グラスファイバーおよびセルロースとの競合

  • 4.3.2 ジイソシアネートに関する規制と制限

  • 4.3.3 HFO発泡剤供給の変動性

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 サプライヤーの交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 二液型高圧スプレーフォーム

  • 5.1.2 二液型低圧スプレーフォーム

  • 5.1.3 一液型フォーム (OCF)

  • 5.1.4 半硬質スプレーフォーム

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 断熱

  • 5.2.2 防水

  • 5.2.3 アスベスト封じ込め

  • 5.2.4 シーラント

  • 5.2.5 その他の用途（コンクリートリフティング／空隙充填など）

• 5.3 最終用途産業別
  • 5.3.1 住宅

  • 5.3.2 商業ビル

  • 5.3.3 産業およびインフラ

  • 5.3.4 農業および特殊用途

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋

  • 5.4.1.1 中国

  • 5.4.1.2 日本

  • 5.4.1.3 インド

  • 5.4.1.4 韓国

  • 5.4.1.5 ASEAN諸国

  • 5.4.1.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.2 北米

  • 5.4.2.1 米国

  • 5.4.2.2 カナダ

  • 5.4.2.3 メキシコ

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 ロシア

  • 5.4.3.7 北欧諸国

  • 5.4.3.8 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米地域

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 南アフリカ

  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF

  • 6.4.2 Accella Polyurethane Systems

  • 6.4.3 Carlisle Spray Foam Insulation

  • 6.4.4 Covestro AG

  • 6.4.5 Dow

  • 6.4.6 FOAM-LOK (Firestone)

  • 6.4.7 GACO

  • 6.4.8 Huntsman Corporation LLC

  • 6.4.9 ISOTHANE LTD

  • 6.4.10 Johns Manville

  • 6.4.11 NCFI Polyurethanes

  • 6.4.12 Rhino Linings

  • 6.4.13 SOPREMA Canada.

  • 6.4.14 SWD Urethane

7. 市場機会と将来展望