自立パウチ市場：市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

スタンドアップパウチ市場は、軽量性、再封可能性、視覚的魅力に優れたパッケージングへの需要の高まりを背景に、堅調な成長を続けています。2024年には145億米ドルの市場規模に達し、2030年までには190.6億米ドルに拡大すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.62%で成長する見込みです。この成長は、欧州における規制改革、東アジアにおける機能性飲料の革新、北米のペットフードブランドにおける硬質包装から軟質包装への移行など、様々な要因によって加速されています。

主要な市場動向と洞察

成長要因:
* EUにおけるモノマテリアルリサイクル可能パウチ構造への急速な移行: 2025年2月発効のEU包装・包装廃棄物規制により、2030年までにすべての消費者向け包装がリサイクル可能となり、プラスチックには少なくとも30%の使用済み再生材含有が義務付けられます。これにより、生産者は多層アルミニウム構造からモノマテリアルポリエチレンフィルムへの移行を加速させており、AmcorのLiquiflex AmPrimaパウチのように、炭素排出量と水使用量を大幅に削減する製品が登場しています。
* 東アジアにおけるオンザゴー機能性飲料のブーム: 東アジアの消費者は、プロテインシェイクやビタミンジェルなどの携帯用機能性飲料を好んでおり、85℃を超える高温充填耐性を持つパウチが、保存料なしで製品の保存期間を延長し、栄養豊富な製品を提供することを可能にしています。これは、スタンドアップパウチ市場に新たな需要をもたらしています。
* 北米におけるウェットペットフードの金属缶からレトルトパウチへの移行: ペットの飼い主は分量管理と再封可能性を重視しており、柔軟なレトルトパウチは金属缶よりも軽量で輸送時の排出量を削減できます。Sonocoの再生材を使用した多層透明窓付きレトルトパウチや、Nestlé Purinaの95%リサイクル可能な包装への目標などが、この移行を後押ししています。
* アフリカにおけるアルミフリーパウチを支持する無菌乳製品流通の成長: サブサハラアフリカではコールドチェーンの整備が不十分なため、乳製品加工業者は常温保存可能な形式に移行しています。SIGのPrime 55システムのような技術は、ライン洗浄を簡素化し、生産性を向上させ、アルミフリーレトルトフィルムは材料費を削減し、リサイクル率を高めています。

抑制要因:
* 米国における多層ラミネートのリサイクルストリームの限定性: 米国では、プラスチックのリサイクル率を向上させるためのインフラ整備に巨額の投資が必要であり、材料回収施設が柔軟なラミネートを認識し分離できるようになるまで、ブランドオーナーは多層パウチの規模拡大に躊躇しています。これにより、モノマテリアルへの移行コストと既存設備の課題が一時的に市場成長を鈍化させています。
* EVOHおよびナイロン樹脂価格の変動がAPACのコンバーターを圧迫: 2024年には、新たなポリエチレン生産能力の稼働と地政学的な変動により、アジアの樹脂スポット価格が大きく変動しました。これにより、マージンの圧迫が生じ、小規模なコンバーターは設備投資を延期せざるを得ず、市場の拡大計画を抑制しています。

セグメント分析

* 素材タイプ別: プラスチック構造が2024年に市場の71.89%を占め、ポリエチレンのシーリング性、ポリプロピレンの耐熱性、PETの透明性が評価されています。生分解性オプションは、規制と消費者の需要に牽引され、2030年までに7.14%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。AmcorのAmFiber紙ベースバリアラミネートのような革新も進んでいます。
* 製品タイプ別: ラウンドボトム（ドイエン）パウチが2024年に38.66%の収益シェアを占めましたが、コーナーボトムデザインは底部の安定性向上と大容量対応により、5.77%のCAGRで成長しています。
* 用途別: 食品・飲料用途が2024年に市場規模の58.56%を占め、フルーツピューレやベビーフードで高い普及率を誇ります。パーソナルケアは、eコマースの普及と詰め替えパウチの恩恵を受け、8.93%のCAGRで最も速い成長を遂げています。ペットケアやヘルスケア分野でも需要が拡大しています。
* 流通チャネル別: 直接販売が2024年の出荷量の54.54%を維持していますが、オンラインコンフィギュレーターや地域ディストリビューターの活用により、間接チャネルも6.36%のCAGRで成長しています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年に市場の38.68%を占める最大の市場であり、中国の大規模な加工施設、日本の高温充填R&D、韓国の高級化戦略に支えられています。
* 北米: 確立された食品加工インフラとペットを重視する文化により、安定した需要を維持しています。インフラ整備の課題や樹脂関税の影響を受けつつも、モノマテリアルPEレトルト形式への移行が進んでいます。
* 欧州: 規制の最前線に立ち、リサイクルを考慮した設計を義務付けています。AmcorやMondiなどの企業は、すでに30%のPCR（使用済み再生材）含有量基準を満たす単一ウェブパウチを商業化しています。
* ラテンアメリカ: 容量のホットスポットとして浮上しており、ブラジルの食品産業の成長やPepsiCoの工場アップグレードなど、大規模な投資が行われています。
* 中東・アフリカ: 無菌牛乳やフレーバーウォーターなどに牽引され、8.84%のCAGRで最も速い成長を遂げています。SIGのPrime 55の導入などが市場拡大を後押ししています。

競争環境

スタンドアップパウチ市場は適度に細分化されており、上位5社のコンバーターが世界の収益の大部分を占めていますが、ニッチなイノベーターの余地も残されています。SonocoによるEviosysの買収や、AmcorとBerry Globalの合併など、M&A活動が活発に行われ、技術革新と持続可能性への取り組みが競争の主要な焦点となっています。AmcorのAmPrima RFフレックスクリスタル構造のような完全にリサイクル可能なレトルトパウチの開発や、Accredoの100%バイオベースのサトウキビパウチなどが、市場の技術的障壁を高め、競争を促進しています。

主要企業:
Mondi PLC、Sonoco Products Company、Constantia Flexibles GmbH、ProAmpac LLC、Amcor Plcなどが主要な市場プレイヤーとして挙げられます。

最近の業界動向:
* 2025年4月: Amcorが欧州のフードサービス向けにLiquiflex AmPrimaモノマテリアルパウチを発売。
* 2024年10月: Accredoが初の100%バイオベース樹脂パウチを発表。
* 2024年10月: ProMachがHMC Products、MBF、Zacmiを買収し、統合された充填および加工ポートフォリオを強化。
* 2024年7月: SilganがWeener Packagingを8億3800万ユーロで買収し、ディスペンシングクロージャーの能力を拡大。

これらの動向は、スタンドアップパウチ市場が持続可能性と技術革新を追求し、多様な最終用途と地域で成長を続けることを示しています。

このレポートは、スタンドアップパウチ市場に関する包括的な分析を提供しています。市場は2024年に145億米ドル規模に達し、2030年までには190.6億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.62%と堅調な伸びが見込まれています。

市場の成長を牽引する主要な要因は多岐にわたります。特に、環境意識の高まりと規制強化が大きな影響を与えています。欧州連合（EU）では、リサイクル可能なモノマテリアル（単一素材）パウチ構造への急速な移行が進行中です。これは、ブランドオーナーの持続可能性目標とEUのリサイクル義務によって加速されており、ポリエチレン（PE）やバイオベース樹脂などの単一素材構造へのシフトが顕著です。これにより、従来の多層ラミネートに代わる、より環境に優しいソリューションが求められています。

地域別の動向としては、東アジアにおける外出先で消費される機能性飲料のブームが、ホットフィル対応のスパウト付きパウチの需要を刺激しています。また、北米では、ウェットペットフード市場において、従来の金属缶からレトルトパウチへの移行が進んでいます。パウチは軽量性、再封性、優れた陳列効果、そして炭素排出量削減といった利点を提供し、ペットオーナーの利便性への嗜好や企業の環境保護への取り組みと合致しています。アフリカでは、無菌乳製品の流通拡大が、アルミニウムフリーパウチの採用を促進する要因となっています。さらに、北欧の美容製品Eコマース市場では、詰め替え用パウチのSKU（在庫管理単位）が、使いやすい注ぎ口機能とともに需要を押し上げています。ブラジルでは、パウチ充填ラインへの設備投資が急増しており、硬質容器から軟質容器への転換が加速しています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。米国では、多層ラミネートに対するリサイクルストリームが依然として限られており、これが環境配慮型パッケージへの移行を妨げる一因となっています。アジア太平洋地域では、EVOH（エチレンビニルアルコール共重合体）やナイロン樹脂といった主要素材の価格変動が、コンバーターの収益性を圧迫する課題となっています。また、ブランドオーナーは、リサイクル素材を使用した場合の、内容物への成分移行（マイグレーション）に関する安全性への懸念を抱いています。欧州では、1リットルを超えるスープパックにおいて、レトルト処理時のヘッドスペース不良が発生するといった技術的な課題も報告されており、大容量パウチの品質安定性が今後の改善点として挙げられます。

レポートでは、市場を素材タイプ（プラスチック、紙、金属箔、生分解性・堆肥化可能素材）、製品タイプ（ドイエン/丸底、K-シール、プラウ/コーナーボトムなど）、用途（食品、飲料、パーソナルケア・化粧品、ヘルスケア・医薬品、ペットケアなど）、流通チャネル（直接販売、間接販売）、および地域（北米、欧州、南米、アジア太平洋、中東・アフリカ）別に詳細に分析しています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が市場最大の収益シェア（38.68%）を占めています。これは、中国の巨大な製造規模、日本のホットフィル技術における革新、そして韓国におけるプレミアム製品の展開が主な要因となっています。用途別では、パーソナルケア・化粧品分野が最も高い年平均成長率（8.93%）を記録しており、Eコマースの普及に伴う利便性の向上と、環境負荷低減に貢献する詰め替え用パウチの需要が成長を強力に牽引しています。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェアの詳細な分析が行われています。Amcor Plc、Mondi plc、Sonoco Products Company、Constantia Flexibles GmbH、ProAmpac LLC、Smurfit WestRock、Huhtamaki Oyjなど、グローバルレベルで事業を展開する多数の主要企業がプロファイルされており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。

最後に、レポートは市場の機会と将来の展望、特に未開拓のニーズ（ホワイトスペース）の評価に焦点を当てています。これにより、スタンドアップパウチ市場が今後も継続的に進化し、新たな技術革新と用途拡大の可能性を秘めていることが示唆されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場推進要因
  • 4.2.1 EUにおけるモノマテリアルリサイクル可能なパウチ構造への急速な移行

  • 4.2.2 東アジアにおける持ち運び可能な機能性飲料ブームがホットフィルスパウトパウチを促進

  • 4.2.3 北米におけるウェットペットフードの金属缶からレトルトパウチへの移行

  • 4.2.4 アフリカにおける無菌乳製品流通の成長がアルミニウムフリーパウチを優遇

  • 4.2.5 北欧の美容Eコマースが注ぎやすい機能を持つ詰め替えパウチSKUを推進

  • 4.2.6 ブラジルのパウチ充填ラインにおける設備投資の急増が硬質から軟質への切り替えを加速

• 4.3 市場の制約
  • 4.3.1 米国における多層ラミネートの限られたリサイクル経路

  • 4.3.2 EVOHおよびナイロン樹脂価格の変動がアジア太平洋地域のコンバーターを圧迫

  • 4.3.3 ブランドオーナーのリサイクル材移行に関する懸念

  • 4.3.4 1Lを超える欧州のスープパックにおけるレトルトヘッドスペースの不具合

• 4.4 業界サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 技術の見通し

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 サプライヤーの交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 地政学的シナリオの影響評価

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料タイプ別
  • 5.1.1 プラスチック

  • 5.1.1.1 ポリエチレンテレフタレート (PET)

  • 5.1.1.2 ポリエチレン (PE)

  • 5.1.1.3 ポリプロピレン (PP)

  • 5.1.1.4 エチレンビニルアルコール共重合体 (EVOH)

  • 5.1.1.5 その他のプラスチック

  • 5.1.2 紙

  • 5.1.3 金属箔

  • 5.1.4 生分解性および堆肥化可能な材料

• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 ドイエン / 丸底

  • 5.2.2 Kシール

  • 5.2.3 プラウ / コーナーボトム

  • 5.2.4 その他の製品タイプ

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 食品

  • 5.3.1.1 焼き菓子

  • 5.3.1.2 スナック菓子

  • 5.3.1.3 ペットフード

  • 5.3.1.4 菓子

  • 5.3.1.5 その他の食品

  • 5.3.2 飲料

  • 5.3.3 パーソナルケアおよび化粧品

  • 5.3.4 ヘルスケアおよび医薬品

  • 5.3.5 ペットケア

  • 5.3.6 その他の用途

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 直接販売

  • 5.4.2 間接販売

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 ロシア

  • 5.5.2.7 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 中東

  • 5.5.4.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.4.1.2 サウジアラビア

  • 5.5.4.1.3 トルコ

  • 5.5.4.1.4 その他の中東

  • 5.5.4.2 アフリカ

  • 5.5.4.2.1 南アフリカ

  • 5.5.4.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.4.2.3 エジプト

  • 5.5.4.2.4 その他のアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アムコア・ピーエルシー

  • 6.4.2 モンディ・ピーエルシー

  • 6.4.3 ソノコ・プロダクツ・カンパニー

  • 6.4.4 コンスタンティア・フレキシブルズGmbH

  • 6.4.5 プロアンパックLLC

  • 6.4.6 スマーフィット・ウェストロック

  • 6.4.7 スイスパックUSA

  • 6.4.8 ウィンパック・リミテッド

  • 6.4.9 ユーフレックス・リミテッド

  • 6.4.10 グレンロイ・インク

  • 6.4.11 フレア・フレキシブル・パッケージング・コーポレーション

  • 6.4.12 シールドエア・コーポレーション

  • 6.4.13 フータマキ・オイ

  • 6.4.14 ビショフ＋クラインSE

  • 6.4.15 インターフレックス・グループ

  • 6.4.16 ドイパック・ソリューションズ

  • 6.4.17 クロンダルキン・グループ

7. 市場機会と将来展望