世界のデンプン＆デンプン誘導体市場：天然デンプン、加工デンプン、デンプン誘導体（2025年～2030年）

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デンプン＆デンプン誘導体の市場規模は、2025年に883億1,000万米ドルと推定され、2030年までに1,063億5,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）3.79％で成長しています。市場の成長は、クリーンラベル、植物由来の配合、産業用バイオソリューションの要件を満たす専門分野によって牽引されています。これらのセグメントは、食品、医薬品、産業用途における天然原料や持続可能な製品への消費者需要の高まりに対応しています。

原料コスト、特にトウモロコシや小麦の価格変動は収益性に影響を与えますが、持続可能性に対する規制の強化は、澱粉ベースのバイオプラスチックや医薬品添加剤分野に機会を生み出しています。食品の増粘・安定化用加工澱粉など、特定用途向けの革新的な澱粉誘導体の開発が市場拡大に寄与しています。北米は確立された食品加工産業と技術進歩に支えられ、34.76%のシェアで市場を主導しています。

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世界の加工食品・コンビニエンスフード産業の急速な拡大

加工食品産業の進化に伴い、澱粉の需要パターンに大きな変化が生じております。メーカー各社は、様々な加工条件下でも安定性を維持し、製品の保存期間を延長する、より専門性の高い澱粉ソリューションを必要としております。この傾向は特にレディミール分野で顕著であり、凍結融解安定性と優れた食感保持能力に優れた加工澱粉が、従来型の品種に取って代わりつつあります。産業におけるクリーンラベル処方への移行は、化学処理を施さない機能性加工澱粉を提供するサプライヤーにとって大きな機会をもたらしています。食品メーカーは、機能要件と消費者の求めるよりクリーンな原料への嗜好の両方を満たす天然由来の代替品を積極的に探求しています。例えば、イングレディオン社は2024年8月、天然澱粉ソリューションへの市場需要の高まりに応え、クリーンラベル製品ポートフォリオを拡充するため、機能性天然コーンスターチを発売しました。この動きは、食品用途における必要な技術的性能を維持しつつ、持続可能で消費者志向の原料への産業全体の潮流を反映しています。

植物由来・機能性原料への消費者トレンドの転換

植物由来代替品に対する消費者需要の高まりは、澱粉メーカーにとって、動物性原料の特性を模倣する特殊な食感調整剤を開発する機会を生み出しています。米国農務省の2023年データ^[1]によれば、ドイツでは158万人が植物由来の食事を採用しており、食習慣の大きな変化が示されています。現在、澱粉ベースのソリューションは、消化性の向上や持続的なエネルギー放出といった機能的利点を提供すると同時に、新たな感覚体験を創出しています。これらのソリューションにより、食品メーカーは植物由来代替食品において製品の食感、安定性、総合的な口当たりを向上させることが可能となります。開発の焦点は、プレバイオティック繊維として機能する難消化性デンプンなど、特定の栄養プロファイルを持つ澱粉へと移行しています。これにより、加工食品の栄養強化に関する規制要件を満たしつつ、健康志向の食品カテゴリーにおいてプレミアム価格戦略を実施することが可能となります。澱粉技術の進歩は、クリーンラベル製品の創出も促進し、自然で最小限の加工を施した原料を求める消費者のニーズに応えています。

他の親水コロイドと比較した澱粉の費用対効果

澱粉は他の親水コロイドと比較して顕著な経済的優位性を有し、サプライチェーン費用の上昇が続く中、食品メーカーに費用対効果の高い解決策を提供します。澱粉と代替親水コロイドの価格差は大きく変動し、特定の用途や市場状況によって異なる傾向があります。改質澱粉技術は、コスト優位性を損なうことなく機能性を向上させ、メーカーがコスト効率良く高品質な食感を実現することを可能にしております。こうした経済的メリットにより、トウモロコシや小麦以外の新たな澱粉原料に関する研究が活発化しております。ジャガイモ澱粉やタピオカ澱粉は特有の機能性を有し、特定の用途においてより高い利益率を生み出すためです。澱粉の汎用性、低い生産コスト、そして広範な入手可能性が相まって、製品品質を維持しつつ配合コストを最適化しようとする食品メーカーにとって、ますます魅力的な選択肢となっております。さらに、天然由来かつ持続可能な原料への需要拡大により、特に従来型の水溶性増粘剤が供給網の制約や規制上の課題に直面する地域において、澱粉は食品配合における優先選択肢としての地位を確立しています。

食品・飲料用途における脂肪代替材としての澱粉の広範な利用

心臓疾患やコレステロール問題の増加に伴い、低脂肪食品への需要が高まり、市場を牽引しています。心臓財団^[2]の2024年データによると、オーストラリアでは6人に1人が冠状動脈性心臓病を抱えて生活しています。澱粉ベースの脂肪代替剤は、カロリー削減を超えた複数の機能を果たし、メーカーが製品の品質を維持しながら健康要件を満たし、コスト管理を行うことを可能にします。これらの澱粉は食品中の脂肪の口当たりや機能特性を再現し、消費者の満足度を維持したまま低脂肪製品の開発を可能にします。低脂肪製品における味と食感の維持ニーズの高まりを受け、特に脂肪の機能性に適合させるため、特定の粒径やアミロース/アミロペクチン比率を有する澱粉の開発を中心に、澱粉改質技術の研究が活発化しております。この開発は、脂肪含有量が製品構造や消費者受容性に直接影響する乳製品代替品や焼き菓子分野において特に重要です。食品産業における健康志向製品の重視が進む中、澱粉ベースの脂肪代替材は様々な用途で採用が加速しております。

農業原料価格の変動が利益率に与える影響

気候変動や地政学的緊張によるサプライチェーンの混乱と生産コストへの影響により、原料価格の変動は澱粉加工業者にとって重大な課題となっています。米国農務省の最新データによれば、2024年にはトウモロコシ価格が大幅に変動し、製造業者が安定した価格を維持する能力に影響を与えました。こうした混乱は、原料品質のばらつきが澱粉抽出効率を低下させ加工コストを増加させるため、投入コストと生産収量の双方に影響を及ぼします。農業の多様性が限られ貯蔵インフラが不十分な地域では影響が特に深刻で、市場変動に対する脆弱性が高まっています。澱粉加工業者は、原料調達先の多様化や、低品質原料でも生産品質を維持できる技術の導入により、これらの課題に対処しています。具体的には、異なる地理的地域にまたがる複数の供給業者との関係構築や、先進的な加工設備への投資が含まれます。産業の適応戦略には、在庫管理システムの改善や市場不確実性の影響を軽減するためのリスクヘッジメカニズムの開発も含まれます。

天然澱粉の機能安定性と保存期間の制限

天然澱粉は、加工条件や保存期間において機能安定性に制限があり、現代の食品システムでの使用を制約しています。これらの制限は、冷凍食品、酸性用途、高温加工製品において顕著に影響を及ぼします。これらの環境下では天然澱粉が劣化またはレトログレードを起こし、製品の食感、粘性、外観に影響を与える可能性があります。物理的改質処方は、化学的処理を伴わずに安定性を高める解決策として台頭しており、技術的制約とクリーンラベル要件の両方に対応しています。これらの処方には、熱湿気処理、アニーリング、機械的改質処方が含まれ、天然の特性を維持しながら澱粉構造を変化させます。これらの技術によりクリーンラベル対応の改良型澱粉製品の開発が可能となる一方、高い運用コスト、エネルギー需要、精密な制御を要する複雑な加工パラメータのため、商業的導入は依然として限定的です。

セグメント分析

種類別：機能性イノベーションを牽引する加工澱粉

澱粉誘導体セグメントは2024年に54.37%の市場シェアを占め、食品、医薬品、産業分野における多様な用途から恩恵を受けています。改質澱粉は現在規模は小さいものの、機能性の向上とクリーンラベルの可能性を背景に、2025年から2030年にかけて年平均成長率5.60％が見込まれるイノベーションの最前線として台頭しています。天然澱粉は従来型の用途に引き続き活用されていますが、過酷な加工条件下で優れた性能を発揮する改質澱粉との競争が激化しています。

澱粉誘導体の中では、グルコースシロップと高果糖コーンシロップ（HFCS）が特に飲料用途で重要な地位を維持しています。一方、マルトデキストリンは特定の粘度や食感プロファイルを必要とする食品配合において汎用性の高い原料として機能します。デキストリンセグメントは、特定の溶解性や接着性が求められる特殊用途で注目を集めています。

原料別：トウモロコシが主導、ジャガイモが勢いを増す

2024年時点でトウモロコシ澱粉が69.43%のシェアで市場を支配しており、豊富な供給量、コスト効率、多様な用途における汎用的な機能特性が評価されています。ジャガイモ澱粉は2025年から2030年にかけて年平均成長率5.34%で最も急速に成長する原料として台頭しており、特にジャガイモ栽培基盤が確立された地域において、食品用途での優れた粘性と透明性が成長を牽引しています。

小麦澱粉は、特にヨーロッパにおいて、現地の農業生産と確立された加工施設を背景に、依然として重要な地位を維持しております。タピオカ澱粉は、中立的な風味特性と非遺伝子組み換え（非GMO）という特徴から、クリーンラベル用途で注目を集めております。一方、米澱粉やキャッサバ澱粉などの他の原料は、特殊用途においてニッチ市場を開拓しております。市場プレイヤーは、高まる需要に対応するため、新たな澱粉製品を市場に投入しております。例えば、2024年8月にはロケット・フレール社が調理用タピオカ澱粉「クリアーム」シリーズを発売しました。これらはベーカリー用フィリング、デザート、乳製品に使用されます。

形態別：粉末が主導権を維持、液体が勢いを増す

粉末形態の澱粉製品は、安定性、取り扱いやすさ、多様な用途での汎用性を背景に、2024年に78.28%の市場シェアを占めました。この優位性は特に食品加工分野で顕著であり、粉末澱粉はドライミックスやバッターへの混入が容易です。液体セグメントは規模こそ小さいものの、特定の産業用途における利便性と、加熱調理不要で即時機能性を提供する事前糊化デンプンソリューションの需要増加を背景に、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.03％で成長しています。

液体澱粉製剤の成長は、保存期間を延長し貯蔵中の機能特性を維持する安定化技術の進歩と密接に関連しています。これらの革新は、製紙や繊維のサイジングなど、加工効率が優先される用途において新たな機会を創出しています。粉末と液体の選択は、一般的な嗜好よりも特定の用途要件を反映する傾向が強まっており、メーカーは食品・産業分野の多様な顧客ニーズに対応するため、両方の形態を開発することが多くなっています。

用途別：医薬品用途が従来型食品用途を上回る

食品・飲料分野は2024年時点で53.37%の市場シェアを維持し、最大の用途セグメントとしての地位を保っています。これは加工食品における澱粉の基質調整剤、安定剤、増量剤としての基本的な役割を反映しています。医薬品分野は、薬剤送達システムにおける賦形剤としての澱粉使用の増加を背景に、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.04％と最も急速に成長する用途として台頭しています。

改質澱粉は、生体適合性、生分解性、ならびに薬物放出特性を向上させる能力により、医薬品用途で注目を集めています。パーソナルケア・化粧品分野では、澱粉誘導体のクリーンラベル特性が評価され、紙・繊維・接着剤などの工業用途も安定した需要を支え続けています。飼料分野は、特に低グレード澱粉製品において量的な成長機会を秘めており、生分解性包装材における新興用途が新たな成長経路を創出しています。

地理的分析

北米は、広範なトウモロコシ生産と先進的な加工インフラに支えられ、2024年に34.76％のシェアで澱粉および澱粉誘導体市場をリードしております。同地域の強力な食品加工業および製薬産業は、特殊澱粉製品に対する安定した需要を維持しております。産業は、商品としての提供を超えて、付加価値の高い誘導体や特殊製品に焦点を移し、より高い利益率の達成を目指しております。さらに、生活習慣病の増加に伴い、脂肪代替品としての澱粉需要が同地域で高まっています。米国疾病予防管理センター（CDC）^[3]の2023年データによれば、米国の成人の40.3%が肥満状態にあります。

アジア太平洋地域は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.66％と最も高い成長ポテンシャルを示しています。この成長は急速な工業化、拡大する食品加工セクター、増加する医薬品製造に起因します。日本は高品質な特殊澱粉製品を専門とし、オーストラリアは澱粉改質技術の研究を通じて貢献しています。米、トウモロコシ、キャッサバなど多様な農業資源を有する同地域では、澱粉生産の原料源を多様化でき、地域密着型サプライチェーンと専門製品開発を支えています。

ヨーロッパは確立された食品加工産業と、持続可能な植物由来原料への注力により、市場で確固たる地位を築いています。食品表示と持続可能性に関する厳格な規制枠組みが、クリーンラベル澱粉ソリューションや生分解性用途の革新を促進しており、市場参加者にとって課題と機会の両方をもたらしています。

競争環境

澱粉および澱粉誘導体市場は中程度の集中化が進んでおり、多様な製品ポートフォリオを持つグローバル企業と、特定の原料源に特化した地域企業が構成しています。主要企業が研究開発投資を拡大する中、競争環境は汎用品ベースの競争から専門製品提供への移行を示しています。市場の主要プレイヤーには、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社、カーギル社、イングレディオン社、テート・アンド・ライル社、ロケット・フレール社が挙げられます。

各社は、澱粉の機能性を高めるための独自改質手段の開発に注力しています。特に医薬品添加剤や生分解性包装といった新規用途分野では、特殊澱粉誘導体がより高い利益率を生み出すため、市場は大きな成長機会を提示しています。

各社は技術革新を競争優位性として活用しており、特に酵素改質プロセスが注目されています。これらの技術により化学処理を伴わずに新たな澱粉特性を開発でき、機能性仕様とクリーンラベル要件の両方を満たします。この技術的転換は、より持続可能で消費者志向の生産方法へ進化する産業の主要トレンドを示しています。

最近の産業動向

• 2025年3月：カーギル社は、インドの製菓・乳児用調製粉ミルク・乳製品産業からの需要増加に対応するため、マディヤ・プラデーシュ州グワーリオールに新たなコーンミリング工場を開設しました。同工場はインドの製造業者サートヴィク・アグロ・プロセッサーズ社が運営します。
• 2025年3月：イングレディオン社はオーストリアのアグラナ社と提携し、ルーマニアにおける澱粉生産を拡大しました。これにより東ヨーロッパ地域での製造拠点を拡充し、同地域で高まる特殊澱粉の需要に対応します。
• 2025年2月：中国澱粉集団公司の子会社である臨清徳能黄金玉米生物有限公司は、澱粉加工施設を2か所追加開設し、事業拡大を図りました。同社は既存施設において、年間生産能力がそれぞれ55万トンと45万トンのコーンスターチ生産ラインを2本稼働させています。
• 2024年12月：イングレディオン社は、非遺伝子組み換えの機能性ネイティブコーンスターチを特徴とする「ノベーション・インダルジ2940」澱粉を、クリーンラベルテクスチャライザー製品群に追加しました。本澱粉は、乳製品、代替乳製品、デザートにおけるゲル化および共テクスチャライゼーション用途において、優れたテクスチャー特性を提供します。

澱粉および澱粉誘導体産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 世界の加工食品・コンビニエンスフード産業の急速な拡大
4.2.2 植物由来・機能性原料への消費者志向の変化
4.2.3 他の親水性高分子と比較した澱粉のコスト効率性
4.2.4 食品・飲料用途における脂肪代替材としての澱粉の広範な利用
4.2.5 酵素的・物理的改質技術の進歩
4.2.6 食品以外の産業用途における澱粉誘導体の採用
4.3 市場の制約要因
4.3.1 農業原料価格の変動が利益率に与える影響
4.3.2 天然澱粉の機能的安定性および保存期間の制限
4.3.3 遺伝子組み換え原料の混入による品質懸念
4.3.4 加工澱粉または機能性澱粉の表示に関する規制の複雑性
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制の見通し
4.6 ポーターの5つの力
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 購入者/消費者の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替製品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額ベース）
5.1 種類
5.1.1 天然澱粉
5.1.2 加工澱粉
5.1.3 澱粉誘導体
5.1.3.1 グルコースシロップ
5.1.3.2 高果糖コーンシロップ（HFCS）
5.1.3.3 マルトデキストリン
5.1.3.4 デキストリン
5.1.3.5 その他
5.2 原料別
5.2.1 トウモロコシ
5.2.2 小麦
5.2.3 ジャガイモ
5.2.4 タピオカ
5.2.5 その他
5.3 形態別
5.3.1 粉末
5.3.2 液体
5.4 用途別
5.4.1 食品・飲料
5.4.2 医薬品
5.4.3 パーソナルケア・化粧品
5.4.4 動物飼料
5.4.5 繊維
5.4.6 紙・段ボール
5.4.7 その他
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 イギリス
5.5.2.2 ドイツ
5.5.2.3 スペイン
5.5.2.4 フランス
5.5.2.5 イタリア
5.5.2.6 ロシア
5.5.2.7 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 南米
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 南米その他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 南アフリカ
5.5.5.3 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場ランキング分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、市場順位／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Archer Daniels Midland Company
6.4.2 Cargill, Incorporated
6.4.3 Ingredion Inc.
6.4.4 Tate & Lyle PLC
6.4.5 Roquette Freres S.A.
6.4.6 Sudzucker Group
6.4.7 Avebe U.A.
6.4.8 AGRANA Beteiligungs-AG
6.4.9 Tereos S.A.
6.4.10 Grain Processing Corporation
6.4.11 Manildra Group
6.4.12 Japan Corn Starch Co. Ltd
6.4.13 Angel Starch & Food Pvt Ltd
6.4.14 Gulshan Polyols Ltd
6.4.15 Universal Starch-Chem Allied Ltd
6.4.16 SPAC Starch Products (India) Private Ltd.
6.4.17 Everest Starch India Pvt. Ltd.
6.4.18 Sage Oil LLC
6.4.19 Medikonda Nutrients
6.4.20 Meelunie B.V.
7. 市場機会と将来展望

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