鉄骨加工市場の規模・シェア分析：成長動向と予測（2025年～2030年）

鉄骨加工市場は、2025年には2,154.3億米ドルと推定され、2030年までに3,041.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率（CAGR）7.14%で成長する見込みです。この市場は、記録的なインフラ投資プログラム、石油・ガスおよび発電資産への設備投資の再開、低炭素生産ルートへの投資増加によって需要が拡大しています。自動化、先進材料加工、持続可能性の統合を進める加工業者は、回復力とトレーサビリティの高いサプライチェーンを求めるエンドユーザーから長期契約を獲得しています。熱延コイルや合金元素の価格変動は依然として利益率の課題ですが、先物価格契約やヘッジツールが中規模企業を中心に普及しています。特に欧州連合の炭素国境調整メカニズム（CBAM）などの規制は、認証された低CO₂鋼種への移行を加速させ、排出量削減を実証できる先行企業に競争優位性をもたらしています。

主要な市場動向と洞察

* 市場規模と成長率: 2025年の市場規模は2,154.3億米ドル、2030年には3,041.3億米ドルに達し、CAGRは7.14%と予測されています。
* 最速成長市場および最大市場: アジア太平洋地域が最速の成長を遂げ、最大の市場でもあります。
* 市場集中度: 低いと評価されています。

セグメント別分析

* 加工タイプ:
* 構造用鋼: 2024年に市場シェアの51.38%を占め、高層ビル、橋梁、産業プラットフォームなど、公共事業プログラムの基盤として重要な役割を担っています。
* 軽量鋼: 2030年まで7.56%のCAGRで拡大し、モジュール式学校やデータセンターからの需要を取り込み、2030年までに480億米ドルに達すると予測されています。ロール成形ラインとインラインパンチング・エンボス加工を組み合わせることで、金型交換なしでバッチサイズ1の生産が可能となり、アジア太平洋地域の住宅目標達成に貢献しています。
* サービスタイプ:
* 金属溶接: 2024年に市場シェアの37.54%を占める最大のサービスタイプです。カメラガイド式シームトラッキングと組み合わせた自動ガス金属アーク溶接ステーションは、サイクルタイムを最大40%短縮します。
* その他のサービス（パンチング、スタンピング、機械加工など）: 2030年まで7.71%のCAGRで最も高い成長率を示す見込みです。統合されたパンチング・タッピングセルへの需要が高まっており、マルチプロセスプラットフォームはリードタイムを大幅に短縮しています。
* 鋼種:
* 炭素鋼: コスト優位性と汎用性により、2024年に54.67%のシェアを維持しました。
* 合金鋼: 航空宇宙、エネルギー、防衛分野の仕様に牽引され、2030年まで7.65%のCAGRで成長し、2025年から2030年の間に190億米ドルを追加すると予測されています。水素パイプラインや防衛調達プログラムへの投資がこれを後押ししています。
* 最終用途産業:
* 建設: 2024年の市場規模の43.72%を占め、設備投資を正当化する予測可能なベースロードを提供しています。
* 自動車: バッテリー電気プラットフォームの増加により、2030年まで7.92%のCAGRで最も急速に成長する見込みです。ギガファクトリーのメザニン、プレス機ベース、軽量衝突ボックスなど、高精度な加工需要を生み出しています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年の収益の45.51%を占め、2030年まで7.84%のCAGRで市場を牽引します。中国は2024年に6,000億人民元（約840億米ドル）を超える加工鋼材部品を生産し、機械およびインフラ用途への需要シフトが見られます。インドの国家グリーン鉄鋼ミッションやAM/NSインドの統合製鉄所は国内調達を強化し、ベトナムやインドネシアはサプライチェーン再編による生産能力を吸収しています。
* 北米: 成熟しつつも技術的に進んだ市場です。米国のインフレ抑制法は、連邦プロジェクトにおける低CO₂調達を奨励し、検証済みのグリーン鋼板に最大100ドル/トンのプレミアムを生み出しています。ヒュンダイ・スチールのルイジアナ州スラブミルやパシフィック・スチールのモハーベ・マイクロミルなどの生産能力増強は、国内供給へのシフトを示唆しています。
* 欧州: 脱炭素生産の最前線にあり、2030年までに1億7,200万トンの低炭素鋼生産能力を目指す50以上のプロジェクトが発表されています。CBAMの導入は、水素ベースの直接還元鉄（DRI）鋼板の需要を高めています。
* 中東: 余剰の再生可能電力とグリーン水素を活用し、大径パイプや貯蔵球の加工を推進しています。
* アフリカ: 都市人口の増加が長期的なインフラ鋼材のニーズを支えていますが、資本不足により短期的な成長は遅れています。

市場の促進要因

* 世界の建設およびインフラ支出の増加: 米国のインフラ投資雇用法やアジア太平洋地域の都市化が、加工された梁、柱、鉄筋の需要を押し上げています。
* 石油・ガスおよび発電プロジェクトの拡大: LNGプラント、製油所アップグレード、新規ガス火力発電所の再開に加え、洋上風力タービンなどの再生可能エネルギープロジェクトが鋼材需要を牽引しています。
* プレハブ式鉄骨建築の採用増加: モジュール式ホテル、学生寮、データセンターは、現場での労働力を削減し、工期を短縮するため、工場加工業者への価値移転を促進しています。
* 脱炭素化に向けた高強度・低炭素鋼へのシフト: 自動車産業における電気自動車の軽量化や、グリーン水素ベースの直接還元鉄（DRI）の採用が、高強度・低炭素鋼の需要を高めています。
* 水素対応再生可能エネルギープロジェクトにおける特注モジュールの需要: (+0.8% CAGR影響)

市場の抑制要因

* 鉄鋼原材料価格の変動: サプライチェーンの混乱や関税見直しによる熱延コイル価格の変動は、加工業者の粗利益を圧迫し、垂直統合型企業への統合を促しています。
* CNCおよびロボットラインへの高額な初期投資: ロボット溶接やレーザーカッターなどの自動化設備には多額の資本投資が必要であり、熟練技術者の不足や技術陳腐化のリスクも伴います。
* 炭素国境調整メカニズム（CBAM）によるコンプライアンスコストの増加: EUのCBAM導入は、EUおよびEUへの輸出国にとってコンプライアンスコストを増加させています。

競争環境

鉄骨加工市場は多数のプレーヤーが存在するため、適度に細分化されています。主な差別化要因は、ビジョンガイド溶接やIoTテレメトリーなどの自動化能力、およびISO 50001やResponsibleSteelなどの持続可能性認証です。設計・エンジニアリング会社と加工業者の戦略的提携も、データセンターやバッテリープラント建設におけるターンキーモジュールソリューションを提供するために増加しています。主要プレーヤーには、Schuff Steel、Zamil Steel Holding Company Limited、Tata Steel、Severfield plc、ArcelorMittalなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年3月: Pacific Steel Group (PSG) は、カリフォルニア州モハーベ砂漠で、スクラップ鋼から年間38万トンの鉄筋とコイルを生産する製鋼・圧延マイクロミルの建設を開始しました。
* 2025年3月: ArcelorMittal Nippon Steel India Private Limited (AM/NS India) は、インド南部アーンドラ・プラデーシュ州に年間700万トンの粗鋼生産能力を持つ統合製鉄所を設立するため、2,200エーカーの土地を取得したと発表しました。

本レポートは、世界の鉄骨加工市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場規模と成長予測、競合状況、そして市場機会と将来展望に至るまで、多岐にわたる情報が網羅されています。

1. 市場概況
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 世界の建設・インフラ支出の増加: 各国での大規模な建設プロジェクトやインフラ整備が、鉄骨加工需要を押し上げています。
* 石油・ガスおよび発電プロジェクトの拡大: エネルギー分野における投資の増加が、関連する鉄骨構造物の需要を生み出しています。
* プレハブ式鉄骨建築の採用増加: 建設期間の短縮やコスト削減、品質の均一性といった利点から、プレハブ式建築の需要が高まっています。
* 脱炭素化に向けた高強度・低炭素鋼へのシフト: 環境規制の強化に伴い、より環境負荷の低い高強度・低炭素鋼材の利用が進んでいます。
* 水素対応再生可能エネルギープロジェクトにおける特注モジュールの需要: 再生可能エネルギー分野、特に水素関連プロジェクトにおいて、特定の要件を満たすカスタムメイドの鉄骨モジュールが求められています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 鉄鋼原材料価格の変動: 原材料価格の不安定さは、加工業者のコスト管理に大きな課題をもたらします。
* CNCおよびロボットラインへの高額な初期投資: 生産効率向上に不可欠な自動化設備への導入には、多額の初期投資が必要となります。
* 炭素国境調整メカニズム（CBAM）によるコンプライアンスコストの増加: EUのCBAMのような制度は、輸入加工鋼材に埋め込み炭素の報告義務と課徴金を課し、コンプライアンスコストを増加させます。これは、検証可能な排出データを持つ低CO2生産者に有利に働く傾向があります。

このセクションでは、バリューチェーン分析やポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）も詳細に分析されています。

2. 市場規模と成長予測
市場は、加工タイプ、サービスタイプ、鋼種、最終用途産業、地域別に詳細に分析されています。
* 市場価値: 世界の鉄骨加工市場は、2025年には2154.3億米ドルと評価されており、2030年までに3041.3億米ドルに達すると予測されています。
* 加工タイプ別: 構造用鉄骨加工、雑金属加工、重加工、軽量ゲージ鉄骨加工が含まれます。モジュール式建設に関連する軽量ゲージ加工は、2030年まで年平均成長率(CAGR) 7.56%で拡大し、従来の重加工を上回ると見込まれています。
* サービスタイプ別: 金属溶接、金属切断、金属せん断、金属成形、その他のサービス（パンチング、スタンピング、機械加工など）が分析対象です。
* 鋼種別: 炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼の需要動向が示されています。
* 最終用途産業別: 建設、石油・ガス、製造、電力・エネルギー、自動車、航空宇宙・防衛、その他の産業（造船、鉱業、農業など）における需要が評価されています。特に、電気自動車プラットフォームが高強度・軽量鋼部品を必要とすることから、自動車加工需要は2030年までCAGR 7.92%で成長すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの各地域が分析されています。アジア太平洋地域は、2024年の収益の45.51%を占め、最も速い地域成長率（CAGR 7.84%）を維持すると予測されています。各地域内の主要国（中国、日本、インド、米国、ドイツ、英国など）も詳細に分析対象となっています。

3. 競合状況
市場の集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が提供されています。ArcelorMittal、China Steel Structure Co.、JFE Engineering Corporation、NIPPON STEEL CORPORATION、Nucor、Tata Steelなど、多数の主要企業のプロファイルが含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が詳述されています。

4. 市場機会と将来展望
将来の市場機会としては、未開拓市場と満たされていないニーズの評価、モジュール式/オフサイト建設の需要増加、そして加工バリューチェーン全体でのデジタル化と自動化の進展が注目されています。これらの要素が、市場のさらなる成長を促進すると期待されています。

本レポートは、2025年8月6日に最終更新されており、最新の市場動向と予測を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 世界の建設およびインフラ支出の増加

  • 4.2.2 石油・ガスおよび発電プロジェクトの拡大

  • 4.2.3 プレハブ式鉄骨建築の採用増加

  • 4.2.4 脱炭素化に向けた高強度・低炭素鋼への移行

  • 4.2.5 特注モジュールを必要とする水素対応再生可能プロジェクト

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 鉄鋼原材料価格の変動

  • 4.3.2 CNCおよびロボットラインへの高額な初期投資

  • 4.3.3 炭素国境税によるコンプライアンスコストの増加

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 新規参入の脅威

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 供給者の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製造タイプ別
  • 5.1.1 構造用鋼材加工

  • 5.1.2 その他金属加工

  • 5.1.3 重厚長大加工

  • 5.1.4 軽量形鋼加工

• 5.2 サービスタイプ別
  • 5.2.1 金属溶接

  • 5.2.2 金属切断

  • 5.2.3 金属せん断

  • 5.2.4 金属成形

  • 5.2.5 その他のサービス（打ち抜き、プレス加工、機械加工）

• 5.3 鋼種別
  • 5.3.1 炭素鋼

  • 5.3.2 合金鋼

  • 5.3.3 ステンレス鋼

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 建設

  • 5.4.2 石油・ガス

  • 5.4.3 製造

  • 5.4.4 電力・エネルギー

  • 5.4.5 自動車

  • 5.4.6 航空宇宙・防衛

  • 5.4.7 その他のエンドユーザー産業（造船、鉱業、農業など）

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋

  • 5.5.1.1 中国

  • 5.5.1.2 日本

  • 5.5.1.3 インド

  • 5.5.1.4 韓国

  • 5.5.1.5 ASEAN諸国

  • 5.5.1.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.2 北米

  • 5.5.2.1 米国

  • 5.5.2.2 カナダ

  • 5.5.2.3 メキシコ

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 北欧諸国

  • 5.5.3.8 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東・アフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 南アフリカ

  • 5.5.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アルセロール・ミッタル

  • 6.4.2 チャイナ・スチール・ストラクチャー

  • 6.4.3 CSFインダストリーズ

  • 6.4.4 河南東方龍機械製造有限公司

  • 6.4.5 ヘキサゴンAB

  • 6.4.6 IESホールディングス

  • 6.4.7 JFEエンジニアリング株式会社

  • 6.4.8 KGSスチール

  • 6.4.9 MMRグループ

  • 6.4.10 日本製鉄株式会社

  • 6.4.11 ニューコア

  • 6.4.12 シャフ・スチール

  • 6.4.13 セバーフィールドplc

  • 6.4.14 スティールファブ

  • 6.4.15 タタ・スチール

  • 6.4.16 トリニティ・インダストリーズ

  • 6.4.17 フォートマン・スチール・マシナリー

  • 6.4.18 ウォルターズ

  • 6.4.19 ザミル・スチール・ホールディング・カンパニー・リミテッド

7. 市場機会と将来展望