鋼管市場規模と展望、2023-2031年

## 鋼管市場の包括的分析：市場概要、促進要因、抑制要因、機会、およびセグメント別洞察

### 序論と市場概要

世界の鋼管市場は、2022年に2,731億米ドルの市場規模を記録し、予測期間（2023年～2031年）中に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長し、2031年には4,496億4,000万米ドルに達すると推定されています。鋼管は、世界の石油・ガス産業、建設、自動車、インフラといった多岐にわたる分野において不可欠な構成要素であり、流体、ガス、固形物を輸送する役割を担っています。これらの鋼管は、多様な用途に対応するため、様々なサイズ、形状、肉厚で提供されています。具体的には、パイプラインの建設、掘削パイプ、ケーシング、鋼製電線管などの製造に広く利用されています。石油・ガス輸送、産業用加熱・冷却、化学・製薬分野における流体移送、インフラ・建設プロジェクトにおける構造用途など、その応用範囲は広範に及びます。

近年、一次エネルギー需要の増加は、石油探査・生産（E&P）活動に大きな影響を与えており、これが予測期間中の鋼管販売を大幅に押し上げる要因となると見込まれています。しかし、COVID-19パンデミックからの世界経済回復の見通しは、ロシア・ウクライナ戦争によって一時的に阻害されました。この紛争は、多くの国に対する経済制裁、商品価格の高騰、サプライチェーンの混乱を引き起こし、物品やサービスのインフレを通じて、世界の多くの市場に影響を与えています。特にアジア地域では、エネルギー消費の25%を石油が、10%を天然ガスが占めており、これらの資源の安定供給は経済活動にとって極めて重要です。また、建設部門では、革新的で環境に優しい建築技術への需要が高まっており、プレハブ建築市場の成長に伴い、管状構造が大きな市場シェアを獲得する可能性を秘めています。

### 市場の主要促進要因

鋼管市場の成長を牽引する主要な要因は多岐にわたりますが、特に以下の点が挙げられます。

1. **石油・ガス産業における需要の拡大:**
鋼管は、石油・ガス部門において最大の消費部門であり、その用途は多岐にわたります。具体的には、油井管（OCTG）やガス・液体の長距離輸送から、原油をガソリンやディーゼルなどの石油製品に精製するためのプラント内プロセス配管に至るまで、鋼管は不可欠な役割を担っています。これらの用途では、低合金鋼や炭素鋼製の鋼管が主に使用され、内径、延性、降伏強度、圧力定格といった特性が用途に応じて厳密に考慮されます。さらに、ベアリングケーシング、コンクリート杭、コンベアベルトローラーなど、様々な補助的な役割でも鋼管が活用されています。これらの産業用途では、真円度、真直度、肉厚、直径といった公差が非常に重要視されます。世界的なパンデミックによる一時的な減速があったにもかかわらず、炭化水素への需要は今後も増加すると予測されており、これにより鋼管の消費量も比例して増加する見込みです。特に、一次エネルギー需要の継続的な増加は、石油探査・生産（E&P）活動を活発化させ、結果として予測期間中の鋼管販売を強力に促進すると考えられます。

2. **建設部門における革新的な技術の採用:**
建設部門では、環境負荷を低減し、効率性を高めるための革新的な建築技術への需要が高まっています。管状構造は、その強度と軽量性から、特にプレハブ建築市場の成長に伴い、大きな市場シェアを獲得する可能性を秘めています。近年、ガス・石油の需要と生産の増加に伴い、シームレスパイプラインプロジェクトの数が拡大し、それに伴い二酸化炭素排出量を40%削減する取り組みも進められています。これらの動向は、建設およびエネルギーインフラ分野における鋼管の需要を強く後押ししています。

3. **発電産業におけるエネルギー需要の増加:**
発電産業は、排出量削減とプラント効率向上という喫緊の課題に直面しています。これに対応するため、優れた耐酸化性および耐クリープ性を有する新規材料や新技術の開発が進められています。世界的なエネルギー需要の絶え間ない増加は、特に高圧・高温に耐えうるボイラー鋼管への巨大な需要を生み出しており、今後数年間でその需要はさらに増加する見込みです。人口増加は、水力発電所、石炭火力発電所、その他の再生可能エネルギー源からの電力需要を促進する主要な要因であり、特に水力発電は鋼管メーカーにとって引き続き有望な分野として位置付けられています。

4. **産業生産指数の堅調な成長:**
北米の事例で示されているように、産業生産指数（鉱業、製造業、電力、ガス事業を含む米国の全施設の年間実質生産量を測定する経済指標）のプラス成長は、鋼管市場の重要な推進要因です。製造業や電力プラントは鋼管の重要な最終用途産業であるため、この指数の上昇は、経済全体の堅調な発展と、それに伴う鋼管需要の増加を示唆しています。

### 市場の主要抑制要因

市場の成長を阻害する要因も存在し、これらは将来の市場動向を予測する上で考慮すべき重要な要素です。

1. **自動車産業の変動:**
世界の自動車部門は鋼管の主要な使用者の一つであり、自動車生産の変動や混乱は、世界の鋼管産業に直接的な影響を及ぼします。自動車部品には、アクスルチューブ、マフラー凝縮パイプ、コントロールシャフトチューブ、排気管、ショックアブソーバーなど、多様な鋼管が使用されています。これらの部品製造には、主にステンレス鋼管と従来の鋼管が用いられますが、効率性と軽量性という独自の利点を持つステンレス鋼管の使用は今後数年間で増加すると予測されています。しかし、自動車への鋼材含有量が増加しているにもかかわらず、世界的な自動車部門の全体的なダイナミクスは深刻な苦境にあり、自動車生産台数の減少は鋼管市場の成長を直接的に抑制する可能性が高いです。

2. **経済成長の停滞と地政学的不安定性:**
欧州地域では、GDP成長の停滞、原油生産の減速、石油化学産業の比較的緩やかな成長が、鋼管市場の成長を他の地域と比較して遅らせる要因となっています。また、中南米地域では、ベネズエラ、エクアドル、ハイチ、ボリビア、ホンジュラスなど一部の国における政治的不安定性に起因する経済成長の遅れが、同地域の市場シェアを著しく低く抑えています。この地域は先進国よりは優れているものの、南アジア、中国、サハラ以南地域が同期間に5%の平均年間成長率を記録したのに対し、他の発展途上経済に遅れをとっており、これらの要因が市場成長の遅さにつながっています。

3. **市場の飽和:**
西欧諸国では、市場の飽和により鋼管市場の成長が停滞すると予測されており、これは新たな需要創出の困難さを示唆しています。

4. **経済の多角化の動き（中東）:**
中東地域は世界最大の産油地域であり、鋼管の大きな市場を有しています。多くの国（例えばサウジアラビアではGDPの約50%が石油・ガス部門に貢献）の経済が石油に大きく依存していますが、これらの国々は長期的には経済を多角化し、サービス部門へ移行することが予想されています。この経済構造の変化は、将来的に鋼管市場に影響を与える可能性があります。

### 市場機会

鋼管市場には、成長を促進し、新たな価値を創造する多くの機会が存在します。

1. **天然ガスへの移行:**
天然ガスは、その環境に優しい性質から、鋼管ベンダーにとって数多くの有利な機会をもたらします。世界的なエネルギー消費の絶え間ない増加は、今後数年間、天然ガスインフラの拡大を促進し、それに伴い鋼管および関連製品の需要を押し上げると予測されています。

2. **洋上風力発電設備の拡大（欧州）:**
欧州では、洋上風力発電設備の基礎構造に鋼管が利用されており、風力発電は同地域の鋼管市場にとって非常に魅力的な機会を提供しています。特にベルギー、デンマーク、ドイツ、オランダ、スウェーデン、英国における洋上設備の増加は、今後数年間の鋼管需要を大幅に拡大すると見込まれています。

3. **ASEAN諸国およびインドの経済成長:**
アジア太平洋地域では、ASEAN諸国とインドが比較的若い人口構成により堅調な経済成長を記録する見込みです。特にASEAN諸国の中でも、ベトナムとインドネシアが合わせてエネルギー消費成長の65%を占めると予測されており、これらの地域におけるインフラ開発や産業活動の活発化が鋼管需要を創出する大きな機会となります。

4. **電縫鋼管（ERW）技術の進歩:**
電縫鋼管（ERW）は、その低コストと中程度の性能により、鋼管市場で人気を集めています。高周波溶接などの現代的な溶接技術がERW鋼管の製造に統合され、その品質と性能が向上しています。これらの製造技術の進歩は、シームレス鋼管に対するERW鋼管の技術的優位性を最小限に抑えてきました。結果として、低・中温・圧力用途など、一部のアプリケーションではシームレス鋼管とERW鋼管が互換性を持つようになっています。さらに、ERW鋼管はシームレス鋼管よりも少なくとも20%～30%安価であるというコスト上の利点も、市場におけるERW鋼管の採用を促進しています。ただし、シームレス鋼管はその優れた固有の機械的特性により、依然として特定の用途で利点を持っています。

### セグメント分析

世界の鋼管市場は、地域、技術、および用途に基づいて詳細に分析されています。

#### 地域別分析

1. **アジア太平洋地域:**
アジア太平洋地域は、世界の鋼管市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に6.7%のCAGRで成長すると見込まれています。この地域のエネルギー需要の増加は、主に中国とインドの消費によって牽引されています。中国は現在、地域の市場シェアの54%を占めていますが、人口減少と高齢化により2040年までにそのシェアを失うと予測されています。一方、ASEAN諸国とインドは、比較的若い人口構成により堅調な経済成長を記録する見込みです。ASEAN諸国の中でも、ベトナムとインドネシアが合わせてエネルギー消費成長の65%を占めると予測されています。しかし、中国、台湾、韓国、日本などの成熟国では、2020年代半ばまでにエネルギー消費が減少すると予測されており、市場のダイナミクスは変化していくでしょう。天然ガスは、この地域における鋼管ベンダーにとって数多くの機会をもたらすと考えられています。

2. **欧州:**
欧州の鋼管市場は、予測期間中に5%のCAGRを示すと見込まれていますが、これは他の地域と比較して比較的緩やかな成長です。この成長の鈍化は、GDP成長の停滞、原油生産の減速、石油化学産業の比較的緩やかな成長に起因しています。しかし、欧州全体の製造業の回復と、地域の石油・ガス生産における能力増強が、予測期間中の市場成長を牽引する可能性があります。BASF、INEOS、Shell Chemicalsなどの主要な業界参加者の存在も市場成長を補完すると期待されています。西欧諸国は市場の飽和により停滞した成長を予測していますが、洋上風力発電設備の基礎構造としての鋼管の利用は、この地域にとって有利な機会を提供しています。特にベルギー、デンマーク、ドイツ、オランダ、スウェーデン、英国における洋上設備の増加は、今後数年間の鋼管需要を拡大すると見込まれています。

3. **北米:**
北米における鋼管需要は、2019年まで着実に増加しました。米国における鋼管需要は、政府主導の財政刺激策に後押しされた堅調な経済発展により恩恵を受け、企業信頼感が高まりました。これにより、地域の石油・ガス生産が増加し、産業活動が活発化しました。産業生産指数（鉱業、製造業、電力、ガス事業を含む米国の全施設の年間実質生産量を算出する経済指標）のプラス成長は、製造業や電力プラントが鋼管の重要な最終用途産業であるため、市場成長の重要な推進要因であり続けました。

4. **中南米:**
中南米は、2019年の世界市場シェアで約3%を占め、中東、アフリカ、アジア太平洋などの他の新興地域と比較して著しく低い水準にあります。この主な原因は、ベネズエラ、エクアドル、ハイチ、ボリビア、ホンジュラスなど、一部の国における政治的不安定性に起因する経済成長の遅れです。この地域は先進国よりは優れているものの、南アジア、中国、サハラ以南地域が同期間に5%の平均年間成長率を記録したのに対し、他の発展途上経済に遅れをとっており、これらの要因がこの地域の市場シェアの著しい低さや成長の遅さにつながっています。

5. **中東およびアフリカ:**
中東およびアフリカ地域では、石油・ガスが鋼管の最も重要な用途です。中東は世界最大の産油地域であり、世界の石油の33%以上を生産しており、鋼管の大きな市場を有しています。ほとんどの中東諸国の経済は石油に大きく依存しており、例えばサウジアラビアのGDPの約50%が石油・ガス部門に貢献しています。鋼管は石油・ガス産業のバリューチェーン全体で重要な用途を持つため、今後数年間で有利な成長が見込まれています。しかし、これらの国々は長期的には経済を多角化し、石油・ガスへの依存からサービス部門へ移行することが予想されており、これが将来的に鋼管市場に影響を与える可能性があります。

#### 技術別分析

世界の鋼管市場は、技術に基づいてシームレス鋼管、電縫鋼管（ERW）、サブマージアーク溶接鋼管（SAW）の3つに分類されます。

1. **電縫鋼管（ERW）:**
電縫鋼管（ERW）は、世界市場を牽引しており、予測期間中に5.6%のCAGRで成長する見込みです。ERW鋼管は、その低コストと中程度の性能により、鋼管市場で人気を集めています。高周波溶接などの現代的な溶接技術がERW鋼管の製造に統合され、部門の成長を支援しています。これらの製造技術の進歩は、シームレス鋼管に対するERW鋼管の技術的優位性を最小限に抑えてきました。結果として、低・中温・圧力用途など、一部のアプリケーションではシームレス鋼管とERW鋼管が互換性を持つようになっています。さらに、ERW鋼管はシームレス鋼管よりも少なくとも20%～30%安価であるというコスト上の利点も、市場におけるERW鋼管の採用を促進しています。

2. **シームレス鋼管:**
シームレス鋼管は、その優れた固有の機械的特性により、依然として特定の高圧・高温用途で利点を持っています。

#### 用途別分析

世界の鋼管市場は、用途に基づいて石油・ガス、化学・石油化学、自動車・輸送、機械工学、発電所、建設、その他に分類されます。

1. **石油・ガス:**
石油・ガス部門は最高の市場シェアを占めており、予測期間中に6%のCAGRを示すと予測されています。この部門が優位である理由は、鋼管が石油・ガス分野で多様な用途を持つことに起因します。具体的には、OCTG（油井管）や輸送、そして原油を石油製品に精製するためのプロセス配管など、その応用範囲は広範です。さらに、原油需要の増加は石油・ガス産業の成長を促進し、ひいては鋼管市場の成長を牽引すると見込まれています。

2. **自動車・輸送:**
自動車部門における鋼管の主要な用途セグメントには、アクスルチューブ、マフラー凝縮パイプ、コントロールシャフトチューブ、排気管、ショックアブソーバーなどがあります。自動車部品製造に用いられる主要な材料には、ステンレス鋼管と従来の鋼管が含まれます。効率と重量の面で独自の利点を提供するステンレス鋼管の使用は、今後数年間で増加すると予測されています。

### 結論

世界の鋼管市場は、エネルギー需要の増加、インフラ開発の進展、特定の技術的進歩によって今後も堅調な成長を続けると予測されています。特にアジア太平洋地域は、その経済成長と人口動態により、市場を牽引する主要な役割を果たすでしょう。しかし、自動車産業の変動や地政学的な不安定性、一部市場の飽和といった抑制要因も存在します。天然ガスインフラの拡大や洋上風力発電といった新たな機会を捉えることで、市場はさらなる成長を遂げる可能性があります。電縫鋼管（ERW）の技術革新とコスト優位性も、市場のダイナミクスに大きな影響を与え続けるでしょう。

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