定位手術サービス市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

定位手術サービス市場は、2025年には62億米ドルと推定され、2030年までに89億米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）7.5%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場シェアを占めています。市場の集中度は低いとされています。

市場の全体像と主要な動向

この市場の堅調な需要は、精密誘導による低侵襲神経外科治療への決定的な移行を反映しています。この治療法は、手術時間の短縮、外来患者の対象範囲の拡大、周術期合併症の低減といった利点をもたらします。市場の勢いは、北米における償還制度の急速な自由化、アジア太平洋地域全体での政府支援による設備投資の急増、そして物理学および線量測定のワークフローを25%以上削減するAI駆動型治療計画における着実な革新によって推進されています。

機器ベンダーは、クローズドループ神経変調、ロボット式フレームレスガイダンス、適応型画像処理といった分野で提供を拡大しており、これらはいずれも病院が高収益のサービス契約を確保する上で有利な立場をもたらします。同時に、精神科および機能性疾患への適応が拡大することで、腫瘍学以外の総対象人口も増加しています。高所得地域以外では設備投資の制約と人材不足が依然として課題ですが、中国、インド、韓国における二桁の手術件数増加が西ヨーロッパでの導入の鈍化を相殺し、定位手術サービス市場は明確な上昇傾向を維持しています。

主要な市場セグメントの分析

* 手技タイプ別: 2024年には定位放射線手術（SRS）が市場シェアの48.41%を占め、市場を牽引しました。深部脳刺激（DBS）は、2030年までにCAGR 11.5%で成長すると予測されています。定位生検は、手術時間を60%短縮するロボットシステムへの移行が進み、外来センターでの採用が容易になっています。SBRT（体幹部定位放射線治療）は、肺、肝臓、脊椎病変に対する3～5回分割照射レジメンで定義を曖昧にしています。機能性病変治療の成長は、MRガイド下集束超音波が振戦市場の一部を占めることで緩やかになっていますが、耐久性の問題から定位放射線手術のニッチな需要は残っています。2025年2月に治療抵抗性うつ病に対する適応型DBSがFDAに承認されたことで、米国だけで4億米ドルのサブマーケットが開かれ、精神科医が神経変調経路に直接統合されるなど、精神科の承認拡大が手技の構成を再形成しています。

* 技術プラットフォーム別: 2024年にはLINACベースのプラットフォームが市場価値の37.5%を占めました。これは、従来の放射線治療、IMRT、SRSにわたる多用途性によりコストを償却できるためです。ガンマナイフは頭蓋内病変の精密治療で高い評価を維持していますが、汎用性の高い機器が償還で有利な場合、シェアを失っています。サイバーナイフは、非共面ビームの機動性により脊椎治療でニッチな地位を確立していますが、600万米ドルという価格が普及を制限しています。ロボット式フレームレスMRIガイドシステムは、年間12.8%の割合で成長しており、てんかんやレーザー熱治療の適応で0.5mmの精度を達成しています。陽子線SRSは、1億5000万米ドルという建設費用のため依然として希少ですが、小児や頭蓋底病変において、低散乱線量が重視されるため需要があります。クラウドサブスクリプション型計画ソフトウェアは、オンプレミスインフラを持たない小規模病院にとって独立した収益源として台頭しており、特に医師不足と医療施設の急速な拡大が進むアジア太平洋地域で注目されています。

* 適用分野別: 2024年には脳腫瘍治療が売上高の42.64%を占めました。これは、米国で年間20万件の脳転移診断があり、全脳照射から定位放射線手術への移行が進んでいることに支えられています。メラノーマや肺原発腫瘍も、チェックポイント療法による生存期間の延長に伴い、対象患者数を拡大しています。血管疾患は高い根治率により中程度の成長を遂げていますが、機能性障害の件数は集束超音波との競合により横ばいです。精神科適応は、うつ病やOCDに対する適応型DBSの承認を受けて年間14%増加しており、この傾向は10年後には症例の優先順位を再定義する可能性があります。疼痛管理は償還制限により遅れをとっていますが、てんかんやトゥレット症候群に代表される「その他」の分野は、レーザー間質温熱療法（LITT）の進歩に牽引され9%の成長を見せています。これらの変化が需要を多様化させ、定位手術サービス市場は広範かつ着実な上昇を続けています。

市場成長の促進要因

* 手術不能な脳・脊髄病変の発生率増加: 全身腫瘍治療の進歩により生存期間が延長されるにつれて脳転移の有病率が上昇しており、米国では年間20万件の新規症例が発生し、開頭手術の適応を超えることが頻繁にあります。定位放射線手術（SRS）は、神経認知機能を温存し、全脳照射を回避できるため、最大10個の転移性脳腫瘍の治療における標準として受け入れられています。動静脈奇形や海綿状血管腫も需要を増加させており、特にアジア太平洋地域では出血性脳卒中の発生率が欧米レベルを30%上回っています。精密腫瘍学は、臨床医がオリゴ転移部位の積極的な局所制御を追求するにつれて、対象患者プールをさらに拡大しています。

* 低侵襲治療経路の急速な採用: 包括払いモデルは入院期間の延長にペナルティを課すため、放射線手術やフレームレス生検の外来手術センター（ASC）への移行を加速させています。ASCのオーバーヘッドは入院病棟よりも40%低いです。メディケアのSRSに対するASC料金は2024年に3.1%上昇し、プライベートエクイティ支援の医師グループによる設備投資を促進しています。調査によると、転帰が同等であれば、候補者の72%が開頭手術を避けることを好み、外来SRSへの紹介を促しています。機能性神経外科も同様に、ロボットプラットフォームが電極留置時間を4時間から90分未満に短縮することで追随しています。この外来手術の急増は、手技のスループットを大幅に拡大し、定位手術サービス市場全体の成長を後押ししています。

* 継続的な画像診断、ロボット、計画ソフトウェアの進歩: フレームレスロボットシステムは、術中MRIと術前CTおよびPETスキャンを統合し、0.5mmのターゲティング精度を達成し、てんかんや振戦管理への応用を可能にしています。メドトロニックのPercept PCは、2025年に初めて承認されたクローズドループDBSとなり、2年間で患者一人あたり8,000米ドルのフォローアップ費用を削減しました。Elekta Unity MR-LinacのようなAI対応プランナーは、線量を毎日適応させ、前向き試験で急性毒性を18%削減しました。陽子線SRSは依然としてニッチな技術ですが、小児および頭蓋底治療の需要は継続しており、病院が設備を継続的に更新する技術競争を浮き彫りにしています。

* 外来定位放射線手術の償還コード拡大: CMSは2024年にフレームレスSRSのパススルーコードを導入し、2027年までにASCの件数が20%増加すると予測しています。ドイツもロボット定位生検の償還を導入し、韓国は画像診断、計画、90日間のフォローアップを含む包括払い制度を試験的に導入しています。これらの政策は、新規センターのキャッシュフロー損益分岐点を加速させ、マーケットへの参入を促進するでしょう。

* AIと自動化の統合: AIは、画像セグメンテーション、治療計画、およびリアルタイムの適応放射線治療において、その精度と効率を向上させています。これにより、医師のワークロードが軽減され、患者の治療結果が最適化されることが期待されます。自動化されたシステムは、ヒューマンエラーのリスクを減らし、治療の一貫性を高めるのに役立ちます。

* 患者中心のケアとアクセス: 外来での治療オプションの拡大と償還コードの改善は、患者がよりアクセスしやすい環境で高度な治療を受けられるようにするものです。これにより、入院期間の短縮や、患者の生活の質（QOL）の向上に貢献します。特に、遠隔地や医療資源が限られた地域でのアクセス改善が期待されます。

* 技術革新と競争の激化: 陽子線治療のようなニッチな技術の継続的な需要は、医療機器メーカー間の技術競争をさらに加速させています。病院は、最新の技術を導入し続けることで、患者への最良のケアを提供しようと努めますが、これは同時に設備投資の増加と技術更新のサイクルを短縮させる要因ともなります。

これらの動向は、定位放射線手術および関連技術の分野が、今後も急速な進化を遂げ、患者ケアと医療経済の両面で大きな影響を与え続けることを示唆しています。

このレポートは、世界の定位手術サービス市場に関する詳細な分析を提供しています。

エグゼクティブサマリーと市場概要
世界の定位手術サービス市場は、2025年の62億米ドルから2030年には89億米ドルへと成長し、年平均成長率（CAGR）は7.5%に達すると予測されています。特に定位放射線手術は、非侵襲的で単回治療のワークフローが評価され、2024年の収益の48%を占める主要な手技となっています。

市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 手術不能な脳・脊髄病変の発生率の増加。
* 低侵襲治療経路の急速な採用。
* 継続的な画像診断、ロボット技術、計画ソフトウェアの進歩。
* 外来放射線手術に対する償還コードの拡大。
* 治療時間を25%以上短縮するAI駆動型適応ワークフローの導入。
* 外来神経外科的介入への嗜好の高まり。

市場の抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* SRS/DBSスイートの高い設備投資および運用コスト。
* 専門的な神経外科医および物理学者の不足。
* 複合線量アルゴリズムに対する規制当局の監視強化。
* 切開不要な集束超音波センターとの競合によるカニバリゼーション。

規制環境と技術的展望
レポートでは、規制環境、技術的展望、およびポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、サプライヤーの交渉力、バイヤーの交渉力、代替品の脅威、競争上のライバル関係）を通じて、市場の構造と競争状況を詳細に分析しています。

市場規模と成長予測
市場は以下の要素に基づいて詳細にセグメント化され、予測されています。
* 手技タイプ別: 定位放射線手術、脳深部刺激療法、定位生検、SBRT/定位アブレーション放射線療法、機能的病変形成術（視床切開術、淡蒼球切開術）。
* 技術プラットフォーム別: ガンマナイフ、LINACベースSRS、サイバーナイフ、陽子線SRS、ロボット/フレームレスMRIガイドシステム、計画ソフトウェア・アズ・ア・サービス。
* 適用分野別: 腫瘍学、血管疾患、機能性障害、精神・行動障害、疼痛管理・神経痛、その他。
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米。
特にアジア太平洋地域は、政府補助金、民間病院への投資、がん発生率の上昇に支えられ、2030年まで13.8%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。

主要な技術トレンドと成長分野
生産性に最も大きな影響を与える技術トレンドは、AI駆動型適応計画であり、これにより治療時間が25%以上短縮され、新たな人員を増やすことなくより多くの患者に対応できるようになります。
最も高い成長潜在性を示す新たな適応症は、治療抵抗性うつ病に対する適応型脳深部刺激療法に代表される精神神経調節であり、年間14%で成長しています。

競争環境
競争環境のセクションでは、市場集中度、市場シェア分析、および主要企業のプロファイル（グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）が提供されています。Cleveland Clinicなど、多数の医療機関がプロファイルされています。

市場機会と将来展望
レポートは、市場のホワイトスペースと満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会と展望についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 手術不能な脳 & 脊髄病変の発生率の増加
  • 4.2.2 低侵襲治療経路の急速な採用
  • 4.2.3 継続的な画像診断、ロボット & 計画ソフトウェアの進歩
  • 4.2.4 外来放射線外科治療の償還コードの拡大
  • 4.2.5 治療時間を25%以上短縮するAI駆動型適応ワークフロー
  • 4.2.6 外来神経外科的介入への嗜好の高まり
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 SRS/DBSスイートの高い設備投資 & 運用コスト
  • 4.3.2 専門分野の神経外科医および物理学者の不足
  • 4.3.3 複合線量アルゴリズムに対する規制監視の強化
  • 4.3.4 無切開集束超音波センターからの競争的共食い
• 4.4 規制環境
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 新規参入の脅威
  • 4.6.2 供給者の交渉力
  • 4.6.3 買い手の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争上の対立

5. 市場規模 & 成長予測

• 5.1 手術の種類別
  • 5.1.1 定位放射線手術
  • 5.1.2 脳深部刺激療法
  • 5.1.3 定位生検
  • 5.1.4 SBRT / 定位アブレーション放射線療法
  • 5.1.5 機能的病変形成術（視床切開術、淡蒼球切開術）
• 5.2 技術プラットフォーム別
  • 5.2.1 ガンマナイフ
  • 5.2.2 リニアックベースSRS
  • 5.2.3 サイバーナイフ
  • 5.2.4 陽子線SRS
  • 5.2.5 ロボット式 / フレームレスMRIガイドシステム
  • 5.2.6 計画ソフトウェア・アズ・ア・サービス
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 腫瘍学
  • 5.3.2 血管
  • 5.3.3 機能障害
  • 5.3.4 精神・行動障害
  • 5.3.5 疼痛管理・神経痛
  • 5.3.6 その他
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.2 欧州
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 英国
  • 5.4.2.3 フランス
  • 5.4.2.4 イタリア
  • 5.4.2.5 スペイン
  • 5.4.2.6 その他の欧州
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 中国
  • 5.4.3.2 日本
  • 5.4.3.3 インド
  • 5.4.3.4 オーストラリア
  • 5.4.3.5 韓国
  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.4.4 中東およびアフリカ
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 南アフリカ
  • 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ
  • 5.4.5 南米
  • 5.4.5.1 ブラジル
  • 5.4.5.2 アルゼンチン
  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.3.1 ルネッサンス精密腫瘍学・放射線外科研究所
  • 6.3.2 スラスキー医療センター
  • 6.3.3 ニュルンベルク病院
  • 6.3.4 アスクレピオス医療グループ
  • 6.3.5 メディポル・メガ大学病院
  • 6.3.6 香港アドベンチスト病院
  • 6.3.7 アメリカン・ホスピタル・オブ・パリ
  • 6.3.8 仁済大学校一山白病院
  • 6.3.9 サルボダヤ病院・研究センター
  • 6.3.10 ウォックハート病院
  • 6.3.11 美容・腫瘍顔面、頭頸部クリニック
  • 6.3.12 バイインディル・ヘルスケア・グループ
  • 6.3.13 北京バイオオクス国際医療センター
  • 6.3.14 ファーストセル・マレーシア
  • 6.3.15 リブ・ボナ・デア病院
  • 6.3.16 ルビーホールがんセンター
  • 6.3.17 マニパル病院
  • 6.3.18 サヒヤドリ病院
  • 6.3.19 ジュピター病院
  • 6.3.20 クリーブランド・クリニック

7. 市場機会と将来展望