港湾荷役・海上貨物取扱市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)
港湾荷役および海上貨物取扱市場は、タイプ別（港湾荷役、貨物取扱・輸送、その他）、貨物タイプ別（ばら積み貨物、コンテナ貨物、その他貨物）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、世界のその他の地域）にセグメント化されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、金額（10億米ドル）での市場規模と予測を提供しています。
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「ステベドアリングおよび海上貨物取扱市場レポート2030」の概要を以下にご報告いたします。
本レポートは、ステベドアリングおよび海上貨物取扱市場の規模、シェア分析、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測を扱っています。市場は、タイプ別（ステベドアリング、貨物および取扱輸送、その他）、貨物タイプ別（ばら積み貨物、コンテナ貨物、その他貨物）、および地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他地域）にセグメント化されており、各セグメントの市場規模と予測が米ドル建てで提供されています。
市場の概要と主要指標
* 調査期間: 2020年～2030年
* 推定基準年: 2024年
* 予測期間: 2025年～2030年
* 年平均成長率 (CAGR): 3.60%
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋地域
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 低い（非常に細分化されています）
市場分析
ステベドアリングおよび海上貨物取扱市場は、予測期間中に年平均3.6%の成長が見込まれています。この業界は、民営化による統合と、グローバルな純粋ターミナルオペレーターの台頭を経験しています。ステベドアリングおよび海上貨物取扱業界の管理者は、商業貨物船に対し、貨物の積み下ろしサービスを提供しています。水上輸送におけるステベドアリングの需要は、製造業のレベルと世界の貿易活動に非常に敏感に反応します。
ステベドアリング業界では、新しい自動化技術が導入されていますが、労働力による産業活動が生産性に影響を与えている側面もあります。
COVID-19パンデミックは、世界中の人々がオンラインコマースに移行するきっかけとなり、国際貿易を促進し、結果として本市場を活性化させました。パンデミックは、世界のコンテナ貨物サプライチェーンの重要性を浮き彫りにしました。これらの課題に対処しないことのコストは、多くの企業と世界経済全体にとって重大なものとなる可能性があります。
世界のステベドアリングおよび海上貨物取扱市場のトレンドと洞察
1. 海上貿易の需要増加:
* 2020年に3.8%減少した後、国際海上貿易は2021年に推定3.2%の成長を遂げ、総出荷量は110億トンに達しました。これは、パンデミックの長期化、需要の急増と供給側の深刻な能力不足による世界的な物流の停滞により、COVID-19以前のレベルをわずかに下回るものでした。
* 成長は主にコンテナ貨物の需要増加によって牽引され、ガスおよびドライバルクの出荷も増加しましたが、原油の出荷は減少しました。
* 国連貿易開発会議（UNCTAD）は、2022年の海上貿易の成長率を1.4%に減速すると予測しており、2023年から2027年の期間は年平均2.1%の拡大を見込んでいます。これは、過去30年間の平均3.3%よりも遅いペースです。
* 長年にわたり最も急速に成長していたコンテナ貿易は、2022年には1.2%と低調な成長にとどまり、2023年にはわずかに回復して1.9%になると予測されています。この減速は、パンデミックによるロックダウンだけでなく、強いマクロ経済の逆風と中国経済の減速が組み合わさった結果です。さらに、インフレと生活費の上昇に直面し、消費者は支出を減らし、ある程度は商品からサービスへと支出を切り替えています。
2. Eコマースの台頭:
* 世界の小売売上高の成長は継続し、小売市場シェアを拡大し続けるでしょう。eMarketerとStatistaの調査によると、オンライン小売売上高は2023年までに6兆5,100億米ドルに達し、Eコマースウェブサイトが総小売売上高の22.3%を占めるようになります。
* ラテンアメリカ（ペルー、ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、メキシコを含む）では、2022年に1,040億米ドルのEコマース売上高を記録し、2021年の850億米ドルから22.4%増加しました。
* インドのEコマース市場は、2022年に25.5%の売上成長を遂げ、世界で最も急速に成長している上位5カ国の一つです。
* 英国は今後数年間で857億米ドル（+42.88%）の継続的な増加が予測されています。
* 中国は世界のEコマース市場をリードし続けており、世界の小売Eコマース売上高の46.3%を占め、2022年のオンライン総売上高は2兆8,000億米ドルをわずかに超えました。また、デジタル購入者数も世界最多の8億4,210万人で、世界の総数の39.4%を占めています。
* 米国のEコマース市場は、2022年に9,042億米ドルを超えると予測されており、これは中国の約3分の1です。
* 中国と米国に次ぐ第3位のEコマース市場は英国で、小売Eコマース売上高シェアの4.8%を占めています。英国に続くのは日本（3%）と韓国（2.5%）です。上位5つのEコマース市場は2018年以降変わっておらず、2025年までこの順位を維持すると予測されています。
競争環境
ステベドアリングおよび海上貨物取扱市場は非常に細分化されており、多数のプレーヤーが市場で事業を展開しています。需要側（運送業者）の漸進的な集中と、1990年代半ばにおけるグローバルアライアンスの出現は、供給側（ステベドア）における同様の統合プロセスを引き起こしました。さらに、市場は少数のグローバルブランドプレーヤーと多数のローカルプレーヤーによって支配されています。主要な開発者には、Ports America、DP World、APM Terminals、Irish Continental Group、CMA CGMなどが挙げられます。
最近の業界動向
* 2022年12月: APM Terminalsとイタジャイ市は、港湾監督局（SPI）を通じて、イタジャイ港の暫定リース契約を締結しました。これにより、同社は2023年も同港の賃借人として運営を継続します。
* 2022年12月: DP Worldとサウジアラビアを拠点とするHassana Investment Company（世界最大の年金基金の一つを所有するGeneral Organisation for Social Insurance（GOSI）の投資運用会社）は、DP WorldのUAEにおける3つの主要資産に約24億米ドル（90億サウジアラビア・リヤル）を投資すると発表しました。
以上が、「ステベドアリングおよび海上貨物取扱市場レポート2030」の市場概要に関する詳細な要約でございます。
このレポートは、「荷役および海上貨物取扱市場」に関する包括的な分析を提供しています。荷役とは、船舶への貨物の積み込みまたは積み下ろし作業を指し、本業界の事業者は水上輸送業者向けに貨物の積み下ろしサービスを提供しています。
レポートは、まず研究の目的、前提、範囲、そして詳細な調査方法について説明しています。
市場の洞察と動向については、市場の全体像を把握するための概要から始まり、市場を牽引する主要な促進要因（Market Drivers）と、成長を妨げる抑制要因（Market Restraints）が深く分析されています。また、業界内の価値創造プロセスを理解するためのバリューチェーン／サプライチェーン分析が実施され、ポーターのファイブフォース分析を通じて業界の魅力度が多角的に評価されています。具体的には、新規参入の脅威、買い手／消費者の交渉力、供給業者の交渉力、代替品の脅威、そして競争の激しさといった側面から詳細な考察が加えられています。さらに、政府の規制や取り組み、最新の技術トレンド、そして世界経済に大きな影響を与えたCovid-19が市場に与えた具体的な影響についても深く掘り下げられています。
市場は複数の重要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* タイプ別では、荷役（Stevedoring）、貨物取扱輸送（Cargo and Handling Transportation）、その他といったサービスの種類に焦点を当てています。
* 貨物タイプ別では、ばら積み貨物（Bulk Cargo）、コンテナ貨物（Containerised Cargo）、その他の貨物といった取り扱う貨物の種類に基づいて市場を分析しています。
* 地域別では、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、ロシア、スペインなど）、アジア太平洋（インド、中国、日本、シンガポール、マレーシア、韓国、オーストラリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（UAE、サウジアラビア、南アフリカなど）といった主要地域およびその主要国が網羅的に調査され、それぞれの市場特性が明らかにされています。
市場規模と予測に関して、本レポートは、荷役および海上貨物取扱市場が予測期間（2025年から2030年）中に年平均成長率（CAGR）3.6%で着実に成長すると予測しています。過去の市場規模は2020年から2024年までをカバーし、将来の市場規模は2025年から2030年まで詳細に予測されており、市場の動向を長期的に把握することが可能です。
地域別の主要な洞察として、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると見込まれており、市場におけるその優位性が示されています。一方、アジア太平洋地域は、予測期間（2025年から2030年）において最も高いCAGRで成長する地域であると推定されており、今後の成長エンジンとしての役割が期待されます。
競争環境のセクションでは、市場の集中度と主要プレーヤーの概要が提供されています。業界をリードする主要企業としては、APM Terminals、Ports America、Irish Continental Group、DP World、CMA CGM、Hamburger Hafen und Logistik、Royal Boskalis Westminster、ICTSI、SAAM、MSC Mediterranean Shippingなどが挙げられており、これらの企業のプロファイルが詳細に分析されています。これにより、市場における競争構造と主要企業の戦略的ポジショニングを理解することができます。
最後に、レポートは市場の機会と将来のトレンドについても言及し、今後の市場の方向性や潜在的な成長分野を示唆しています。本レポートは、上記の全てのセグメントについて、市場規模と予測を米ドル（USD billion）で提供しており、市場関係者にとって貴重な情報源となるでしょう。
1. はじめに
- 1.1 調査成果物
- 1.2 調査前提
- 1.3 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察と動向
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.3 市場抑制要因
- 4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
- 4.5 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
- 4.5.1 新規参入者の脅威
- 4.5.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.5.3 供給者の交渉力
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の激しさ
- 4.6 政府の規制と取り組み
- 4.7 技術動向
- 4.8 市場におけるCovid-19の影響
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 タイプ別
- 5.1.1 荷役
- 5.1.2 貨物および取扱輸送
- 5.1.3 その他
- 5.2 貨物タイプ別
- 5.2.1 ばら積み貨物
- 5.2.2 コンテナ貨物
- 5.2.3 その他の貨物
- 5.3 地域別
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.1.3 メキシコ
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 ドイツ
- 5.3.2.2 英国
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 ロシア
- 5.3.2.5 スペイン
- 5.3.2.6 その他のヨーロッパ
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 インド
- 5.3.3.2 中国
- 5.3.3.3 日本
- 5.3.3.4 シンガポール
- 5.3.3.5 マレーシア
- 5.3.3.6 韓国
- 5.3.3.7 オーストラリア
- 5.3.3.8 その他のアジア太平洋
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他の南米
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.2 サウジアラビア
- 5.3.5.3 南アフリカ
- 5.3.5.4 その他の中東・アフリカ
6. 競争環境
- 6.1 概要（市場集中度と主要プレーヤー）
- 6.2 企業プロファイル
- 6.2.1 APMターミナルズ
- 6.2.2 ポーツ・アメリカ
- 6.2.3 アイリッシュ・コンチネンタル・グループ
- 6.2.4 DPワールド
- 6.2.5 CMA CGM
- 6.2.6 ハンブルク港湾ロジスティクス
- 6.2.7 ロイヤル・ボスカリス・ウェストミンスター
- 6.2.8 ICTSI
- 6.2.9 SAAM
- 6.2.10 MSC地中海海運*
- *リストは網羅的ではありません
- 6.3 その他の企業
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 付録
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
港湾荷役・海上貨物取扱は、国際貿易と国内物流の根幹を支える極めて重要な業務であり、船舶と陸上輸送機関の間で貨物を円滑に受け渡し、保管、管理する一連のプロセスを指します。具体的には、港湾荷役は港湾区域内で行われる貨物の積み降ろし、運搬、保管、仕分けなどの物理的な作業全般を意味し、海上貨物取扱はこれに加えて、海上輸送に関わる書類作成、通関手続き、輸送手配、情報管理といった広範なロジスティクス業務を含みます。これらは、グローバルサプライチェーンにおいて、海上輸送と陸上輸送を結びつける不可欠な接点として機能しています。
この業務には多岐にわたる種類が存在します。まず、貨物の種類によって取扱方法が大きく異なります。最も一般的なのは、国際物流の主流であるコンテナ貨物です。これは標準化されたコンテナに積載され、専用のガントリークレーンやヤード機器を用いて効率的に荷役されます。次に、在来貨物（ブレークバルク貨物）と呼ばれる、コンテナに収まらない一般貨物や個品貨物があり、これらは船内のクレーンや港湾のジブクレーン、フォークリフトなどを用いて個別に荷役されます。また、穀物、鉱石、原油、LNG（液化天然ガス）などのばら貨物（バルク貨物）は、専用のグラブバケット、コンベアシステム、パイプライン、ポンプなどを用いて大量かつ迅速に荷役されます。自動車や建設機械などを自走で船に積み降ろしするRORO（Roll-on/Roll-off）貨物や、重量物、長尺物、危険物といった特殊貨物も、それぞれ専門的な技術と設備を要します。荷役作業の場所によっても分類され、船内での作業を船内荷役、岸壁での作業を沿岸荷役、上屋や野積み場での保管・仕分け作業を上屋・野積荷役と呼びます。
港湾荷役・海上貨物取扱の用途と重要性は計り知れません。世界中の国々を結ぶ貿易活動を物理的に可能にし、各国の産業活動や国民生活に必要な物資の安定供給を支えています。効率的な荷役作業は、輸送コストの削減、リードタイムの短縮、サプライチェーン全体の最適化に直結し、企業の競争力強化に貢献します。また、災害時の緊急物資輸送や人道支援物資の供給においても、港湾機能と荷役能力は生命線となります。エネルギー資源の安定供給も、ばら貨物取扱の重要な役割の一つです。
関連技術は日々進化しています。コンテナ荷役では、大型化・高速化されたガントリークレーン、コンテナヤード内でコンテナを効率的に移動・保管するストラドルキャリア、リーチスタッカー、トランスファークレーンなどが主力です。近年では、これらを自動化し、無人運転で稼働させるAGV（無人搬送車）や自動ヤードクレーンが導入され、スマートポート化が進んでいます。ばら貨物では、連続アンローダーやコンベアシステム、液体貨物では高性能ポンプや貯蔵タンクが不可欠です。情報技術の分野では、ターミナルオペレーティングシステム（TOS）が荷役計画から実行、管理までを一元的に行い、港湾情報システム（PCS）が船会社、荷主、通関業者、陸上運送業者など、港湾に関わる多様なステークホルダー間の情報連携を強化しています。IoT、AI、ビッグデータ解析技術は、機器の予知保全、作業の最適化、セキュリティ強化などに活用され、業務の効率性と安全性を高めています。
市場背景としては、グローバル経済の成長と国際貿易量の増加が、港湾荷役・海上貨物取扱の需要を牽引しています。特にアジア地域における経済発展は、海上貨物輸送の拡大に大きく寄与しています。一方で、環境規制の強化（例：船舶からの温室効果ガス排出削減、陸電供給の義務化）は、港湾設備のグリーン化を促進しています。また、少子高齢化による労働力不足は、自動化・省人化技術の導入を加速させる主要な要因です。地政学的なリスクやパンデミックなどの予期せぬ事態は、サプライチェーンの脆弱性を露呈させ、より強靭でレジリエントな物流システムの構築が求められています。デジタル化の波は港湾業界にも押し寄せ、データ駆動型の意思決定やブロックチェーン技術による透明性の確保が注目されています。
今後の展望としては、さらなる自動化とスマートポート化が加速するでしょう。AIを活用した荷役計画の最適化、ロボットによる危険作業の代替、ドローンを用いた監視・点検などが一般化すると考えられます。環境面では、脱炭素化に向けた取り組みが強化され、電動荷役機械の導入、再生可能エネルギーの活用、LNGやアンモニアなどの次世代燃料に対応したバンカリング（燃料供給）設備の整備が進むでしょう。サプライチェーンのレジリエンス強化のため、リアルタイムでの貨物追跡、リスク管理システムの高度化、複数ルートの確保などが重要になります。また、デジタルプラットフォームの統合により、港湾に関わる全ての情報がシームレスに連携され、より効率的で透明性の高い物流が実現されると期待されます。新たな貨物需要として、洋上風力発電設備などの大型特殊貨物や、医薬品・食品などの厳格な温度管理を要するコールドチェーン貨物の取扱量が増加する可能性もあります。これらの変化に対応するため、港湾インフラの整備と、高度な技術を扱える人材の育成が引き続き重要な課題となるでしょう。