世界のステビア糖ブレンド市場：有機栽培、慣行栽培（2025年～2030年）

2025年10月16日 marketresearch1

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ステビア糖ブレンド市場の規模は、2025年に6億3000万米ドルに達すると予測されており、2030年までに10億1000万米ドルまで上昇し、年平均成長率（CAGR）9.75％で拡大すると見込まれています。この拡大を牽引しているのは、添加糖分削減に向けた世界的な圧力、ステビアを除外したFDAの「健康」に関する定義更新、そして高品質レバウディオサイドM向けコスト効率の高いバイオ変換技術の急速な商業化です。

中国の新食品添加物基準GB 2760-2024と原料供給を確保する国内葉栽培の拡大により、アジア太平洋地域は39.34%という圧倒的な市場シェアを誇っています。一方、中東・アフリカ地域では、UAEのGDP成長と米国農務省（USDA）が支援する健康志向の輸入促進政策を背景に、12.56％のCAGRで最も急速な成長を記録しています。従来型ブレンド製品が売上を牽引する中、ピュア社などの認証有機製品はUSDAオーガニック認証を活用し、市場全体の成長率を上回るペースで拡大。高級品コーナーでの販売スペースを確保しています。

糖分削減政策と清涼飲料税の拡大

糖分摂取削減を目的とした政府の規制は、食品産業の動向を大きく変えつつあります。DLA Piperが指摘するように、FDAの2025-2030年版食事ガイドラインでは、添加糖の完全な摂取停止が提唱されています。同時に、USDAは学校給食における添加糖の制限を強化しており、教育機関におけるステビア配合製品の需要急増につながっています。さらにFDAは、添加糖類を「低」「中」「高」に分類する包装前面栄養表示の導入を推進し、食品再設計の緊急性を強調しています^[1]。この規制の統合的アプローチはステビアブレンドに有利に働き、FDAの定義改定により「健康」を謳うことが可能となりました。これは従来型の添加糖類には認められていない特権です。食品技術者機関（IFT）は、糖質削減イニシアチブにおけるGLP-1薬使用者層の影響力拡大を指摘し、このグループが2030年まで年間20％という堅調な伸び率で拡大すると予測しています。さらに、世界の新興市場で砂糖税の導入が進む中、実施速度には差があるものの、成長の可能性が明らかになってきています。

グローバル飲料大手による製品再設計

コカ・コーラを含む主要飲料メーカーは、消費者の健康志向と規制基準に対応するため、ステビアを急速に採用しています。コカ・コーラのSEC提出書類では、ステビオサイドが製品再設計の要となることが明記されています。イングレディオン社によれば、スポーツドリンク市場では顕著な需要拡大が見られ、各ブランドがステビアの耐熱性とゼロカロリーの特性を活用した結果、無添加糖分表示製品の年間平均成長率（CAGR）が大幅に上昇しています^[2]。エナジードリンクメーカーはカーギルのエバースイートステビアを採用し、クリアフロー天然香料と配合することで、機能性成分の苦味を中和しつつ砂糖のような甘みを維持しています。この傾向は飲料業界に留まらず、食品メーカーもベーカリー、乳製品、菓子分野でステビアの適応性を活用しています。ただし配合比率が複雑化するにつれ、消費者の受容性を満たす高度な風味マスキング技術への需要が高まっています。

レバウディオサイドMのコスト効率に優れたバイオ変換

英国当局は、Food Ingredients Firstの報道によりますと、ピュアサークル社のレバウディオサイドD（Reb D）およびレバウディオサイドM（Reb M）生産用バイオ変換手段を承認いたしました。同プロセスは天然合成に極めて近い特性を持っています。イングレディオン社は2023年度年次報告書で、マレーシアにおけるステビア生体変換施設の拡張を明らかにしました。これによりコスト優位性を活かしつつ、高純度甘味料に対するアジア市場の急増する需要に対応する体制を整えています。レバウディオサイドMは砂糖の300倍の甘味を有し、苦味の後味がなく、プレミアム価格が設定されています。製造工程は複雑ですが、バイオ変換技術により従来型抽出法と比較して製造コストを約30％削減することに成功しています。コカ・コーラ社とピュアサークル社が共同で出願したレバウディオサイドMの溶解性向上組成物に関する特許は、技術革新と商業的実現性への持続的な取り組みを裏付けています。しかしながら、特に発酵能力と下流工程の精製プロセスにおいて、大幅なスケールアップの課題が依然として残されています。

製品のパーソナライゼーションと機能性食品の動向

パーソナライズされた栄養への需要の高まりを受け、消費者は独自の食事ニーズや健康目標に応えるステビアブレンド製品をますます選択しています。多くの方が砂糖摂取を控え、人工甘味料を避ける傾向にあります。研究では、特に栄養補助食品分野におけるステビアの可能性が注目されており、糖尿病管理への潜在的な効果が示唆されています。特にMDPIが発表した臨床研究では、ピコリン酸クロムと組み合わせた甘味料がインスリン感受性を高め、空腹時血糖値を低下させる可能性が示されています。機能性飲料分野では、ステビアをプレバイオティクス、プロバイオティクス、植物エキスとブレンドし、特定の消費者層に向けた健康製品を開発する傾向が高まっています。消費者が原材料の透明性を求める中、クリーンラベルのステビアソリューションへの需要が急増しています。しかし、多様な機能性成分を配合する複雑な処方設計が課題となっています。個別化技術が甘味プロファイルのカスタマイズを可能にする一方で、これらのソリューションを市場全体に拡大するには障壁が存在します。

特有の後味と風味に関する課題

技術的進歩にもかかわらず、味のプロファイルの制限がステビアの市場普及を妨げています。商業用配合で主流のレバウディオサイドAは、SupplySide Food Business Journalが指摘するように、残る苦味の後味に対する消費者の反発に直面しています。ステビアは世界の糖質削減製品市場で顕著なシェアを占めていますが、味の一貫性の欠如が様々な食品カテゴリーへのさらなる浸透を阻んでいます。高度なマイクロカプセル化技術や風味マスキング技術が一定の解決策を提供しますが、これらはコスト増を伴い、最終製品価格を従来型の甘味料より15～25％押し上げます。レブMなどの新世代ステビオール配糖体は風味プロファイルの改善を約束しますが、天然資源の限られた供給量と高い生産コストが普及を妨げています。消費者の受容性には地域的な嗜好が重要な役割を果たします。アジア市場ではステビア特有の風味ニュアンスに対する許容度が高い一方、欧米の消費者は従来型砂糖に近い味覚体験を好む傾向にあります。

サプライチェーンと収穫量の変動性

農業生産の制約やサプライチェーンの混乱に起因する価格変動は、市場の予測可能性を損ないます。米国が中国・インド産ステビア輸入に課す関税により、ブランド企業はコスト吸収を余儀なくされ、調達戦略の見直しを迫られています。ノースカロライナ州やカリフォルニア州における国内栽培の取り組みは有望ですが、その規模は限定的です。米国農務省（USDA）が最良管理手法の研究資金を提供しているにもかかわらず、Farm Progress^[3]の報告によれば、10郡にまたがる栽培面積は400エーカー（約162ヘクタール）に満たない状況です。環境条件の影響を受けるステビアの収量変動性は、登録済みの除草剤や殺菌剤が存在しないことでさらに複雑化しています。MDPIによれば、塩ストレス耐性向上のためのジベレリン酸処理や成長促進のための酸化鉄ナノ粒子には潜在的可能性が示されていますが、商業化にはまだ数年を要する見込みです。供給源の多様化に向けた取り組みは、世界的な生産地域の限定性と南米アメリカの主要生産地域における集中リスクにより、障壁に直面しています。

セグメント分析

カテゴリー別：従来品が優勢ながら有機製品のプレミアム化が加速

2024年現在、確立された供給網とコスト優位性により食品・飲料用途で広く採用されている従来型ステビアブレンドが86.24%のシェアで市場を支配しています。一方、有機ステビア製品はプレミアムな位置付けとクリーンラベル製品への需要高まりを背景に、2030年までに12.44%の年平均成長率（CAGR）で急成長中です。ステビア・ファースト社のカリフォルニア州におけるパイロットプロジェクト（米国農務省およびカリフォルニア州認定有機ステビア葉の生産）は、国内有機生産推進の動きを浮き彫りにしています。同時に、ピュア社が米国農務省有機認証を取得した初のステビアブランドとなったことは、市場が認証有機製品への投資準備が整っていることを示しています。

品質保証国際機構（QAI）による有機認証は、農場から最終ブレンドに至るまでの有機的完全性を保証するステビアの複雑な製造工程を裏付けています。有機ステビアの栽培には、合成農薬や化学肥料を使用しない専門的な農業技術が求められます。この取り組みにより生産コストは40～60％上昇しますが、プレミアム価格設定によって投資効果が実証されています。持続可能な農業実践に対する消費者の意識向上によりこの分野は成長を続けていますが、供給制約が急速な拡大の障壁となっています。

製品形態別：粉末の優位性に液体製品の革新が挑む

2024年現在、粉末ブレンドは確立された製造プロセス、長期保存性、焼き菓子から食卓用甘味料まで幅広い食品カテゴリーでの汎用性により、54.65%のシェアで市場を支配しています。その安定性とコスト効率の高い包装は、食品メーカーにとって定番の選択肢となっています。一方、液体ブレンドは飲料産業が溶解問題を回避する即用型配合を推進していることから、2030年までに13.76％のCAGRで成長が見込まれています。

液体ステビアは優れた分散性と即効性の甘みで際立ち、粉末の溶解が課題となる冷たい飲料に特に適しています。粒状および結晶状のブレンドは、特定の粒子サイズや流動性が求められるニッチ用途に対応していますが、加工コストの高さから市場シェアは限定的です。噴霧乾燥技術の革新により、コストメリットを損なうことなく粉末の溶解性が向上しつつあります。一方で液体形態は、即時の使用利便性が価格の高さを正当化するプレミアム飲料分野でニッチを切り開いています。

甘味料の組み合わせ別：砂糖ブレンドが主導、モンクフルーツの提携が急増

2024年現在、ステビアと砂糖（スクロース）の組み合わせが38.27％という圧倒的な市場シェアを占めております。この傾向は、消費者が慣れ親しんだ砂糖の風味プロファイルを好むこと、そしてメーカーが風味を損なわずに甘味料コストを削減しようとする努力を裏付けております。このブレンドは、純粋なステビアでは達成が難しい口当たりと甘みを維持しつつ、通常30～50％という顕著な砂糖削減を可能にしております。一方、ステビアとエリスリトールのブレンドも注目を集めており、ゼロカロリーの利点と増量効果・食感の向上を両立させています。

ステビアとモンクフルーツの組み合わせは最も成長が著しいデュオであり、2030年までに11.53％という驚異的な年平均成長率（CAGR）を誇ります。その台頭は、プレミアム市場でのポジショニングと、単一甘味料ブレンドの後味に関する懸念を効果的に解消する味覚特性に起因しています。しかしながら、EU市場では規制上の課題により、モンクフルーツの拡大には障壁が存在します。EUの新規食品規制では追加の安全性評価が義務付けられており、MDPIが指摘するように、これは参入障壁として重大な課題となっています。一方、ステビアとアルロース、プレバイオティック繊維などの組み合わせは、機能性食品分野で進展を見せています。ただし、原料コストや配合の複雑さといった課題により、その市場成長は抑制されています。

用途別：飲料が主導、栄養補助食品が加速

2024年、飲料は炭酸飲料、スポーツ栄養、エナジードリンクの人気の高まりに支えられ、42.86%という圧倒的な市場シェアを占めています。ステビアの優れた耐熱性とゼロカロリーの特性は、これらの飲料に競争優位性をもたらします。糖分削減規制や健康志向の高まりに対応するため、主要飲料メーカーは製品の再配合を急ピッチで進めており、ステビアの採用が加速しています。一方、製パン・製菓分野ではステビアが食感や褐変に与える影響が課題となっていますが、マイクロカプセル化技術の進歩により、これらの用途におけるステビアの性能が向上しつつあります。

ステビアは、産業で最も成長著しい分野である栄養補助食品・医薬品分野へも大きく進出しており、2030年までに年平均成長率11.82％という驚異的な拡大が見込まれています。この急成長は、単なる甘味を超え、抗糖尿病作用や抗高血圧作用の可能性を含むステビアの健康効果を裏付ける研究が主因です。乳製品、特にヨーグルトやフレーバーミルクでは、ステビアブレンドの使用が増加しており、味を損なうことなく糖分削減を実現しています。一方、テーブル用甘味料は、人工甘味料よりも天然甘味料を好む消費者の傾向に乗っています。ただし、従来型糖代替品と比較した場合、味覚の受容性に関する課題や価格感度の向上が市場成長の抑制要因となっています。

流通チャネル別：B2B原料流通チャネルが販売量を牽引、小売は加速

2024年、B2B原料流通チャネルは63.71%という圧倒的な市場シェアを占め、ステビア加工の産業的側面を浮き彫りにしています。食品メーカーはコスト効率を追求し、大量購入を志向します。このチャネルは、原料サプライヤーが食品・飲料メーカーに提供する長期供給契約や技術支援サービスから恩恵を受けています。ステビア生産者と大手食品企業との確固たる関係は、これらの連携を強化するだけでなく、新規参入者にとっての障壁ともなり、同時に安定した供給量を確保しています。

小売流通チャネルは堅調な成長軌道をたどり、2030年までに10.38％のCAGR（年平均成長率）を誇ります。この急成長は、天然甘味料代替品に対する消費者の需要の高まりと、主要な食料品店での存在感の拡大によって支えられています。プレミアムポジショニングにより小売製品は高い利益率を確保できますが、消費者の価格感応度や味覚嗜好の違いが市場浸透の障壁となっています。小売業者が天然甘味料の需要拡大を捉えようとする中、プライベートブランド展開の機会は拡大しています。一方、電子商取引プラットフォームは、選りすぐりの消費者向けに専門的・有機ステビア製品を直接提供するニッチ市場を開拓中です。

地理的分析

アジア太平洋地域は世界市場の39.34％という圧倒的なシェアを占めております。これは、中国が更新したGB 2760-2024添加物基準により、各種食品カテゴリーにおける最大使用量が明確化されたことが後押ししております（Knoell Groupによる指摘）。広西チワン族自治区および雲南省では、契約栽培に加え、収量向上施策と自動乾燥ラインの導入により、国内の葉生産量が最適化され、単位コストが削減されております。規制面では、2024年にインド当局がステビアのカテゴリー横断的使用制限を緩和したことが大きな転換点となりました。これにより、従来使用が認められていなかった製パン・乳製品分野での活用が可能となりました。長年にわたりイノベーションを推進してきた日本は、ミニ菓子などの新製品導入により一人当たり消費量を維持しています。一方、オーストラリアとニュージーランドでは、添加糖表示規制の改正を前に、各ブランドがステビアを積極的に採用する動きが見られます。

中東・アフリカ地域は年間成長率12.56％で最速成長地域として台頭しています。生活習慣病への意識が高まる中、米国農務省（USDA）の分析によれば、5,368億3,000万ドル規模の経済を有するアラブ首長国連邦（UAE）は、高付加価値のクリーンラベル原料の輸入に注力しています。サウジアラビア食品医薬品庁は、米国やヨーロッパのサプライヤー誘致を目的に、新規甘味料ブレンドの承認手続きを迅速化しております。南アフリカの飲料メーカーは、砂糖税対応の経験を活かし、近隣市場を見据えたステビア配合ソーダの試験的導入を進めております。コールドチェーンや検査サービスの不足といった課題はあるものの、政府の持続的な健康目標により需要は安定すると見込まれております。

北米は規制の明確化を背景に、引き続き影響力のある立場を維持しております。GRAS（一般に安全と認められる物質）指定に加え、ノースカロライナ州とカリフォルニア州におけるUSDA支援の試験栽培イニシアチブが、輸入代替の取り組みを後押ししています。国境を越えた一貫性の重要性を認識し、カナダの二言語表示ラベルには既にステビオサイドが記載されています。ヨーロッパでは進展がより慎重で、ヨーロッパ食品安全機関（EFSA）が1日当たりの許容摂取量（ADI）の再評価を進めており、混合物に対する統一された表示基準の欠如が不確実性を生んでいます。南米アメリカは葉の主要供給源であり続けていますが、通貨価値の変動が下流工程への投資を抑制しています。

競争環境

ステビア糖混合物市場は中程度の分散状態を示し、上位5社が大きなシェアを占めています。イングレディオン社はピュアサークル社への88％出資と、インディアナポリスに建設中の1億米ドル規模のバイオ変換施設により、市場リーダーとしての地位を固めています。テート・アンド・ライル社はCPケルコ社を18億米ドルで戦略的に買収し、水溶性高分子を甘味料ポートフォリオに統合。これにより乳製品・飲料分野でのクロスセリング機会拡大の道が開かれました。

カーギル社は発酵由来のレバウディオサイドM・Dソリューション「エバースイート」で差別化を図り、現在では清涼飲料水やフレーバーウォーターの定番となっています。同社の革新的な閉鎖型コーン糖原料システムは、炭素排出量を削減するだけでなく、世界の飲料大手との協業を通じたESG（環境・社会・ガバナンス）への取り組みを強化しています。一方、スウィーゲン（SweeGen）のような中小バイオテック企業は、変換収率を高め精製廃棄物を最小化する特許酵素プラットフォームで注目を集めています。有機栽培に注力するステビア・ファースト・コーポレーション（Stevia First Corporation）は、カリフォルニア特有のテロワールと発酵技術を活かし、高級小売市場での契約を獲得しています。

供給契約は進化を続けており、現在ではカスタム甘味プロファイルに特化した共同研究開発条項が頻繁に盛り込まれ、買い手を長期的なパートナーシップに効果的に結びつけています。カプセル化技術のライセンス供与は重要な競争優位性として台頭しており、サプライヤーは自社で直接生産しない製品に対してもロイヤルティ収入を得ることが可能となっています。南米アメリカや東南アジアの地域プレイヤーは、現地の葉原料調達や政府との連携を通じてニッチ市場を開拓していますが、多国籍企業と比較すると規模の面で依然として遅れをとっています。

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