盗難車両回収市場の規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025-2030年)

盗難車両回収市場の概要

盗難車両回収市場は、2025年には100.8億米ドルと評価され、2030年までに131.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.49%で成長する見込みです。この市場は、迅速な盗難対応プログラム、より厳格な安全義務、およびデータ駆動型モビリティサービスへの転換によって競争の優先順位が再定義されています。自動車メーカー、法執行機関、テレマティクスベンダー間の協力は、米国における報告された盗難件数を年間17%削減しており、市場が協調的な対策に敏感であることを示しています。

欧州の一般安全規則II（GSR II）は2024年7月に施行され、すべての新車にテレマティクスハードウェアの組み込みを義務付けており、セキュリティアプリケーションの広範な導入基盤を確立しています。低電力広域ネットワーク（LPWAN）技術はデバイスコストを圧縮し、価格に敏感な地域でのアフターマーケット需要を刺激しています。一方で、車両識別番号（VIN）を個人データと定義するプライバシー規制は、プロバイダーに対し、顧客の信頼を維持するためにデータ処理方法を再設計するよう求めています。財政的に困難な既存企業が資金豊富なサイバーセキュリティ専門企業と合併し、規模の効率性とクロスセルを追求することで、プラットフォームの統合が進んでいます。

主要な市場動向

* 車両タイプ別: 乗用車が2024年に車両セキュリティおよび回収市場シェアの60.23%を占め、引き続き主要なセグメントです。一方、二輪車およびパワースポーツセグメントは、2030年までに7.96%のCAGRで最も速い成長が予測されています。
* 技術別: GPS/GNSSソリューションが2024年に収益シェアの62.65%を占めましたが、LoRa/NB-IoTは2030年までに9.74%のCAGRで拡大すると予測されています。
* セキュリティソリューション別: 追跡・回収デバイスが2024年に車両セキュリティおよび回収市場規模の47.89%を占めましたが、イモビライザーは8.67%のCAGRで成長しています。
* 展開別: OEM組み込み型システムが2024年に55.78%のシェアを占めましたが、ディーラー設置型ソリューションは8.51%のCAGRで最も速く成長しています。
* エンドユーザー別: 個人車両所有者が2024年に車両セキュリティおよび回収市場規模の45.31%を占めましたが、レンタル・リース会社は7.52%のCAGRで最も高い成長が予測されています。
* 地域別: 北米が2024年に車両セキュリティおよび回収市場シェアの36.74%を占める最大の市場であり、アジア太平洋地域は2030年までに9.21%のCAGRで最も速い成長が予測されています。

市場の推進要因と洞察

* パンデミック後の車両盗難の急増: 米国では2023年に盗難件数が100万台を超え、2008年以来の最高水準に達しました。特定のヒュンダイおよびキアモデルの脆弱性がソーシャルメディアで拡散され、多層セキュリティの改修が促されました。技術サプライヤーは、リアルタイムのイモビライゼーションとGPSビーコンを統合することで対応し、特に都市部で測定可能な抑止効果を生み出しています。
* 厳格なOEMテレマティクス/eCall義務: 欧州のGSR IIは、すべての新型軽車両にインテリジェント速度アシスタンス、緊急ブレーキ、イベントレコーダーを標準化し、セキュリティベンダーが盗難回収に再利用できる組み込み型接続性を確立しています。ロシアのERA-GLONASSやブラジルのSIMRAVも同様の規制基盤を提供しています。
* 保険連動型割引とパートナーシップ: 保険会社は、セキュリティ装備車両に対して保険料の割引を適用することが増えており、テレマティクスユニットを収益分配デバイスに変えています。欧州の保険会社は、2025年のEUデータ法に支えられ、顧客の同意を得てOEMデータフィードにアクセスできるようになり、テレマティクスの採用がハイエンド車両以外にも拡大しています。
* キーフォブハッキングの急増: リレーアタックやロールバックアタックにより、受動エントリーシステムが約40%の車両モデルで侵害されることが報告されています。自動車メーカーはセンチメートルレベルのキー認証のために超広帯域（UWB）チップの統合を開始していますが、研究者は依然として「正確なデフニング」技術によるなりすましを実証しています。PIN入力による運転開始（PIN-to-drive）のような多要素認証方法は、不正な始動率を最大90%削減しています。

市場の抑制要因

* 高いデバイスおよびサブスクリプション費用: 低所得層のユーザーにとって、価格は依然として決定的な障壁です。LoRa/NB-IoTタグは、大幅に低いコストで数年間のバッテリー寿命を提供し、急速に普及しています。しかし、多くの新興市場の購入者は、セキュリティ費用を基本的なモビリティ費用と比較検討するため、全体的な導入を抑制しています。
* データプライバシー規制による継続的な追跡の制限: 欧州司法裁判所は、車両識別番号（VIN）が個人にリンクされる場合、個人データであると判断しました。これにより、自動車メーカーは共有される記録を匿名化または暗号化する義務を負います。EUデータ法は、接続された車両データセットに対するユーザーの管理をさらに拡大し、明示的な同意がない限り、常時追跡を制限する可能性があります。

セグメント分析の詳細

* 車両タイプ別: 乗用車が市場を牽引していますが、二輪車およびパワースポーツセグメントは、アジア太平洋地域の都市部でのスクーターの普及と盗難リスクの高さから、最も速い成長を示しています。二輪車は通常、組み込み型テレマティクスを欠いているため、アフターマーケットのGPSビーコンやモーションセンサーがそのギャップを埋めています。
* 技術別: GPS/GNSSソリューションが依然として主流ですが、LoRa/NB-IoTトラッカーは、数年間コイン型電池で動作し、GNSS信号が届かない屋内でも送信できるため、急速にシェアを拡大しています。ハイブリッドデバイスは、GNSSによる位置特定とLoRaバックホールを組み合わせてSIM費用を削減し、自転車、トレーラー、建設機械にとって魅力的な選択肢となっています。
* セキュリティソリューション別: 追跡・回収デバイスが最大のシェアを占めていますが、イモビライザーは急速に普及しています。保険会社は、盗難発生後の捜索よりも盗難防止の方が損失削減効果が高いと主張しており、OEMはエンジンロック解除認証を暗号化されたクラウドトークンに結び付けています。アラームシステムやスマートキーは、顔認証や指紋リーダーなどの生体認証モジュールへと進化し、二要素認証として機能しています。
* 展開別: 工場装着型システムが最大のシェアを占めていますが、ディーラー設置型パッケージは、メーカーがセキュリティ専門企業とホワイトラベルスイートを共同開発することで、最も速い成長を遂げています。ディーラーは、保証を維持しつつ、サービス契約をアップセルできるプラグアンドプレイハードウェアを好みます。
* エンドユーザー別: 個人所有者が最大のシェアを占めていますが、レンタル・リース会社は最も高い成長率を示しています。数千台の車両を複数の都市で管理する資産プールには、不正な移動、走行距離超過、改ざんの試みを警告する統合ダッシュボードが必要です。

地域分析

* 北米: 組み込み型テレマティクスの普及と保険会社の割引に支えられ、2024年に盗難車両回収市場の36.74%を占めました。米国の盗難件数は、協調的な取り締まりとメーカーのソフトウェア修正により、前年の100万台超から2024年には850,708台に減少しました。
* 欧州: 一般安全規則II（GSR II）の規制の確実性から恩恵を受けています。しかし、欧州のプライバシーフレームワークは、コンプライアンスの負担を増大させています。ゼロ知識暗号化を早期に採用したセキュリティプロバイダーは、データ共有条項が厳しく審査されるドイツやオランダなどの国でマーケティング上の優位性を享受しています。
* アジア太平洋: 2030年までに9.21%のCAGRで最も速い成長を遂げています。中国のOEMは、電気自動車に常時接続されたテレメトリーを標準装備しており、盗難軽減チャネルとしても機能する遠隔診断を可能にしています。インドの二輪車人口は2億2000万台を超え、30米ドル以下のローカライズされたGPSデバイスが主要都市で急速に普及しています。

競争環境

競争は中程度であり、プラットフォームの規模とサイバーセキュリティの深さが主要な差別化要因として浮上しています。PowerfleetによるFleet Completeの2億米ドルでの買収は、260万人の加入者基盤を構築し、AIビデオ分析のクロスセルを可能にしました。財政的な困難は、小規模なGPSボックスメーカーを市場から撤退させています。CalAmpは連邦破産法第11条から脱却しましたが、これは純粋なハードウェアマージンだけではサブスクリプションの重要性なしには不十分であることを示唆しています。Upstream Securityのようなサイバー専門企業は、数百万台の接続された車両における異常を監視するために多額の資金調達を行い、従来のSVR機能に不可欠な補完要素としての地位を確立しています。

保険会社、自動車メーカー、通信事業者が収束する中、統合された安全性、コンプライアンス、盗難対応機能を提供するベンダーが、ニッチな機器サプライヤーを凌駕すると考えられます。

盗難車両回収業界の主要企業

* CalAmp (LoJack)
* Vodafone Automotive
* Robert Bosch GmbH
* Verizon Communications
* Altron Ltd

最近の業界動向

* 2025年3月: Ping An P&CとFAW Hongqiが、コネクテッドEV向けのHongqi Intelligent Driving Protection Servicesを開始しました。
* 2025年2月: BoschがRoadside Protectを買収し、米国とカナダ全域で12,000の牽引パートナーを追加し、AI対応の故障対応を加速させました。
* 2024年9月: SemtechとTraxmateが提携し、AI対応のハイブリッドLoRa資産トラッカーを提供しました。

本レポートは、盗難車両回復（Stolen Vehicle Recovery: SVR）市場に関する詳細な分析を提供しています。SVRシステムは、GPS技術などを活用し、盗難された車両をリアルタイムで追跡・特定することで、法執行機関による迅速な回収を支援する重要な技術的ソリューションです。本調査では、市場の前提条件、定義、研究範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、推進要因と抑制要因、バリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析、市場規模と成長予測、競争環境、そして市場機会と将来の展望を網羅しています。

SVR市場の成長を牽引する主要因は多岐にわたります。パンデミック後の車両盗難発生率の増加、OEMによるテレマティクスおよびeCall義務化の厳格化が挙げられます。また、保険会社と連携した割引制度やパートナーシップは市場成長に大きく貢献しています。キーフォブハッキングの急増による多層SVRソリューションへの需要、サブスクリプション型やカーシェアリングフリートにおけるリアルタイム資産回収の必要性も高まっています。さらに、低コストで低消費電力のLoRaやNB-IoTタグの登場は、アフターマーケットでのSVRソリューション普及を促進しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。SVRデバイスおよびサブスクリプションの高コストは導入の障壁となり得ます。信号妨害やデバイス改ざんのリスク、データプライバシー規制による継続的な追跡の制限も課題です。プレミアムセグメントにおけるOEM組み込み型トラッカーの飽和も、アフターマーケット製品の競争激化を招いています。

SVR市場は、2030年までに131.7億米ドルの収益を達成すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は5.49%と堅調な成長が見込まれています。車両タイプ別では、二輪車およびパワースポーツセグメントが、都市部での普及拡大と盗難リスクへの高い露出を背景に、7.96%という最も高いCAGRで急速に拡大しています。地域別では、アジア太平洋地域が9.21%のCAGRを記録し、最も高い成長潜在力を有しています。これは、急速な都市化、車両所有の拡大、そして盗難リスクに対する意識の高まりが主な要因です。

技術面では、GPS/GNSS、セルラー（LTE/5G）、RF、LoRa/NB-IoT、Bluetooth/BLE、RFIDタグ、超音波、衛星ベースといった多様な技術がSVRシステムに利用されています。特にLoRaおよびNB-IoT技術は、費用対効果の高さと低消費電力設計により、数年間のバッテリー寿命を確保できるため、価格に敏感な資産やアクセスが困難な資産の信頼性の高い追跡に理想的であり、市場での牽引力を増しています。
市場は、車両タイプ、技術、セキュリティソリューション、展開方法、エンドユーザー、および地理によって詳細にセグメント化され、分析されています。

競争環境の分析では、市場集中度、M&AやJV、資金調達といった戦略的動向、2024年の市場シェア分析が詳細に記述されています。主要な企業プロファイルには、CalAmp (LoJack)、Vodafone Automotive S.p.A.、Robert Bosch GmbH、Verizon Communications Inc.などが含まれています。保険会社とのパートナーシップは、コネクテッドカーに対する保険料割引を提供し、テレマティクスデバイスをサブスクリプションプラットフォームへと変革することで、2030年までに市場のCAGRを0.7%押し上げると予測されており、市場成長において極めて重要な役割を担っています。本レポートは、SVR市場の現状と将来の機会を包括的に理解するための貴重な情報源となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 パンデミック後の車両盗難発生率の増加
  • 4.2.2 厳格なOEMテレマティクス/eCall義務化
  • 4.2.3 保険連動型割引と提携
  • 4.2.4 キーフォブハッキングの急増による多層SVR需要の促進（過小報告）
  • 4.2.5 サブスクリプションおよびカーシェアリングフリートにおけるリアルタイム資産回収の必要性（過小報告）
  • 4.2.6 低コストのLoRa / NB-IoTタグによるアフターマーケットでの大規模採用の実現（過小報告）
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高いデバイスおよびサブスクリプション費用
  • 4.3.2 信号妨害/デバイス改ざんのリスク
  • 4.3.3 継続的な追跡を抑制するデータプライバシー規制（過小報告）
  • 4.3.4 プレミアムセグメントを飽和させるOEM組み込みトラッカー（過小報告）
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 車種別
  • 5.1.1 乗用車
  • 5.1.2 小型商用車 (LCV)
  • 5.1.3 中型・大型商用車 (MHCV)
  • 5.1.4 二輪車・パワースポーツ
• 5.2 技術別
  • 5.2.1 GPS / GNSS
  • 5.2.2 セルラー (LTE/5G)
  • 5.2.3 RF (VHF/UHF)
  • 5.2.4 LoRa / NB-IoT
  • 5.2.5 Bluetooth / BLE
  • 5.2.6 RFIDタグ
  • 5.2.7 超音波
  • 5.2.8 衛星ベース
• 5.3 セキュリティソリューション別
  • 5.3.1 追跡・回収装置
  • 5.3.2 イモビライザー
  • 5.3.3 アラームシステム
  • 5.3.4 セントラルロッキングとスマートキー
  • 5.3.5 侵入センサー
  • 5.3.6 バッテリーバックアップサイレン
• 5.4 展開別
  • 5.4.1 OEM組み込み
  • 5.4.2 ディーラー設置
  • 5.4.3 アフターマーケット単体
• 5.5 エンドユーザー別
  • 5.5.1 個人車両所有者
  • 5.5.2 フリート事業者およびロジスティクス
  • 5.5.3 レンタル・リース会社
  • 5.5.4 保険・金融プロバイダー
  • 5.5.5 法執行機関・政府
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 その他の北米地域
  • 5.6.2 南米
  • 5.6.2.1 ブラジル
  • 5.6.2.2 アルゼンチン
  • 5.6.2.3 その他の南米地域
  • 5.6.3 ヨーロッパ
  • 5.6.3.1 ドイツ
  • 5.6.3.2 イギリス
  • 5.6.3.3 フランス
  • 5.6.3.4 イタリア
  • 5.6.3.5 スペイン
  • 5.6.3.6 ロシア
  • 5.6.3.7 その他のヨーロッパ地域
  • 5.6.4 アジア太平洋
  • 5.6.4.1 中国
  • 5.6.4.2 インド
  • 5.6.4.3 日本
  • 5.6.4.4 韓国
  • 5.6.4.5 オーストラリアおよびニュージーランド
  • 5.6.4.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.6.5 中東およびアフリカ
  • 5.6.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.2 サウジアラビア
  • 5.6.5.3 南アフリカ
  • 5.6.5.4 エジプト
  • 5.6.5.5 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度分析
• 6.2 戦略的動向（M&A、JV、資金調達）
• 6.3 市場シェア分析（2024年）
• 6.4 企業プロファイル {グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む}
  • 6.4.1 CalAmp (LoJack)
  • 6.4.2 Vodafone Automotive S.p.A.
  • 6.4.3 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.4 Verizon Communications Inc.
  • 6.4.5 Altron Ltd (Netstar)
  • 6.4.6 Geotab Inc.
  • 6.4.7 Ituran Location & Control
  • 6.4.8 Mix Telematics
  • 6.4.9 Spireon Inc.
  • 6.4.10 RecovR (Kudelski Group)
  • 6.4.11 Teltonika Telematics
  • 6.4.12 Trimble Inc.
  • 6.4.13 TomTom Telematics
  • 6.4.14 Fleet Complete
  • 6.4.15 Quartix Technologies

7. 市場機会と将来展望