ストレッチ・シュリンクフィルム市場 規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025-2030年)

ストレッチ・シュリンクフィルム市場の概要

市場規模と成長予測

ストレッチ・シュリンクフィルム市場は、2025年には178.9億米ドルと推定され、2030年には233.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は5.46%です。この市場の成長は、Eコマースの普及、物流の自動化、持続可能性への要求の高まりによって支えられています。一方で、原材料費の変動は依然として課題となっています。地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長している地域でもあります。これは、統合された樹脂サプライチェーンと自動パレットラッピングラインの急速な導入によるものです。北米とヨーロッパは、循環経済規制を通じて材料革新を推進しています。メーカーは、樹脂価格の変動の中で利益を確保するため、薄肉化、再生材の配合、多層バリア設計を優先しています。AmcorとBerry Globalの84億米ドル規模の合併交渉のような動きは、業界が規模の効率性を追求しつつ、高透明シュリンクフィルムや高度なストレッチフィルムの開発に投資していることを示しています。

主要な市場動向の要点

* フィルムタイプ別: 2024年にはストレッチフィルムが市場シェアの62.13%を占め、シュリンクフィルムは2030年までに5.98%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。
* 材料タイプ別: 2024年にはLLDPEが市場規模の48.34%を占め、メタロセン触媒LLDPEは2030年までに5.78%のCAGRで最も高い成長を記録すると予測されています。
* 厚さ別: 2024年には15～25 µmのカテゴリーが市場規模の44.23%を占め、超薄型フィルム（15 µm以下）は5.78%のCAGRで拡大しています。
* 用途別: 2024年にはパレットラッピングが市場規模の40.12%を占め、スリーブおよびラベル包装は2030年までに6.12%のCAGRで成長すると予測されています。
* 最終用途産業別: 2024年には食品・飲料が収益シェアの33.23%を占め、Eコマースおよびサードパーティロジスティクス（3PL）が6.23%のCAGRで最も急速に成長しているセグメントです。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が市場シェアの40.26%を占め、2030年までに6.08%のCAGRで成長すると予測されています。

市場のトレンドと洞察

成長要因

1. Eコマース物流の変革と包装自動化の推進:
特にアジア太平洋地域におけるデジタルコマースの爆発的な成長は、フルフィルメントセンターに積載物固定プロセスの合理化を促し、ストレッチ・シュリンクフィルム市場全体の需要を押し上げています。ロボットを活用した包装自動化はすでに7.8%のCAGRで拡大しており、スマートストレッチラインはサーボ制御とビジョンシステムを組み合わせることで、パレットあたりのフィルム消費量を30%削減しています。フィルムに埋め込まれたデジタルセンサーは、リアルタイムの積載物完全性フィードバックを提供し、家電製品や医薬品の出荷セキュリティを向上させています。

2. パレットユニット化の重要性の高まり:
物流の標準化により、パレットラッピングは単なる包装作業から、ミッションクリティカルな安定化対策へと移行し、景気循環の低迷期でもストレッチ・シュリンクフィルム市場を支えています。300%のプレストレッチ比率を適用する高度なラッパーは、従来の機器と比較して50%のコスト削減を実現し、プラスチック使用量を削減しています。色変化顔料やマイクロプリンティングを特徴とする改ざん防止ストレッチラップは、高価値医薬品の多拠点流通ルートでの盗難を抑止します。

3. 持続可能性への要求が材料革新を加速:
ヨーロッパの2028年までに70%のリサイクル可能性義務やカリフォルニア州の使い捨てプラスチック25%削減義務など、規制イニシアチブは、ストレッチ・シュリンクフィルム業界内で循環型配合への転換を推進しています。Dowは、光学特性と引張強度を維持しつつ70%の再生ポリエチレンを含むシュリンク樹脂を導入しました。メタロセン触媒グレードは、穿孔損失なしで40%の薄肉化を可能にし、樹脂を節約し、炭素排出量を削減する薄いフィルムを生産しています。

4. コールドチェーンの拡大と高性能シュリンクソリューションの需要:
世界の温度管理包装の収益は2030年までに262億米ドルに達すると予測されており、-20°Cから25°Cの熱サイクルに耐える高透明シュリンク配合の特殊な需要を喚起しています。食品メーカーは、多層ポリオレフィンシュリンクを活用して湿気に敏感な冷凍食品を保護し、棚でブランドグラフィックを鮮明に表示しています。厳密な温度管理が必要な生物学的医薬品は、時間-温度インジケーターが埋め込まれたシュリンクスリーブに依存し、薬剤師に視覚的な違反警告を提供します。

抑制要因

1. 使い捨てプラスチックに対する規制圧力:
包装および包装廃棄物規制は、2030年1月以降、特定のグループ化された商品のシュリンク包装を禁止し、2028年までに70%のリサイクル可能性を義務付けており、コンバーターは地域的にポートフォリオを再設計し、モノマテリアルバリアの研究開発を加速することを余儀なくされています。カリフォルニア州のSB 54は、非準拠の生産者に対して1日あたり最大5万米ドルの罰金を課し、環境リスクを直接的な損益計算書の考慮事項に変えています。

2. ポリオレフィンおよびPVC原料価格の変動:
中国は2025年に約500万トンの新しいPE生産能力を稼働させ、東南アジアへの輸出業者の利益を圧迫しています。カナダおよびメキシコ産樹脂に対する米国による25%の関税の可能性は、米国のコンバーターのコストを1ポンドあたり10～15セント引き上げ、地域的な調達シフトを引き起こす可能性があります。コンバーターは、複数のサプライヤーとの契約や、LDPE、LLDPE、mLLDPEグレードを相互に実行できる切り替え可能な押出ラインを通じてヘッジし、変動時でも生産量を維持しています。

セグメント分析

* フィルムタイプ別:
ストレッチフィルムは、パレット安定化が世界の流通基準に組み込まれたことで、2024年には市場シェアの62.13%を占め、約111億米ドルの売上を記録しました。継続的なプレストレッチ革新により、現在では300%のフィルム伸長が可能となり、パレットあたりの樹脂使用量を削減し、温室効果ガス排出量を低減しています。一方、シュリンクフィルムは基盤は小さいものの、360°グラフィックで棚での差別化を高めるスリーブラベルデザインに貢献し、5.98%のCAGRで業界全体の成長を上回っています。

* 材料タイプ別:
LLDPEは、堅牢なグローバル供給、バランスの取れた剛性対粘着性比、キャストおよびブローンラインとの互換性を兼ね備えているため、2024年には48.34%の数量シェアを維持しました。メタロセン触媒LLDPEは5.78%のCAGRで拡大しており、コンバーターが薄肉化を追求する中で、ストレッチ・シュリンクフィルム市場におけるその役割を高めています。EVOHベースのバリアタイ層と再生材コアにより、リサイクル可能性基準を満たしながら、オーダーメイドの特性が可能になります。

* 厚さ別:
15 µmから25 µmのフィルムは、ブランドオーナーがコストと性能の最適なバランスを追求した結果、2024年には市場規模の44.23%を占めました。これらの厚さは、混合製品パレットに不可欠な耐穿孔性を提供しつつ、重量ベースのEPR関税による廃棄物料金を最小限に抑えます。超薄型フィルム（15 µm以下）は、mLLDPEとナノレイヤー共押出により引張強度が増強され、5.78%のCAGRで成長しています。

* 用途別:
パレットラッピングは、食品、飲料、CPG（消費財）の各分野で必須のユニット化により、2024年には市場規模の40.12%を占めました。高出力のストレッチラッパーは1時間あたり150パレット以上を処理し、IoTセンサーがラッピング張力を倉庫管理システムに報告します。スリーブおよびラベル包装は6.12%のCAGRで進展しており、棚でのインパクトを高め、容器の軽量化をサポートする全身シュリンクラベルを活用しています。

* 最終用途産業別:
食品・飲料は、缶飲料用の多層シュリンクバンドルや冷凍食品用の耐熱衝撃ストレッチフィルムを消費し、2024年には収益の33.23%を占めました。Eコマースおよび3PLサービスは、インド、東南アジア、ラテンアメリカでの宅配の成長を反映し、6.23%のCAGRで最も急速に成長しています。医薬品はワクチン物流で温度インジケーター付きシュリンク包装を採用し、家電製品は回路保護のために帯電防止ストレッチフィルムを好んでいます。

地域分析

* アジア太平洋: 精製、樹脂、フィルム押出の各段階を単一の工業団地内で結びつける垂直統合型サプライチェーンが、物流コストとサイクルタイムを削減し、優位性を確立しています。政府の補助金は、ベトナムやインドネシアの先進製造拠点に国際的なコンバーターを誘致しています。
* 北米: 需要は持続可能性に集中しており、ラップサプライヤーは温室効果ガス排出量の削減とPCR（ポストコンシューマーリサイクル）の組み込みを実証して小売業者との契約を確保する必要があります。
* ヨーロッパ: 包装および包装廃棄物規制が70%のリサイクル可能性を義務付けており、コンバーターはPEストリームとの互換性を確保するため、EVOH含有量が5%未満のモノマテリアルシュリンクを商業化するよう促されています。
* ラテンアメリカ: 輸出志向の農業ビジネスがパレットの安定性と湿気保護を要求するため、市場が恩恵を受けています。
* MEA（中東・アフリカ）: 湾岸の積み替えハブ周辺の物流近代化により、砂漠の温度に耐える高性能シュリンクスリーブの需要が高まっています。

競争環境

ストレッチ・シュリンクフィルム市場は中程度の断片化が進んでおり、上位5社が世界の収益の約45%を支配しています。AmcorとBerry Globalの合併交渉は、両社を合わせた事業体を最大のフレキシブルフィルムサプライヤーとして位置づけ、調達の統合と研究開発の共有を通じて年間6億5000万米ドルの相乗効果を目指しています。Sealed Airは、エンドマーケットの専門化とAIを活用した押出スケジューリングによるスクラップ8%削減に注力しています。Mondiは紙ベースのパレットラップ「Advantage StretchWrap」の範囲を拡大し、低価格帯のポリオレフィンシェアを侵食する可能性のある異素材競争を示唆しています。

イノベーション競争は激化しており、Dowの70%PCR配合樹脂はバージン樹脂の既存企業に挑戦し、ExxonMobilは機械OEMと協力して95%以上のPE含有量を持つリサイクル可能なバリア構造を開発しています。Nova Chemicalsは、回収フィルムから年間45,000トンのrPE（再生ポリエチレン）を生産する機械リサイクル施設に投資し、PCRの採用を制限する原料制約に対処しています。

主要企業には、AEP Industries Inc.、Amcor plc、Inteplast Group、Sealed Air、Sigma Plastics Groupなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2024年3月: Paragon Filmsは、認定申請中のポストコンシューマーリサイクル材から作られた薄肉機械フィルム「Beyond PCR」を発表しました。これは、極端な薄肉化を可能にし、バージンプラスチックの使用量を削減する超高性能ストレッチフィルムのSVPR（Sustainability: Virgin Plastic Reduction）製品ラインの最新製品です。
* 2024年2月: 北米の持続可能なフィルムのイノベーターであるCharter Next Generation（CNG）は、Titanium 5 Stretch Hoodフィルムラインを拡張し、20%のポストコンシューマーリサイクル材（PCR）を含む「Titanium 5P」を発表しました。この新フィルムは実証済みであり、従来のフィルムと同等以上の性能を提供しつつ、環境目標の達成に貢献します。

このレポートは、世界のストレッチ・シュリンクフィルム市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の現状、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、セグメンテーション、競争環境、そして将来の展望について包括的に記述されています。

まず、市場規模と成長予測についてですが、世界のストレッチ・シュリンクフィルム市場は2025年に178.9億米ドルに達し、2030年までには233.4億米ドルに成長すると予測されています。これは、堅調な市場拡大を示唆しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
1. 世界の物流とEコマースの活況: グローバルなサプライチェーンの拡大とEコマースの普及が、製品の保護と輸送効率を高めるためのフィルム需要を押し上げています。
2. パレットユニット化と改ざん防止負荷への需要増加: 輸送中の製品の安定性とセキュリティを確保するためのパレット包装や改ざん防止機能へのニーズが高まっています。
3. 薄肉化およびリサイクル可能なフィルムへの持続可能性の推進: 環境意識の高まりと規制強化により、より薄く、リサイクルしやすいフィルムへの移行が進んでいます。
4. 食品・飲料（F&B）コールドチェーンの拡大: 高い透明性を持つシュリンクフィルムが、食品の鮮度保持と視認性向上に貢献しています。
5. 新興市場におけるストレッチフーディングラインの自動化: 生産効率の向上を目指す自動化投資が、フィルム消費を促進しています。
6. 医薬品低温流通チャネルの成長: 医薬品の厳格な温度管理が必要な流通において、保護フィルムの重要性が増しています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
1. 使い捨てプラスチックに対する規制圧力: 世界各地で使い捨てプラスチックの使用を制限する動きが強まっており、代替素材への移行やリサイクル率向上が求められています。
2. ポリオレフィンおよびPVC原料価格の変動: 原材料価格の不安定さは、製造コストに影響を与え、市場の不確実性を高めています。
3. 機械的リサイクルPEストリームにおける汚染: リサイクル素材の品質維持が課題となっており、高度なリサイクル技術が求められています。
4. 多層薄肉押出アップグレードのための高額な設備投資: より高性能なフィルムを製造するための設備投資が高額であるため、新規参入や技術革新の障壁となる可能性があります。

本レポートでは、市場を様々な角度から詳細に分析しています。
* フィルムタイプ別: ストレッチフィルムとシュリンクフィルムに分類され、特にストレッチフィルムはパレットユニット化における不可欠な役割により、世界の収益の62.13%を占める最大のシェアを保持しています。
* 材料タイプ別: 線状低密度ポリエチレン（LLDPE）、低密度ポリエチレン（LDPE）、mLLDPEおよびメタロセンブレンド、ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリオレフィン（POF）、その他（EVOH、PLA、リサイクルPEなど）が分析対象です。
* 厚さ別: 15 µm以下、15～25 µm、25 µm超の3つの区分で評価されています。
* 用途別: パレット包装・結束、スリーブ・ラベル包装、改ざん防止オーバーラップ、食品・飲料パック、工業製品保護、その他の用途に分けられます。
* 最終用途産業別: 食品・飲料、医薬品・ヘルスケア、家電・電化製品、工業製造、Eコマース・サードパーティロジスティクス、その他の最終用途産業が対象です。
* 地域別: アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカの主要地域とその主要国（中国、インド、日本、米国、ドイツなど）にわたる詳細な地理的分析が行われています。特にアジア太平洋地域は、製造業の拡大とEコマースの普及に支えられ、年平均成長率（CAGR）6.08%で最も急速に成長している地域です。

競争環境については、市場集中度の概要、戦略的動きと投資、市場シェア分析が提供されており、AEP Industries Inc.、Amcor plc、Mondi、Sealed Airなど、主要な19社の企業プロファイルが含まれています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向などが網羅されています。

将来の市場機会と展望としては、バイオベースおよび堆肥化可能なストレッチフィルムの登場、パレットラップのクローズドループリサイクルインフラの構築、そしてEコマースおよび医薬品コールドチェーン物流の継続的な成長が挙げられます。特に、欧州のPPWR（包装および包装廃棄物規則）やカリフォルニア州のSB 54などの持続可能性規制は、リサイクル可能で薄肉化された配合の急速な採用を促し、製品ポートフォリオを再構築する大きな影響を与えています。

このレポートは、ストレッチ・シュリンクフィルム市場の全体像を把握し、将来の戦略を策定するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界のロジスティクスとEコマースのフルフィルメントの活況

  • 4.2.2 パレットユニット化と改ざん防止積載物への需要の高まり

  • 4.2.3 薄肉化およびリサイクル可能なフィルムへの持続可能性の推進

  • 4.2.4 高透明シュリンクフィルムを必要とするF&Bコールドチェーンの拡大

  • 4.2.5 新興市場におけるストレッチフーディングラインの自動化

  • 4.2.6 医薬品低温流通チャネルの成長

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 使い捨てプラスチックに対する規制圧力

  • 4.3.2 ポリオレフィンおよびPVC原料価格の変動

  • 4.3.3 機械的リサイクルPEストリームにおける汚染

  • 4.3.4 多層薄肉押出アップグレードのための高設備投資

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 買い手の交渉力

  • 4.5.2 供給者の交渉力

  • 4.5.3 代替品の脅威

  • 4.5.4 新規参入者の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 フィルムタイプ別
  • 5.1.1 ストレッチフィルム

  • 5.1.2 シュリンクフィルム

• 5.2 材料タイプ別
  • 5.2.1 直鎖状低密度ポリエチレン (LLDPE)

  • 5.2.2 低密度ポリエチレン (LDPE)

  • 5.2.3 mLLDPEおよびメタロセンブレンド

  • 5.2.4 ポリ塩化ビニル (PVC)

  • 5.2.5 ポリオレフィン (POF)

  • 5.2.6 その他の材料 (EVOH、PLA、リサイクルPE)

• 5.3 厚さ別
  • 5.3.1 15 µm以下

  • 5.3.2 15～25 µm

  • 5.3.3 25 µm超

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 パレットラッピングおよび結束

  • 5.4.2 スリーブおよびラベル包装

  • 5.4.3 改ざん防止オーバーラップ

  • 5.4.4 食品および飲料パック

  • 5.4.5 工業製品保護

  • 5.4.6 その他の用途

• 5.5 エンドユーザー産業別
  • 5.5.1 食品および飲料

  • 5.5.2 医薬品およびヘルスケア

  • 5.5.3 家庭用電化製品および家電

  • 5.5.4 工業製造

  • 5.5.5 Eコマースおよびサードパーティロジスティクス

  • 5.5.6 その他のエンドユーザー産業

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 アジア太平洋

  • 5.6.1.1 中国

  • 5.6.1.2 インド

  • 5.6.1.3 日本

  • 5.6.1.4 韓国

  • 5.6.1.5 オーストラリア

  • 5.6.1.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.6.2 北米

  • 5.6.2.1 米国

  • 5.6.2.2 カナダ

  • 5.6.2.3 メキシコ

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 イギリス

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 スペイン

  • 5.6.3.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.6.4 南米

  • 5.6.4.1 ブラジル

  • 5.6.4.2 アルゼンチン

  • 5.6.4.3 その他の南米地域

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.2 南アフリカ

  • 5.6.5.3 ナイジェリア

  • 5.6.5.4 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度の概要

• 6.2 戦略的動きと投資

• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 AEP インダストリーズ Inc.

  • 6.4.2 アムコア plc

  • 6.4.3 ボンセット アメリカ コーポレーション

  • 6.4.4 チャーター ネクスト ジェネレーション (CNG)

  • 6.4.5 カバリス

  • 6.4.6 エゲリア

  • 6.4.7 インテプラスト グループ

  • 6.4.8 IPG

  • 6.4.9 モンディ

  • 6.4.10 パラゴン フィルムズ

  • 6.4.11 ポリフィルム グループ

  • 6.4.12 RKW グループ

  • 6.4.13 SABIC

  • 6.4.14 シールド エア

  • 6.4.15 シグマ プラスチックス グループ

  • 6.4.16 シグノード インダストリアル グループ LLC

  • 6.4.17 タグリーフ インダストリーズ

  • 6.4.18 Uフレックス リミテッド

  • 6.4.19 ウィンパック LTD.

7. 市場機会と将来の展望