サウジアラビア 糖尿病デバイス市場 規模・シェア：デバイスカテゴリ別、エンドユーザー別、流通チャネル別、糖尿病タイプ別 2025-2030年

サウジアラビアの糖尿病ケアデバイス市場は、2025年に6億9,390万米ドル、2030年には8億5,771万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.33%です。市場の集中度は中程度です。

市場概要

この市場の成長は、肥満レベルの上昇と高齢者人口の増加によって引き起こされる糖尿病の有病率の着実な上昇を背景に展開しています。公共部門の医療支出の増加は、診断および治療技術へのアクセスを拡大しており、病院の調達プログラムでは、モニタリングおよびデリバリーデバイスが慢性疾患管理計画に組み込まれるケースが増加しています。

サウジアラビアは輸入に大きく依存しているため、関税や為替変動が価格戦略や購買行動に直接影響を与えます。これに対し、現地の流通業者は関税によるコスト圧力から利益を守るため、在庫管理を強化しており、多国籍サプライヤーは現地化パートナーシップを模索するようになっています。インスリンペンの国内組立イニシアチブはリードタイムを短縮し、病院が処方集をより頻繁に更新するよう促し、消耗品の交換需要を高めています。

今後、糖尿病デバイス業界は、国内製造、デジタルヘルス導入、予防医療を重視する政府の「ビジョン2030」ロードマップから恩恵を受けると期待されています。これらの政策の初期成果として、持続血糖モニタリング（CGM）の償還承認が著しく増加しており、償還制度が新技術の普及を加速させることが示されています。一方、サウジアラビア食品医薬品局（SFDA）の規制強化は、承認までの期間を長期化させる一方で、偽造品のリスクを低減し、高度なシステムに対する臨床医の信頼を高めています。多国籍企業は、市販後監視要件を満たし、臨床医と患者双方の学習曲線を緩和するために、ハードウェアとトレーニングサービスをバンドルして対応しています。公共部門のインセンティブ、民間部門の物流調整、そして技術に精通した患者層の増加が相まって、市場はよりイノベーション主導の段階に入りつつあることを示唆しています。

市場の推進要因と抑制要因

推進要因:
* 肥満および関連糖尿病の有病率の増加（市場CAGRに+1.2%の影響）： 成人肥満率が人口の4分の1を超え、新規糖尿病診断が急増しています。CGMセンサーやインスリンペンの再注文サイクルが都市部で加速しています。
* 高齢者人口の増加（市場CAGRに+0.8%の影響）： 65歳以上の人口が全体よりも速く増加しており、神経障害などの合併症が増加しています。デバイスメーカーは使いやすさを重視したマーケティングを行い、インスリンポンプの償還拡大が提唱されています。
* デジタルヘルスソリューションの統合（市場CAGRに+1.0%の影響）： AI対応アプリケーションや遠隔医療プラットフォームが普及し、CGMデータを臨床ダッシュボードに連携させるパイロットプロジェクトが加速しています。遠隔医療研究では、患者の血糖コントロールが有意に改善したことが報告されています。
* 小売/E-薬局チェーンの急速な拡大（市場CAGRに+0.9%の影響）： 消費者のオンライン購入への慣れにより、Eコマースが急速に拡大しています。
* 全国的な糖尿病スクリーニングプログラムの拡大（市場CAGRに+0.7%の影響）： 未診断の症例を早期に発見し、新規デバイスユーザーを市場に供給しています。病院では血糖測定器、ランセット、教育資料を組み合わせたスターターキットの注文が増加しています。
* ビジョン2030によるインスリンペン組立の現地化インセンティブ（市場CAGRに+0.6%の影響）： 多国籍企業がインスリンペンの現地組立を検討し、配送時間の短縮につながっています。

抑制要因:
* 厳格な規制（市場CAGRに-0.9%の影響）： SFDAの要件は、新規製品の市場投入までの期間を長期化させますが、製品の安全性を保証します。コンプライアンスコストは、外国サプライヤーに現地流通業者との提携を促しています。
* Bluetooth対応血糖測定器への高額な輸入関税（市場CAGRに-0.7%の影響）： 少なくとも5%の関税と15%の付加価値税が接続型デバイスの価格を押し上げ、一部の患者にとって手の届かないものにしています。一部のメーカーは、関税免除の資格を得るために国内での部分組立を検討しています。
* 高コスト（市場CAGRに-0.6%の影響）： デバイスの高コストは、特に低所得地域で市場の成長を抑制する要因となっています。
* 南部および遠隔地のコールドチェーンの不十分な到達範囲（市場CAGRに-0.5%の影響）： 特定の地域におけるコールドチェーン物流の課題が、一部のデバイスの流通を妨げています。

セグメント分析

* デバイスカテゴリー:
* 監視デバイス: 2024年に最大の市場シェアと収益を占めました。自己血糖測定（SMBG）デバイスが同年の売上高の62%を占め、長年の臨床医の慣れ、テストストリップの広範な保険適用、初期費用の低さが浸透の要因です。一方、持続血糖モニタリング（CGM）は2025年から2030年にかけて5.6%のCAGRで最も強い成長軌道を示しており、センサーの装着期間延長、スマートフォン連携、低血糖エピソードの減少に関する現地のエビデンスが、医師による早期処方を促進しています。
* 管理デバイス: 2024年に市場規模の相当な部分を占めました。使い捨てインスリンペンは、使い捨ての利便性と感染リスクの低さから、推定45%のシェアを占めています。インスリンポンプは、シェアは小さいものの、2030年までに5.1%のCAGRで拡大すると予測されており、アルゴリズム駆動型デリバリーシステム（クローズドループハイブリッドなど）によって推進されています。CGMセンサーとのシームレスな連携は、ポンプの採用がセンサーの普及を促進し、その逆もまた然りという好循環を生み出しています。

* エンドユーザー:
* 病院および診療所: 2024年に糖尿病デバイス市場シェアの55%を占めました。専門的なケアの集中化と政府の資金流入が直接的な要因です。
* 在宅医療: 2025年から2030年にかけて4.8%のCAGRで最も速いペースで成長すると予測されています。患者の利便性への好みや、病院外での慢性疾患管理への医療システムの取り組みが推進要因です。

* 流通チャネル:
* 病院薬局: 2024年に糖尿病デバイス市場シェアの62%を占めました。処方医との直接的なつながりや、退院プロトコルへのデバイス調剤の統合が強みです。
* Eコマース: 2030年までに5.5%のCAGRで最も速く成長するチャネルです。インターネットアクセスの拡大とオンライン決済への消費者の慣れが主な要因です。消耗品の自動補充を可能にするサブスクリプションモデルが新たなトレンドです。

* 糖尿病タイプ:
* 2型糖尿病: 2024年に糖尿病デバイス業界のボリュームの84%を占めました。ライフスタイルリスク要因に関連する全国的な疫学的パターンを反映しています。手頃な価格と使いやすいデザインが重要です。
* 1型糖尿病: 4.7%のCAGRで増加すると予測されており、このより小さなコホートがプレミアムデバイスセグメントに大きな影響を与えています。センサーやポンプ用品の患者あたりの消費量が多く、予測可能な収益源を生み出しています。

地域分析

主要都市部であるリヤド、ジェッダ、ダンマームは、2024年に全国の糖尿病デバイス市場規模の約3分の2を占めました。これは、高い可処分所得と密度の高い医療インフラを反映しています。しかし、東部州での自己モニタリング遵守率の低さも指摘されており、インフラの可用性が必ずしもデバイスの習慣的な使用につながるわけではないことを示しています。

西部地域（ジェッダ、聖地を含む）は、全国平均を上回る最速の成長軌道を示しています。マディーナ糖尿病センターなどの機関の拡張計画は、専門ケアへのコミットメントを示しており、モニタリングおよびデリバリーデバイスの両方の需要を増幅させる可能性があります。

農村地域ではデバイスの普及が遅れていますが、遠隔医療プログラムがそのギャップを埋め始めています。保健省の糖尿病網膜症向け遠隔眼科サービスは、AI支援画像分析に依存しており、専門家の意見が小規模な診療所にも費用対効果高く届くことを証明しています。

競争環境

サウジアラビアの糖尿病デバイス市場での成功は、革新的なデバイスと包括的なサポートサービスを組み合わせた統合ソリューションを提供する企業の能力にますます依存しています。既存企業は、患者と医療提供者間のシームレスなデータ共有を可能にする接続型デバイスの開発に注力しています。AIおよび機械学習機能の採用は、主要な差別化要因となりつつあります。

新規参入企業や新興企業にとっての成功は、特定の市場ギャップを特定して対処し、強力な流通ネットワークを構築することにかかっています。企業は、複雑な規制環境を乗り越えながら、製品品質と国際基準への準拠を維持する必要があります。技術的進歩を損なうことなく費用対効果の高いソリューションを開発することが、市場浸透にとって不可欠です。

主要企業と最近の業界動向

主要企業には、Becton Dickinson、F. Hoffmann-La Roche AG、Medtronic plc、DexCom, Inc.、Abbott Laboratoriesなどが挙げられます。

最近の業界動向:
* 2025年3月： Insulet社は、クローズドループ技術に対する市場の準備状況に自信を示し、自動インスリンデリバリーシステム「Omnipod 5」をサウジアラビアに導入する準備を発表しました。
* 2024年10月： NUPCO社は、Novo Nordisk社およびSanofi社と、サウジアラビアにおけるインスリン製造の現地化に関する覚書を締結しました。
* 2024年7月： AmplifAI Health社は、Googleの2024年AI for Health-Growth Academyに選出され、糖尿病性足病変の早期発見のための予測アルゴリズムを改良するための専門リソースを獲得しました。

サウジアラビア糖尿病デバイス市場レポート概要

本レポートは、2019年から2030年までのサウジアラビアにおける糖尿病デバイス市場を詳細に分析したものです。対象となるデバイスは、自己血糖測定（SMBG）デバイス、持続血糖測定（CGM）デバイスといったモニタリング機器、およびインスリンポンプ、使い捨てペン、再利用可能ペン用カートリッジ、注射器、ジェットインジェクターなどのインスリン送達デバイスを含みます。これらは病院、小売薬局、Eコマースチャネルを通じて患者に提供されるものであり、大型の臨床検査用分析装置や医薬品としてのインスリン製剤は対象外としています。

市場規模は、2025年に6億9,390万米ドルに達し、2030年までに8億5,771万米ドルに成長すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は4.33%です。特に、リアルタイムデータへの需要の高まりから、持続血糖測定（CGM）システムが最も急速に成長するカテゴリーであり、同期間に5.6%のCAGRで拡大すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、肥満および関連する糖尿病の有病率の増加、高齢者人口の増加、デジタルヘルスソリューションの統合、全国的な小売/E薬局チェーンの急速な拡大が挙げられます。また、国家糖尿病スクリーニングプログラムの拡大によるデバイス採用の促進や、Vision 2030に基づくインスリンペン組み立ての現地化インセンティブも重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。厳格な規制、Bluetooth対応血糖測定器に対する高い輸入関税、南部および遠隔地の州におけるコールドチェーンの不十分な普及、そしてデバイス自体の高コストが挙げられます。特に、Bluetooth対応血糖測定器に対する輸入関税と15%の付加価値税は、価格に敏感な消費者の採用を遅らせる要因となっています。

市場は、デバイスカテゴリー別（モニタリングデバイス、管理デバイス）、エンドユーザー別（病院・クリニック、在宅医療、小売薬局・糖尿病センター）、流通チャネル別（病院薬局、小売薬局、Eコマース/オンライン薬局）、糖尿病タイプ別（1型、2型、妊娠糖尿病など）に詳細にセグメント化されています。

主要な市場参加企業には、Abbott Diabetes Care、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Medtronic plc、Dexcom Inc.、Novo Nordisk A/S、Sanofi、Eli Lilly and Company、Becton Dickinson and Co.などが含まれ、レポートではこれらの企業の市場シェア分析や戦略的動向が詳述されています。

本レポートの調査手法は、リヤドの内分泌学者やデバイス販売業者へのインタビューといった一次調査と、公開データセットや学術誌を活用した二次調査を組み合わせています。市場規模の算出と予測は、診断された成人糖尿病有病率、輸入量、国内組み立て量からトップダウンアプローチで構築され、販売業者データや小売監査によるボトムアップチェックで調整されています。モデルは毎年更新されることで、信頼性の高いデータを提供しています。

このレポートは、サウジアラビアの糖尿病デバイス市場における包括的な洞察を提供し、市場の機会と将来の展望を明らかにすることで、意思決定者にとって貴重な情報源となることを目指しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 肥満および関連する糖尿病の有病率の増加
  • 4.2.2 高齢者人口の増加
  • 4.2.3 デジタルヘルスソリューションの統合
  • 4.2.4 全国的な小売/e-薬局チェーンの急速な拡大
  • 4.2.5 全国糖尿病スクリーニングプログラムの拡大がデバイスの採用を促進
  • 4.2.6 ビジョン2030インスリンペン組立の現地化インセンティブ
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 厳格な規制
  • 4.3.2 Bluetooth対応血糖測定器に対する高額な輸入関税
  • 4.3.3 南部および遠隔地の州におけるコールドチェーンの到達範囲の弱さ
  • 4.3.4 高コスト
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制および技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 新規参入の脅威
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 デバイスカテゴリ別
  • 5.1.1 モニタリングデバイス
  • 5.1.1.1 自己血糖測定（SMBG）デバイス
  • 5.1.1.1.1 血糖測定器
  • 5.1.1.1.2 テストストリップ
  • 5.1.1.1.3 ランセット
  • 5.1.1.2 持続血糖モニタリング（CGM）デバイス
  • 5.1.1.2.1 センサー
  • 5.1.1.2.2 耐久品（受信機および送信機）
  • 5.1.2 管理デバイス
  • 5.1.2.1 インスリン送達デバイス
  • 5.1.2.1.1 インスリンポンプデバイス
  • 5.1.2.1.2 インスリン使い捨てペン
  • 5.1.2.1.3 再利用可能ペン用インスリンカートリッジ
  • 5.1.2.1.4 インスリン注射器およびジェットインジェクター
• 5.2 エンドユーザー別
  • 5.2.1 病院および診療所
  • 5.2.2 在宅医療施設
  • 5.2.3 小売薬局および糖尿病センター
• 5.3 流通チャネル別
  • 5.3.1 病院薬局
  • 5.3.2 小売薬局
  • 5.3.3 Eコマース/オンライン薬局
• 5.4 糖尿病タイプ別
  • 5.4.1 1型糖尿病
  • 5.4.2 2型糖尿病
  • 5.4.3 妊娠糖尿病およびその他の特定のタイプ

6. 市場指標

• 6.1 1型糖尿病人口
• 6.2 2型糖尿病人口

7. 競合情勢

• 7.1 市場集中度
• 7.2 戦略的動向
• 7.3 市場シェア分析
• 7.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 7.4.1 アボット・ダイアベティス・ケア
  • 7.4.2 F. ホフマン・ラ・ロシュ社
  • 7.4.3 メドトロニック社
  • 7.4.4 デックスコム社
  • 7.4.5 ノボ ノルディスク A/S
  • 7.4.6 サノフィ
  • 7.4.7 イーライリリー・アンド・カンパニー
  • 7.4.8 ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー
  • 7.4.9 アセンシア・ダイアベティス・ケア
  • 7.4.10 ジョンソン・エンド・ジョンソン（ライフスキャン）
  • 7.4.11 アークレイ株式会社
  • 7.4.12 イプソメド・ホールディングAG
  • 7.4.13 テルモ株式会社
  • 7.4.14 インスレット・コーポレーション
  • 7.4.15 タンデム・ダイアベティス・ケア
  • 7.4.16 センセオニクス・ホールディングス
  • 7.4.17 ネマウラ・メディカル
  • 7.4.18 グルーコ
  • 7.4.19 アガマトリックス
  • 7.4.20 インテグリティ・アプリケーションズ（グルコトラック）
  • 7.4.21 ニプロ株式会社
  • 7.4.22 メナリーニ・ダイアグノスティクス
  • 7.4.23 トリビディア・ヘルス
  • 7.4.24 オーウェン・マムフォード

8. 市場機会と将来展望