海底システム市場 規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025年～2030年)

サブシーシステム市場の概要

本レポートは、「サブシーシステム市場分析：業界レポート、規模、および予測インサイト」と題され、サブシーシステム市場の包括的な分析を提供しています。調査期間は2020年から2030年までで、2025年から2030年までの予測期間における市場の成長トレンドと将来の見通しを詳細に解説しています。

市場規模と成長予測

サブシーシステム市場規模は、2025年には210.4億米ドルと推定されており、2030年には281.3億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は5.98%と見込まれています。地域別では、南米が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場を占めると予測されています。市場の集中度は低い、すなわち中程度に統合された競争環境にあると分析されています。

市場への影響と回復

市場は、COVID-19のパンデミック発生、原油価格の暴落、および進行中のプロジェクトの遅延により、一時的にマイナスの影響を受けました。しかし、現在では市場はパンデミック前の水準まで回復しています。

市場の推進要因

市場の主要な推進要因としては、低迷期後の原油価格の上昇と、オフショア石油・ガス部門への投資の増加が挙げられます。これらの要因は、オフショア石油・ガス機器およびサービス市場、ひいてはサブシーシステム市場を牽引すると期待されています。さらに、オフショアプロジェクトの実現可能性の向上や、深海・超深海埋蔵量における活動の活発化も市場を後押しすると考えられます。

市場の阻害要因

一方で、サブシー機器の高い設置コストや、オフショア掘削・生産に伴うリスクは、サブシーシステム市場の成長を妨げる要因となる可能性があります。

市場の機会

ブラジル、エジプト、米国、イラン、カタールなどの国々における深海活動の増加は、サブシーシステム市場のプレーヤーにとって新たな機会を創出すると見られています。

市場セグメンテーション

本レポートでは、市場を以下のタイプ、コンポーネント、および地域にセグメント化して分析しています。
* タイプ別: サブシー生産システム、サブシー処理システム
* コンポーネント別: サブシーアンビリカルライザーおよびフローライン（SURF）、ツリー、ウェルヘッド、マニホールド、その他のコンポーネント
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ

主要な市場トレンド

1. サブシー生産セグメントが市場を牽引
近年、陸上油田の成熟化が進むにつれて、オフショアでの探査・生産（E&P）活動が増加しています。例えば、原油生産において最も重要なパーミアン盆地では、古い油井からの生産量が減少し始めており、これらの地域での新たな発見の余地が少なくなっています。
ベーカーヒューズによると、2023年3月時点でアジア太平洋地域には90基のオフショアリグが稼働しており、探査活動の増加に伴い、より多くのオフショアでの発見がなされることでリグ稼働数は大幅に増加すると予想され、これがサブシー生産システムの需要を押し上げると考えられます。
例えば、EniSpAは2022年2月にアブダビ沖で初の探査井を掘削し、良好な結果を記録しました。南米、北米、ヨーロッパ地域における深海・超深海活動の増加により、深海油田からの生産量は2025年までに日量760万バレル、2040年までに日量900万バレルに達すると予測されています。このため、サブシー生産システムの需要は増加し、市場をさらに牽引すると見られています。
したがって、石油・ガス業界は増大する需要を満たすために、より深い海域での石油・ガス探査へとシフトしており、サブシー生産システムがサブシーシステムセグメントの中で最大のシェアを占め、市場を牽引すると予想されます。

2. 南米が市場成長を牽引
エネルギー需要が急速に増加する中、各国、主要企業、投資家は、数十年間にわたる石油・ガスの安定供給の可能性を秘める深海へと関心を移しています。しかし、これには海底数千メートルに埋蔵された石油・ガス資源を生産するための技術の導入が必要です。これにより、回収率を向上させ、全体的なコストを削減するためのサブシーシステムの必要性が高まっています。
ブラジルは、2021年に日量平均299万バレルの原油とコンデンセートを生産し、2019年と比較して日量15万バレル以上の増加を記録しました。EIAによると、ブラジルは深海・超深海プロジェクト開発における世界的リーダーです。近年、石油・ガス部門の自由化などの政府政策の変更が、海外からの投資を呼び込んでいます。
世界中の多くの外国企業が、今後10年間でオフショア炭化水素活動における潜在的な投資市場としてブラジルを調査しています。例えば、2022年10月には、ONGC Videsh Ltd（OVL）がブラジルのオフショア炭化水素ブロックに10億米ドルを投資する計画を発表しました。このようなプロジェクトは、予測期間中にサブシーシステム市場にプラスの影響を与えると予想されます。
同様に、アルゼンチンの国営エネルギー企業YPFは、初のオフショアプロジェクトで日量最大20万バレルの生産を見込んでおり、これが同国のサブシーシステム需要を促進すると考えられます。
したがって、南米地域における深海・超深海での今後のプロジェクトは、予測期間中にサブシーシステム市場の成長を牽引すると見られています。

競争環境

サブシーシステム市場は中程度に統合されています。主要なプレーヤー（順不同）には、Subsea 7 SA、TechnipFMC PLC、Akastor ASA、National-Oilwell Varco Inc.、Baker Hughes Co.などが含まれます。

最近の業界動向

* 2023年2月: Equinorは、Transocean所有のリグを使用して、ノルウェー沖の北海で新たな商業的な石油・ガスを発見しました。この発見は、生産ライセンス923における探査井（31/1-3 S）と評価井（31/1-3 A）の掘削完了後に行われました。
* 2022年2月: ノルウェーのInnovaと米国のTeledyne Energy Systemは、サブシー制御システムにおける水素の局所電力利用を実証するために提携しました。両社はノルウェーのタウ自律センターにあるノルウェーオフショア教育センターで検証試験を実施し、Innovaが開発したサブシー油圧ポンプユニット（sHPU）がサブシー・スーパーチャージャーによって電力供給される坑井介入シミュレーションが含まれました。
* 2022年3月: 英国の石油・ガス会社BP PLCは、インドネシア政府による2021年石油・ガス作業区域（WK）入札ラウンドの第2ラウンドの一環として、Agung IとAgung IIの2つのオフショア探査ブロックを獲得しました。

これらの情報から、サブシーシステム市場は、オフショア探査・生産活動の活発化と技術革新に支えられ、今後も堅調な成長が期待されることが示唆されています。

このレポートは、完全に水中に設置される機器、運用、またはアプリケーションを指す「サブシーシステム」市場に関する詳細な分析を提供しています。サブシーシステムは、海洋学、海洋工学、遠隔操作無人探査機（ROV）、自律型無人潜水機（AUV）、海底通信・電力ケーブル、海底鉱物採掘、石油・ガス、洋上風力発電など、多岐にわたる分野で利用される、深海や海底に設置される設備や運用を指します。本調査では、市場の範囲、定義、および前提条件を明確にしています。

市場規模と需要予測によると、サブシーシステム市場は2024年に197.8億米ドルと推定され、2025年には210.4億米ドルに達すると見込まれています。その後、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.98%で成長し、2030年には281.3億米ドルに達すると予測されています。オフショア設備投資（CAPEX）の歴史的データと需要予測も、水深別および地域別に2019年から2028年まで分析されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、オフショア石油・ガスプロジェクトの採算性向上、およびアメリカ大陸、アジア太平洋、中東・アフリカ地域における深海石油・ガス探査・生産活動の活発化が挙げられます。一方で、複数の地域におけるオフショア探査・生産活動の禁止が市場の成長を抑制する要因となっています。

市場は、タイプ、コンポーネント、および地域によってセグメント化されています。タイプ別では、サブシー生産システムとサブシー処理システムに分類されます。コンポーネント別では、サブシーアンビリカルライザーおよびフローライン（SURF）、ツリー、ウェルヘッド、マニホールド、その他のコンポーネントが含まれます。地域別では、北米（カナダ、メキシコ、米国など）、ヨーロッパ（ノルウェー、英国、フランス、イタリアなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本など）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、イラン、イラクなど）に細分化されており、各セグメントの市場規模と予測が収益（米ドル）に基づいて行われています。

地域別に見ると、2025年には北米がサブシーシステム市場で最大の市場シェアを占めると予測されています。また、南米は予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。

競争環境の分析では、合併・買収、合弁事業、提携、契約などの活動が調査されています。主要な市場プレイヤーには、Akastor ASA、Subsea 7 SA、TechnipFMC PLC、National-Oilwell Varco Inc.、Baker Hughes Co.、Schlumberger Ltd、Halliburton Co.、Oceaneering International、Kerui Group Co. Ltd、Dril-Quip Inc.などが挙げられ、これらの企業が採用する戦略も分析対象です。

市場の機会と将来のトレンドとしては、サブシー生産システムおよび処理システムにおける技術進歩が注目されています。

1. はじめに

• 1.1 調査範囲

• 1.2 市場の定義

• 1.3 調査の前提条件

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概要

• 4.1 はじめに

• 4.2 市場規模と需要予測（2028年までの米ドル十億単位）

• 4.3 水深別オフショアCAPEXの過去および需要予測（十億単位、2019-2028年）

• 4.4 地域別オフショアCAPEXの過去および需要予測（十億単位、2019-2028年）

• 4.5 最近の傾向と発展

• 4.6 政府の政策と規制

• 4.7 市場のダイナミクス
  • 4.7.1 推進要因

  • 4.7.1.1 オフショア石油・ガスプロジェクトの実現可能性の向上

  • 4.7.1.2 アメリカ、アジア太平洋、中東・アフリカ地域における深海石油・ガス探査および生産活動の増加

  • 4.7.2 阻害要因

  • 4.7.2.1 複数の地域におけるオフショア探査および生産活動の禁止

• 4.8 サプライチェーン分析

• 4.9 ポーターの5つの力分析
  • 4.9.1 供給者の交渉力

  • 4.9.2 消費者の交渉力

  • 4.9.3 新規参入の脅威

  • 4.9.4 代替製品およびサービスの脅威

  • 4.9.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 タイプ
  • 5.1.1 海底生産システム

  • 5.1.2 海底処理システム

• 5.2 コンポーネント
  • 5.2.1 海底アンビリカルライザーおよびフローライン (SURF)

  • 5.2.2 ツリー

  • 5.2.3 ウェルヘッド

  • 5.2.4 マニホールド

  • 5.2.5 その他のコンポーネント

• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 カナダ

  • 5.3.1.2 メキシコ

  • 5.3.1.3 アメリカ合衆国

  • 5.3.1.4 その他の北米地域

  • 5.3.2 ヨーロッパ

  • 5.3.2.1 ノルウェー

  • 5.3.2.2 イギリス

  • 5.3.2.3 フランス

  • 5.3.2.4 イタリア

  • 5.3.2.5

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 中国

  • 5.3.3.2 インド

  • 5.3.3.3 日本

  • 5.3.3.4 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.2 サウジアラビア

  • 5.3.5.3 イラン

  • 5.3.5.4 イラク

  • 5.3.5.5 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約

• 6.2 主要企業が採用する戦略

• 6.3 企業プロファイル
  • 6.3.1 Akastor ASA

  • 6.3.2 Subsea 7 SA

  • 6.3.3 TechnipFMC PLC

  • 6.3.4 National-Oilwell Varco Inc.

  • 6.3.5 Baker Hughes Co.

  • 6.3.6 Schlumberger Ltd

  • 6.3.7 Halliburton Co.

  • 6.3.8 Oceaneering International

  • 6.3.9 Kerui Group Co. Ltd

  • 6.3.10 Dril-Quip Inc.

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 海底生産および処理システムにおける技術進歩