テンサイ市場 規模・シェア分析 – 成長動向と将来予測 (2025年～2030年)

砂糖大根（Sugar Beet）市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

レポートの概要と市場規模

本レポートは、砂糖大根市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測を詳細に分析しています。地理的区分（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ）ごとに、生産量（数量）、消費量（金額および数量）、輸出量（金額および数量）、輸入量（金額および数量）、および価格トレンドを分析しています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（メトリックトン）で提供されます。

調査期間は2020年から2030年で、市場規模は2025年に510億米ドル、2030年には580億米ドルに達すると予測されており、この期間の年平均成長率（CAGR）は2.60%と堅調な伸びが見込まれています。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場はヨーロッパです。市場の集中度は中程度と評価されています。

市場分析の要点

砂糖大根市場は、作付面積の拡大よりも、既存の農地からより大きな価値を引き出すことに重点を移しています。これは、加工業者が精密農業や先進的な種子技術を導入し、ショ糖回収率の向上を図っているためです。ヨーロッパは、近代的な機械化と温暖な気候の利点を組み合わせることで、引き続き市場をリードしています。一方、アジア太平洋地域は、インドがサトウキビに代わる水効率の良い作物として砂糖大根を推進していることから、最も急速な生産増加を記録しています。

菓子メーカーからの需要増加、バイオ燃料の義務化拡大、および広範な持続可能性目標が、砂糖大根市場の拡大をさらに後押ししています。しかし、ウクライナからの無関税輸入による競争圧力は、EU生産者の利益を圧迫しており、より高付加価値な製品ラインへの転換を加速させています。

主要なレポートのポイント

* 生産: 2024年の砂糖大根市場シェアにおいて、ヨーロッパが50.1%を占めました。一方、アジア太平洋地域は2030年までに4.9%のCAGRで最も高い成長が予測されています。
* 消費: 2024年の世界の需要において、ヨーロッパが48.4%を占めました。アジア太平洋地域は2030年までに5.2%のCAGRで消費が増加すると予測されており、全地域の中で最も速い成長率です。
* 貿易（輸出）: 2024年の輸出フローにおいて、ヨーロッパが53.2%を占め、世界の砂糖大根市場規模に大きく貢献しました。南米は2025年から2030年にかけて5.7%の輸出CAGRを記録すると予測されています。

世界の砂糖大根市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. 政府によるバイオ燃料混合義務化（CAGRへの影響：+0.80%）:
* エネルギー安全保障と脱炭素化の取り組みが需要を再形成しています。米国の再生可能燃料基準はエタノール生産量を日量約105万バレルに維持し、砂糖大根由来エタノールの経済性を支えています。カナダのクリーン燃料規制により、2024年のエタノール使用量は2021年比で43%増加しました。インドでは、サトウキビの使用に一時的な制限があるにもかかわらず、20%の混合目標が維持されており、砂糖大根原料への関心が高まっています。これらの義務化は、食品用砂糖の需要が軟化した際に生産者を保護する価格下限を形成しています。

2. 菓子用砂糖の世界的な需要拡大（CAGRへの影響：+0.60%）:
* 新興市場における都市化と可処分所得の増加が、特にアジア太平洋地域で急速な菓子市場の成長を牽引しています。インドだけでも、2025年には3,100万メトリックトンの砂糖を消費すると予測されています。砂糖大根糖の一貫した品質プロファイルは、厳密な色と純度を要求される高級チョコレートやベーカリー製品で高く評価されています。ヨーロッパの加工業者は専門的なグレードを導入することで対応しており、Tate and Lyle Sugarsは2024年にこの高利益率ポートフォリオから57%の収益成長を記録しました。エジプトが90万メトリックトンの砂糖大根糖複合施設を運営する計画は、人口増加が菓子需要を満たすための新たな生産能力を刺激していることを示しています。

3. 高収量ハイブリッドおよびGMO砂糖大根種子の採用（CAGRへの影響：+0.50%）:
* バイオテクノロジーの進歩が収量を向上させ、コストを削減しています。米国の作付面積の約95%は、除草剤耐性GMO形質に依存しており、雑草管理を簡素化し、農薬使用量を削減しています。育種家は、2026年までに病害抵抗性と高糖度を付加した多形質種子が登場し、生産量が10～15%増加する可能性があると予測しています。ロシアの研究機関は、in-vitro増殖法を用いて育種サイクルを5年に短縮し、気候変動に対応した品種のリリースを加速させています。ベルギーとオランダのドローンベースの表現型解析プログラムは、新しい品種を微気候ゾーンに適合させ、圃場性能をさらに最適化しています。

4. 欧州連合における直接栽培補助金（CAGRへの影響：+0.30%）:
* 共通農業政策（CAP）は、所得支援と連動型支払いを通じて、価格変動から生産者を保護しています。欧州委員会の2025年ビジョンペーパーは、砂糖大根を含む戦略的作物への的を絞った支援を再確認しました。Tereosは、補助金制度に一部支えられ、生産者の忠誠心を維持するため、2024年に砂糖大根の購入価格を1メトリックトンあたり48.16ユーロ（52.98米ドル）に引き上げました。フランスの小規模な有機砂糖大根セグメントでは、価格が平均1メトリックトンあたり80ユーロ（88米ドル）とさらに高くなっています。したがって、補助金は国際競争の中でEUの作付面積を維持するために不可欠な要素であり続けています。

市場の抑制要因

1. 低コストのサトウキビとの競争（CAGRへの影響：-0.7%）:
* 熱帯地域の生産者は構造的なコスト優位性を享受しており、温帯地域の砂糖大根生産に貿易圧力を強めています。ブラジルは2023-24年に記録的な7億500万メトリックトンのサトウキビを収穫し、その単位コストはヨーロッパの砂糖大根レベルを大幅に下回っています。貿易の自由化により、この安価な供給へのアクセスが広がり、特にサトウキビ生産が拡大しているアジアで、砂糖大根の利益率が低下しています。しかし、砂糖大根はサトウキビに適さない気候では依然として競争力があり、混作システムで土壌の健康を改善する輪作を提供します。

2. 世界の砂糖価格サイクルの変動（CAGRへの影響：-0.5%）:
* サトウキビの構造的優位性（高収量、低生産コストなど）は、ヨーロッパの砂糖大根生産者に圧力をかけています。サトウキビ工場はエネルギーコストを削減するコジェネレーションシステムから恩恵を受ける一方、砂糖大根精製工場は購入燃料に高い費用を要します。砂糖大根の短い収穫期は、固定費を限られた期間に集中させるため、利益率の変動を激化させます。サトウキビ栽培地域における政府の支援は、砂糖大根農家に大きな影響を与える価格変動から生産者をさらに保護しています。気候変動はサトウキビの競争優位性を拡大させ、伝統的な地域の砂糖大根生産者にとってのリスクを高める可能性があります。

地理的分析

* ヨーロッパ: 2024年には50.1%のシェアを占め、砂糖大根市場を牽引し続けていますが、作付面積の安定化と環境規制の強化により、成長率は1.7%のCAGRに落ち着いています。2024年には、ドイツとポーランドの一部で砂糖大根根腐病の発生により収量が減少しました。加工業者は、生物的防除の研究開発を加速させ、特定の農薬使用許可を求めるロビー活動を行っています。Tereosの8億ユーロ（8億8,000万米ドル）の脱炭素化ロードマップのような投資は、このセクターの気候目標へのコミットメントを強調しています。

* アジア太平洋: 4.9%のCAGRで最もダイナミックな勢いを示しています。インドでは、地区の3分の2が干ばつリスクに直面しており、サトウキビに課題をもたらしているため、二期作システムやエタノール多様化のために熱帯性砂糖大根品種が魅力的です。中国の北部省では、世界の主要生産国が70メトリックトンを超えるのに対し、1ヘクタールあたり約19メトリックトンと低い収量であり、技術導入の大きな余地があります。都市部の需要増加と支援的な政策枠組みにより、2030年までに地域の砂糖大根作付面積が増加すると予想されています。

* 北米: 2.1%のCAGRで着実に成長しています。協同組合モデルは、生産者と加工業者の連携を確保し、衛星画像パートナーシップにより、数千の農場にわたる作物のリアルタイム監視が可能になっています。2024年のキャンペーンでは、レッドリバーバレーで1エーカーあたり32.2メトリックトンという記録的な収量を達成しましたが、カリフォルニアのSpreckels工場閉鎖のような事例は、地域間のコスト格差を浮き彫りにしています。カナダのクリーン燃料基準は、砂糖大根ベースのエタノールに対する需要をわずかに増加させており、西部州における水使用制限は、点滴灌漑や干ばつ耐性遺伝子の採用を推進しています。

最近の業界動向

* 2025年7月: 米国に拠点を置くSouthern Minnesota Beet Sugar Cooperativeは、1億米ドルのアップグレードにもかかわらず損失が続いたため、カリフォルニア州のSpreckels Sugar施設を廃止し始めました。
* 2025年1月: Südzuckerは、ヨーロッパの畑における砂糖大根根腐病と戦うための多角的なイニシアチブを開始しました。
* 2024年10月: Planet LabsとSatAgroは、American Crystal Sugar Companyと高度な衛星ベースの作物監視に関する契約を締結しました。

このレポートは、世界の砂糖大根（シュガービート）市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、および調査方法について概説しており、市場の現状と将来の展望を包括的に捉えています。

エグゼクティブサマリーによると、世界の砂糖大根市場は2025年に510億米ドル規模に達すると推定されています。2030年までには年平均成長率（CAGR）2.6%で拡大し、580億米ドルに達すると予測されており、着実な成長が見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。特に、米国、カナダ、インドなどにおける政府によるバイオ燃料混合義務化は、ビート由来エタノールの安定した需要を創出し、食料用砂糖の需要が弱い時期でも価格の下支えとなっています。また、菓子用砂糖の世界的な需要拡大、高収量ハイブリッド種子および遺伝子組み換え（GMO）ビート種子の採用による生産性向上、欧州連合（EU）における直接栽培補助金、高繊維動物飼料におけるビートパルプの使用増加、そしてビートを原料とするマイクロエタノール蒸留所の普及も重要なドライバーとして挙げられます。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。低コストのサトウキビとの競合は、砂糖大根の価格競争力を低下させる可能性があります。世界的な砂糖価格サイクルの変動は市場の不安定性を高め、欧州主要地域における熟練農業労働者の減少は生産コストの上昇や供給能力の制約につながる恐れがあります。さらに、半乾燥地帯のビート栽培地域における水使用規制の厳格化も、生産に影響を与える要因となっています。

地域別分析では、ヨーロッパが世界の砂糖大根生産量の50.1%を占め、市場を支配していることが明らかになっています。これは、高度な機械化と支援的な政策枠組みに支えられています。レポートでは、北米（米国、カナダ）、南米（ブラジル、メキシコ）、ヨーロッパ（ロシア、フランス、ドイツ）、アジア太平洋（中国、インド）、中東（トルコ、サウジアラビア）、アフリカ（エジプト、南アフリカ）といった主要地域の生産量、消費量、輸出入、および価格動向が詳細に分析されています。

競争環境においては、Südzucker AG、Tereos SCA、Nordzucker AGが主要な加工業者であり、これら3社で世界の総生産量の17%弱を占めています。その他、British Sugar plc、Cosun Beet Company B.V.、American Crystal Sugar Company、Michigan Sugar Company、Cristal Union SCA、Raízen、Sucden、Louis Dreyfus Company (LDC)、COFCO International、ED&F Man Commodities、Cargill Incorporated、Wilmar International Ltd.などの主要なステークホルダーがリストアップされており、市場における競争の激しさが示されています。

技術的な進歩も市場に大きな影響を与えています。高収量GMO種子、ドローンを用いた表現型解析、ダイナミックチェーン管理を備えた精密収穫機などが、ショ糖回収率を高め、生産コストを削減するのに貢献しており、今後の市場成長を支える重要な要素となっています。

レポートは、これらの市場動向を踏まえ、市場の機会と将来の展望についても言及しており、持続可能な農業実践や新たな用途開発が今後の成長を促進する可能性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 政府によるバイオ燃料混合義務

  • 4.2.2 菓子用砂糖の世界的な需要拡大

  • 4.2.3 高収量ハイブリッドおよびGMOテンサイ種子の採用

  • 4.2.4 欧州連合における直接栽培補助金

  • 4.2.5 高繊維動物飼料におけるテンサイパルプの使用増加

  • 4.2.6 テンサイを原料とするマイクロエタノール蒸留所の普及

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 低コストのサトウキビとの競争

  • 4.3.2 世界の砂糖価格サイクルの変動

  • 4.3.3 欧州主要地域における熟練農業労働者の減少

  • 4.3.4 半乾燥テンサイ地帯におけるより厳格な水使用規制

• 4.4 サプライ/バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 地域別（生産分析（数量）、消費分析（数量および金額）、輸入分析（数量および金額）、輸出分析（数量および金額）、および価格動向分析）
  • 5.1.1 北米

  • 5.1.1.1 米国

  • 5.1.1.2 カナダ

  • 5.1.2 南米

  • 5.1.2.1 ブラジル

  • 5.1.2.2 メキシコ

  • 5.1.3 ヨーロッパ

  • 5.1.3.1 ロシア

  • 5.1.3.2 フランス

  • 5.1.3.3 ドイツ

  • 5.1.4 アジア太平洋

  • 5.1.4.1 中国

  • 5.1.4.2 インド

  • 5.1.5 中東

  • 5.1.5.1 トルコ

  • 5.1.5.2 サウジアラビア

  • 5.1.6 アフリカ

  • 5.1.6.1 エジプト

  • 5.1.6.2 南アフリカ

6. 競争環境

• 6.1 企業プロファイル（利害関係者リスト）
  • 6.1.1 Südzucker AG

  • 6.1.2 Tereos SCA

  • 6.1.3 Nordzucker AG

  • 6.1.4 British Sugar plc (ABF)

  • 6.1.5 Cosun Beet Company B.V.

  • 6.1.6 American Crystal Sugar Company

  • 6.1.7 Michigan Sugar Company

  • 6.1.8 Cristal Union SCA

  • 6.1.9 Raízen (Cosan & Shell JV)

  • 6.1.10 Sucden

  • 6.1.11 Louis Dreyfus Company (LDC)

  • 6.1.12 COFCO International

  • 6.1.13 ED&F Man Commodities

  • 6.1.14 Cargill Incorporated

  • 6.1.15 Wilmar International Ltd.

7. 市場機会と将来展望