高吸水性ポリマー市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

超吸収性ポリマー（SAP）市場は、2025年には378万トンと推定され、2030年には456万トンに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）4.90%で成長すると予測されています。この市場の拡大は、ベビーおむつの需要増加、高SAP含有の大人用失禁用品の急速な普及、そして産業および農業用途の拡大によって牽引されています。欧州におけるバイオベース化学品を奨励する規制の強化、中国およびインドにおける一人当たりの紙おむつ支出の増加が、製品ポートフォリオをプレミアムで高性能なグレードへと再形成しています。メーカーは、アクリル酸価格の変動を緩和するため、エネルギー効率と垂直統合を目指して工場をアップグレードし続けています。同時に、D2C（消費者直販）サブスクリプションモデルやEコマース主導のコールドチェーン包装が、標準的な衛生用品の量産におけるマージン圧力を補う高マージンのニッチ市場を開拓しています。セルロースやデンプン由来の代替品への投資増加は、持続可能性が超吸収性ポリマー市場におけるブランド価値とプロセス革新の両方を推進していることを示しています。

市場の主要なポイントは以下の通りです。
* 製品タイプ別では、アクリル酸系SAPが2024年に市場シェアの72%を占め、ポリacrylamide系は2030年までに年平均成長率6.6%で進展すると予測されています。
* 重合プロセス別では、ゲル重合が2024年に収益シェアの60%を占め、溶液重合は2030年までに年平均成長率5%で成長すると予測されています。
* 用途別では、ベビーおむつが2024年に市場規模の65%を占め、大人用失禁用品は2025年から2030年の間に年平均成長率5.37%で拡大すると予測されています。
* 最終用途産業別では、パーソナルケア製品メーカーが2024年に収益シェアの80%を占め、農業資材供給業者が最も速い年平均成長率6%の成長見通しを示しています。
* 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に市場の42%を占め、北米地域は2025年から2030年にかけて最も速い年平均成長率5.50%を記録すると予測されています。

市場の動向と洞察

成長要因
* 中国とインドにおける一人当たりの紙おむつ支出の増加: 中国の都市部世帯では、政策変更と可処分所得の増加により、平均紙おむつ支出が2022年以降15%増加しました。インドでは、流通網の整備により普及が進み、高度な紙おむつが手の届くものとなりました。プレミアムSKUは高容量SAPを含み、ゲルブロッキングが軽減されており、消費量と価値の成長を加速させています。
* 高SAP含有大人用失禁用品の急速な普及: 日本、韓国、ドイツ、イタリアにおける人口の高齢化と社会的な受容キャンペーンにより、大人用失禁の有病率が高まっています。新しいパッドは最大40%多くのSAPを組み込み、薄型化を可能にし、日中の使用を促進しています。サブスクリプション型のEコマースチャネルも成長しており、高マージンのサブセグメントを創出しています。
* EUの包装規制に牽引されるバイオベースSAPへの移行: 2025年2月に施行されるEUの包装および包装廃棄物規制は、リサイクル可能性を義務付け、最低リサイクル含有量目標を設定しており、セルロース系またはデンプンが豊富なSAP化学品への移行を促しています。主要サプライヤーは、石油化学系SAPの80%の吸収能力を維持しつつ、1年以内に生分解されるセルロースベースのグレードを発売しています。
* 農業用途の拡大: 圃場試験では、SAPを添加した土壌が灌漑を15-30%削減し、干ばつ期の収量を最大15%増加させることが証明されています。ポリacrylamideベースのSAPは、制御された水放出と尿素コーティングとの適合性により優れており、中国の節水政策インセンティブが採用を加速させています。

抑制要因
* 原材料価格の変動: アクリル酸は生産コストの最大70%を占め、四半期ごとに最大25%もの変動があるため、調達予算を不安定にしています。Changhong Polymer社の新規プラント稼働は、価格均等性を揺るがす可能性があります。
* 残留モノマーに関する安全性の懸念: 紙おむつから微量のPFAS、VOC、未反応アクリレートが検出されたという研究は、特に欧州連合、日本、中国沿岸部で監視を強化させています。市場リーダーは残留モノマーを10 ppm未満に削減するために追加の精製を適用しており、単位コストを3-5%増加させています。
* 高い生産コスト: 高い生産コストは、特に小規模生産者にとって市場参入障壁となる可能性があります。

セグメント分析

* 製品タイプ別：アクリルが優勢、ポリacrylamideが加速
アクリル系SAPは2024年に市場シェアの72%を占め、ベビーおむつにおける信頼性によって支えられています。ポリacrylamide系グレードは年平均成長率6.6%で拡大しており、乾燥農業および工業用シーリングにおける優れた保水性によって推進されています。製品開発者は、コストと分解性を両立させるハイブリッドネットワークを追求しており、日本触媒のバイオマス由来SAPラインはその例です。

* 重合プロセス別：ゲル技術が製造方法をリード
ゲル重合は2024年に収益シェアの60%を維持し、高スループットと均一な架橋密度に最適化されています。溶液重合は、厳密な分子量分布と低減されたエネルギー負荷を持つ少量生産の特殊グレードを可能にするため、年平均成長率5%で成長しています。

* 用途別：ベビーおむつがリード、大人用失禁用品が急増
ベビーおむつは2024年に市場規模の65%を消費し、安定した利益源であり続けています。大人用失禁用品は、2030年までに年平均成長率5.37%で最も急速に拡大する用途と予測されており、サブスクリプションモデルや性別特有のフィット感が新しい消費者層を開拓しています。

* 最終用途産業別：パーソナルケアが優勢、農業が最も急速に成長
パーソナルケアおよび衛生用品の多国籍企業は、2024年に世界の需要の80%を確保しています。一方、農業資材供給業者は、点滴灌漑設置業者やマイクロ施肥統合業者によって活性化され、最も高い年平均成長率6%を記録しています。

地域別分析

* アジア太平洋地域: 2024年に市場の42%を占め、中国のアクリル酸-SAP統合クラスターが牽引しています。インドは紙おむつの普及拡大を通じて量的な成長に貢献し、日本は特殊グレードおよびバイオマス由来グレードにおける技術的リーダーシップを維持しています。
* 北米地域: 2030年までに最も速い年平均成長率5.50%を記録すると予測されています。プレミアム紙おむつSKU、高齢化するベビーブーマー世代における高SAP含有大人用失禁用品の採用、および特殊な産業用途が成長を牽引しています。
* ヨーロッパ地域: 厳格な政策環境がバイオベースSAPの採用と包装のリサイクル可能性を加速させています。ドイツは生産量でリードし、北欧諸国は堆肥化可能な紙おむつコアに対する消費者の嗜好を推進しています。

競争環境
市場は高度に集中しています。中国の挑戦者は、自社のアクリル酸、規模の経済、国内の物流シナジーを活用して積極的に拡大しています。差別化は、特殊化学品、製品のライフサイクル全体にわたる持続可能性の証明、および用途に特化した技術サービスへと移行しています。主要企業は、日本触媒、BASF、住友精化、LG化学、エボニックインダストリーズAGなどが挙げられます。

最近の業界動向
* 2024年10月：BASFは、テキサス州フリーポートの超吸収性ポリマー工場で1,920万米ドルのアップグレードを完了し、処理能力とエネルギー効率を向上させました。
* 2024年8月：日本触媒は、インドネシアで年間50,000トンのSAP拡張を発表しました。これは2027年7月に稼働開始予定です。

このレポートは、高吸水性ポリマー（SAP）市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 調査の前提と市場定義
本調査では、SAP市場を、衛生用品、医療、農業、および特定の産業用途向けに、粉末、顆粒、または繊維状で供給される架橋型水膨潤性ポリマー（主にポリアクリル酸ナトリウムおよびポリアクリルアミド誘導体）の世界的な出荷および販売と定義しています。複合材料の微量添加剤や、その場でゲル化する薬剤、また100 g g^-1未満の吸水性しか持たない非架橋型デンプンやセルロース系ハイドロゲルなどは対象外としています。

2. エグゼクティブサマリーと市場概況
SAP市場は、2025年には378万トン、2030年には456万トンに達すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。市場の主要な牽引役は、中国とインドにおける一人当たりの紙おむつ支出の増加、アジアとヨーロッパでの高SAP成人用失禁パッドの急速な採用、EUにおける使い捨てプラスチック指令に起因するバイオベースSAPへの移行、コールドチェーン向け吸水性包装パッドのEコマース主導の需要急増、および農業用途の拡大です。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。原材料価格の変動、乳児用おむつにおける残留モノマーに関する安全性への懸念、および高い生産コストが主な抑制要因となっています。特にアクリル酸の価格は四半期ごとに25%変動する可能性があり、垂直統合や代替バイオ原料への関心が高まっています。

3. 市場規模と成長予測（数量ベース）
市場は、製品タイプ別（ポリアクリルアミド、アクリル酸系、その他）、重合プロセス別（溶液重合、懸濁/逆懸濁重合、ゲル重合）、用途別、エンドユーザー産業別、および地域別に詳細に分析されています。

* 用途別: ベビーおむつが世界の需要の65%を占めており、発展途上国での安定した出生数と先進国でのプレミアム化がその背景にあります。成人用失禁製品、生理用品、農業支援、その他の用途も重要なセグメントです。
* エンドユーザー産業別: パーソナルケア・衛生用品メーカー、農業資材サプライヤー、ヘルスケアプロバイダー、その他のエンドユーザー産業（通信・電力ケーブルメーカー、食品・医薬品コールドチェーン物流など）が含まれます。
* 地域別: アジア太平洋地域（中国、日本、インド、韓国など）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど）、南米、中東・アフリカが分析対象です。北米は、プレミアム成人用失禁製品および特殊産業用途により、2030年まで年間平均成長率（CAGR）5.50%で最も速い成長を記録すると予測されています。

4. 競争環境
市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われ、ADM、BASF、Evonik Industries AG、LG Chem、NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.、SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.、SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO.,LTD.など、主要な18社以上の企業プロファイルが含まれています。

5. 市場機会と将来展望
将来の展望としては、未開拓のニーズの評価や、100%バイオベースSAPの商業規模での拡大が重要な機会として挙げられています。特にヨーロッパでは、リサイクル可能性と低炭素フットプリントを義務付けるEU規制により、生分解性の利点を提供するセルロースおよびデンプンベースのSAPへの移行が進んでいます。

6. 調査方法論の信頼性
本レポートの調査方法論は非常に堅牢です。一次調査として、主要メーカーのポリマー化学者、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米の衛生製品調達責任者、農業添加剤の販売業者へのインタビューを実施し、地域ごとの平均販売価格（ASP）の分散や成長予測を検証しています。二次調査では、UN Comtrade、Eurostat、EDANA、企業報告書、規制当局の提出書類などの公開情報に加え、D&B HooversやVolzaといった有料リソースからデータを収集しています。市場規模の算出と予測は、出生数、成人用失禁の有病率、保水剤の採用面積、SAP使用量などのトップダウンアプローチと、生産者能力のボトムアップアプローチを組み合わせて行われています。データは、アルゴリズムによる外れ値スキャン、上級ポリマーアナリストによるピアレビュー、化学品ドメインリーダーによる最終承認という3段階の検証プロセスを経ており、毎年更新されるため、高い信頼性を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 中国とインドにおける一人当たりの紙おむつ支出の増加

  • 4.2.2 アジアとヨーロッパにおける高SAP成人用失禁パッドの急速な採用

  • 4.2.3 使い捨てプラスチック指令によるEUでのバイオベースSAPへの移行

  • 4.2.4 吸収性包装パッド（コールドチェーン）に対するEコマース主導の需要急増

  • 4.2.5 農業用途の拡大

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 原材料価格の変動

  • 4.3.2 乳児用おむつにおける残留モノマーに関する安全上の懸念

  • 4.3.3 高い生産コスト

• 4.4 生産コストの概要

• 4.5 バリューサプライチェーン分析

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 ポリアクリルアミド

  • 5.1.2 アクリル酸系

  • 5.1.3 その他

• 5.2 重合プロセス別
  • 5.2.1 溶液重合

  • 5.2.2 懸濁/逆懸濁重合

  • 5.2.3 ゲル重合

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 ベビーおむつ

  • 5.3.2 大人用失禁製品

  • 5.3.3 女性用衛生用品

  • 5.3.4 農業支援

  • 5.3.5 その他の用途

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 パーソナルケア・衛生用品メーカー

  • 5.4.2 農業資材サプライヤー

  • 5.4.3 ヘルスケアプロバイダー

  • 5.4.4 その他の最終用途産業（通信・電力ケーブルメーカー、食品・医薬品コールドチェーン物流）

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋

  • 5.5.1.1 中国

  • 5.5.1.2 日本

  • 5.5.1.3 インド

  • 5.5.1.4 韓国

  • 5.5.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.2 北米

  • 5.5.2.1 米国

  • 5.5.2.2 カナダ

  • 5.5.2.3 メキシコ

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 北欧諸国

  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東・アフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 南アフリカ

  • 5.5.5.3 エジプト

  • 5.5.5.4 ナイジェリア

  • 5.5.5.5 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場順位/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ADM

  • 6.4.2 BASF

  • 6.4.3 Braskem

  • 6.4.4 Chase Corp.

  • 6.4.5 Chemtex Speciality Limited

  • 6.4.6 Evonik Industries AG

  • 6.4.7 Formosa Plastics Group

  • 6.4.8 LG Chem

  • 6.4.9 NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.

  • 6.4.10 SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

  • 6.4.11 SAP SE

  • 6.4.12 Satellite Chemical

  • 6.4.13 SNF

  • 6.4.14 SONGWON

  • 6.4.15 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO.,LTD.

  • 6.4.16 TOYO BOEKI Co.,Ltd.

  • 6.4.17 Wanhua

  • 6.4.18 Yixing Danson Technology

7. 市場機会と将来展望