サージカルブーム市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

サージカルブーム市場の概要

本レポートは、サージカルブーム市場の規模、シェア、トレンド、および2030年までの業界成長予測に関する詳細な分析を提供しています。調査期間は2019年から2030年で、2024年を推定基準年としています。

市場概況

サージカルブーム市場は、2025年には5億780万米ドルに達し、2030年には6億4,470万米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.89%です。この成長は、ハイブリッド手術室の導入増加、外来手術センター（ASC）の急速な普及、病院の脱炭素化イニシアティブなどが複合的に天井設置型インフラへの投資を促進していることに起因します。同時に、IoTを活用した予知保全契約により、サービスモデルが事後的な修理から予防的な資産管理へと移行しており、手術室の稼働時間を延長し、生涯所有コストを削減しています。

COVID-19後の手術需要の滞留と、低侵襲手術に対する臨床医の継続的な選好が、高度な天井システムの使用を継続的に保証しています。現在、ベンダーは主に、画像診断、ロボット工学、データプラットフォームとの統合の深さで競争しており、価格競争ではなく技術的な差別化がサージカルブーム市場を再構築していることを示しています。

地域別では、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長している市場です。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年には機器ブームが市場収益の48.34%を占め、主導的な地位を維持しました。ハイブリッド/コンビネーションブームは2030年までに5.19%のCAGRで成長すると予測されています。
* アームタイプ別: 2024年にはシングルアームシステムが市場シェアの54.34%を占めました。一方、マルチアームシステムは2030年までに5.99%のCAGRで拡大しています。
* 動力・回転機構別: 2024年には機械式ブレーキユニットが収益の59.67%を占めました。電動モーター駆動機構は2030年までに6.12%のCAGRで最も速い成長を遂げています。
* 地域別: 2024年には北米がサージカルブーム市場の42.34%を占めました。アジア太平洋地域は2030年までに7.12%のCAGRで最も速く成長しています。

市場のトレンドと洞察

成長促進要因:

1. 三次病院におけるハイブリッド手術室の急速な構築（CAGRへの影響: +1.2%）:
三次病院では、開腹手術と高度な画像診断を統合するためにハイブリッド手術室の建設が加速しています。例えば、バンクーバー総合病院の2025年の拡張では15室が追加され、ハイブリッド手術室がアップグレードされ、年間手術件数は19,000件を超えました。これらの空間では、より重いペイロードを支え、複雑なユーティリティを配線し、画像診断やロボット工学とシームレスに統合できるブームが必要とされ、サージカルブーム市場におけるプレミアム需要を牽引しています。

2. OECD諸国における外来手術センター（ASC）の普及（CAGRへの影響: +0.8%）:
米国では2024年半ばまでに11,555のASCが存在し、1施設あたり平均2.88室を擁する431億米ドルの市場を形成しています。ASCの所有者は、手術室の回転率を短縮し、視覚化を効率化し、外来施設に典型的な低い天井高に適合する天井システムを好むため、サージカルブーム市場での安定した需要を支えています。

3. 統合型OR-ITおよびビデオルーティングプラットフォームの採用増加（CAGRへの影響: +0.7%）:
KARL STORZ OR1 NEO®のようなシステムは、オーバーヘッドハブを通じてデバイス制御、画像診断、データ管理を一元化します。札幌柏葉会病院のSMARTスイートでは、データルーティング、滅菌ブリッジ、ブームの位置決めが単一の天井グリッドに統合されたことで、ワークフローの改善が記録されました。統合により、ケーブル配線、ネットワーク、構造に関する要求が高まり、病院は高度なブームを優先するようになり、サージカルブーム市場を拡大しています。

4. COVID-19後の手術 backlogによる手術室の拡張（CAGRへの影響: +0.9%）:
2020年初頭に病院は手術件数の約35%を失い、整形外科のバックログは100万件を超えました。マニトバ州のHealth Sciences Centreは、新しい天井インフラを備えた新しい手術室を設置することで、手術能力を25%向上させる1億米ドルのプログラムを開始しました。バックログを解消するには効率的で多目的な手術室が必要であり、サージカルブーム市場における調達の勢いを強化しています。

5. IoT対応のブーム向け予知保全契約（CAGRへの影響: +0.4%）:
IoT対応の予知保全契約は、サービスモデルを事後的な修理から予防的な資産管理へと移行させ、手術室の稼働時間を延長し、生涯所有コストを削減します。

6. モジュール式天井ユーティリティを支持する病院の脱炭素化目標（CAGRへの影響: +0.3%）:
病院の脱炭素化目標は、スマートHVACと互換性のあるモジュール式天井ユーティリティの採用を促進し、次世代ブームの需要を高めています。

市場抑制要因:

1. 既存手術室の改修コストの高さ（CAGRへの影響: -0.6%）:
改修は新規建設予算の35～55%を消費し、医療施設の建設費は1平方フィートあたり平均700～730米ドルに達します。このような高額な費用は、一部の既存施設が新しい天井プラットフォームを導入することを躊躇させ、短期的なサージカルブーム市場の需要の一部を抑制しています。

2. 調達サイクルの長期化と施設計画担当者の不足（CAGRへの影響: -0.4%）:
病院の71%が流通の遅延を挙げ、施設計画チームは人員不足の中で運営されており、設備投資の承認が遅れています。部門間の調整はHTM、IT、建築工学に及び、発注から設置までの期間が延長されています。これらの摩擦はサプライヤーの収益認識を遅らせ、サージカルブーム市場の成長率を低下させています。

3. 医療ガス接続部品およびベアリングのサプライチェーンのボトルネック（CAGRへの影響: -0.3%）:
医療ガス接続部品やベアリングにおけるサプライチェーンのボトルネックは、製品の供給を遅らせ、市場の成長を妨げる可能性があります。

4. 設備投資としての手術室設備に対する償還の限定的な連携（CAGRへの影響: -0.2%）:
設備投資としての手術室設備に対する償還の連携が限定的であることは、特に北米および欧州の規制市場において、病院の新規設備投資を抑制する可能性があります。

セグメント分析

* 製品タイプ別: 機器ブームが統合を牽引
機器ブームは、麻酔ワークステーション、画像表示装置、手術用ライトをコンパクトなフットプリント内に固定できるため、2024年には収益の48.34%を維持しました。ハイブリッド/コンビネーションブームは、ユニバーサルルーム戦略の台頭により5.19%のCAGRを示しています。SterisのCleanSuiteは、ISOクラス5の滅菌性を40%のコスト削減と6倍速い設置で実現し、このトレンドを象徴しています。統合への圧力は機器ブームをサージカルブーム市場の中心に据え、コンビネーションユニットは将来の技術追加のための余地を提供します。

* アームタイプ別: マルチアームシステムがワークフローの優位性を獲得
シングルアームレイアウトは、コストに敏感な施設が簡単な症例に焦点を当てるため、2024年には54.34%のシェアを獲得しました。一方、マルチアームシステムは、複雑な低侵襲手術が同時画像診断、吸引、ロボット工学を必要とするため、5.99%のCAGRで成長しています。St. Tammany Health Systemの外来センターでは、マルチアームプラットフォームからDa VinciおよびMakoロボットを運用しています。この移行は人間工学を改善し、床の散乱を減らし、手術室の回転率を高め、マルチアームクラスのサージカルブーム市場規模の勢いを維持しています。

* 動力・回転機構別: 電動自動化が精度を変革
機械式ブレーキ設計は2024年に59.67%の収益を占めましたが、電動モーター駆動型は6.12%のCAGRを記録しています。BG KlinikのCiartic Move自走式Cアームは、手動アライメントを不要にすることで自動化の利点を強調しています。電動ユニットはプログラム可能なプリセットを可能にし、IoTセンサーを統合し、スタッフが触れる表面が少ないため、より厳格な感染管理プロトコルを維持できます。病院がデジタルメンテナンススイートを導入するにつれて、電動システムはサージカルブーム市場内でより大きな収益を占めるようになるでしょう。

地域分析

* 北米: 2024年の収益の42.34%を占め、潤沢な設備予算と手術用ロボットの早期導入に支えられています。償還の安定性により、病院は予測可能なサイクルで天井設備を交換でき、更新された建築基準法はより高い稼働率を義務付けており、これらのトレンドがサージカルブーム市場での購買活動を維持しています。

* 欧州: 脱炭素化指令に支えられ、中程度の単一桁成長を示しています。EUのエネルギー効率の高いインフラへの注力は、スマートHVACと互換性のあるモジュール式天井ユーティリティを指定するよう施設に促し、次世代ブームの需要を高めています。高齢化も手術件数をさらに増加させ、欧州のサージカルブーム市場への貢献に弾力性をもたらしています。

* アジア太平洋: 7.12%のCAGRで最も急速に成長しています。中国の病院建設費は2020年から2025年にかけて750億米ドルを超え、インドの主要チェーンは146億ルピーのプログラムを通じて17,800床を追加する予定です。Getingeはインドでのシェアを30%から45%に引き上げようとしており、競争の激化を示しています。アジアインフラ投資銀行からの多国間資金は、公共建設の資本制約を緩和し、新興アジア全体のサージカルブーム市場を拡大しています。

競争環境

サージカルブーム市場は中程度に統合されています。Stryker、Steris、Getinge、Drägerwerkといった主要企業は、統合の深さ、サイバーセキュリティ、ライフサイクルサービスバンドルを重視しています。StrykerによるInari Medicalの49億米ドルでの買収は、血管領域でのリーチとブームの潜在的なアタッチメント率を拡大します。SterisはCleanSuiteを通じてターンキー導入を推進し、設置時間を劇的に短縮し、ISOクラスの滅菌性を単一契約で提供しています。Getingeの米国国防総省保健局のサイバーセキュリティ認証は、大規模な連邦政府の入札へのアクセスを確保しています。

新興企業は、地域の調達モデルとeコマースを活用しています。MindrayとAmazon Businessとの提携は、中堅バイヤーの取引摩擦を軽減しています。Baxterの音声起動型Voalte Linqは、通信プラットフォームと天井設備の間の収束を示唆しており、将来の機能層を示唆しています。自律的な位置決め、AIガイダンス、予測分析が普及するにつれて、機械工学だけでは競争優位性を維持できなくなり、サージカルブーム市場におけるイノベーション競争が激化しています。

主要企業

* Hill-Rom Services, Inc.
* Steris
* Amico Group of Companies
* Zimmer Biomet
* Stryker

最近の業界動向

* 2025年2月: StrykerはInari Medicalを49億米ドルで買収し、血管内治療能力を強化しました。
* 2025年2月: SLD TechnologyはAirFRAMEモジュラー天井システムを発表し、一般手術室向けに3時間で設置可能な完全に統合されたモジュラー天井システムを提供しました。

本レポートは、手術室で使用されるサージカルブームの世界市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 調査の定義と範囲
本調査におけるサージカルブーム市場は、病院および外来手術センター（ASC）の手術室に設置される新品の天井または床設置型アームからの収益を対象としています。これらのアームは、医療ガス、電力、データ、モニター、およびアクセサリー棚を供給し、手術室の床を整理し、高度な画像診断システムやロボットシステムをサポートする役割を果たします。これらは消耗品ではなく、設備投資として扱われます。再生品、基本的な壁掛け式ペンダント、移動式カートは本調査の範囲外です。

2. 市場の動向と成長要因
市場は複数の要因によって成長を推進されています。主な推進要因としては、三次医療機関におけるハイブリッド手術室（OR）の急速な構築、OECD諸国における外来手術センター（ASC）の普及、統合型OR-ITおよびビデオルーティングプラットフォームの採用増加が挙げられます。また、COVID-19パンデミック後の手術 backlog が手術室の拡張を促していること、ブームに対するIoT対応の予知保全契約の導入、病院の脱炭素化目標がモジュール式天井ユーティリティの採用を後押ししていることも、市場成長に寄与しています。

一方で、市場にはいくつかの阻害要因も存在します。既存の手術室を改修する際の高コスト、調達サイクルの長期化、医療ガス接続部品やベアリングにおけるサプライチェーンのボトルネック、そして設備投資としてのOR備品に対する償還連携の限定性が挙げられます。

3. 市場規模と予測
世界のサージカルブーム市場は、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）4.05%を記録すると予測されています。2025年には、Mordor Intelligenceの予測によると市場規模は5億780万米ドルに達する見込みです。

地域別に見ると、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、アジア太平洋地域は予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。

市場は以下の製品タイプ、アームタイプ、動力・回転機構によって詳細にセグメント化されています。
* 製品タイプ別: 機器ブーム、麻酔ブーム、ユーティリティ/サービスブーム、ハイブリッド/複合ブーム。
* アームタイプ別: シングルアーム、デュアルアーム、マルチアーム。
* 動力・回転機構別: 機械式ブレーキ、電磁ブレーキ、電動式。
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要国および地域。

4. 競争環境
市場には多数の企業が参入しており、競争が激しい状況です。主要なプレーヤーとしては、Stryker Corporation、Steris plc、Skytron, LLC、Getinge AB (Maquet)、Drägerwerk AG & Co. KGaA、Trumpf Medical、Amico Corporation、Ondal Medical Systems GmbH、Hillrom (Baxter)、Mindray Medical International、Olympus Corporationなどが挙げられます。レポートでは、これらの企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向が詳細に分析されています。

5. 調査方法論の信頼性
Mordor Intelligenceの調査は、その厳格な方法論により高い信頼性を確保しています。一次調査では、北米、欧州、アジアの生体医工学エンジニア、周術期看護師、施設プランナー、調達責任者へのインタビューを通じて、ブームの普及率、保証延長、平均販売価格（ASP）に関する貴重な洞察を得ています。二次調査では、世界保健機関（WHO）、OECD保健統計、米国医療施設エンジニア協会（ASHE）などの公的機関の統計、ECRIや米国FDAの機器登録情報、企業報告書、投資家向け資料、有料プラットフォームなどを活用し、需要と交換サイクルを推定しています。

市場規模の算出と予測は、年間手術件数と新規手術室プロジェクト数からトップダウンで構築され、ブームの普及率と中央値ASPを乗じて算出されます。これは、サプライヤーからのボトムアップ集計によって相互検証されています。予測期間中のベースライン値と成長率は、手術件数の成長、ASCシェア、ハイブリッドORの採用、ORあたりの設備予算、5年ごとの交換サイクルという5つの変数を組み込んだ多変量回帰分析によって導き出されます。

Mordor Intelligenceは、新品のブームに限定し、現在の入札データに基づいてASPを設定し、モデルを毎年更新することで、透明性があり再現性の高い信頼できるベースラインを提供しています。これにより、他の調査機関との比較においても、その数値の信頼性が強調されています。

6. 市場機会と将来展望
レポートでは、市場における未開拓領域（ホワイトスペース）や満たされていないニーズの評価も行われており、将来的な成長機会が探求されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 第三次医療機関におけるハイブリッド手術室の急速な構築

  • 4.2.2 OECD諸国における外来手術センター（ASC）の普及

  • 4.2.3 統合型手術室ITおよびビデオルーティングプラットフォームの採用増加

  • 4.2.4 COVID後の未処理案件が処置室の拡張を促進

  • 4.2.5 ブーム向けIoT対応予知保全契約

  • 4.2.6 モジュラー式天井設備を支持する病院の脱炭素化目標

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 既存手術室の高額な改修費用

  • 4.3.2 長期化する調達サイクルと施設プランナーの不足

  • 4.3.3 医療ガス接続部品およびベアリングにおけるサプライチェーンのボトルネック

  • 4.3.4 設備投資型手術室備品に対する償還連携の限定

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 製品タイプ別（金額）
  • 5.1.1 機器ブーム

  • 5.1.2 麻酔ブーム

  • 5.1.3 ユーティリティ/サービスブーム

  • 5.1.4 ハイブリッド/複合ブーム

• 5.2 アームタイプ別（金額）
  • 5.2.1 シングルアーム

  • 5.2.2 デュアルアーム

  • 5.2.3 マルチアーム

• 5.3 動力・回転機構別（金額）
  • 5.3.1 機械式ブレーキ

  • 5.3.2 電磁ブレーキ

  • 5.3.3 電動

• 5.4 地域別（金額）
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 欧州

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 英国

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他の欧州

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 オーストラリア

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 GCC

  • 5.4.5.2 南アフリカ

  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.3.1 ストライカー・コーポレーション

  • 6.3.2 ステリス plc

  • 6.3.3 スカイトロンLLC

  • 6.3.4 ゲティンゲAB (マッケ)

  • 6.3.5 ドレーゲルヴェルクAG & Co. KGaA

  • 6.3.6 トルンプ・メディカル

  • 6.3.7 アミコ・コーポレーション

  • 6.3.8 オンダル・メディカル・システムズ GmbH

  • 6.3.9 ヒルロム (バクスター)

  • 6.3.10 マインドレイ・メディカル・インターナショナル

  • 6.3.11 オリンパス株式会社

  • 6.3.12 深セン・ケリン・メディカル

  • 6.3.13 カールストルツ GmbH & Co. KG

  • 6.3.14 メディランド・エンタープライズ・コーポレーション

  • 6.3.15 ビーコンメデス (アトラスコプコ)

  • 6.3.16 スタークストローム

  • 6.3.17 ハイパック・ヘルスケア

  • 6.3.18 シグマ・メディカル

  • 6.3.19 フジ・ブームズ

  • 6.3.20 プロンク・テクノロジーズ

7. 市場機会&将来展望