外科用ドリル市場規模・シェア分析－成長動向・予測（2025年～2030年）

外科用ドリル市場の概要

市場規模と成長予測

外科用ドリル市場は、2025年には11億米ドルに達し、2030年までに14億5,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.76%です。この成長は、手術件数の増加、バッテリー技術の急速な進歩、およびより厳密なドリリング精度を必要とする低侵襲手術への移行によって牽引されています。病院は、スマートバッテリーによる手術時間の短縮や、骨密度に関わらず再現性の高い精度を提供するソフトウェアガイド付きドリルプロファイルにより、空気圧システムからコードレスシステムへの設備投資をシフトしています。希土類効率の高いモーター、軽量複合ハウジング、オートクレーブ対応のリチウムパックの登場により、コード付き機器と同等の性能が実現し、コードレスシステムの優位性が確立されつつあります。高齢化社会の進展とロボットおよびナビゲーションプラットフォームの着実な増加は、ドリルの性能と全体的な手術ワークフロー効率との関連性をさらに強め、単純な販売台数の増加よりもエンジニアリング品質が重視される傾向にあります。

主要な市場動向

* 製品別: 電動ドリルは2024年に55.78%の収益シェアを占め、長年の実績と安定した性能を反映しています。しかし、バッテリー駆動ドリルは2030年までに6.36%のCAGRで拡大すると予測されており、コードレスシステムの普及が進んでいます。
* 速度別: 高速ドリル（60,000 RPM以上）は2024年に外科用ドリル市場の61.42%を占め、2030年までに最も速い6.14%のCAGRで成長すると予測されています。これは、低侵襲手術における精密な切削に対する外科医の好みを反映しています。
* 用途別: 整形外科手術は2024年に外科用ドリル市場シェアの66.58%を占めていますが、歯科手術は2030年までに6.76%のCAGRで最も速く成長しています。
* エンドユーザー別: 病院および診療所は2024年に外科用ドリル市場の69.63%を占めていますが、外来手術センター（ASC）は7.12%のCAGRで最も急速に成長しています。
* 地域別: 北米は2024年に外科用ドリル市場シェアの40.74%を占めていますが、アジア太平洋地域は2030年までに最も速い7.48%のCAGRで成長すると予測されています。

市場の推進要因

1. 整形外科および外傷手術件数の増加: 米国では、一次人工膝関節置換術が2030年までに673%、股関節置換術が174%増加すると予測されており、精密ドリリングシステムへの前例のない需要を生み出しています。アジアの新興経済国でも同様の傾向が見られ、交通外傷による骨折修復が増加しています。高齢者の骨の手術では、微細な亀裂を避けるためにトルク制御ドリルが必要とされ、プログラム可能な速度プロファイルへの需要が高まっています。
2. 人間工学とパワートレインの革新: 新世代のコードレスドリルは、空気圧ドリルと同等かそれ以上のトルクを提供し、滅菌野を汚染する可能性のあるホースの引きずりを排除します。CONMEDのHallリチウムバッテリーシステムは30分で充電でき、繰り返しオートクレーブ滅菌に耐えることができます。StrykerのSignature 2は、外科医の疲労を軽減するスリムなハンドルから75,000 RPMを提供し、特定の骨タイプに合わせて速度トルク曲線をプリロードできるソフトウェアを備えています。AIが深さと角度をガイドするにつれて、ドリルはより広範なデジタル手術室エコシステムにおけるデータノードとなっています。
3. 低侵襲およびロボット支援手術の急増: ロボットシステムによる手術は2024年に17%増加し、ロボット支援人工膝関節置換術はすでに米国における全膝関節置換術の13%を占めています。Johnson & JohnsonのVELYSのようなAI支援プラットフォームは、ミクロンレベルの再現性を備えたドリルに依存するリアルタイムの運動学的フィードバックを追加します。Intuitiveのda Vinci 5に搭載された力覚センサー付きハンドピースは、組織への力を43%削減し、組み込みセンサーの臨床的価値を証明しています。
4. 高齢者の筋骨格系疾患の増加: ドイツでは、人工股関節置換術が2016年から2040年までに29%増加する可能性があり、80〜89歳の患者で最も急増すると予測されています。この年齢層の骨は多孔性が高いため、熱の蓄積を抑えるためにリアルタイムで速度を調整できるドリルが必要とされます。

市場の抑制要因

1. ドリリングに関連する術後合併症: 骨の温度が47℃を超えると骨形成が阻害され、従来のドリルは密な皮質骨で100℃を超えることがあり、骨壊死ゾーンを拡大させる可能性があります。超音波支援ドリリングは力と熱を低減しますが、コストが高く、外科医の再訓練が必要なため、普及が遅れています。
2. パワーシステムの高い取得およびライフサイクルコスト: 最高級のコードレスコンソール、4つのハンドピース、2つのバッテリーセットは、メンテナンスとセル交換を含めると7年間で50,000米ドルを超える可能性があります。リチウムシステムの初期費用は、コストに敏感な地域の調達チームにとって課題となります。

製品別セグメント分析

電動ドリルは現在、収益の55.78%を占めていますが、コードレスユニットは6.36%のCAGRで成長しており、30秒未満のバッテリー交換とオートクレーブ対応パックにより、固定電源からの解放が進んでいます。空気圧ドリルは、中央空調システムをすでに所有している大量の外傷センターでニッチな地位を維持していますが、コンプレッサーの老朽化に伴いシェアは減少しています。コードレスプラットフォームの外科用ドリル市場規模は、ハイブリッド手術室での手術の移動性によって、2020年代後半までにコード付きシステムの収益を上回ると予測されています。

速度別セグメント分析

60,000 RPMを超える高速ドリルは61.42%のシェアを占め、6.14%のCAGRで成長しており、低侵襲手術における外科医の鮮明な切削に対する好みを強調しています。これらのハンドピースは、摩擦熱を放散し、骨の生存能力を維持するために、マイクロベントチャネルとセラミックベアリングを統合しています。高速モデルの外科用ドリル市場規模は、耳鼻咽喉科および脊椎チームがチャタリングなしで狭い解剖学的構造をナビゲートできるバーを要求するため、2030年までに9億米ドルに達すると予測されています。

用途別セグメント分析

整形外科は関節置換術や骨折固定術により収益の66.58%を占めていますが、歯科用途はインプラント件数の急増により最も速い6.76%のCAGRを記録しています。歯科手術における外科用ドリル市場規模は、低騒音・高速ビットに依存するチェアサイド3Dワークフローに助けられ、この10年で倍増すると予測されています。

エンドユーザー別セグメント分析

病院および診療所は依然として売上の69.63%を占めていますが、外来手術センター（ASC）は7.12%のCAGRで成長しており、人工膝関節全置換術のような手術を外来手術室に移行させています。現在の移行が続けば、ASCが獲得する外科用ドリル市場規模は2030年までに4億米ドルを超える可能性があります。

地域別分析

* 北米: 2024年の収益の40.74%を占め、統合されたデジタル手術室の早期導入、堅実な償還制度、世界で最も高い一人当たりの整形外科手術件数によって牽引されています。
* ヨーロッパ: 安定していますが、持続可能性に敏感な市場です。ドイツ、フランス、英国が主要な購入国であり、環境指令や規制の多様化がコンプライアンスの層を追加しています。
* アジア太平洋: 世界で最も速い7.48%のCAGRで成長すると予測されています。中国は外傷センターに公的資金を投入し、国内のロボットエコシステムに投資しています。日本の超高齢化社会は関節置換術のリストを増やし続けており、骨粗鬆症の骨における皮質骨の熱傷を最小限に抑えるトルク制御ドリルの採用を病院に促しています。

競争環境

市場は中程度に統合されており、上位企業がかなりの収益シェアを占めています。これらの企業は、規制対応、臨床トレーニングハブ、アクセサリーエコシステムにおいて規模の優位性を持ち、小規模な新規参入者を阻んでいます。Strykerは2024年のSpine Guidance 5ソフトウェアの発売により、ドリルテレメトリーをナビゲーションコンソールに組み込み、その優位性を深めました。Johnson & Johnsonは、VELYSロボット膝関節とバッテリードリル、複数年の分析サブスクリプションをバンドルし、病院にとって高い切り替えコストを生み出しています。

専門の挑戦者もニッチ市場を攻めています。Hubly Surgicalは、自動停止機能付き脳ドリルが合併症関連の再手術を削減することを証明し、米国で早期の牽引力を獲得しました。Paragon 28は足関節置換術用の直角ドリルを開発し、多専門の巨大企業が手薄なセグメントに対応しています。

技術の融合が新たな競争の場となっています。ベンダーは、AIベースの力覚フィードバック、クラウドに記録された使用状況分析、自己診断機能付きバッテリーパックの統合を競っています。

主要企業:

* Stryker Corporation
* Zimmer Biomet Holdings Inc.
* Medtronic plc
* Portescap US Inc.
* GMI Ilerimplant

最近の業界動向

* 2025年6月: Arthrexは整形外科用途向けバッテリー駆動システムを発売し、現代の手術環境における外科医の移動性とインフラの独立性に対応するため、コードレス外科器具ポートフォリオを拡大しました。
* 2025年3月: Northwestern Medicineは、Hubly Surgicalの自動停止機構と片手操作機能を備えたバッテリー駆動脳ドリルを初めて導入し、脳室ドレナージ手術時間を短縮し、年間60,000件以上の米国での手術における安全性を向上させました。
* 2024年9月: Paragon 28は、足関節置換術専用に設計された直角ドリルを発売し、専門的な整形外科ドリリング用途における継続的な革新を示しました。

本レポートは、手術用ドリル市場に関する詳細な分析を提供しています。対象となるのは、整形外科、歯科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、外傷治療などの手術において、骨の穿孔や切削に使用される電動式の再利用可能または使い捨てのドリルハンドピースおよびそのコアパワーモジュールです。使い捨てのバー、ナビゲーションシステム、関連する鋸は、ドリル本体とバンドルされている場合にのみ含まれ、手動ドリルや一般用途の回転工具は対象外です。

市場は2025年に11.0億米ドルと評価され、2030年までに14.5億米ドルに達すると予測されています。特にバッテリー駆動ドリルは、現代の手術室におけるコードレスの機動性の高まりにより、年平均成長率（CAGR）6.36%で最も急速に成長している製品セグメントです。外来手術センター（ASC）では、より多くの外来関節・脊椎手術が行われており、ポータブルでインフラに依存しない機器への需要が高まっているため、バッテリー駆動ドリルセグメントはCAGR 7.12%で成長しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、整形外科および外傷手術件数の増加、ドリルの人間工学とパワートレインにおける急速な革新、低侵襲手術およびロボット支援手術の急増が挙げられます。また、高齢者における筋骨格系疾患の負担増大、感染症抑制のための使い捨てドリルへの移行、3Dプリントによるカスタムドリルガイドの普及加速も市場拡大に寄与しています。

一方で、手術後の合併症、パワーシステムの高い導入費用とライフサイクルコスト、滅菌廃棄物と持続可能性への圧力、高トルクモーター用希土類磁石の供給ボトルネックが市場の成長を抑制する要因となっています。

地域別では、アジア太平洋地域が、膨大な手術件数、病院建設の活発化、先進的な整形外科技術の採用拡大により、CAGR 7.48%で最も高い成長を遂げると見込まれています。欧州および北米では、使い捨て廃棄物やバッテリーのリサイクル可能性に関する持続可能性への懸念が、入札においてますます重視されており、ベンダーは環境に配慮した製品設計やリサイクルプログラムの導入を促されています。

市場は、製品（空気圧ドリル、電動ドリル、バッテリー駆動ドリル、アクセサリー）、速度（高速、標準速度）、用途（整形外科、歯科、耳鼻咽喉科、脳神経外科など）、エンドユーザー（病院・クリニック、外来手術センター、専門歯科・耳鼻咽喉科センター）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に基づいて詳細に分析されています。

競争環境では、Stryker Corporation、Medtronic plc、Zimmer Biomet Holdings Inc.、Johnson & Johnson (DePuy Synthes)、CONMED Corporation、NSK Nakanishi Inc.など、多数の主要企業が市場に存在し、市場集中度、市場シェア、各社のプロファイルが分析されています。

本レポートの調査方法は堅牢であり、整形外科医、脳神経外科医、滅菌処理管理者、生体医工学エンジニアへの定性的なインタビューや構造化された調査を含む一次調査と、世界保健機関（WHO）、OECD保健統計、米国FDA 510(k)データベース、企業提出書類、査読付きジャーナルなどの二次調査を組み合わせています。市場規模の算出と予測は、各国の年間手術件数に基づいたトップダウンモデルと、サプライヤーの収益データに基づいたボトムアップ検証を組み合わせることで行われ、多変量回帰分析を用いて2030年までの市場を予測しています。データは自動化された差異フラグ、ピアレビュー、シニアアナリストの承認を経て検証され、毎年更新されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 整形外科および外傷手術件数の増加
  • 4.2.2 ドリルにおける人間工学とパワートレインの急速な革新
  • 4.2.3 低侵襲およびロボット支援手術の急増
  • 4.2.4 高齢者の筋骨格系疾患の増加
  • 4.2.5 感染症抑制のための使い捨てドリルへの移行
  • 4.2.6 3Dプリント製カスタムドリルガイドによる導入加速
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 ドリルに関連する術後合併症
  • 4.3.2 パワーシステムの高い導入費用とライフサイクルコスト
  • 4.3.3 滅菌廃棄物と持続可能性への圧力
  • 4.3.4 高トルクモーター用希土類磁石の供給ボトルネック
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品別
  • 5.1.1 空圧ドリル
  • 5.1.2 電動ドリル
  • 5.1.3 バッテリー駆動ドリル
  • 5.1.4 アクセサリー
• 5.2 速度別
  • 5.2.1 高速 (60,000 rpm以上)
  • 5.2.2 標準速度 (60,000 rpm未満)
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 整形外科手術
  • 5.3.2 歯科手術
  • 5.3.3 耳鼻咽喉科手術
  • 5.3.4 脳神経外科
  • 5.3.5 その他の用途
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 病院および診療所
  • 5.4.2 外来手術センター
  • 5.4.3 専門歯科および耳鼻咽喉科センター
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 韓国
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 中東およびアフリカ
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 南アフリカ
  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.3.1 ストライカー・コーポレーション
  • 6.3.2 メドトロニック plc
  • 6.3.3 ジンマー・バイオメット・ホールディングス Inc.
  • 6.3.4 ジョンソン・エンド・ジョンソン（デピュー・シンセス）
  • 6.3.5 コンメッド・コーポレーション
  • 6.3.6 デ・スーター・メディカル Ltd.
  • 6.3.7 ブラッセラー USA
  • 6.3.8 NSKナカニシ Inc.
  • 6.3.9 アデオール・メディカル AG
  • 6.3.10 B. ブラウン SE
  • 6.3.11 アースレックス Inc.
  • 6.3.12 ジョイマックス GmbH
  • 6.3.13 上海博進電気計器
  • 6.3.14 ポルテスキャップ US Inc.
  • 6.3.15 GMI イレリムプラント
  • 6.3.16 ハブリー・サージカル