手術用イメージング市場：市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

術中イメージング市場の概要：規模、トレンド、2030年までの予測

はじめに

術中イメージング市場は、低侵襲手術におけるリアルタイム可視化の需要増加、術中ワークフローへの人工知能（AI）の急速な統合、および外科医療従事者の最適化の必要性により、顕著な成長を遂げています。ベンダー間の競争は、個々のデバイス仕様からワークフロー効率へと移行しており、ハードウェア、ソフトウェア、意思決定支援サービスをシームレスに統合するソリューションが重視されています。設備投資は、外来診療施設に適したモバイル高性能システムや、主要病院における外科手術とインターベンション放射線治療を統合するハイブリッド手術室へとシフトしています。特にアジア太平洋地域での地理的拡大は、新興経済国への手術量の構造的変化を示しており、これらの市場での先行者利益を巡る競争が激化しています。

市場規模と予測

術中イメージング市場は、2025年には43.7億米ドルと評価され、2030年までに66.5億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は8.78%です。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度とされています。

市場の主要な推進要因

1. 低侵襲手術の需要増加: 低侵襲手術では、触覚フィードバックが画像誘導の精度に置き換えられるため、術中可視化が手術成功の核となります。AIベースのノイズ低減やエッジ強調アルゴリズムを搭載した先進的なCアームは、重要な解剖学的ランドマークを鮮明にし、放射線被ばくを低減します。モバイルCアームは、外来手術センター（ASCs）の狭いスペースに対応し、迅速な起動時間を提供します。リアルタイムの品質改善は、開腹手術への移行を減らし、入院期間を短縮し、価値ベースの支払いモデルにおける病院のパフォーマンス指標を強化します。

2. 慢性疾患の負担増加: 心血管疾患、変形性関節症、がんなどの非感染性疾患の増加は、生涯にわたる処置数を増加させ、イメージングの需要を継続的に促進します。術前マッピング、術中ガイダンス、術後監視といった多段階の患者ジャーニーは、それぞれ専用の可視化システムに依存し、メーカーにとって予測可能な収益源を生み出します。高齢化社会は複雑さを増し、多機能スイートの標準化が加速しています。

3. 3D/4K術中イメージングへの技術シフト: 3次元および超高精細（4K）出力は、手術計画を2次元の推定から体積精度へと進化させます。整形外科チームは自動スクリュー経路計画を、脳神経外科医はリアルタイムの腫瘍マージン可視化を利用して、重要な皮質を温存します。ARオーバーレイは、再構築された解剖学的構造を患者の表面に合わせ、外科医が画面と術野の間で視線を移動させる必要をなくします。

4. ハイブリッド手術室の拡大: ハイブリッド手術室は、高解像度イメージングと完全な外科インフラを組み合わせ、複雑な大動脈修復、外傷性塞栓術、腫瘍切除などを一箇所で実施できるようにします。初期投資は高額ですが、処置の統合により部門間の移動が不要になり、麻酔の切り替え時間が短縮され、外科医の採用魅力が高まります。

5. AI駆動型術中意思決定支援: AIは、術中の意思決定を支援し、手術の精度と効率を向上させます。

6. ASCsによるモバイルCアームの急速な採用: 外来手術センター（ASCs）は、その携帯性と迅速な起動時間からモバイルCアームを積極的に導入しています。

市場の主な阻害要因

1. 高い機器および処置コスト: 設置、遮蔽、複数年のサービス契約を考慮すると、総所有コストは機器の定価を上回ることがよくあります。プレミアムなインターベンションCアームは最大25万米ドル、ハイブリッド手術室の建設には200万米ドルかかる場合があります。中規模病院はアップグレードを遅らせるか、使用量制限付きのリース契約を結ぶことがあり、症例数の増加を抑制する可能性があります。新興市場のプロバイダーは、輸入関税や通貨変動により取得予算が膨らむという課題に直面しています。

2. 厳格な規制および認証のハードル: 機器メーカーは、米国のFDA市販前申請から欧州のMDR市販後臨床追跡義務まで、地域ごとに異なる要件に対応する必要があります。AIソフトウェアのアドオンは、継続的なアルゴリズム再トレーニングログと実世界でのパフォーマンス追跡を要求し、開発期間を最大24ヶ月延長し、必要な資本を増加させます。

3. 新興市場における償還の制限: アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカなどの新興市場では、償還制度が不十分な場合があり、高度なイメージングシステムの導入を妨げる可能性があります。

4. フラットパネル検出器のサプライチェーンの脆弱性: フラットパネル検出器のサプライチェーンは、特定のメーカーに集中しており、世界的に脆弱性があります。

セグメント別分析

1. イメージング技術別:
* Cアームシステムは、その多用途性と外科医の慣れにより、2024年に術中イメージング市場シェアの44.75%を占めました。シーメンス・ヘルシニアーズのCIARTIC Moveのような自動運転モデルは、フッ素透視時間と放射線量を削減します。
* 術中3D/4Dイメージングは、2030年までに10.02%のCAGRで他のすべての技術を上回る成長を遂げると予測されています。これらのシステムは、ほぼリアルタイムの再構築で体積データセットを提供し、脊椎アライメントチェックや経カテーテル弁留置の確認を可能にします。

2. 用途別:
* 整形外科および外傷手術は、関節置換術や骨折症例の発生率が高いため、2024年に術中イメージング市場規模の29.23%を占めました。イメージングガイドによるスクリュー留置は、位置ずれを軽減し、再手術率を低下させます。
* 心臓および血管外科は、多機能イメージングオーバーレイに依存する構造的心臓および末梢血管インターベンションに牽引され、9.67%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）は、開胸手術に匹敵する症例数となり、複雑な血管内動脈瘤修復には回転血管造影と3Dエコー融合が必要です。

3. エンドユーザー別:
* 病院および手術センターは、2024年に収益の42.34%を占め、集中購買を活用して企業全体のプラットフォーム契約や共有サービスフリートを交渉しています。
* 外来手術センター（ASCs）は、9.97%のCAGRで成長をリードしており、高コストの入院環境から選択的手術量をシフトさせるという支払い側の要請を反映しています。コンパクトなイメージングカートは、ASCsのスペース制約と日帰り退院プロトコルに合致しています。

地域別分析

1. 北米: 2024年の収益の39.12%を占め、プレミアム価格設定、洗練された償還政策、早期のAI導入が特徴です。米国市場はハイブリッド手術室への投資を優先し、FDAの迅速承認プログラムは世界的なベンチマークを設定する商業的立ち上げを促進しています。

2. 欧州: 高齢化と手術待機時間の目標がイメージング機器の近代化を促し、バランスの取れた成長を維持しています。ドイツと英国は術中3Dプログラムの導入を主導しており、政府の診断イメージング資金によって支援されています。

3. アジア太平洋: 2030年までに10.15%のCAGRで最高の地域拡大が見込まれています。中国は官民パートナーシップを三次病院のアップグレードに投入し、インドの急成長する民間部門は中級ながらAI対応のイメージングソリューションを調達するASCsチェーンを構築しています。日本は国内の電子機器専門知識を活用してAI意思決定支援モジュールを迅速に展開しており、韓国も政府のイノベーション助成金により同様のペースで進んでいます。

競争環境

市場リーダーは、ハードウェア、ソフトウェア、ライフサイクルサービスをターンキーエコシステムに統合する多角的なコングロマリットです。GE HealthCareによるMIM Softwareの買収は、OECおよびDiscovery Cアームラインに高度な可視化および輪郭描画エンジンを追加し、価値提案を機器の機能からワークフローのオーケストレーションへと転換しています。シーメンス・ヘルシニアーズは、自己ナビゲーションCアームCIARTIC MoveとSyngo Carbonエンタープライズイメージングをバンドルし、単一ベンダーによる連続性を保証することで、競合他社への切り替え障壁を高めています。キヤノンメディカルシステムズは、ディープラーニング再構成アルゴリズムを活用して既存のCTベースを改修し、追加のハードウェア交換なしで収益を拡大しています。

ホワイトスペース参入企業は、既存の機器を強化するソフトウェアのみのオーバーレイに注力し、デバイスブランドに依存しない線量低減とナビゲーション精度の向上を実証しています。一部のOEMは、プラットフォームのコモディティ化に備え、ハードウェアに依存しない独立したアルゴリズムをライセンス供与しています。一方、イメージング大手とロボット手術企業との戦略的提携は、術前計画、術中ガイダンス、術後分析がシームレスに統合されたクローズドループエコシステムを追求しています。全体として、競争は画像解像度の指標からエンドツーエンドの自動化能力へとシフトしており、術中イメージング市場はイノベーション主導の競争が続いています。

主要企業には、キヤノンメディカルシステムズ、シーメンス・ヘルシニアーズ、GEヘルスケア、Ziehm Imaging GmbH、Koninklijke Philips N.V.などが挙げられます。

最近の業界動向として、シーメンス・ヘルシニアーズの2025年度第1四半期におけるイメージング収益の11.7%の有機的成長（CIARTIC Moveの需要に牽引）、フィリップスによる低侵襲心臓インターベンション中のライブ可視化を提供するLumiGuideナビゲーションワイヤーのFDA承認、放射線治療計画および手術ナビゲーションを目的としたSpectral CT 7500 RTの発売、キヤノンメディカルシステムズによる画像鮮明度を向上させながら線量を低減するAiCEディープラーニング再構成を搭載したAquilion CTシリーズのアップグレードなどがあります。

このレポートは、サージカルイメージング市場の詳細な分析を提供しています。サージカルイメージングとは、外科医が術前または術中の画像と追跡された手術器具を組み合わせて、手術を直接的または間接的にガイドするあらゆる外科的処置を指します。本レポートは、市場の定義、調査方法、エグゼクティブサマリーから始まり、市場の状況、規模と成長予測、競争環境、市場機会と将来展望に至るまで、多岐にわたる情報を提供しています。

市場規模と成長予測:
サージカルイメージング市場は、2025年に43.7億米ドルと評価されており、2030年には66.5億米ドルに達すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。

市場の主要な推進要因:
市場の成長を牽引する主な要因としては、低侵襲手術への需要の高まり、慢性疾患の負担増加、3D/4K術中イメージングへの技術シフト、ティア1病院におけるハイブリッド手術室の拡大、AIを活用した術中意思決定支援の必要性、そして外来手術センター（ASC）によるモバイルCアームの急速な導入が挙げられます。

市場の主な阻害要因:
一方で、高額な機器および処置費用、厳格な規制および認証のハードル、新興市場における償還の制限、フラットパネル検出器のサプライチェーンの脆弱性などが、市場の成長を阻害する要因となっています。

セグメント別分析:
* イメージング技術別: Cアームシステムは、その多用途性から2024年の収益の44.75%を占め、最大の収益源となっています。その他、磁気共鳴イメージング（iMRI）、コンピューター断層撮影（iCT）、フルオロスコピー、超音波、術中3D/4Dイメージングなどが主要な技術として含まれます。
* 用途別: 心臓・血管外科は、構造的心臓介入に牽引され、2030年まで年平均成長率（CAGR）9.67%で最も急速に成長するアプリケーションです。脳神経外科、整形外科・外傷外科、消化器外科、脊椎外科、泌尿器科・婦人科手術なども主要な用途として分析されています。
* エンドユーザー別: 外来手術センター（ASC）は、スペースとコストの制約に適合するポータブルでAI対応のシステムを好むため、イメージング需要において9.97%のCAGRを示し、機器ベンダーにとって重要な存在です。その他、病院・手術センター、専門クリニック、学術・研究機関が含まれます。
* 地域別: アジア太平洋地域は、病院インフラへの投資と手術件数の増加により、10.15%のCAGRで最も強力な成長見通しを示しています。北米、ヨーロッパ、中東・アフリカ、南米も主要な地域として詳細に分析されています。

競争環境:
市場には、GE HealthCare Technologies Inc.、Siemens Healthineers AG、Koninklijke Philips N.V.、Canon Medical Systems Corp.、Ziehm Imaging GmbHなど、多数の主要企業が存在し、激しい競争を繰り広げています。レポートでは、これらの企業の事業概要、財務状況、製品、戦略、最近の動向などが詳細に分析されています。

市場機会と将来展望:
本レポートは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズを評価し、将来の成長機会についても言及しており、サージカルイメージング市場の全体像を把握し、主要なトレンド、課題、機会を理解するための包括的な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 低侵襲手術への需要の高まり
  • 4.2.2 慢性疾患の負担の増加
  • 4.2.3 3D/4K術中画像診断への技術的転換
  • 4.2.4 ティア1病院におけるハイブリッド手術室の拡大
  • 4.2.5 AIを活用した術中意思決定支援の要件
  • 4.2.6 外来手術センターによるモバイルCアームの急速な導入
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高額な機器および処置費用
  • 4.3.2 厳格な規制および認証のハードル
  • 4.3.3 新興市場における償還の制限
  • 4.3.4 フラットパネル検出器のサプライチェーンの脆弱性
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 イメージング技術別
  • 5.1.1 磁気共鳴画像法 (iMRI)
  • 5.1.2 コンピュータ断層撮影法 (iCT)
  • 5.1.3 Cアームシステム
  • 5.1.3.1 固定式Cアーム
  • 5.1.3.2 移動式Cアーム
  • 5.1.4 透視診断
  • 5.1.5 超音波
  • 5.1.6 術中3D/4Dイメージング
  • 5.1.7 その他の技術
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 心臓・血管外科
  • 5.2.2 脳神経外科
  • 5.2.3 整形外科・外傷外科
  • 5.2.4 消化器外科
  • 5.2.5 脊椎外科
  • 5.2.6 泌尿器科・婦人科外科
  • 5.2.7 その他の用途
• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院・外科センター
  • 5.3.2 外来手術センター (ASCs)
  • 5.3.3 専門クリニック
  • 5.3.4 学術・研究機関
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.2 欧州
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 英国
  • 5.4.2.3 フランス
  • 5.4.2.4 イタリア
  • 5.4.2.5 スペイン
  • 5.4.2.6 その他の欧州
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 中国
  • 5.4.3.2 日本
  • 5.4.3.3 インド
  • 5.4.3.4 韓国
  • 5.4.3.5 オーストラリア
  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.4.4 中東およびアフリカ
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 南アフリカ
  • 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ
  • 5.4.5 南米
  • 5.4.5.1 ブラジル
  • 5.4.5.2 アルゼンチン
  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 GEヘルスケア・テクノロジーズ株式会社
  • 6.4.2 シーメンス・ヘルシニアーズAG
  • 6.4.3 ロイヤル フィリップス N.V.
  • 6.4.4 キヤノンメディカルシステムズ株式会社
  • 6.4.5 ツィーム・イメージング GmbH
  • 6.4.6 ホロジック株式会社
  • 6.4.7 島津製作所
  • 6.4.8 メドトロニック plc
  • 6.4.9 ストライカー株式会社
  • 6.4.10 富士フイルムホールディングス株式会社
  • 6.4.11 オルソスキャン株式会社
  • 6.4.12 カールストルツ SE & Co. KG
  • 6.4.13 ケアストリームヘルス株式会社
  • 6.4.14 ノバダック（ストライカー）
  • 6.4.15 ジオノレイ株式会社
  • 6.4.16 ヌボックスイメージング
  • 6.4.17 アレンジャーズ・メディカルシステムズ
  • 6.4.18 ユーロコロンブス S.r.l
  • 6.4.19 無錫バイオテック株式会社
  • 6.4.20 南京ペルラブメディカル

7. 市場機会&将来展望